M7 高層們近期賣了不少股票 -bbg

以前會在意這樣的數據，直到觀察了幾年發現這些高層賣越多賺越多、身價越賣越高。買個車、付贍養費、蓋個別墅地堡，投資個火箭什麼的，好開心

但還是轉貼紀錄一下，AI 總是要有些修正鬼故事，下來提醒自己繼續點點點

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-09/bezos-zuckerberg-lead-insider-stock-sales-at-magnificent-seven-tech-companies

EP452 | 🍎

讓啦哪次不讓

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在模型被使用的期間和對話越拉越長之後，AI 的回應會開始產生幻覺（hallucination），讓精準度顯著下降

幻覺的原因有可能源自數據，也可能是因為訓練的關係。透過 Embedding 將複雜的概念向量化，變成數字列組成的向量來讓模型理解

有業者針對串接 OpenAI API 的模型加以 embedding，實現精準度極高且不會鬼亂扯的商業實務可行工具

聚焦的重點可能可以開始從大型模型供應商往細部差異化的調教供應商去看，如某特定領域若出現專業的資料庫服務商，轉錢出來的速度應該很快

https://www.linkedin.com/pulse/navigating-ai-landscape-understanding-fine-tuning-embedding-mangin-9ktxc/

https://tako-analytics.com/2023-09-28-data-science-embedding-and-vector-database-series-1-what-is-embedding/

nvidia GB200 MP 大概在今年第四季中開始

- 有 NVL72 and 36 兩種主要規格
- 散熱也有 L2A and L2L 兩種規格
- NVL72 bom cost 大概落在 3-4m usd 之間
- NVL72 售價猜測值落在 6.5-10m usd 之間，等開賣再來看
- NVL72 and 36 的占比都還在亂猜階段
- 主要 odm 為鴻海集團、廣達、SMCI、緯創集團等
- 明年出貨量約落在 30-50k racks 之間

由於配置組合和價格預期參數很多，組在一起去估的 eps 也會差很多，如果 AI fomo 沒有結束的話，上面的數字就算抓最保守的來看，GB 都是暴力貢獻

First, a key part of our mission is to put very capable AI tools in the hands of people for free (or at a great price).

> 和微軟後面應該會出點問題？，拿微軟的錢，卻打到copilot..

EP453 | 🦭

普遍級 Samantha

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＂工業富聯鄭弘孟：預計 AI 貢獻占公司雲計算總收入 40%，AI 伺服器占全球市場份額的 40%

雲計算業務占比近 5 成，創單季新高；AI 伺服器占雲計算板塊整體收入近 4 成，收入年增近 2 倍，季增近雙位數；生成式 AI 伺服器年增近 3 倍、季增雙位數；通用伺服器較去年同期雙位數成長，也優於上季

受益於 AI 帶動提振，200G、400G 交換機出貨顯著提升，預計增長態勢會在今年持續。同時，多家客戶的 800G 交換機也已陸續進入 NPI 階段，今年將會貢獻營業收入＂

- FII 第四季開始出 GB module
- 明年一條龍出貨的占比頗高，訂單主要來自微軟，也有甲骨文

昨夜 MS 上修 DELL tp 152，首要理由是 a) tier 2 CSP 的訂單（指 coreweave）, b) 企業 AI 伺服器, c) 儲存業務上升

雖然說 NV 的供貨開始變順可能引發是否反轉的隱憂，但目前需求仍維持強勁，較偏向產能瓶頸有效改善疏通階段

https://news.cnyes.com/news/id/5564138

Kioxia：
- 供需平衡持續改善，售價持續提高
- 庫存改善，PC 和手機需求復甦，memory content per unit 因 AI 功能上升
-資料中心和企業級 SSD 因 AI 應用改善

AI 真的是救援大隊啊，如果沒在去年應用爆發，整體消費性軟爛到今年好恐怖的