美國不讓中國介入先進製程和高速運算，反之中國也會在不影響自身發展的題目上去反制美國
彭博表中的企業沒辦法直接用業務佔比來定調影響程度，舉例來說雖然 A100/H100 不能出中國，但特製的 A800 能賣，對輝達影響就有限
手機晶片目前狀況是中國業者幾乎都在搞自產 AP，小米和 OPPO 的自研晶片將要問世（小米傳 Q4 投 N3），採用聯發科 modem。這種能自己搞的可能就會刻意去降對美依賴作為反制，台系業者就會受惠
但美國人真要趕盡殺絕的話，確實是不缺手段，只是做到那種程度就是貿易壁壘開爆，也不符最佳利益
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手機晶片目前狀況是中國業者幾乎都在搞自產 AP，小米和 OPPO 的自研晶片將要問世（小米傳 Q4 投 N3），採用聯發科 modem。這種能自己搞的可能就會刻意去降對美依賴作為反制，台系業者就會受惠
但美國人真要趕盡殺絕的話，確實是不缺手段，只是做到那種程度就是貿易壁壘開爆，也不符最佳利益
差不多符合自己的想法，進入 23Q2 庫存還沒開始弄的不只是大環境，而是公司本身也很有問題，每次的循環勢必有些拿香跟拜的二線仔會面臨財務卡住、庫存去化困難的問題。
"有逾五成的採購者認為前置時間將在未來六個月持續改善。以產品別來看，8位元與16位元微控制器（MCU）前置時間將持穩，而32位元微控制器前置時間將拉長，車用微控制器供給依然緊繃。
28%採購者認為庫存水位仍高，因此預期未來六個月將減少下單以幫助庫存去化。第五，近半數採購者將維持或調降未來六個月的類比IC庫存。第六，約72%的採購者表示，他們對半導體供需動態在未來12個月內恢復常態有信心"
https://money.udn.com/money/story/5612/7075494
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EP337 | 🌴
紳士無法阻擋
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META 在 GitHub 上公開 SAM
電腦視覺的主軸之一，圖像辨識分割，將可以透過 NLP prompt 的方式來達成
是說蘋果應該也有類似技術，大家可以去試試看 iPhone photos 的搜尋功能（例如輸入 seafood 就把你整台手機海鮮圖都找給你），好厲害ㄉ
https://wallstreetcn.com/articles/3685820#from=ios
https://ai.facebook.com/research/publications/segment-anything/
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-市場盼了半年，等到三星減產結束火車對撞隱憂，模組優於晶圓廠，優先受惠價格止跌，又以 NAND 表現優於 DRAM
-最近三五族射頻 IC、晶圓代工、磊晶廠也紛紛傳出好消息。當然不是那種業績超旺的訊，而是稼動率從死人 teens 上升到兩三成，至少可以開始活動筋骨的份額
-爛爛夥伴們紛紛走出泥淖開始重新呼吸，第一季成績見衰退者眾，仍在插管治療，復甦是有的但程度不一。24Q1 會二度衰退嗎？可能比較難，很多產業都刷下五年十年甚至更多的最大衰退紀錄
-後面會出一些陷阱題吧，例如「面板虧轉盈」喊買，讓這些前面勇敢買進的買家，倒給那些等到基本面好轉才要買的人
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-後面會出一些陷阱題吧，例如「面板虧轉盈」喊買，讓這些前面勇敢買進的買家，倒給那些等到基本面好轉才要買的人
EP338 | 🪲
龜一下對大家都好
榮獲 200 多項年度最佳遊戲大獎肯定的《最後生還者》，帶領玩家體驗深刻的劇情和難忘的角色。在暌違 10 年後首度登上 PC Steam！PC 版除收錄「拋諸腦後」前傳 DLC 外，在遊戲系統與戰鬥上也有所更新，並支援超寬螢幕比例 21:9／32:9、3D 音效、無障礙輔助選項、鍵盤滑鼠與各類控制器、拍照模式、Speedrun 計時模式、永久死亡模式、幀率無上限、AMD FSR 2 與 NVIDIA DLSS 2 等 PC 重製版專屬功能。
立即購買：https://store.steampowered.com/app/1888930/The_Last_of_Us_Part_I/
這個週末（4 月 8-9 日），PlayStation 5 & PlayStation VR2 體驗會在台中大魯閣新時代購物中心一樓中庭廣場舉辦，活動時間 13:00-19:30，現場可試玩 PlayStation VR2 虛擬實境裝置以及最新 PS5 遊戲陣容，並有現場購機優惠與贈品！
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AMD 收購 Pensendo, Xilinx 來介入 DPU 和 FPGA，而微軟也併購 Fungible
DPU 是拿來做資料處理的，就像是晶片業的專業分工，降低負載來實現更好的效果
DPU 和 FPGA 將在未來幾年繳出不錯的成長性，業界人士在各種併購手段中明顯看出已經提早佈局，市場討論目前較專注在 CPU, GPU, ASIC，之後應該也會往其他高成長的領域伸手
DPU：
Intel(Oak Springs Canyon, Mount Evans)
AMD(Pensendo Elba
NV(Blue field)
MARVELL(Octeon)
Amazon(Annapurna-nitro)
...
FPGA：
AMD(Xilinx), Lattice, Altera, Microchip, Quicklogic..
DPU 是拿來做資料處理的，就像是晶片業的專業分工，降低負載來實現更好的效果
DPU 和 FPGA 將在未來幾年繳出不錯的成長性，業界人士在各種併購手段中明顯看出已經提早佈局，市場討論目前較專注在 CPU, GPU, ASIC，之後應該也會往其他高成長的領域伸手
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SPX 未來一年本益比，應該是 non gaap 數字，如果扣除掉巨型科技股的話，應該更低
source:factset
SPX 估值目前來到五年(18.5x)和十年(17.3x)均值的中間，這數據越來越有參考價值，因為相較半年前，企業已下修業績展望
許多投資人意見是這類的估值沒意義了，因為未來會長期維持高利率環境；不過這種事情就很難有正確答案了，例如隨時都有人認為科技股沒道理坐享高估值、或認為信義區一坪要五十萬才叫合理，不願成交的話就等看看吧
一般來說要再更便宜就要許願出國際大事，前兩次跳樓大拍賣是中美貿易戰和新冠肺炎
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許多投資人意見是這類的估值沒意義了，因為未來會長期維持高利率環境；不過這種事情就很難有正確答案了，例如隨時都有人認為科技股沒道理坐享高估值、或認為信義區一坪要五十萬才叫合理，不願成交的話就等看看吧
一般來說要再更便宜就要許願出國際大事，前兩次跳樓大拍賣是中美貿易戰和新冠肺炎
EP339 | 🤌
不緊張，沒事兒
平平都是水，怎麼這瓶特別好喝？
#日本名水13度Ｃ
來自日本熊本縣的進口礦泉水
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符合日本嚴格檢測認證☑️
口感順口且不苦澀
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☑️只需“手機號碼”即可註冊
☑️並且還有喝水提醒、喝水打卡等功能
☑️介面精緻、功能完整、簡單好上手
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※抽獎結果將於2023年6月6日公布在 【日本名水13°C】 臉書及IG
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