RTSI -3.4%, индекс Мосбиржи -3.5%

Сегодня российский рынок также открылся снижением, правда уже не в такой степени, как вчера. На текущий момент его немного откупают благодаря новости о том, что признание республик будет осуществлено в тех границах, в которых они осуществляют полномочия и юрисдикцию. Даже видны первые зеленеющие бумаги Газпром (#GAZP) +6%, ГМК Норникель(#GMKN) +7.2%, Магнит +3.6%, NLMK +3.1%, Детский Мир(#DSKY) +1%, Fixprice (#FIXP) +2.5%.

Пока это слабый отскок в фундаментально недооцененных компаниях (высокие цены на драгметаллы, нефть и пр.) Компании с низким free-floatом, где проводят buy back собственных бумаг, тем самым поддерживая котировки от ещё бОльшего падения, также отрастают. Утром японский Nikkei показывал -2%, Гонконский Hang Seng -3%. Европейские индексы открылись на удивление скромным снижением, но в моменте уже в небольшом плюсе. Немецкий DAX +0.02%, английский FTSE100 +0.07%, французский CAC40 +0.15%. Американские фьючерсы пока в лёгком минусе: S&P -0.2%, Nasdaq -0.55%.

Торговля по новостям не приносит значительной прибыли в долгосроке, только выработанная система и жесткий риск- менеджмент. Однако текущие новости нельзя обходить стороной если вы все таки торгуете российскими бумагами. Итак:

1) Россия пока не собирается вводить войска в ДНР и ЛНР, решение будет принято исходя из угроз - МИД РФ - РИА

2) Европа опубликовала первый пакет санкций: ограничение доступа РФ к рынкам капитала Евросоюза, меры к 3 банкам - Внешэкономбанк (ВЭБ), Банк России и Промсвязьбанк.
В данном списке нет главных российских финансовых институтов Сбербанка и ВТБ. Акции реагируют резким отскоком. По-прежнему нужно быть очень аккуратными, поскольку в текущих условиях любая негативная новость сможет точно также остудить пыл инвесторов и ввергнуть их депозиты в пучину.

Palantir: тайна снижения раскрыта

Одна из перспективных компаний анализа данных и кибербезопасности, #PLTR, на прошлой неделе представила весьма неплохую отчётность, которая однако не уберегла её бумаги от дальнейшего снижения. За последние 4 месяца компания уже потеряла 60% своей капитализации, а с макс. 2021г., 75%! Пузырь продолжает сдуваться. Сейчас компания торгуется около отметок проведенного прямого листинга в 2020г. ($9.5-11).

Выручка в 4кв. выросла до $433млн (+34%), выше прогноза в $418 млн. Рост кв/кв также ускорился до 10,1% против 5,6% за прошлый квартал.
• Продажи в корпорат. сегменте +47% г/г.
Увеличение темпа роста именно этого сегмента является позитивным сигналом, поскольку диверсификация конечного клиента позволит концентрироваться не только на гос секторе (Пентагон, Минобороны).
• Выручка от гос. контрактов +26%⬇️ с 34% г/г в пред. кв.
• EPS (non-GAAP) $0,02, хуже прогноза в $0,04. 

В 1кв прогноз. выручка на уровне $443 млн, замедление динамики роста до 29% г/г и до 2,3% кв/кв. Скорр. операц. маржа ниже, 23%. В целом прогнозируется, что выручка будет расти на уровне 30% г/г или выше в период до 2025 г. Скорр. операц. маржа в 2022 г. ожидается 27%, меньше чем в 2021 г.

Но, главное почему происходит такое падение бумаг помимо сдувания пузыря в дико переоцененых компаний - это увеличение акций в обращении. Только представьте, за прошлый год их количество выросло вдвое!😱 Компания выплачивает бонусы сотрудникам своими акциями, и те фиксируют их на рынке.Сумма выплат составила $778 млн — половину (!) от размера общей выручки за 2021 г.
https://www.tradingview.com/x/zptLmHsc

Началась прямая трансляция американского президента Джо Байдена: https://youtu.be/joRERZ_9-iU

Что делают физики на американском рынке?

Тесла (#TSLA) - как это часто бывает, самая популярная бумага по данным одного из крупнейших американских брокерских домов Fidelity. Также рядовой инвестор решил поймать отскок в индексах Nasdaq и S&P и покупают EFT TQQQ, SPY. AMD, NVDA, AAPL, FB и MSFT также традиционно являются популярными бумагами у розницы. Однако хочется заметить, что текущее спокойствие на рынке (волатильность VIX корректируется уже 2й день) может быть обманчивым. Рынок проверяет многих на терпение и умение ждать. Поэтому делаем выводы и не торопимся лезть в рынок.

Yandex (#YNDX) в Нью-Йорке падает на 8%. АДР российских компаний в Лондоне снижаются после слов британского премьер-министра об ограничении в привлечении капиталов российскими компаниями на зарубежных площадках. Например АДР Сбербанка снизились почти на 10%.

Московская и Санкт-Петербургская биржи заявили о приостановке торгов. До этого момента индекс Мосбиржи снизился на 11.28%, волатильность RVI подскочила на 33% на фоне начала военных действий в Украине.

На текущий момент диспозиция по российским бумагам!

Самое крупное падение с 1950 года, и это еще индексы США не падали...

Вот что значит запретили шорты👇
https://www.tradingview.com/x/v2n9eVcD