Gooaye 股癌
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方唐鏡,外資買超八百零一億
直接買爆,幾乎買超額都是台積形狀
EP420 | 🌿

方唐鏡ㄟ

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三星 Galaxy S24 系列發表

S24 Ultra 搭載 SD 8Gen3 優化 NPU 支援,
Vapor Chamber 較 S23*1.9X

- Galaxy AI 支援智慧文本、通話翻譯
> Live translate 原生語音通話即時翻譯*
> Interpreter 不聯網即時翻譯
> Chat Assist 協助撰寫文案和訊息 支援十三種語言*
> Android auto 駕車輔助協助回訊息
> Note assist 自動生成摘要*
> Transcript Assist 語音檔案轉文字並摘要,也能翻譯*
> ProVisual Engine 協助調整相機參數
> Edit Suggestion 自動協助優化圖片
> Generative Edit 自動填補背景、微調物體位置和修改照片*

- Circle to search*
> S24 旗艦系列圈選、標示任何內容就能直接啟動 Google 搜尋
> YT、社群貼文看到圖片或影像能及時透過 AI 概要說明

在官網找到這一條:

Galaxy AI 功能於 2025 年底前免費提供給支援該功能的 Samsung Galaxy 裝置

初步猜想上面我有打*字的功能應該都需要(或部分需要)上雲,其他有可能端點這邊的算力就能處理。所以前幾天去 Google 台灣聽他們聊的為真,算這些東西其實帳單會很大張才放這樣的條款。之後總是有人要買單,直到 edge 端的算力能單幹為止

Samsung 整合 Google 大量引進 AI,非常令人期待阿,蘋果這次新機如果還是只有更新更快和鈦金屬可能是不夠ㄌ,期待水果到底有沒有什麼殺招阿
Bloomberg:Altman 想自己搞 foundry

- 阿布達比 G42 出 $8-10B,潛在投資者還有軟銀
- 晶片需求量太大,OpenAI 持續優化成本和掌握產能

報導滿多引用,但滿怪的

自己搞晶圓廠超級貴,等他資金到位、買設備、蓋廠,製程應該又前進四五代以上了。現在搞一個 3nm 廠沒拿個兩三百億可能沒辦法,後面應該只會更貴,這也是為啥晶圓代工只有寡頭玩得起來

最理想的作法應該是跟進 CSP 開發自家 ASIC,把生產交給別人

以一顆 H100 SXM 來說,設計晶片的輝達賣 $22000 美元,其中 HBM $1000 (80G)美元、台積代工費粗抓 $900 美元(front end +封)

你不去設計晶片你去搞製造沖三小朋友==

可能報導寫錯啦,但若為真,顯然 Altman、川普等,都認為好像自己搞工廠賺辛苦錢可以,那就⋯看看怎麼演示ㄅ
EP421 | 🪻

異想天開ㄟ

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Tesla Q4

- 毛利 17.6%, 營收 yoy+3%,毛利下降原因為降價、研發和皮卡製造成本高於預期
- 整車 COGS 從 $39000 左右下降到 $36000,但電池包降價是每個競爭者都能吃到的
- 2024 vehicle growth rate 會低於 2023,儲能業務將超越汽車業務成長性
- Service and others(賣零件、二手車、商品)維持成長,超充站年增 27%

汽車業務的表現差,惟特斯拉的估值一直都不是一家典型車商,FSD、機器人、能源需要在接下來的汽車交量逆風年交出一些成績。Optimus 最快應該要 2025 H2、中國 FSD 傳上半年會開始路試,而能源表現還算不錯
電商就是消費者可有感資本家競爭帶來好處的地方

- 在台灣前有 momo、pchome 之爭,現在又多一咖 coupang
- 商城業者如蝦皮、群募業者嘖嘖等,也算廣義上競爭者,現在一堆企業都直接上去賣
- 零售業超競爭,除了前仆後繼有新資本加入之外,都愛撒錢補貼搶市占
- 好不容易打下市佔準備變現,消費者馬上又轉向擁抱免費的新平台

coupang 和 amazon 走的路線滿像的,現在也在搞 bundle 和影音訂閱,最終應該是想往:「生活大小事的好夥伴」方向前進

亞馬遜最賺錢的是歪打正著的 AWS...,大多投資人在尻 AMZN 時也是以 AWS 當成評估的核心;另個零售巨擘 Costco 的模式則是東西賣超便宜,主要獲利靠會員費

看一看零售要賺錢好像真的不容易啊,都要有些... 小巧思?
EP422 | 🕸

好玩^^

【如邑堂】台灣蟬聯五屆太陽餅冠軍 🌞

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“We looked historically we’ve never had a year where inflation has declined this fast while the economy has grown above trend and unemployment has remained stable at a low rate”
-Lael Brainard

https://www.axios.com/2024/01/26/inflation-economy-interest-rates-federal-reserve
https://www.axios.com/2024/01/26/solarwinds-russian-microsoft-hpe-hack

Windows 可能在今明年換代,也是最容易出現漏洞的時刻