本國銀行對大陸地區之授信、投資及資金拆存總額度
已調整成按淨值百分比排序，資料月份為最新
中融信託、碧桂園相繼出事情，中國房地產連環炸開。本表為參考用，畢竟包含了很多項目，如果可以拆分到直接投資項目的話，可能比較準確。
已調整成按淨值百分比排序，資料月份為最新
中融信託、碧桂園相繼出事情，中國房地產連環炸開。本表為參考用，畢竟包含了很多項目，如果可以拆分到直接投資項目的話，可能比較準確。
Michael Burry 買了不少 put
註記一下，options 在報告裡是合約名目價值非投入金額，所以不一定是在籌拍大賣空 2。不過按照過往買 put 的比例來看，這次的量應該是大很多
註記一下，options 在報告裡是合約名目價值非投入金額，所以不一定是在籌拍大賣空 2。不過按照過往買 put 的比例來看，這次的量應該是大很多
EP375 | 🦘
有些人就是長得比較像反派
本集節目由喬致庸國際有限公司贊助
超夯絕美Lojel絕美前開擴充旅行箱來了
下單：https://gbf.tw/mvjie
平頂式箱蓋設計
雙層防盜拉鍊及TSA海關鎖
拉鍊擴充圈
靜音雙輪具輪胎
提供多種尺寸多款顏色
數量有限不要錯過，專櫃價$8,980起，現在股癌優惠價最低$6,645起，還享免運費！優惠只到8/28
股癌傳送門：https://linktr.ee/gooaye
有些人就是長得比較像反派
本集節目由喬致庸國際有限公司贊助
超夯絕美Lojel絕美前開擴充旅行箱來了
下單：https://gbf.tw/mvjie
平頂式箱蓋設計
雙層防盜拉鍊及TSA海關鎖
拉鍊擴充圈
靜音雙輪具輪胎
提供多種尺寸多款顏色
數量有限不要錯過，專櫃價$8,980起，現在股癌優惠價最低$6,645起，還享免運費！優惠只到8/28
股癌傳送門：https://linktr.ee/gooaye
近期心得
- cowos 擴產規劃不錯，明年中 15-18 k/m, 年底 30-32 k/m，照這樣算力需求應可有效滿足；除非又有爆炸應用急需，不然明年中前供需就會正常
- 鴻海也出來確認 AI server 的高成長性，但對於傳統伺服看較保守；國內 PCB 伺服板龍頭公司估谷底已過將緩慢復甦
- 消費性市場還是很爛，除了 PC/NB, 大尺寸面板外，沒什麼特別亮點。爛中之爛：CIS, 手機, MCU，高通可能有進一步人員調整規劃
- 特斯拉中國三天降兩次價，新能源車也是中國本波補貼重點，七月乘聯會公布電車年增為 33%，今年累計 37%，油車則疲軟
- cowos 擴產規劃不錯，明年中 15-18 k/m, 年底 30-32 k/m，照這樣算力需求應可有效滿足；除非又有爆炸應用急需，不然明年中前供需就會正常
- 鴻海也出來確認 AI server 的高成長性，但對於傳統伺服看較保守；國內 PCB 伺服板龍頭公司估谷底已過將緩慢復甦
- 消費性市場還是很爛，除了 PC/NB, 大尺寸面板外，沒什麼特別亮點。爛中之爛：CIS, 手機, MCU，高通可能有進一步人員調整規劃
- 特斯拉中國三天降兩次價，新能源車也是中國本波補貼重點，七月乘聯會公布電車年增為 33%，今年累計 37%，油車則疲軟
GPU cloud as a service pricing 2023/8/17
LambdaLabs
H100 PCIE : 1.99/hr
H100 SXM x8：20.72/hr
Coreweave
H100 PCIE：4.25/hr
H100 HGX：4.76/hr
Cirrascale
H100：4.28/hr
Latitude. sh
H100：4.78/hr
用 4 美刀來算 per H100 SXM，4x8卡x24小時x365天=280000 USD
參考 Delta computer 的零售價格：
美超微 HGX 8 卡 H100：250000 USD
Nvidia DGX 8 卡 H100：330000 USD
技嘉 HGX 8 卡 H100：300000 USD
其他費用算一算大概一年多能回本一台 HGX，而現在應該算是算力最緊繃的時刻？之後 CSP 和企業開始買足、其他 GPU cloud provider 開始上線（如中東？），算力價格應該會持續下降
但現階段來說老黃是對的，買越多賺越多
LambdaLabs
H100 PCIE : 1.99/hr
H100 SXM x8：20.72/hr
Coreweave
H100 PCIE：4.25/hr
H100 HGX：4.76/hr
Cirrascale
H100：4.28/hr
Latitude. sh
H100：4.78/hr
用 4 美刀來算 per H100 SXM，4x8卡x24小時x365天=280000 USD
參考 Delta computer 的零售價格：
美超微 HGX 8 卡 H100：250000 USD
Nvidia DGX 8 卡 H100：330000 USD
技嘉 HGX 8 卡 H100：300000 USD
其他費用算一算大概一年多能回本一台 HGX，而現在應該算是算力最緊繃的時刻？之後 CSP 和企業開始買足、其他 GPU cloud provider 開始上線（如中東？），算力價格應該會持續下降
但現階段來說老黃是對的，買越多賺越多
美國商務部要對中國、德國、加拿大的馬口鐵 tin mill（鍍錫鐵）課徵 122.5%, 7.02%, 5.29% 的反傾銷關稅 - 路透
中國約占美國馬口鐵商品進口 14%、德加約 30% -WSJ
主要針對公司分別為中國寶山鋼鐵、德國 Thyssenkrupp 和加拿大 Arcelor Mittal 等公司
台灣可能有實質受惠的公司：統一實，沒幾天前還在靠北 Q3 馬口鐵業務在低檔，現在東風就吹了
這種算是很膝反射的聯想，市場反應一般也不會太慢先漲再說反正後面再仔細盤受惠影響程度
中國約占美國馬口鐵商品進口 14%、德加約 30% -WSJ
主要針對公司分別為中國寶山鋼鐵、德國 Thyssenkrupp 和加拿大 Arcelor Mittal 等公司
台灣可能有實質受惠的公司：統一實，沒幾天前還在靠北 Q3 馬口鐵業務在低檔，現在東風就吹了
這種算是很膝反射的聯想，市場反應一般也不會太慢先漲再說反正後面再仔細盤受惠影響程度
EP376 | 🎺
低頭成癮復發戒斷
#woky開團中 #獨家首賣就在這團
WOKY 國民飲料杯限時開團中！
https://pse.is/58gww6
推！獨家首賣 #All-P純透雙飲杯🚨
聰明賺股票也要輕鬆省荷包🍵
⏰開團時間：8/19（六）～8/31（四）
➢ 股粉放送｜不限金額，下單送易潔V型雙層海綿(限量)
➢ 超值福利｜滿 $990 #免運 #優先出貨
➢ 主委專屬｜滿 $2,500 送 一體成型0死角矽膠刷(限量)
➢ 限量加贈｜滿 $5,000 送 輕量隨行真瓷保溫瓶 260ml(限量)
💘獨家首發！All-P 純透雙飲杯 500ml
今年度『純透系列』，以輕量、透明作為設計理念，以超人氣杯型All-P雙飲杯延伸tritan材質，超輕、超透、超好喝！跟上政府限塑政策，自帶環保杯一杯再省5元，精明換算半年就回本。
💘國民飲料杯！鈦陶瓷易潔層渾圓杯 770ml
嘖嘖募資超過三千萬，深獲市場好評，紅點設計團隊獨家設計，喝茶、喝水、喝咖啡，鈦陶瓷易潔層毛孔細小、不容易沾附味道，容量770ml，超大容量一杯就足夠。
• 可拆式止水塞，清潔、更換便捷
• 手提設計，輕鬆吊掛日常
• 矽膠粗吸管，輕鬆吸進不同美味
• 保冰保溫效能好，不挑飲品
隨身環保杯不只耐用輕量，更要好看！
讓你在生活中打造理想生活🌿
股癌傳送門：http://linktr.ee/gooaye
低頭成癮復發戒斷
#woky開團中 #獨家首賣就在這團
WOKY 國民飲料杯限時開團中！
https://pse.is/58gww6
推！獨家首賣 #All-P純透雙飲杯🚨
聰明賺股票也要輕鬆省荷包🍵
⏰開團時間：8/19（六）～8/31（四）
➢ 股粉放送｜不限金額，下單送易潔V型雙層海綿(限量)
➢ 超值福利｜滿 $990 #免運 #優先出貨
➢ 主委專屬｜滿 $2,500 送 一體成型0死角矽膠刷(限量)
➢ 限量加贈｜滿 $5,000 送 輕量隨行真瓷保溫瓶 260ml(限量)
💘獨家首發！All-P 純透雙飲杯 500ml
今年度『純透系列』，以輕量、透明作為設計理念，以超人氣杯型All-P雙飲杯延伸tritan材質，超輕、超透、超好喝！跟上政府限塑政策，自帶環保杯一杯再省5元，精明換算半年就回本。
💘國民飲料杯！鈦陶瓷易潔層渾圓杯 770ml
嘖嘖募資超過三千萬，深獲市場好評，紅點設計團隊獨家設計，喝茶、喝水、喝咖啡，鈦陶瓷易潔層毛孔細小、不容易沾附味道，容量770ml，超大容量一杯就足夠。
• 可拆式止水塞，清潔、更換便捷
• 手提設計，輕鬆吊掛日常
• 矽膠粗吸管，輕鬆吸進不同美味
• 保冰保溫效能好，不挑飲品
隨身環保杯不只耐用輕量，更要好看！
讓你在生活中打造理想生活🌿
股癌傳送門：http://linktr.ee/gooaye
最近開始密集看到低功耗 AI 晶片和 TinyML MCU 應用
“ 根據tinyML基金會定義的tinyML規格，是用mW等級以下的超低功耗，在常時啟動(Always-on)及電池供電的邊緣裝置執行邊緣運算
tinyML著眼的就是希望能在邊緣節點上，透過MCU或微處理器執行ML，以少量的電量與記憶體，達到長時間處理並實現應用的成果
目前包括視覺辨識、智慧攝影機、監控、語音指令，或是工廠中物件偵測、良率判斷、異常偵測、震動偵測等，諸如此類邊緣端的應用，皆被認為可能是tinyML的機會。其中又以視覺辨識跟語音辨識，發展最為快速，且或許已悄悄進入我們的生活。比如，像我們喊出「OK Google」詞彙喚醒Android裝置，就是仰賴語音喚醒偵測的ML模型，搭配數位訊號處理器實現類似tinyML概念 “
https://www.eettaiwan.com/20220617nt31-tinyml-gives-mcu-industry-new-opportunities/
“ 根據tinyML基金會定義的tinyML規格，是用mW等級以下的超低功耗，在常時啟動(Always-on)及電池供電的邊緣裝置執行邊緣運算
tinyML著眼的就是希望能在邊緣節點上，透過MCU或微處理器執行ML，以少量的電量與記憶體，達到長時間處理並實現應用的成果
目前包括視覺辨識、智慧攝影機、監控、語音指令，或是工廠中物件偵測、良率判斷、異常偵測、震動偵測等，諸如此類邊緣端的應用，皆被認為可能是tinyML的機會。其中又以視覺辨識跟語音辨識，發展最為快速，且或許已悄悄進入我們的生活。比如，像我們喊出「OK Google」詞彙喚醒Android裝置，就是仰賴語音喚醒偵測的ML模型，搭配數位訊號處理器實現類似tinyML概念 “
https://www.eettaiwan.com/20220617nt31-tinyml-gives-mcu-industry-new-opportunities/
小盤一下輝達的產品系列
- A100 到明年大概開始淡出市場，L40S 的 deck 直接寫 A100 lead time 是最高的，擺明不想推了
- H100 繼續維持優秀水準持續有新客戶開出，部分客戶由於要等+布建新式解決方案，轉向等待 B100，無論如何都是缺爆，但不排除有重複下單的可能性
- L40S 算力超過封鎖限制，但 interconnect 速度很低，目前可以通關去中國，未來會不會封殺不知道
- L40S 350W 而已，PCIE 接頭可以直接插去傳統伺服器使用，power 和散熱可能就不用大跳升，更容易部屬
- L40S 可能可貢獻輝達 Q4 rev 達 10% or higher，至於是否排擠掉 A100/800, H800 就是後話了
- L40S 採用 N5，走的是 4090 的架構，良率和產能應都可以快速開出，從晶圓端到整機端相較 SXM 系產品幾乎不太會卡住
- 由於 L40S 更便宜、更易得、更方便的特性，老黃這一刀切下去應該是多贏，雖然 ASP 相較於 A100 是便宜了2-3K，但毛利數字、量可能都可以刷得更好
- A100 到明年大概開始淡出市場，L40S 的 deck 直接寫 A100 lead time 是最高的，擺明不想推了
- H100 繼續維持優秀水準持續有新客戶開出，部分客戶由於要等+布建新式解決方案，轉向等待 B100，無論如何都是缺爆，但不排除有重複下單的可能性
- L40S 算力超過封鎖限制，但 interconnect 速度很低，目前可以通關去中國，未來會不會封殺不知道
- L40S 350W 而已，PCIE 接頭可以直接插去傳統伺服器使用，power 和散熱可能就不用大跳升，更容易部屬
- L40S 可能可貢獻輝達 Q4 rev 達 10% or higher，至於是否排擠掉 A100/800, H800 就是後話了
- L40S 採用 N5，走的是 4090 的架構，良率和產能應都可以快速開出，從晶圓端到整機端相較 SXM 系產品幾乎不太會卡住
- 由於 L40S 更便宜、更易得、更方便的特性，老黃這一刀切下去應該是多贏，雖然 ASP 相較於 A100 是便宜了2-3K，但毛利數字、量可能都可以刷得更好