EP335 | 🏛️
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‘’有別於消費性繪圖卡開放DIY板卡業者自己生產設計，目前輝達在AI平台上，堅持所有A100或H100繪圖晶片都是由官方供貨，以「單張卡」或「一台DGX/HGX伺服器」形式出售，換言之，不僅沒有單賣晶片，硬體設計也由輝達主導。
輝達因為本身無繪圖卡或AI伺服器系統組裝工廠，因此指定的供應商成為直接受惠者‘’
四大 CSP 外的新大物姍姍來遲，AI 伺服器。雖然目前佔整個市場不到 5%，但有非常好的成長性。
技鋼聽說是兩年後才會上，之前了解到的是只有出小型 ODM projects，如果大吃 AI 伺服，依照其公司規模小、純度高的特性⋯
恐怕⋯根本買不到== 小金雞+1
https://money.udn.com/money/story/5612/7065762
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但有個東西是大家都吃得到的：edge computing
各類模型訓練好，投放到場域直接現場算，這類需求這一兩年會爆發吧
但也因為大家都吃得到，競爭應該很激烈，追蹤營收成長>產業複合成長的 gain share 仔
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台端投資基金踩雷 認列虧損16.82億元「損失已超過資本額」
https://finance.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2470864
這家大概是近一季最好玩的股票，二月的時候就已經公佈踩到澳豐大雷了，名列上市櫃按規模投資比例來看最高的，資產 84% 拿去重壓基金。
（其他如寶齡富錦、宏致、巨有、南光等一堆公司也都有踩到）。
結果當時消息出來第一波是先嘎為敬，明明就像是空方送分題的東西，還是先信仰考驗。
過去一個月變成像「公司可能有辦法贖回」vs「準備認虧鉅額損失」的賭注，但空軍也調不到券了，直到連假前、拖到三月月底才直接開牌，111 年 EPS -17.57、基金踩雷 16.82 億。
這隻應該沒有無辜散戶吧，整家公司本業早就沒了，大概就是兩方對賭事件的戰場而已。
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EP336 | 😍
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推特演算法
1. 讚、轉推（分享）、回覆，依據加分 30x, 20x, 1x
2. 附圖、影音，2x
3. 附連結扣分，除非互動良好
4. 各類檢舉、退追蹤、退通知、封鎖，扣分
5. 藍勾勾加分
6. 放假消息大扣分
7. 你會被分類到興趣圈內，突然貼偏離主題的會扣分
8. 自製詞、錯誤拼音扣分
https://twitter.com/aakashg0/status/1641976892885540865
沒啥意外，看起來和各大平台的玩法都差不多。但演算法本身就會一直改，因為一堆人想破解演算法去貼有利的內容。
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美國不讓中國介入先進製程和高速運算，反之中國也會在不影響自身發展的題目上去反制美國
彭博表中的企業沒辦法直接用業務佔比來定調影響程度，舉例來說雖然 A100/H100 不能出中國，但特製的 A800 能賣，對輝達影響就有限
手機晶片目前狀況是中國業者幾乎都在搞自產 AP，小米和 OPPO 的自研晶片將要問世（小米傳 Q4 投 N3），採用聯發科 modem。這種能自己搞的可能就會刻意去降對美依賴作為反制，台系業者就會受惠
但美國人真要趕盡殺絕的話，確實是不缺手段，只是做到那種程度就是貿易壁壘開爆，也不符最佳利益
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但美國人真要趕盡殺絕的話，確實是不缺手段，只是做到那種程度就是貿易壁壘開爆，也不符最佳利益
差不多符合自己的想法，進入 23Q2 庫存還沒開始弄的不只是大環境，而是公司本身也很有問題，每次的循環勢必有些拿香跟拜的二線仔會面臨財務卡住、庫存去化困難的問題。
"有逾五成的採購者認為前置時間將在未來六個月持續改善。以產品別來看，8位元與16位元微控制器（MCU）前置時間將持穩，而32位元微控制器前置時間將拉長，車用微控制器供給依然緊繃。
28%採購者認為庫存水位仍高，因此預期未來六個月將減少下單以幫助庫存去化。第五，近半數採購者將維持或調降未來六個月的類比IC庫存。第六，約72%的採購者表示，他們對半導體供需動態在未來12個月內恢復常態有信心"
https://money.udn.com/money/story/5612/7075494
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EP337 | 🌴
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