nand update
- sandisk 4/1 漲價 10% 起
- 群聯潘董表示庫存從 320 億降到 240 億，接下來拉高庫存看漲
- 韓系新聞三星和海力士製程轉換，連帶影響約 10% 的 nand 輸出量
從 sandisk 最新的簡報來看，公司判定 252H 為 consumer and client 的復甦年增轉正期，和 trendforce 看法一致
- sandisk 4/1 漲價 10% 起
- 群聯潘董表示庫存從 320 億降到 240 億，接下來拉高庫存看漲
- 韓系新聞三星和海力士製程轉換，連帶影響約 10% 的 nand 輸出量
從 sandisk 最新的簡報來看，公司判定 252H 為 consumer and client 的復甦年增轉正期，和 trendforce 看法一致
- 4/2 關稅落定後，後面就是減稅方案
- 本波美股流湯，川普：「你不能只盯著股市」
- 減稅方案和反彈一樣，在等到前要先確定一息尚存
川普是喜歡把股市當政績的總統，但對他來說這只是他第一年，後面可以回魂即可。而其立論依據非常單純，就是靠大量的關稅逼全球製造業回籠、降政府支出因應其手段可能造成的通膨壓力
道理我都懂，還是想喊救命
---
白宮否認經濟衰退：Q1 GDP勉強正成長，Q2將起飛
" 美國國家經濟委員會負責人 Kevin Hassett 表示 “儘管有人預測美國第一季國內生產總值（GDP）將出現萎縮，而且人們對通膨也感到擔憂，但我們仍有很多理由對美國經濟持樂觀態度。”
川普對加拿大和墨西哥等徵收的關稅已經產生了預期效果，將製造業和工作帶回了美國，「我們有很多理由對未來經濟持非常樂觀的態度」。「但可以肯定的是，本季的數據中出現了一些小插曲。」他說，這些小插曲既源於川普快速推動關稅的時間效應，也源於他所謂的「拜登遺產」 。
高盛的經濟學家下調了2025年美國經濟成長預期，並上調了通膨預期，「兩者都是由於更不利的關稅假設」。他們表示，他們的經濟成長預期現在低於共識，這是兩年半以來的第一次。
哈塞特卻樂觀地認為，美國的減稅措施將在第二季度促進經濟發展、增加投資和提高實質薪資，從而抵消關稅帶來的負面影響。他說：“對於有關經濟衰退的討論......一定要保持警惕。”
他說：“我認為，第一季經濟將勉強保持正增長，然後第二季度將起飛，因為每個人都看到了減稅的現實。” "
https://xnews.jin10.com/details/166548
- 本波美股流湯，川普：「你不能只盯著股市」
- 減稅方案和反彈一樣，在等到前要先確定一息尚存
川普是喜歡把股市當政績的總統，但對他來說這只是他第一年，後面可以回魂即可。而其立論依據非常單純，就是靠大量的關稅逼全球製造業回籠、降政府支出因應其手段可能造成的通膨壓力
道理我都懂，還是想喊救命
---
白宮否認經濟衰退：Q1 GDP勉強正成長，Q2將起飛
" 美國國家經濟委員會負責人 Kevin Hassett 表示 “儘管有人預測美國第一季國內生產總值（GDP）將出現萎縮，而且人們對通膨也感到擔憂，但我們仍有很多理由對美國經濟持樂觀態度。”
川普對加拿大和墨西哥等徵收的關稅已經產生了預期效果，將製造業和工作帶回了美國，「我們有很多理由對未來經濟持非常樂觀的態度」。「但可以肯定的是，本季的數據中出現了一些小插曲。」他說，這些小插曲既源於川普快速推動關稅的時間效應，也源於他所謂的「拜登遺產」 。
高盛的經濟學家下調了2025年美國經濟成長預期，並上調了通膨預期，「兩者都是由於更不利的關稅假設」。他們表示，他們的經濟成長預期現在低於共識，這是兩年半以來的第一次。
哈塞特卻樂觀地認為，美國的減稅措施將在第二季度促進經濟發展、增加投資和提高實質薪資，從而抵消關稅帶來的負面影響。他說：“對於有關經濟衰退的討論......一定要保持警惕。”
他說：“我認為，第一季經濟將勉強保持正增長，然後第二季度將起飛，因為每個人都看到了減稅的現實。” "
https://xnews.jin10.com/details/166548
EP539 | 🕊
前有人道走廊
本集節目由【NordVPN】贊助播出
現在搜尋 https://nordvpn.com/gooaye
或結帳時輸入股癌的專屬優惠碼【gooaye】
購買2年方案＋送四個月
一個月只要一杯咖啡的價格就能取得VPN服務
還有30天試用期，不滿意可隨時取消
#NordVPN
股癌傳送門：https://linktr.ee/gooaye
前有人道走廊
本集節目由【NordVPN】贊助播出
現在搜尋 https://nordvpn.com/gooaye
或結帳時輸入股癌的專屬優惠碼【gooaye】
購買2年方案＋送四個月
一個月只要一杯咖啡的價格就能取得VPN服務
還有30天試用期，不滿意可隨時取消
#NordVPN
股癌傳送門：https://linktr.ee/gooaye
昨日大熱門，MS Adam Jonas 的 click bait
TP 其實是 $430 OW，$800 and $200 是 bull and bear case，但這區間大到沒什麼好討論的都給你講，內容沒有太多新東西
催化：
- austin robotaxi unvail (6-8 月)
- 年底前 AI/humanoid day
估值：
19x FY30 PE，10x EV/EBITDA (FY30)，寬容
美股科技通殺甜甜貨越來越多，老闆不在家。AI 母船都只敢交易到 26 二十倍，夢想股需要盤面樂觀才比較有機會去推高估值
TP 其實是 $430 OW，$800 and $200 是 bull and bear case，但這區間大到沒什麼好討論的都給你講，內容沒有太多新東西
催化：
- austin robotaxi unvail (6-8 月)
- 年底前 AI/humanoid day
估值：
19x FY30 PE，10x EV/EBITDA (FY30)，寬容
美股科技通殺甜甜貨越來越多，老闆不在家。AI 母船都只敢交易到 26 二十倍，夢想股需要盤面樂觀才比較有機會去推高估值
提醒各位股市寒冬：
📍7-11打折時段（65折i珍食）：早上10時至下午17時、晚上8時至凌晨3時，微波食品鮮食、麵包、三角與圓形飯糰都有機會打折。
📍全家打折時段（7折友善時光）：下午5時至凌晨12時，各種微波食品鮮食、麵包、生鮮蔬果都有機會打折。
📍萊爾富打折時段（7折惜福食堂）：下午6時至凌晨12時，各種麵包、鹹食、微波食品鮮食都有機會打折。
📍OK便利商店打折時段（6折）：下午16時30分至晚上10時30分，鮮食以及麵包有機會打折。
📍全聯福利中心（6折至8折不定）：開店一小時內、下午4點過後，各種生鮮食材、蔬菜水果、麵包甜點都有機會打折。
📍7-11打折時段（65折i珍食）：早上10時至下午17時、晚上8時至凌晨3時，微波食品鮮食、麵包、三角與圓形飯糰都有機會打折。
📍全家打折時段（7折友善時光）：下午5時至凌晨12時，各種微波食品鮮食、麵包、生鮮蔬果都有機會打折。
📍萊爾富打折時段（7折惜福食堂）：下午6時至凌晨12時，各種麵包、鹹食、微波食品鮮食都有機會打折。
📍OK便利商店打折時段（6折）：下午16時30分至晚上10時30分，鮮食以及麵包有機會打折。
📍全聯福利中心（6折至8折不定）：開店一小時內、下午4點過後，各種生鮮食材、蔬菜水果、麵包甜點都有機會打折。
Harmonic drive systems 的 bookings 的趨勢走得不錯，後續 humanoid 放量及維持在 optimus 及其他機器人諧波減速器的高市佔，持續在下個循環貢獻業績
最近也跟著被倒垃圾下去了
這種全面倒垃圾的狗盤若手握盤纏，必須吃些雞本麵，常念阿彌陀佛
最近也跟著被倒垃圾下去了
這種全面倒垃圾的狗盤若手握盤纏，必須吃些雞本麵，常念阿彌陀佛
EP540 | 🧋
下周靠綠軍維持走廊寬度
本集節目由 Saily 贊助
現在只要下載 Saily APP
在結帳時輸入優惠代碼 [gooaye]
或透過資訊欄專屬連結：https://saily.com/gooaye
購買方案即享有 85 折的專屬優惠
股癌傳送門：https://linktr.ee/gooaye
下周靠綠軍維持走廊寬度
本集節目由 Saily 贊助
現在只要下載 Saily APP
在結帳時輸入優惠代碼 [gooaye]
或透過資訊欄專屬連結：https://saily.com/gooaye
購買方案即享有 85 折的專屬優惠
股癌傳送門：https://linktr.ee/gooaye