Отличная новость

Торги указанными инструментами будут проводиться с расчетами в валюте номинала (USD или евро), а также в рублях по следующему расписанию:

c 9:50 до 18:50 в режиме основных торгов (9:50–10:00 – аукцион открытия, 10:00–18:40 – торговый период, 18:40–18:50 – аукцион закрытия);

с 9:30 до 19:00 в режиме РПС/РПС с ЦК.

Ликвидность еврооблигаций на торгах будет обеспечиваться маркетмейкерами. Ранее операции с указанными ценными бумагами были доступны в режиме переговорных сделок, а также в режиме основных торгов с расчетами в рублях для инструментов с кодом "RU".
Торги корпоративными еврооблигациями будут возобновляться при условии получения Московской биржей письменного подтверждения от эмитентов таких бумаг (и/или их контролирующих/мажоритарных акционеров) намерений осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или обменять такие инструменты на облигации, выпущенные по российскому праву.

Список бумаг:
https://www.moex.com/n50050/?nt=106

"Вопрос решенный", писал я в предыдущем посте о 99%-ной вероятности повышения ключевой ставки ФРС на 0.75 п п. Вчерашние данные по инфляции за июнь, которая составила 9.1% (в годовом выражении), обогнав все самые мрачные прогнозы (8.8%), похоже не оставляют Федрезерву никаких шансов кроме как повышение ставки ещё более агрессивно на 1%. С вероятностью в 78.6% именно такое решение по ставке закладывает рынок. На мой взгляд, ФРС все-таки будет придерживаться предыдущего плана повышения на 0.75 п п., однако увидим. Сейчас один за другим высшие чины американской финансовой власти начинают давать свои комментарии, тем самым подготавливая рынок к определённым решениям в конце июля (26го) на заседании ФРС.

Рынок вчера показал, что выход таких неутешительных статистических данных уже по большей части ожидаем инвесторами.

Байден покинет Саудовскую Аравию, так и не сделав официального заявления о состоявшихся переговорах, сообщают СМИ. Да, да, вы все верно поняли. Если новость подтвердится, это означает отсутствие на данный момент уверенности в том, что Саудиты смогут существенно нарастить добычу нефти в ближайшие время тем самым компенсируя снижение предложения со стороны России, обусловленое санкциями. Цены на нефть немного воодушивились и растут в моменте на 2%.

Имхо, это не меняет существенно выводы того прогноза, о котором я недавно писал. С такой стоимостью чёрного золота ни о каком развитии мировой экономики речь идти не может. Высокая инфляция и падение спроса, загоняют страну за страной в рейессию. Данные по ВВП Китая за 2-й квартал, вышедшие сегодня, являются прямым подтверждением моих слов. Минимальный рост ВВП за последние годы ставит под вопрос способность китайской экономики компенсировать падение экономик других стран. Проблем много, и решать их нужно как можно скорее.

Доходности американских гос.облигаций Treasures не сильно отреагировали на макростатистику по потребительской инфляции в среду и инфляции производителей в четверг. Сегодняшние данные по потребительским расходам и уверенности вышли лучше ожиданий. Поэтому инфляция растет, но пока не сказалось на настроении покупателя, что в целом хорошо. Поэтому рынки так вообдушевились и растут сегодня на 1.5%. Ну и плюс к тому, галлопирующий рост цен уже твёрдо засел в сознании инвесторов и данный негатив отчасти уже учтён рынком. Мы знаем что рынок раньше отражает действительность чем она приходит к нам по факту. Волатильно VIX сегодня также тому яркий пример, снижается на 5%.

ОАЭ ведут «интенсивные» консультации с США по вопросу санкций против россиян, но не хотят «сваливать» всех россиян в одну категорию. Хорошо бы не только они это делали. 😏

Сила шортов😉

Неделю назад заметил, что доля бумаг в Short у всеми известного производителя растительного мяса, компании Beyond Meat (#BYND) составляет немыслемые 40%! И что по данной бумаге возможен резкий отскок от уровня $24-25. Так и произошло. Бумага стойко выдержала все статистические кульбиты американских индексов и перешла в отскок вверх. Сегодня акция стрельнула еще на 12%! Но самое интересное, что доля шортов в данной бумаге за 10 дней выросла ещё больше - уже почти 42%😱 и акция продолжает путь вверх. Пристегиваемся, возможно уже в ближайшее время нас ждёт Short Corner, и резкий (в несколько раз) взлёт цены.✊

Аврал отчётностей на предстоящей неделе

После относительно спокойной предыдущей недели, в конце которой отчитались американские банки, на этой нас ожидают результаты многих компаний.

В понедельник IBM, Prologis, BofA...
Во вторник #JNJ, Netflix #NFLX, Halliburton#HAL, Novartis
В среду Tesla, Alcoa, Abbott...
В четверг At&t #T, Snap, American Airlines #AAL, Intuitive Surgical, Nucor, Nokia
Пятницу закроют отчёты Twitter, Verizon,Cliffs.

Из макростатистики во вторник Европа выдаст данные по инфляции в еврозоне, а также выдут данные по числу строительства новых домов в США. В среду статистика по недвижимости продолдится и выйдут данные по кол-ву ипотечных домов, ставке по 30летней ипотеке от MBA, и продажи на вторичном рынке жилья. Оценим, как текущая ситуация в экономике влияет на рынок жилья, и на способность и желание людей брать новые кредиты под покупку недвижимости. В четверг данные по числу первичных заявок по пособиям по безработице и индекс опережающих эконом. индикаторов. Готовимся, скучно не будет)

Последние данные по инфляции в крупнейших экономиках мира говорят нам о том, что проблемы есть не только в отдельной взятой стране (США, Великобритания или страны Еврозоны), но и по всему миру. Инфляционная спираль пока только раскручивается.😏

Bank of America отчитался скудно как по выручке, так и по чистой прибыли. Акции реагируют скромным снижением. В этом году акции BAC, упали на 27%, что хуже, чем динамика индекса S&P500 (-18%).

В этом квартале американские банки в основном отчитываются хуже ожиданий. В прошлый четверг JPMorgan (#JPM) отчиталась о прибыли во 2м кв в размере $2,76 на акцию, и выручке $30,7 млрд, по сравнению с прогнозами в размере $2,89 и $31,8 млрд. Следом в пятницу Wells Fargo&Co (#WFC) разочаровал ожидания инвесторов. Квартальный доход на акцию составил $0,74 (прогноз $0.804) при доходах в $17,03 млрд (ожидали $17.48 млрд.).

Прямо сейчас отчитался Goldman Sachs #GS, традиционно превысив прогноз рынка. EPS $7.73 против прогноза в $7.25.

Ловите ещё одну идею

Coupang, Inc. (#CPNG) - компания электронной коммерции, с собственной платформой. Крупнейший e-commerce в Южной Корее. Основной акционер Softbank, который на протяжении всего 2021 года планомерно распродавал свой пакет акций, что привело к заметному снижению её стоимости вкупе с негативным положением на фондовом рынке в целом.

CPNG работает через сегменты Product Commerce и Growth Initiatives. Сегмент Product Commerce предоставляет основные розничные и торговые предложения, Rocket Fresh, рекламные продукты, связанные с ними. Сегмент "Инициативы роста" включает в себя зарождающиеся предложения и услуги, в том числе Coupang Eats, Coupang Play, международные и финтех-инициативы. Была основана в 2010г. Торгуется всего по 1 годовой выручке и имеет заметный потенциал роста. За последние 5 лет среднегодовой прирост выручки составлял на минуточку 65%!!!😱 В последние кварталы рост немного снизился, однако учитывая сильное падение курса, текущая стоимость бумаги является привлекательной.

Важная информация для держателей евробондов

Средства, подлежащие выплате по облигациям на 500 миллионов швейцарских франков (CH37488281=), выпущенным Газпромом (OGZPY) со сроком погашения во вторник, были направлены некоторым держателям облигаций

Однако средства, подлежащие выплате по облигациям в долларах на сумму $1 млрд (RU080557035) со сроком погашения в тот же день, пока не попали к держателям облигаций.

Обе бумаги были выпущены через люксембургское финансовое подразделение Газпрома - Gaz Capital.

Завтра состоится заседание ЦБ РФ. Все ставки на то, что ключевая ставка будет снижена ещё на 0.5-1% до 8.5-9%. Это может придать временный импульс к росту валютной пары USD/RUB в краткосрочном плане. Тем более сегодня цены на нефть начали снова снижаться после недавнего отскока вверх. Brent теряет порядка 3%. Также текущий уровень (50-55) по валютной паре видится довольно важной психологической отметкой. В тоже время Nordstream заявил о запуске прокачки газа в Европу с сегодняшнего дня после плановой остановки, что может придать очередной импульс к приходу валютной экспортной выручки в страну и укреплению рубля. Какие факторы в итоге перевесят мы узнаем уже завтра.

Я конечно не провидец, но кое-что является очевидным. Курс USD/RUB +5%!

⚡️Нефть снижается на 4.5%

Как и писал ранее, при таких ценах на нефть рост мировой экономики замедлился не только до нуля но вероятно скатится в рецессию. В США мы уже видели практически 2 квартала подряд падение ВВП относительно предыдущего квартала. Поэтому все эти игры в геополитического гегемонта (безрезультатная поездка Байдена в ОАЭ) с американской стороны могут выльется в серьёзный коллапс для мировых цен на нефть. Практически ни одна отрасль с такой стоимостью чёрного золота не выйдет на серьезную положительную рентабельность, учитывая постоянный рост конкуренции в отраслях. Единственно кто оказывается в выигрыше в данной ситуации - это энергетическое лобби, а также компании занимающиеся возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Жду дальнейшую коррекцию в нефтянке.

Отскок закончился)

Ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США от MBA (снова рост)

8% Карл!)

Даже понизив ключевую ставку до 8%, пара USD/RUR пока слабо реагирует на данное решение ЦБ РФ. Вот что значит инфраструктурно зажали ликвидность и обращаемость валюты.