EP421 | 🪻
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Tesla Q4
- 毛利 17.6%, 營收 yoy+3%，毛利下降原因為降價、研發和皮卡製造成本高於預期
- 整車 COGS 從 $39000 左右下降到 $36000，但電池包降價是每個競爭者都能吃到的
- 2024 vehicle growth rate 會低於 2023，儲能業務將超越汽車業務成長性
- Service and others（賣零件、二手車、商品）維持成長，超充站年增 27%
汽車業務的表現差，惟特斯拉的估值一直都不是一家典型車商，FSD、機器人、能源需要在接下來的汽車交量逆風年交出一些成績。Optimus 最快應該要 2025 H2、中國 FSD 傳上半年會開始路試，而能源表現還算不錯
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電商就是消費者可有感資本家競爭帶來好處的地方
- 在台灣前有 momo、pchome 之爭，現在又多一咖 coupang
- 商城業者如蝦皮、群募業者嘖嘖等，也算廣義上競爭者，現在一堆企業都直接上去賣
- 零售業超競爭，除了前仆後繼有新資本加入之外，都愛撒錢補貼搶市占
- 好不容易打下市佔準備變現，消費者馬上又轉向擁抱免費的新平台
coupang 和 amazon 走的路線滿像的，現在也在搞 bundle 和影音訂閱，最終應該是想往：「生活大小事的好夥伴」方向前進
亞馬遜最賺錢的是歪打正著的 AWS...，大多投資人在尻 AMZN 時也是以 AWS 當成評估的核心；另個零售巨擘 Costco 的模式則是東西賣超便宜，主要獲利靠會員費
看一看零售要賺錢好像真的不容易啊，都要有些... 小巧思？
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EP422 | 🕸
好玩^^
【如邑堂】台灣蟬聯五屆太陽餅冠軍 🌞
傳承、創新、食材升級，使用海藻糖全面降低甜度
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“We looked historically we’ve never had a year where inflation has declined this fast while the economy has grown above trend and unemployment has remained stable at a low rate”
-Lael Brainard
https://www.axios.com/2024/01/26/inflation-economy-interest-rates-federal-reserve
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EP423 | 🦷
預期自己推得高高
本集節目由喬致庸國際有限公司贊助
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近期觀察一些公司說法心得：
1. 中國 +1 的生產策略順利
廣達 - 泰國、越南、墨西哥
英業達 - 馬來西亞、越南、墨西哥
緯穎 - 馬來西亞、墨西哥
Celestica - 泰國、馬來西亞、墨西哥
除了既有廠房多拉產線之外，也積極獵地增設新產能
2. 企業樽節的效果開始浮現
META - 砍掉部分硬體計畫和人員
AMAZON - 砍掉許多創新業務和組織調整
兩家開的數字都很不錯
GOOGLE - 最近砍人來換買伺服器預算
Layoffs 網站上顯示美國今年至今超過三萬人被裁，對於有競爭力產品的公司來說是加分
--
過去兩三年經歷了極盛轉衰，2022 年許多公司躺在地上，現在紛紛又再次新高。在損平線的下調，和因應地緣政治影響的供應鏈新布局後，彈性的企業重新確立成長的軌道，同樣的營收可以滾出更漂亮的 OPM
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