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로켓랩 $RKLB 3분기 실적 (시간외 +20%)

매출: $105M (예상: $102.4M)
GAAP EPS: $(0.10) (예상: $(0.11))
조정 EBITDA: $(30.9M) (예상: $(33.3M))

4분기 매출 전망: $125-135M (예상: $122.2M)
4분기 조정 EBITDA 전망: $(27-29M) (예상: $(28.9M))

2024년 4분기에 Rocket Lab은 다음을 예상

매출: 1억 2,500만 달러에서 1억 3,500만 달러 사이.
GAAP 총 이익률: 26%에서 28% 사이.
비-GAAP 총 이익률: 32%에서 34% 사이.
GAAP 영업 비용: 8,400만 달러에서 8,600만 달러 사이.
비-GAAP 영업 비용: 7,500만 달러에서 7,700만 달러 사이.
예상 이자 비용 (수익): 순 150만 달러.
조정 EBITDA 손실: 2,700만 달러에서 2,900만 달러 사이.
발행 주식 수: 5억 100만 주.

하이라이트
발사 및 우주 시스템 운영 확대에 따른 전년 대비 55% 매출 성장
2024년 Electron 발사 12회, 연방 및 상업 계약을 포함한 10억 500만 달러의 주요 계약 백로그

R&D와 인프라 확장으로 인한 높은 운영비용

우주 시스템:

NASA의 ESCAPADE 화성 탐사 임무를 위해 두 대의 우주선을 예정된 시간과 예산 내에서 생산 및 납품 완료.
화성에서 샘플을 수집하여 지구로 반환하는 제안 연구 계약을 NASA로부터 수주, 이는 최초의 시도.
Varda Space Industries의 두 번째 및 세 번째 우주 제조 캡슐 귀환 임무를 수행하기 위한 두 대의 새로운 우주선 제작 완료.
미 국방부 우주개발청과의 5억 1,500만 달러 주요 계약에 따라 Tranche 2 Transport Layer 프로그램을 위한 18대의 우주선 제작을 일정대로 수행.

Rocket Lab은 최근 기밀 상업용 위성 컨스텔레이션 운영자와 새로운 중형 리프트 로켓 Neutron에 대한 다중 발사 계약을 체결했습니다.

이 계약은 협력의 시작을 의미하며 Neutron이 전체 위성군을 배치할 가능성도 있음.

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로켓랩 시간외 +20% 🚀

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#한화오션

中해군 경계하는 트럼프 안보보좌관, 韓조선업과 적극 협력할듯

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241113008700071?input=1195t

연합뉴스

中해군 경계하는 트럼프 안보보좌관, 韓조선업과 적극 협력할듯 | 연합뉴스

(워싱턴=연합뉴스) 김동현 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 한국과 조선업 협력이 필요하다는 입장을 밝힌 가운데 백악관 국가안보보좌...

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Forwarded from 신한 리서치

『알테오젠(196170.KQ) – 전세계 최초 ADC SC, 다이이찌 산쿄와 간다』
제약바이오 엄민용 ☎️02-3772-2578

▶️ 엔허투SC는 반영되지 않은 주가. 이제 시작일 뿐
- 11월 8일 글로벌 ADC 1등 기업 다이이찌 산쿄와 엔허투 ADC를 전세계 최초로 SC로 전환하는 독점 계약을 체결, 엔허투는 2030년 20조원 매출액을 기대. 유효성 및 부작용 개선되어 매출액 더욱 높아진다면 5% 이상 로열티 수령 가능. ADC SC기술의 가치는 미반영 판단

▶️ 키트루다SC 승인 신청 확정으로 이제 Biotech 아닌 Pharma
- 애널리스트 간담회에서 가장 중요했던 내용은 키트루다SC의 FDA 허가신청을 위한 사전미팅 진행. 허가 신청이 내년 1월 예정 소식. 2025년 승인이 기대되며 임상 3상 성공 발표가 임박. 성공했을 것으로 추정 가능

- 다이이찌 산쿄와 ADC SC 계약은 머크 딜보다 높은 로열티 추정. 이유는 2가지 1) 낮은 마일스톤으로 상업화 시 수익 더욱 높인 것으로 추정 2) 유효성과 부작용 개선으로 엔허투 IV 대비 매출 증가. 프리미엄 로열티 필요

- 엔허투는 2025년 DESTINY-Breast09 임상 통해 유방암 1차 치료제 여부 결과 확인 예정이며, 1차 치료제 이전 보조요법에도 모두 승인되어 초기 유방암 시장 엔허투로 재편. 2030년 목표 160억 달러인데 SC로 유효성, 부작용 개선될 경우 IV 매출액 대부분 SC 전환될 것으로 추정

▶️ 목표주가 730,000원으로 상향, 업종 내 최선호주 및 강력매수 의견
- 머크 키트루다는 특허가 기존보다 연장된 미국 2029년 11월, 유럽 2031년 1월 만료로 매출 전망치 상향. 엔허투SC는 80% 이상 시장 전환 추정. 추가 6개 빅파마와 L/O 진행 중으로 가치 상승 지속될 것. 목표주가 730,000원으로 상향하며 업종 내 최선호주 및 강력 매수 의견

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330521
위 내용은 2024년 11월 13일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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