博通拆股 1:10，上修指引 2024 營收 $51B, EBITDA 61%
- AI 營收 $3.1B 刷史高
- vmware ABV(Annualized Booking Value) 從上季 $1.2B 提升到 $1.9B，本家軟體 ABV 從 $1.9B 提升到 $2.8B，2025 時會將 vmware 營業利益調至本業軟體業務水準
- PAM-5 and Jericho3 翻倍出貨，客戶有 Arista Networks, Dell, Juniper, and Supermicro
- PCIE switch 和網卡出貨也翻倍，公司正往 1.6T 和更大的資料中心叢集前進，且相信 hyperscalers ethernet 用量會上升
- 認為 Q2 是 storage server 地板
- 寬頻還是很爛，電信和服務供應商支出復甦應該要等到 2025
自從博通吃下 vmware 並改訂閱制之後在產業界算是引起許多不適感，短時間內也找不到替代方案搬出去只好乖乖被漲價。AI 的營收持續上修，其他業務表現還算 ok，電信商這塊要注意很多小型 odm 或網通廠也是做這種生意可以參考
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EP462 | 🐊
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一年過去了，immersion 的近況有何改變？
- 砸重金的科威特 Omniva 仍無可商轉 2pic 方案，但卻不少廠商在 computex 宣稱有 ready 的解方。主要問題還是那幾個，pfas 疑慮、逸散、材料溶解和訊號影響
- 承上，2pic 本來就比較難，而高 U 數和高密度的擺放會更難，可能是 Omniva 卡關主因
- 1pic 方案開始有漸漸發酵，自阿里巴巴之後，台灣後面也有一些有規模的案子會出現
- 大廠還是沒有開發出 non pfas 的 coolant，但 computex 有一家 inventec 法商宣稱自己有（應該是某種材料的衍伸應用本來不是 coolant）。而 non pfas 冷卻液代表活性更強，在材料測試上一定更加的痛苦
- 市場謠傳下一代 Rubin 可能使用 immersion，這和目前了解的狀況不符。且 AMD MI400X, Intel Falcon Shores 目前 TDP 都沒有到非用不可，不過不排除有小量測試品
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EP463 | 📹
這不是 simcity
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普丁去完朝鮮去越南
之前有在傳下個要被西方針對的就是越南，一些網通廠已經聞訊開始動作
要注意南向公司們壓越南比較重的是否會被掃到
" 越南在與世界大國的關係中正式奉行中立外交政策，稱之為“竹子外交”，但並未譴責俄羅斯對烏克蘭的襲擊，西方國家認為這一立場與克里姆林宮過於接近。
普丁在越南共產黨報紙《人民報》發表的文章中，除了讚揚越南在烏克蘭戰爭上的「平衡」立場外，還列出了兩國之間在支付、能源和貿易方面的進展。"
https://www.reuters.com/world/russian-president-putin-arrives-vietnam-state-visit-2024-06-19/
https://www.reuters.com/markets/us-hikes-china-tariffs-imports-soar-china-reliant-vietnam-2024-05-16/
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Reuters
Visiting Vietnam, Putin seeks new 'security architecture' for Asia
A day after signing a mutual defence agreement with North Korea, Putin received a 21-gun salute at a military ceremony in Vietnam and was embraced by two of its Communist leaders.
EP464 | 🧈
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