텅스텐 APT(Ammonium Paratungstate) 가격이 2025년 6월~2026년 3월 동안 급등

텅스텐 공급이 매우 타이트해졌다는 신호
원재료 비중이 높은 초경합금·절삭공구·광산/소재 업체 상승
광산 보유·원료 판매 업체는 ASP 상승 효과

#삼성SDI 상승이유

[단독] AWS 공급망 총괄·배터리 책임자, 삼성SDI 만났다…협력 논의 주목

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003081768?sid=101

레이, 메가젠 주주제안 접수로 경영권 분쟁 본격화… "5월 임총 표 대결"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005345686?sid=101

막혔던 길 뚫렸다…호르무즈 봉쇄 후 첫 ‘홍해 우회’ 원유 수송 성공

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000096535?sid=101

K-선박엔진, 밀려드는 주문에 가동률 100% 넘어

https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=833500

민수·방산 양 날개 비상하는 'STX엔진'··· 지분 매각에 쏠리는 관심

https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=339425

•중국 나트륨·전고체 배터리 테마 급등

•다수 중대형주 상한가, Vico Technology, Cangzhou Mingzhu, Honggong Technology, NKN Materials, Ningxin New Materials, Chuanyi Technology, Huazi Technology

>钠电池、固态电池概念午后异动，维科技术走出5天3板，此前沧州明珠涨停，宏工科技涨超10%，纳科诺尔、宁新新材、传艺科技、华自科技等跟涨。

외국인 2.2조 코스피 매도

오늘은 여러테마가 뒤죽박죽 움직였던 시장이었네요

다들 한주간 고생 많으셨습니다❤️

[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 4/20

"드디어 '전닉'간 뒤바뀐 밸류에이션"

1Q26분기 4번째 업데이트 (4.20 ~ 5.1)

▪︎ 작년이 "SK하이닉스"였다면, 올핸 "삼성전자"
* 삼성전자: 1분기 57조원 슈퍼 서프라이즈 이후 2분기 영업이익 86조원, FY27 지배순이익 425조원으로 2주 전 대비 각각 +18%, +74% 증가하며 주가 보다 이익 상승이 큰 "Undervalued" 상태 유지 중

* SK하이닉스: 1Q26 영업이익 41조원, FY27 지배순이익 326조원으로 2주 전 대비 각각 +3%, +23% 증가했으며, 2022년 이후 찾아 온 "Overvalued" 상태

▪︎ 반도체 외 증권사들의 이익 모멘텀 역시 강하게 지속 우상향 중인데 반해, 보험사들의 최근 추정치 급락은 우려 사항

▪︎ 유의미한 추정치 변화:
* LONG: 반도체 BIG2, 한섬, 신세계인터, 롯데쇼핑, 키움증권, 삼성증권
* SHORT: CJ ENM, 클래시스, DB손보, 현대해상

<원본 링크 ☞ https://buly.kr/74YWtDf>

해킹괴물 AI '미토스'…美 정부가 먼저 쓴다

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005667714?sid=105

이란 “레바논 휴전기간, 호르무즈 항로 완전 개방”

https://naver.me/FqI37VYM

[AACR] 알지노믹스, 'RZ-001' 간세포암 임상 ORR 38.5% 기록

https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=75525

트럼프 "美·이란, 아마 이번주말 회담…1~2일내 협상타결"

https://naver.me/Ghw7KuOY

이번엔 휴전에 풀베팅…감 좋은 개미들 뭉칫돈 몰렸다

https://share.google/noRmp8LQxor11D36Y

호르무즈 배 잘 다님👍

"호르무즈 다시 통제" 하루 만에 말 바꾼 이란
https://naver.me/IDkKZuE6

호르무즈 현재 분위기, 호다닥 대피 중

또 닫힌 호르무즈…"이란 강경파vs온건파 균열 여실히"

https://naver.me/xTy16wbS

호르무즈 재봉쇄 위기에 백악관 상황실 회의 소집

https://naver.me/FSvV72Rm

>>골드만삭스: AI의 미래는 ‘광(光)’이다

•골드만삭스는 최신 보고서에서 중지쉬촹의 목표주가를 50% 상향한 1187위안으로 제시했음. 동시에 광 인터커넥트(Optical Interconnect) 시장 규모가 현재 약 150억 달러에서 1540억 달러로 약 9배 성장할 것으로 전망

•성장의 핵심 동력은 외부 네트워크(scale-out)가 아니라, 데이터센터 내부 구조를 확장하는 scale-up 혁명으로 분석됨. NVL72에서 NVL576으로의 진화 과정에서 단일 컴퓨팅 단위 내 광 네트워크 가치가 약 29배 증가할 것으로 예상됨.

•다만 이는 기존 scale-out 시장을 잠식하는 것이 아니라, 오히려 병행 성장 구조로 유지되며, 플러그형 광모듈 시장 역시 약 10배 확대될 것으로 전망

>高盛：AI的未来，要有光！ https://wallstreetcn.com/articles/3770214#from=ios