#NIO #XPEV #LI #TSLA #BYDDY

Продажи автомобилей в Китае в августе выросли на 29%

Продажи легковых автомобилей в Китае в августе увеличились на 28,9% относительно того же месяца прошлого года - до 1,87 млн шт., свидетельствуют окончательные данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). Относительно июля показатель вырос на 2,9%.

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочила более чем вдвое (на 111%) в годовом сравнении и достигла 529 тыс. При этом CPCA улучшила прогноз продаж по итогам всего текущего года до 6 млн NEV (ранее ожидалось 5,5 млн) по сравнению с 2,99 млн в 2021 году. Производство автомобилей в КНР в прошлом месяце подскочило на 41,9% в годовом исчислении и превысило 2,1 млн. Поставки американской Tesla с завода в Шанхае в августе составили 76,965 тыс. электромобилей, согласно данным CPCA. Из них на внутренний рынок были направлены 34,502 тыс. машин, на экспорт - 42,463 тыс.

Акции китайских производителей электромобилей в последние месяцы находились под явным давлением и в понижательном тренде. Здесь негативно повлияло введения частичного лок-дауна в некоторых городах Китая для борьбы с Covid-19. Многие бумаги такие как #XPEV и #NIO потеряли по 60% своей стоимости. В тоже время #NIO вчера показала весьма неплохой отчет. Кроме того, китайское правительство продлило субсидии для населения на покупку электромобилей до 2023 года. Начинаю присматриваться к данным бумагам. При таком росте общего рынка EV, рост акций обозначенных компаний - это лишь вопрос времени!

🔥Китайские компании после съезда Компартии укатали к новым минимумам. Здесь чисто политика и страновые риски. Для многих американских (и не только) инвестфондов китайские бумаги стали токсичными. Будет потепление в отношениях США-Китай - будет и резкий отскок. Но, думаю надо быть готовым набраться терпения если уж инвестировать в китайские бумаги. Мои фавориты остались прежними - производители электрокаров, особенно те что выходят на европейские рынки #NIO, #LI, #XPEV, #BYDDY. Также возможно стоит обратить внимание на #BIDU и гиганта электронной коммерции #JD.com, который в меньшей степени подвержен риску чем #BABA.
https://www.tradingview.com/x/1hfOfLBW/

Отчёты на предстоящей неделе представят компании средней и малой капитализации. Идём по убыванию).

В понедельник смотрим на цифры от Activision Blizzard #ATVI, Palantir #PLTR, Mosaic, Lyft, Viatris #VTRS, и канабисную Cronos Group #CRON.
Во вторник все внимание будет приковано к результатам Disney #DIS, которая в прошлом квартале смогла приятно удивить инвесторов весьма неплохими результатами, особенно что касается платных подписчиков Disney+ и ESNP. Norwegian Cruises #NCLH покажет что сейчас происходит в отрасли круизных путешествий. Affirm, Upstart, Plug, Lucid, Novavax, Sunpower все эти имена компаний давно на слуху у инвесторов, часть из них мы держим в портфеле.
В среду Roblox #RBLX, Rivian, крупнейшая в мире каннабисная группа Canopy Growth #CGC, Fiverr, Unity #U, Beyond Meat и другие.

В четверг смотрим за показателями #NIO, #TTWO, Doximity, Aurora Cannabis #ACB. Но главное следим за макроданными по инфляции за октябрь, которые станут определяющими для рынка, учитывая ястребиный уклон действий ФРС.

Тот случай когда все эти годы бумага росла лучше рынка, и в 2022 что-то сломалось. С начала года Tesla #TSLA сложилась почти в 3 раза и сейчас торгуется на уровне середины 2020 года, когда Маск впервые решил сплитовать бумагу (потом был ещё второй сплит🤦‍♂). Сейчас несмотря на все позитивные новости по самой компании, планируемое открытие новой фабрики в Мексике, выход нового элетрогрузовика Tesla Semi, конкуренция в секторе выросла в разы! И на данный момент Tesla конкурирует не только с традиционными автопроизводителями, которые уже активно внедряют и расширяют свои производственные линейки электрокаров и гибридов, но и с китайскими новыми и агрессивно-растущими компаниями, типо BYD Co #BYDDY, #NIO, Xpeng #XPEV, Li Auto #LI и большим количеством других достойных игроков. Сложно придётся компании в этом соревновании удержаться на пьедестале почёта😏

Конкуренция в секторе NEV нарастает

Акции XPeng #XPEV вчера упали после того, как Tesla снизила цены в Китае на Model Y и Model 3 во второй раз почти на 10% менее чем за три месяца. Сообщается, что Tesla также снизила цены в Японии, Южной Корее и Австралии в ответ на тенденции спроса и значительный рост конкуренции. Это означает, что китайским производителям электромобилей, таким как Li Auto #LI, #NIO, BYD #BYDDY, Gelly #GELYY, Dongfeng и в том числе #XPEV уже в самое ближайшее время придется конкурировать как с Tesla так и друг с другом в ценовом сегменте. Вопрос адаптации цен на собственный модельный ряд электромобилей к текущим реалиям спроса во времена Covid-19 и роста конкуренции уже на повестке дня!☝️

Bank of America #BAC также понизил свой бычий рейтинг по бумагам компании. По мнению банка, несмотря на то, что #XPEV успешно продвигается в разработке автомобилей с автономным вожденим, а ее новый модельный ряд реально увеличит объемы продаж её EV, рост продаж будет сопровождаться давлением на рентабельность компании в первой половине года. Что существенно в условиях этапа масштабирования бизнеса. Поэтому, по их мнению, на текущий момент бумаги XPEV оценены справедливо. Вчера акции XPEV упали на 15% до $10,1 против их годового максимума в $49,72.😱

Китайский производитель электромобилей Nio #NIO инвестирует в стартап по ядерному синтезу

Компания инвестировала в стартап Neo Fusion (капитал 5 млрд юаней ($723,37 млн) на 50% контролируется Китаем), который будет изучать и разрабатывать технологии, направленные на обеспечение контролируемого ядерного синтеза для коммерческого использования в мире
Инвестиции Nio подчеркивают широкие амбиции компании в дальнейшем прогрессе по производству электромоблей нового поколения. #NIO инвестировала 995 млн юаней, а инвестиционная компания Nio Capital, инвестировала 505 млн юаней.

Neo Fusion может помочь миру сократить выбросы, связанные с изменением климата. В отличие от современных реакторов, он может генерировать энергию, не производя длительных и пагубных радиоактивных отходов.

Компания так же планирует новый завод по производству новых цилиндрических аккумуляторов мощностью 40 ГВт в Китае, чтобы снизить свою нынешнюю зависимость от своего основного поставщика CATL.

⚡️Отчёты на предстоящей неделе

Последние недели наряду со взлетом первых имён рынка (FAANGT), наблюдается довольно интересный и стабильный спрос на повышенных объёмах в бумагах избранных компаний малой и средней капитализации. Поэтому так важно обращать внимание на то, кто отчитывается и где можно реально найти доходные для инвестиций истории роста. В частности,
в понедельник отчитается Gitlab #GTLB, бумаги которого за последние 2 недели выросли на 20%❗️Что это перелом тренда, либо временный отскок мы увидим в ближайшие дни.Компания Sprinklr #CXM, чья капитализация с начала года удвоилась также покажет свои результаты. Health equity #HQY тоже.
Во вторник ждём Dave&Buster's #PLAY, J.M. Smackers #JMS, Couchbase #BASE (бумага в последнее время на растущих объёмах выросла в 2 раза), Stitch Fix #SFIX
В среду trip.com, любимая мем-бумага Game stop, Smartsheet #SMAR и другие.
В четверг Docusign #DOCU, Signet Jeweller, Braze
В пятницу посмотрим как дела у другого известного, но более мелкого производителя EV #NIO.

#BABA #JD #XPEV #NIO #BILI #YY #DADA #BZUN #WB
🔥Рост китайских бумаг усилился в Гонконге. Ждём американскую сессию😍

Внезапное ралли на китайских фондовых биржах заставило трейдеров ломать голову

Кто-то связал отскок с технической перепроданностью, кто-то увидел в нем завуалированную госинтервенцию, кто-то думает, что у покупателей есть инсайд
Китайские акции внезапно выросли ближе к закрытию во вторник, и несколько трейдеров объяснили отскок техническими причинами в отсутствие каких-либо новых триггеров.

В Гонконге индекс Hang Seng вырос почти на 2% за считанные минуты после семидневного периода потерь, который стал самым продолжительным с конца 2021 года. Около половины акций в индексе в настоящее время перепроданы, что является самым высоким показателем с марта 2022 года. Индекс CSI 300, ориентир для акций материкового Китая, вырос на 0,8% после того, как отырал потерю 0,7%. Индекс был самым перепроданным с начала июня в понедельник.

Спекуляции переполняли рынок, поскольку акции подскочили ни на чем, и многие участники рынка говорили о возможности покупки государственными фондами. Индекс CSI 300 падал каждую из последних двух недель и предыдущие инциденты показали, что покупки так называемой «сборной» помогли замедлить убытки. Некоторые другие трейдеры сослались на субботний отчет Caixin, в котором говорится, что Китай рассматривает возможность принятия более строгих мер по устранению рисков, связанных с финансированием местных органов власти.

🔥Отчёты на текущей неделе

Наблюдаем за несколькими интересными компаниями, которые отчитаются на текущей неделе. Часть из них даже могут задать вектор сюконкретному сектору и даже повлиять на настроение рынка. Итак:
#CRWD #CRM #NIO #AVGO #LULU #OKTA #CHWY #MDB #BBY #DG #HPE #S #VEEV #PDD #FIVE #NAT #BIG #PSNY #HEI #HPQ #IOT #PSTG #UBS #ASO #DELL #COO #BNS #BOX

#SOL #VMW #NTNX #BMO #GOGL #CTLT #PD #PDCO #SJM #AFYA #BZUN #AMBA #AMWD

#MOMO #MBUU #CPB #EXPR #OLLI #ESTC #CIEN #CM #CD

Управляющий активами крупнейшего банка Норвегии внес большие изменения в свой портфель акций, торгуемых в США. В частности он более чем удвоил позицию в производителе электромобилей #NIO и распродал технологические компании, которые сильно выросли в первые 3 квартала 2023 года.

DNB Asset Management сократила инвестиции в производителя чипов Intel #INTC, фирму-разработчика программного обеспечения Salesforce #CRM и медиа- и развлекательную компанию Walt Disney #DIS.

https://finance.yahoo.com/m/d899a7c6-5cf6-335a-94fd-2cf755360f6b/a-huge-bank-doubled-down-on.html

NIO сократил сроки доставки

Благодаря этому, китайский производитель электромобилей (EV) #NIO нарастил поставки в марте на 14.3% до 11 866 авто❗️ Несмотря на то, что Nio расширяется в Европу, она все ещё в большей мере полагается на свой внутренний рынок, чтобы продолжать быстро расти. В прошлом году в Китае, США и Европе вместе взятых было продано почти 9 миллионов электромобилей с аккумуляторной батареей. Более двух третей из них пришлось на Китай. Но темпы роста замедляются, и автопроизводители снижают цены, пытаясь продолжить поддерживать рост. Поскольку многие первые пользователи уже приобрели автомобили, в 2024 году стало очевидным замедление роста.

Инвесторам необходимо решить, считают ли они, что тенденция замедления роста носит временный характер, или же наступит долгосрочный поворот к электрификации транспорта. Citigroup по-прежнему считает, что около 27% продаж новых автомобилей в Китае в 2024 г будут полностью электрическими. В США проникновение пока намного ниже: только около 8% продаж автомобилей будут полностью электрическими.

🔥#Nio расширяет услуги по замене аккумуляторов

#NIO стремится получить преимущество в инфраструктурной части экосистемы электромобилей. С ноября Nio заключила партнерские отношения как минимум с четырьмя китайскими автопроизводителями — Changan, Geely, Chery и JAC — для разработки стандартов замены аккумуляторов и расширения сети в Китае. Ранее Nio объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с двумя местными аккумуляторными компаниями по предоставлению услуг по замене аккумуляторов.

Эти усилия направлены на снижение беспокойства потребителей по поводу запаса хода. Хотя наличие большой сети станций зарядки аккумуляторов помогает решить эти проблемы, замена аккумуляторов является более быстрым методом, поскольку занимает всего несколько минут❗️Однако такая замена аккумуляторов до сих пор не является общепринятой практикой, поскольку аккумуляторы необходимо стандартизировать. Хотя зарядная станция напоминает типичную заправочную станцию, технология замены аккумуляторов размещена в конструкции, напоминающей навес.

В середине марта Nio заявила, что произвела 40 млн замен батарей по сравнению с почти 37 млн зарядок на своих общественных станциях — потребители Nio также могут получить доступ к сторонним зарядным станциям или установить их дома❗️

Благодаря замене аккумулятора водители смогут получить новый заряд всего за 3 минуты😱К сети замены аккумуляторов Nio будет добавлено больше моделей автомобилей, добавив при этом, что замена может позволить водителям быть в курсе усовершенствований в технологиях аккумуляторов. Энергетические услуги - около 10% общего дохода Nio. В компании заявили, что категория «прочие продажи» за 2023 г выросла на 69% до 6,36 млрд юаней ($895,9 млн).

Замену аккумуляторов пробовали в отрасли с переменным успехом, особенно в США. Tesla и стартап Better Space пробовали обменяться более 10 лет назад, но предприятие закрылось. В 2021г стартап, Ample, открыл свои станции замены аккумуляторов в районе Сан-Франциско, предназначенные для водителей Uber, использующих автомобиль Nissan Leaf.

💥NIO Inc. #NIO предоставляет отчет о поставках за июнь и второй квартал 2024 года

Ведущая компания на рынке интеллектуальных электромобилей премиум-класса, сегодня объявила результаты поставок за июнь и второй квартал 2024 года.

NIO поставила 21 209 автомобилей в июне 2024 года, что на 98,1% больше, чем в предыдущем году❗️😳
Поставки состояли из 11 581 премиальных интеллектуальных электрических внедорожников и 9 628 премиальных интеллектуальных электрических седанов. NIO поставила 57 373 автомобиля во втором квартале 2024 года, что на 143,9% больше, чем в предыдущем году. Совокупные поставки автомобилей NIO достигли 537 020 по состоянию на 30 июня 2024 года.

25 июня 2024 года NIO опубликовала свой отчет об окружающей среде, социальной сфере и управлении (ESG) за 2023 год. В этом отчете подробно описываются инициативы и достижения компании в области устойчивого развития за последний год, подчеркивая ее приверженность устойчивому развитию и корпоративной ответственности.

Поставки других электромобилей китайскими компаниями также выросли в июне (вчера акции заметно порасли):

#XPEV
XPeng поставки (июнь)  = 10668 авто (против 10146 авто в мае)

#LI
LI Auto поставки (июнь)  = 47777 авто (против 35020 авто в мае)

#BYD
BYD - продажи авто (июнь) = 341658 авто = месячный рекорд = +3% м/м = +35% г/г
#XIACY
Xiaomi более 10000