LIG D&A, '해궁' 첫 해외수출…말레이시아에 1천400억원 규모

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016036617?sid=101

어제 수출공시했던 내용 😭

美증시, ‘전쟁보다 실적’…AI 랠리에 S&P·나스닥 또 ‘사상 최고’

https://naver.me/xLNSZnS5

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

* SK하이닉스 1Q26 실적 Quick Take

- 매출 52.6조원 (+60% QoQ), 영업이익 37.6조원 (+96% QoQ)

- DRAM: 출하량 flat QoQ, ASP +65% QoQ
NAND: 출하량 -10% QoQ, ASP +75% QoQ

- 세전이익 51.6조원으로 서프라이즈: 투자자산 평가이익 9.9조원 포함 (키옥시아)

- 순현금 35.0조원으로 사상 최대 수준 달성

- 시장 전망에서 '고성능 메모리 수요 급증 반면, 공급은 제한. 가격 상승 기조 당분간 유지 전망' 언급

- 2Q26 출하 가이던스: DRAM +8-9%, NAND +15%

- HBM4 고객 합의 일정으로 물량 확대 계획 중, 세계 최초 1c LPDDR6 개발, eSSD 전 영역 QLC까지 제품 라인업 완성

- Capex는 전년 대비 크게 증가. 대부분 M15X 램프업 및 용인 인프라 투자

- 순현급 100조원 재무 건전성 목표는 '주주환원'과 병행할수 있는 목표. 배당/자사주매입+소각 연내 실행 계획
-> 이전 주주총회 당시 언급 대비 주주환원 계획 톤업

"로보티즈, 액추에이터 100만개 시대…휴머노이드 수요 확대 수혜"

https://www.newspim.com/news/view/20260423000081

솔루스첨단소재의 질주…"상반기 엔비디아, 하반기 테슬라"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005278559?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

두산테스나, 엔비디아향 그록3 LPU 관련 실적 빠르면 연말 반영-한투

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005348110?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

기가레인, 차세대 'AR 스마트글라스' 국책과제 선정…핵심 광학부품 국산화

https://www.finance-scope.com//article/view/scp202604230005

나스닥 확 밀렸다가 반등 뭔일인지...

미국 원전주 흐름 좋음

韓, ‘30조원’ 베트남 원전 진출 기반 마련…핵심광물 등 공급망 협력도

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002633874?sid=101

(좌) S&P500 선물
(우) WTI 선물
* 3분봉

20분 사이에 꽤 큰 변동성을 보였습니다. 이란 내에서 들렸다는 큰 '폭발음'은 사실이 아닌 것으로 확인됐습니다.(다행입니다.)

다만, 전쟁이라는 변수가 여전히 '취약한 시장 심리 구조'를 만들고 있다는 걸 증명하는 게 아닌가 생각합니다.

실적 발표 후,
시간 외 시장에서 3-4% 상승했던 테슬라는 하락 전환했고, 반도체(텍사스인스트루먼트, 인텔, 아날로그 디바이스, 램리서치 등)만 여전히 강한 모습을 보여주고 있습니다.

금일 우리 시장도 SK하이닉스 '서프라이즈' 실적에 반응하며 BIG2 주도의 상승 랠리를 펼치고 있습니다.

LS머트리얼즈, 美 핵융합 프로젝트 첫 공급…상용화 시장 선점

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260423010007321

다날, 日 유니바 계열 UPC와 협력…한·일 크로스보더 결제 생태계 구축

https://www.etoday.co.kr/news/view/2578362

"대륙도 K-증시 주목"…中증권사, 삼성전자 목표가 35.6만 첫 제시

https://www.news1.kr/world/northeast-asia/6145687

두나무 송치형 회장, 25일 트럼프 만난다...한국 시장 직접 소개

https://www.newspim.com/news/view/20260423000323

[컨콜] SK하이닉스 “SOCAMM2 양산·CXL 3.0 준비…차세대 AI 메모리 시장 대응”

https://www.etoday.co.kr/news/view/2578383

삼성중공업의
부유식데이터센터(FDC)
제작 공급망으로
에스엔시스가 부상하고 있습니다.

에스엔시스는
자체 라이센스 제품(SSMV)으로
상선용 고저압 배전반, 분전반을 제작해
삼성중공업, 한화오션으로 공급하는데요.

해양용, 데이터센터용 배전반 사업을 위해
ABB 라이센스 제품을
부산 제2공장 전용 라인에서 제작합니다.
자체 배전반 제품으로
사업주 선호를 맞출 수 없는
고사양 제품이기 때문입니다.

아직 레퍼런스는 없지만,
삼성중공업(2대주주) 제품 공급망에
짙게 연관되어 있어
FDC 관련 수혜 가능한 기업입니다.

실적면에서의 투자포인트는
지난해 8월 상장 공모 자금으로
증설을 크게 진행중이라는 점이며,
중국 시장에서
중소형 저가 선박에 IAS, FGSS 등을
제작하기 위한 자체 공장도
구축하고 있습니다.

日닛케이지수, 사상 첫 ‘6만 선’ 돌파… “트럼프發 중동 훈풍에 폭등”

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/04/202604231039383291e7e8286d56_1

[ 전력반도체가 다음 AI 테마 — 6개 종목 급등 ]

▶️ 핵심 포인트

- 메모리 → 광통신 → 전력반도체로 AI 투자 테마 순환
- AI 데이터센터의 폭증하는 전력 수요가 핵심 동인
- Navitas(NVTS), Vicor(VICR) 대표 수혜주로 부상

━━━━━━━━━━━━━━━

▶️ 주가 급등 현황 (4/22 기준)

🔹 Navitas Semiconductor (NVTS)
• 당일 +14%, 5거래일 +49%
• 최근 12개월 +750% 이상
• Nvidia와 800V DC 전력 협력 진행

🔹 Vicor (VICR)
• 당일 +6%, 5거래일 +27%

🔹 기타 종목
• Wolfspeed(WOLF): +6.5%
• Power Integrations(POWI): +6.1%
• Monolithic Power(MPWR): +0.3%
• Alpha & Omega(AOSL): -0.3%

━━━━━━━━━━━━━━━

▶️ 부각 배경: AC → DC 전환

💬 BofA Securities (4/21)
"랙 전력 밀도 상승이 AC→DC 아키텍처 전환을 가속화. DC 도입은 불가피하며, 초기 배포는 2027년 상반기~2028년 상반기"

🔌 Nvidia 로드맵
차세대 AI 시스템에 800V 직류 전력 적용 공언
→ Navitas가 핵심 협력 파트너로 포지셔닝

━━━━━━━━━━━━━━━

▶️ 애널리스트 뷰

💬 Oppenheimer — Rick Schafer
Top Pick: Monolithic Power Systems(MPWR)
근거: 800V 전력이 2027년부터 주요 성장 동력

━━━━━━━━━━━━━━━

💡 시사점

① AI 인프라 병목이 메모리(HBM) → 광(CPO) → 전력(800V DC)로 이동 중. 공급 제약의 이동이 자본시장에 선명하게 반영

② 800V DC 전환 = Vera Rubin 이후 랙 아키텍처 재설계의 핵심축. 기존 AC 기반 PDU/전력 분배 구조로는 차세대 랙 전력 밀도 감당 불가

③ Navitas-Nvidia 협력은 GaN/SiC 광대역갭(WBG) 소자의 AI 데이터센터 침투 신호. 기존 실리콘 MOSFET 대비 고효율·고밀도

④ 2027~28H1 초기 배포 → Vera Rubin 이후 플랫폼 사이클과 맞물림. 한국 전력반도체·파워 모듈·DC-DC 컨버터 밸류체인에도 낙수효과 주목

⑤ MPWR 시총 $75B는 테마 선반영 시사. 후발주(NVTS, VICR 등)로의 확산 여지 존재

⑥ CPO와 마찬가지로 표준 선점 경쟁이 관건. Nvidia 800V DC가 de facto 표준화될 경우 협력 파트너사의 선점 이익 확대