⚡️Начинается сезон отчетностей американских компаний!

Первыми, по уже устоявшейся традиции, отчитываются крупнейшие финансовые институты США, а также авиакомпании. Правда до них, во вторник, втиснется крупный розничный ритейлер Albertsons (#ACI), за которым мы пристально наблюдаем со времен его выхода на IPO, и мелкий канадский производитель каннабиса Organigram (#OGI).

Самое интересное начнётся в эту среду. JPMorgan Chase & Co (#JPM), First Republic Bank (#FRC), Black Rock (#BLK) первыми выйдут на арену финансовых отчётов и зададут тон рынку на весь оставшийся месяц. Delta Airlines (#DAL) раскроет свои показатели за предыдущий квартал.

В четверг Citi (#C), Goldman Sachs (#GS), Wells Fargo (#WFC), Morgan Stanley (#MS). Неделя обещает быть не перенасыщенной отчетами, но интересной. Прошлую неделю индексы закрыли в целом на минорной ноте.

Акции некоторых региональных банков уже после закрытия торгов на постмаркете снова ринулись вниз. Не совсем понял, что произошло, но бумаги First Republic Bank #FRC, того самого кого дружно спасают крупнейшие финансовые институты США теряли в моменте 25%, Western Alliance Bank corporation #WAL снизились на 7%, Pacwest Bankcorp на 10.5%.

Не могла же так новость по отмене дивидендов #FRC повлиять, тем более дивидендная доходность по бумагам банка довольно низкая и не превышала 3%. Наоборот в таких непростых условиях кризиса ликвидности эта новость позитивная для банка, и говорит о том что банк аккумулирует средства в такие времена ради повышения своей устойчивости. Волатильность бумаг всех региональных банков конечно зашкаливает. В эти дни у меня (да и не только) создалось впечатление, что такие движения котировок происходят не в бумагах одних из самых крупных финансовых институтов второго круга, а в бумагах третьего эшелона🙊. Начинается интересное время)

#TFC #HBAN #MTB #FRC #DPST
Коллеги провел экспресс анализ некоторых региональных банков, в итоге % депозитов от общего числа, объем которых ниже $250 тыс (застрахованы FDIC), и которым ничего не угрожает в этих трёх банках по сравнению с аналогичным показателем который был у #SIVB

#TFC #HBAN #MTB #FRC #DPST
% активов которые банки держат в ценных бумагах и которые в случае просадки подвержены риску также заметно ниже чем в #SIVB (как бэнчмарк)

Бумаги трех американских банков — SVB Financial Group #SIVB, First Republic Bank #FRC и Signature Bank SG #SBNY — возглавили топ-10 акций, принесших медведям наибольшую прибыль в 1 кв. свыше $2 млрд

Интересно, что следующими идут всем известные фармацевты Moderna #MRNA и Pfizer #PFE, бумаги которых получили широкую популярность во времена Covid-19 и локдаунов. Теперь ставка на снижение использования их вакцин, а следовательно и выручки с денежным потоком была весьма логичной! Home Depot #HD также в этом смысле стал жертвой, бумаги пользовались спросом когда люди сидели дома, делали ремонты, так сказать освежали планировки. Тогда спрос для товаров для дома из #HD вырос в разы! Сейчас, учитывая рост инфляции, эту статью расходов домохозяйства предпочитают перенести на более поздние и благополучные времена. Бумаги крупнейшего в США брокера Charles Schwab #SCHW также были подвергнуты распродаже и давлению шортистов. Немного странно, ведь часть депозитов из региональных банков перетекли на брокерские счета.

Пока все сравнивают, сколько можно было заработать, вложив в акции Amazon или Тесла 5-10 лет назад, мы с вами смотрим как можно зарабатывать здесь и сейчас. Без преувеличения могу сказать, что предстоящая неделя будет самым насыщенным периодом весенних отчётов американских компаний. Итак,

В понедельник Coca-Cola #KO, Philips, #BRO, и два самых проблемных на текущий момент банков Credit Suisse #CS и First Republic #FRC. Особенно важно будет взглянуть насколько сильно просели депозиты у последнего, как мерило состояния остального регионального банковского сектора.
Во вторник Microsoft, Alphabet, UPS, Verizon, Visa, Halliburton, Enphase #ENPH, Mcdonald's, Spotify, 3M, PepsiCo, Raytheon Technologies и другие системообращующие компании.
В среду эстафету возьмёт Meta, Boeing, Humana, Roku, Hinton, Teladoc #TDOC, Boston Scientific BSX
В четверг наконец свои цифры раскроет Amazon, Intel, American Airlines, Caterpillar, Mastercard, Cloudflare,Abbvie,Merck,Amgen
А пятницу нефтянка в лице ExxonMobil, Chevron и Cameco.