Bloomberg：消息人士稱 Apple 有望於 iPhone 置入 Google Gemini

- 谷歌每年支付十幾 B 給蘋果換取預設引擎，約佔 Safari 三成多的營收
- Google Gemini 前陣子剛出事，產出的內容與事實悖離，判斷是 Google 的 DEI 審查系統導致，多元共融變成扭曲事實

近期供應鏈開始傳 Apple 伺服器的訂單湧現，但會去談合作應該是因為東西還沒個譜，先請 Google 擋著來。而三星前陣子也是選定 Google 作為合作夥伴，讓 Google 在 Edge 端獲得不錯的優勢

上回皮猜剛對 woke 事件表示無法接受，公司真的是要快點修正，因為這和搜尋引擎跳出幾個不滿意結果的體驗差別很大。AI 工具是直接把結果和答案塞給你，那種被強灌的體驗會讓用戶很有意願換換工具試試看

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-18/apple-in-talks-to-license-google-gemini-for-iphone-ios-18-generative-ai-tools

EP437 | 🧳

GR003

本節目由 程式交易的領導者 - 優式資本 贊助
 
優質的團隊合作，搭配創意和程式輔助交易，造就優式資本
優式資本是專注於程式交易的卓越團隊，以精準的交易策略和對市場變化的靈敏洞察，搭配先進的科技技術，迅速而準確地捕捉市場脈動，展現出卓越的績效，在金融市場持續擁有領先地位
 
夢幻轉職最佳選擇-優式資本，打造您在金融領域的璀璨未來
優式資本提供全台金融業最好的薪酬與豐富的學習機會，讓您能夠不斷提升技術能力，同時與業界頂尖的人才共事
 
優式資本目前正在招聘【帳務系統開發工程師 與 基金會計】，特別歡迎在券商、投信及銀行 有相關經驗的優秀人才加入
如果您渴望在充滿活力和創造力的工作環境中，並為金融領域的未來貢獻力量，歡迎加入 優式資本與我們一同迎接挑戰，共創輝煌

官網: https://www.uccapital.com.tw/
104: https://www.104.com.tw/company/1a2x6blmck

股癌傳送門：https://linktr.ee/gooaye

Micron 虧轉盈

- NAND ASP qoq 30%, DRAM high teens
- 記憶體訂價持續改善，AI 伺服器不僅有 HBM，也帶動 DRAM and NAND 需求
- HBM3E 放量出貨中，功耗優於對手 30%（海力士？）
- 2024 HBM 已賣光
- PC 衰退兩年後重返成長，手機、工控、汽車持穩

Verge：US 告 Apple 違法壟斷

罪狀如下
1. 瓦解 superapps 增加用戶切換難度
2. 阻擋雲串流增加終端硬體規格需求
3. 抑制與 Android 的訊息品質
4. 限制第三方智慧手錶功能
5. 不允許第三方開發 tap to pay 錢包

—-

外有歐盟提款、內有美國拆家，直接變成各國政府提款機。昨天重看教父，維多柯里昂因不願共享資源去做自己不喜歡的生意，而面對其他紐約大家族的圍攻，生意不管你喜不喜歡就是得繼續，誰擋路誰就要被拆

第三項 iMessage 和簡訊的對話框顏色不一樣，對話內容支援有差我覺得很正常啊，硬體廠誰不優先支援自家生態和優化？那老黃最近不授權 CUDA，或其他硬體廠針對自家的保護行為，是否都有問題？（還是是養大了之後再來提款？）

此外巴菲特提及 Apple 的次數也顯著降低，在慣例上是他要減持的前兆之一，老爺子在政界的朋友可能也跟他說了什麼

https://www.theverge.com/2024/3/21/24105363/apple-doj-monopoly-lawsuit

EP438 | 🏐

拿破崙到底是沙小==

純正台灣製造的眠豆腐床墊，現在美國也買得到

眠豆腐 2.0 是專為東方睡眠習慣設計的床墊，採用台灣特產的超粗壯 2.3mm 線徑中鋼獨立筒，提供本土硬床超強支撐力，告別軟式床墊對腰背造成的不適，再結合 6cm 獨家高分子彈力泡綿的舒適度，徹底放鬆你在異鄉的緊繃神經，躺感柔中帶剛，絕對是夜深人靜，讓你含淚入眠的台灣味

🚛全美配送免運費(不包括關島、夏威夷)
💯100晚試睡計畫，不滿意，專人回收，全額退費，購買零風險！
https://link.sleepytofu.com/gooaye_usa

股癌傳送門：https://linktr.ee/gooaye

FT：中國政府禁用 Intel, AMD 晶片於官方電腦

- 高於鎮級的國家政府單位必須使用「安全清單」的處理器和作業系統
- 裡面都是中企，包含天津飛騰和華為
- 安全清單以外的外企相關採購必須要有許可
- 中國業務佔比：Intel 27%, AMD 15%, Microsoft 1.5%

判斷是漸進式汰換，在新採購開始轉換。上述市佔為整體市場佔比，但不排除民間也會受到影響轉向，畢竟後面可能就是無限內宣連發

中系的伺服器在去年開始就已經在要求元件國產，許多在當地做生意的台商都有提到類似訊息。整體來看就是18/19 去美化題材再走一次，這次差別是從純題材轉為可以有營收轉化了吧

https://www.ft.com/content/7bf0f79b-dea7-49fa-8253-f678d5acd64a

週三工具機展，幾個會前想法

- 日系工具機、自動化大廠訂單逐漸回溫
- 中國區生產活動去年中炸裂，至年底才開始醒神
- 氣動元件表現優於線性滑軌
- 標準品項目受到匯率影響明顯，雖日央開始轉向，但 USDJPY 還是咬在 150
- 台灣央行升息半碼，TWDJPY 也要一起看
- 四月要注意我國配合歐美出台的對俄制裁禁止出貨實體清單
- 輝達 GR00T 的推出，讓工具機、自動化和部分感測產品也變成機器人類股去想像

EP439 | 🫃🏾

一直洗澡

本集節目由 拜耳力度伸 贊助

拜耳力度伸愛您健康方案💖
誠心獻上維他命C+D+鋅 發泡錠 30錠x3盒(柳橙口味) 55折優惠，只要$1,674
→ https://reurl.cc/j3ODnm
❤️買就送304不鏽鋼吸管旅行組
❤️關注蝦皮拜耳力度伸官方旗艦店，再領滿$499現折$100
❤️消費滿$1,699享8%蝦幣(最高回饋150)

㊙️股癌聽眾限定：3/27-3/31期間，滿$1,999享15%蝦幣回饋🔥無上限

㊙️3/27(三)限定優惠活動，早上9點 & 晚上8點
蝦皮賣場手刀搶滿1元打1折優惠券，最高再折$350
內審字號：內審字號: CH-20240313-31

股癌傳送門：http://linktr.ee/gooaye

GB200 出都還沒出，供應鏈已經拆解+反應到 BOM 表裏佔比最低的 cables 去了⋯

昨天 JPC 出來正面回應有拿到連接線，而 Amphenol 也拿下了除了連接線外，cartridge and sockets

還是很讚嘆輝達功力，一個案子發下來跟周董一樣自己先吃爆，其他人撿剩下的也能發財

RUT 繼續往上摸，但因為慢比特幣太多，在想這次相對 SPX 的弱勢二十年來最大，是股市距離熱潮高峰仍有距離，還是有什麼原因？

CME 統計：

1. RUT and SPX 關聯性高，歷史上也出現過數次相互碾壓的情形

2. 通常在經濟亂流期小型股表現比較好 （1979-83, 1990-94 and 1999-2014）

3. 大型股通常在牛市後期和經濟強勁擴張期領先（但這次是七騎士一路從熊市秀回新高，最近兩個比較爛ㄉ騎士躺下去）

4. RUT 科技股佔比比 SPX 低

source:https://www.cmegroup.com/education/featured-reports/equities-comparing-russell-2000-vs-sandp-500.html

---

幾個額外看點：

- 短期和浮動負債佔 RUT 類股達 40%，而標普只有 9%，升息太快太猛借錢仔頭痛ㄚ

- AI 仔主力幾乎在大型股，巨頭們比較有錢加入 DGX/HGX 派對；RUT 之光 SMCI 現在也跑進去標普裡了

- VOO 十大持股佔 30%，IWM 只有 5%，就算 SMCI 很屌砲也相對難扛

可能還是乖乖等 J 鮑降息時間踩穩卡實在