美光 3Q24
- DRAM 營收 qoq +13%, NAND +32%，ASP +20%
- HBM3e 貢獻了 $100m, 預計 FY24 $700m
- AI PC 單位 DRAM 和 SSD 都上升，大概保底四成，而 AI 手機則是五成
- 資料中心營收新高，qoq +50%
美光的 HBM 在業界的評價是能耗表現好，惟前陣子有消息指出在設計上錯誤致使輝達索賠，但從電話會議看起來還是很有自信
AI PC 今年拉貨自己會比較保守看，但從明年開始的備貨就算消費者不買單，整體 AI PC ready 的機種市佔都會上升（類似 5G 手機），對公司來說是不錯的量價貢獻
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美光的 HBM 在業界的評價是能耗表現好，惟前陣子有消息指出在設計上錯誤致使輝達索賠，但從電話會議看起來還是很有自信
AI PC 今年拉貨自己會比較保守看，但從明年開始的備貨就算消費者不買單，整體 AI PC ready 的機種市佔都會上升（類似 5G 手機），對公司來說是不錯的量價貢獻
既然開始有大量海量的數據開始 input，那如何把數據變得好分析以及可以容易判斷處理就越來越重要
confluent platform / palantir ontology
https://docs.confluent.io/platform/current/platform.html
https://www.palantir.com/docs/foundry/ontology/overview/
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EP466 | 🍥
好了啦乾脆說說誰不會被取代？
雨傘王是全台最大連鎖雨具品牌，不僅只賣好傘，我覺得最屌的是雨傘王還有提供終身免費維修的服務，傘壞了不用擔心都可以找他們！
股市天天創新高，氣溫也是天天創新高，熱死人天氣，雨傘王推出「降溫12度」系列的傘，讓你遮陽防曬涼爽舒適。
午後突然的傾盆大雨，雨傘王有無敵傘、超人傘、型男傘、羽毛傘、反向傘、瞬收傘、拐杖傘，不管男女老少帥哥美女通通可以找到最適合自己的傘！
除了終身免費維修之外，雨傘王服務更加強化，在台北捷運18家門市裡也推出了租傘服務，租傘10元起，核心理念不但為大家遮陽擋雨，更希望讓好傘能不斷循環運用，降低廢傘量，更友善我們的生活環境。
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Tom’s hardware：高通 X Elite 電玩支援度差， Intel Arc Graphics 快三倍
- 第一關是要先有支援，再來是有支援的話表現也遠輸 AMD/Intel
- 《文明6》使用 Intel Arc Graphics 會快高通的 Adreno X1 3.5 倍
- WoA ready 遊戲有 1,259 個；The Steam Deck 使用 Valve Proton 支援到 15,391 個遊戲
https://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/qualcomm-snapdragon-x-elite-laptops-suffer-compatibility-issues-with-many-games
這是高通首發而已不用太嚴苛，如果初步在 x86 強項的電玩就打下戰果那可以收一收回家了；接下來還有 MTK 加入堆肥，WoA 的支援只會越來越好，蠶食市佔仍可期
如果確認現階段要使用的工作軟體和遊戲是可以支援的，ARM 架構筆電的續航和支援會是加分項
- 第一關是要先有支援，再來是有支援的話表現也遠輸 AMD/Intel
- 《文明6》使用 Intel Arc Graphics 會快高通的 Adreno X1 3.5 倍
- WoA ready 遊戲有 1,259 個；The Steam Deck 使用 Valve Proton 支援到 15,391 個遊戲
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這是高通首發而已不用太嚴苛，如果初步在 x86 強項的電玩就打下戰果那可以收一收回家了；接下來還有 MTK 加入堆肥，WoA 的支援只會越來越好，蠶食市佔仍可期
如果確認現階段要使用的工作軟體和遊戲是可以支援的，ARM 架構筆電的續航和支援會是加分項
" 伺服器出貨除第一季呈現淡季外，第二季與第三季有呈現季增的趨勢....在BMC部分，更得利於量產在即的GB200、中系業者備貨動能提升，紛紛於第二季底與第三季拉大訂單規模.....DDR5占比將在第三季提升至60%大關....Enterprise OEMs出貨拉動最為顯著，包含Dell、HPE與Lenovo均雨露均霑....AI所牽引的儲存伺服器(storage server)需求挹注，推升第二季出貨表現，動能將延續至第三季，預估第三季季增約4-5%...
....中系業者方面，雖中國整體區域性經濟並未恢復如初，但由政府主導的電信商標案也將在本月展開，因此推升相關業者，如IEIT與xFusion的訂單需求。此外，在CSPs動能上，ByteDance因新業務的需求，拉大全年伺服器採購；Alibaba與Tencent也因換機週期，紛紛於近期上修伺服器整機訂單.... "
https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20240701-12211.html
- 傳統伺服器排擠為短期 capex 規劃所致，資安的支出明顯也看到受影響
- 零組件業者紛紛已經表示傳統伺服器復甦狀況已現
- 隨著 llm > text to image > text to video 或是各種影像 AI 的成長，儲存伺服器維持受惠論調不變
- 去年 Tier1 給 NV 照顧的是 SMCI，到 GB 之後供應鏈有稍作洗牌
- enterprise OEM 目前作法是向如鴻海集團採購 L11 後只做 L12 這端，出貨狀況不錯
....中系業者方面，雖中國整體區域性經濟並未恢復如初，但由政府主導的電信商標案也將在本月展開，因此推升相關業者，如IEIT與xFusion的訂單需求。此外，在CSPs動能上，ByteDance因新業務的需求，拉大全年伺服器採購；Alibaba與Tencent也因換機週期，紛紛於近期上修伺服器整機訂單.... "
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EP467 | 🐟
謝活
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三星電子的HBM3e晶片通過了輝達的產品測試，三星將很快就大規模生產HBM並供應給英偉達一事展開談判 -NewDaily(KR)
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/07/04/2024070400015.html
*註，該媒體已經改報導為 "即將通過" 因為三星有否認，但這種消息公司一般都是會先這樣處理，等後續
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/07/04/2024070400015.html
*註，該媒體已經改報導為 "即將通過" 因為三星有否認，但這種消息公司一般都是會先這樣處理，等後續
뉴데일리
삼성전자, HBM3E 퀄테스트 통과 임박… 엔비디아 관문 곧 열릴듯
삼성전자 HBM의 엔비디아 승인이 임박한 것으로 보인다.5세대인 HBM3E 퀄테스트(품질 검증)가 한창인 가운데 삼성 내부에서는 조심스럽지만 양산을 위한 절차까지 밟고 있는 것으로 전해졌다.4일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 최근 HBM3E PRA(Production Readiness Approval)를 준비중이다.PRA는 엔비디아가 아닌 삼성측의 과정이지만 통상 양산을 위한 전단계로 간주된다. 이른 추측이지만 엔비디아 퀄테스트 최종 통과에 기...
好好看的訪問，Sorkin 一直插話在想繼續聽的地方==
針對 AI 和市場的評論：
"the peak of the bubble was also in a sense the peak of clarity"
- 大家開始看懂網際網路，也相信網際網路會改變世界的時候恰好就是泡沫的頂點，而網際網路真的改變了世界
- 即使像是亞馬遜這種 no brainer 好公司，買在山頂解套也是十年後的事情
- 輝達還能維持優勢一段時間，很難想像 80-85% AI 利潤都被他賺走，認同中長期硬轉軟+晶片競爭降低毛利劇本
不過 Thiel 用了比較猛的字 "commodity"，以先進晶片和製程來說，要變成標準品白菜價真的很難，他也表示矽谷現在沒多少人看得懂硬體（但應該都摩拳擦掌等待軟體大炒作？）
https://www.youtube.com/live/B3ZXrTzskw0
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"the peak of the bubble was also in a sense the peak of clarity"
- 大家開始看懂網際網路，也相信網際網路會改變世界的時候恰好就是泡沫的頂點，而網際網路真的改變了世界
- 即使像是亞馬遜這種 no brainer 好公司，買在山頂解套也是十年後的事情
- 輝達還能維持優勢一段時間，很難想像 80-85% AI 利潤都被他賺走，認同中長期硬轉軟+晶片競爭降低毛利劇本
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YouTube
The Iconoclast
Peter Thiel has made no secret of his feelings about economic and cultural issues. Hear him discuss his vision for the future, his bets on AI and digital currencies, his thoughts on the state of America — and why he’s staying out of the 2024 U.S. presidential…
EP468 | 🤓
矽谷仔還沒上車阿
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