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코인테마도 오늘 더 갈듯?😅

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IBK투자증권
소재/부품/장비
이건재 연구위원

[마이크로디지탈] 트럼프2.0이 준비된 바이오 소부장

https://url.kr/22vcvs

• 트럼프, 무조건 America First
11월 5일(미국 현지시간) 실시된 60번째 미국 대통령 선거에서 공화당의 트럼프가 재선에 성공함. 트럼프와 해리스 두 후보 모두 바이오 의약품 약가 인하 동의하고 있으나, 구체적 접근 방식에서 차이를 나타냄. 특히 트럼프는 필수 의약품의 <탈중국화>와 <미국 기업 우선 지원>을 핵심 공약으로 내세우며, 바이오 산업에서도 America First를 강력히 주장하고 있음. 이러한 트럼프의 방침으로 미국 시장 내 파트너십 확보 여부에 따라 국내 바이오 소부장 기업들의 성과 크게 달라질 것으로 예상됨.

• 꼭 확인해야 할 9월 공시
마이크로디지탈은 지난 9월 공시를 통해 단일판매 공급계약을 발표함. 해당 공시에는 고객사 이름이 명확히 공개되지 않고 A사로 표기 되었음. 이는 고객사 요청에 따른 것으로 A사 이름은 2025년 제품 출시 시점에 공개될 것으로 예상됨.

A사는 S&P 500 상위 100위에 포함된 북미 기반 대형 글로벌 기업으로, 바이오 의약품 생산 공정의 Down Stream 부문에서 이미 상당한 시장 점유율을 차지하고 있음. 또한, 사업 확장을 위해 Up Stream 부문 진출을 준비하고 있는 것으로 보임. A사는 마이크로디지탈이 개발한 CEL BIC을 Private Labeling 방식으로 북미 시장에 출시해 바이오 소부장 사업 확장을 추진하고 있음.

• 투자의견 매수 목표주가 27,000원
트럼프의 America First 정책으로 국내 바이오 소부장 기업들은 미국 시장에서 핵심 파트너 확보 여부에 따라 경쟁력이 달라질 것으로 예상됨. 마이크로디지탈은 북미 A사와의 파트너십을 통해 대규모 투자 없이도 북미 시장 진출 기반을 마련했으며 이는 트럼프 정책에 부합하는 성공 모델로 발전할 가능성이 높음.

- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.

-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

#토모큐브 신규상장

https://naver.me/xq37WUx6

"근손실없이 체중감량" 한미약품 美 학회서 비만치료제 첫 공개

https://naver.me/FLygCo8V

석유공사, 정부에 '대왕고래' 시추계획 승인 신청

https://biz.sbs.co.kr/article/20000200368?division=NAVER

보름전만해도... 호가 없던 개잡주였는데...

#조선업도 틀머프 가즈앗

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241107039200001?input=1195m

#현대힘스 조선주로 상한가 😱

새로운 질서에 반응하는 종목들은 유심히 지켜봐야함

한방에 안 죽음. 물려도 살려줌

트럼프 당선에 로켓맨 설레는 중

#클로봇 신규상장 후 뉴스 펌핑...

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02797846639083424

토모큐브 오늘 상장

VC 투자 단가 1.5만원
최근 비상장 거래가격 3만원
현재가 만원

2024.10.17
IPO DR

바이오이미징 장비 제조

홀로토모그래피(HT)
과거에는 세포를 염색하여 2D로 관찰. 최근 오가노이드(미니 장기) 기반 신약 개발, 치료하는 재생의학 발달
세포는 기본적으로 투명함. 염색해서 관찰하면 버려야 함
홀로토모그래피는 살아있는 샘플을 현미경에 넣고 전처리 없이 3차원 영상 촬영. 세포 손실 없이 장기간 관찰 가능
홀로토모그래피는 엑스레이와 CT가 합쳐진 개념. 다양한 각도로 빛을 찍어서 오가노이드 내부를 고해상도로 구현(화질 4K 이상)
살아있는 세포에 실험을 하면서 즉각적인 반응을 관찰할 수 있음

HT 플랫폼
하드웨어, 소프트웨어, AI기반 고도화된 서비스까지 제공
올해 10월부터 구독형 딥러닝 S/W 런칭
타 의료AI 업체는 타사 장비에서 나오는 영상 기반. 우리는 자체 플랫폼에서 영상 취득 가능
세포의 종류와 반응까지 예측, 가상 염색까지 가능.

경쟁사
스위스 경쟁사의 1세대 제품은 레이저 기반으로 구현. 2건 이상 촬영 불가
토모만 LED 광원을 활용한 2세대 제품에 진입
사토리우스, 일본 회사도 염색없이 촬영 가능하나 외관만 볼 수 있음. 칼자이스 등은 내부를 볼 수 있으나 전처리가 필요

전방산업
오가노이드: 빅파마 2곳과 공동개발 협상 중. 신약 개발에 오가노이드를 쓰는데 분석을 어려워함. 유럽 미국 동물 실험 금지 예정
체외수정(IVF): 산부인과 전문의 재량으로 투명한 수정란 선정. HT 플랫폼으로 수정란 가이드 기능 제공 예정
세포치료제: 줄기세포에서 제대로 분화했는지 QC를 해야하는데 염색을 하면 쓸 수 가 없음. HT로 줄기세포 정확하게 검사 가능
신약개발(HCS): PDD(표현형 기반 후보물질 발굴) 세포에 후보약물 주입해서 반응을 분석
기존 리간드에 붙일 수 있는 후보물질을 따서 개발하는 방식은 기간이 너무 오래 걸림
리커젼바이오(엔비디아가 투자) 여러 셀라인에 약물 쳐서 반응 확인하는 파운드리 모델. 염색하는거라 재현성이 떨어짐.

비바이오 확장
웨이퍼 3D 검사: 하이브리드 본딩에서 구리와 유리 열 팽창 계수가 달라서 구리를 다이싱해야함.
10나노 수준으로 다이싱해야하는데 이걸 광학으로 검사하기가 어려움. 파크가 이걸 AFM으로 한다고 하는데 너무 느림(극히 일부만 샘플링 가능)
HT로 AFM 만큼 정확도는 안되지만 1000배 빠른 속도 구현 가능
유리기판: 인터포져를 유기소재로 만들면 평탄도 때문에 세밀한 구현이 어려움. 와피지 문제도 존재. 그래서 유리기판으로 넘어가는데 유리는 via 측정이 어려움. 현재는 유리를 가공하고 부려뜨려서 검사해서 양산 적용 불가
HT는 3차원 비파괴 검사 전문이라 유리 기판도 테스트 중.

2세대 제품 데모 후 구매 전환율 30~40%. 재구매율도 증가 추세
현재 14개 유통업체 계약. 고객과 직접 대면 위해 해외 지사 설립 후 직접 영업 계획
조달청 선구매 프로젝트 선정으로 이번달 5대 판매

3분기까지 매출 50억 매출 달성. 24년 가이던스 85억 초과달성 예정
목표 마진율 50% 이상
가이던스는 바이오 연구만 반영. 반도체 등은 미포함

11월 7일 상장 / 상단 13,400원, 시총 1706억 / 유통 가능 33.2%(422만주)


Q&A

빅파마?
수주 이후 한번에 제품이 팔리는 계약은 아님. 신약 공동 개발 프로젝트 참여
국내는 연구장비 매출 나오기 쉽지 않지만, 글로벌에서는 연구장비도 수천억 매출 가능

고객사 레퍼런스?
바이엘, CJ제일제당 등
미공개 고객사도 많음

보통 오피니언 리더(MIT, 존스홉킨스 등)가 장비를 사면 나머지가 따라 삼
최근 메이요 의대와 미팅하는데 이걸 보고 다른데서 먼저 주문한 곳도 있음
캔서문샷 연구비 수주로 우리 장비 구매 의사(암 3D 검사)

전방 시장 현황
금리 상황과 무관하게 영업 상황은 나쁘지 않음
연구자들이 트렌드 변화에 적응하려는 니즈가 매우 큰 상황

ASP, 교체주기?
2세대 장비 가격 3억(1세대 1.5억), GPM 50% 이상 추구. 1,2세대 원가 자체는 비슷. 신제품은 가격 더 올릴 것
대부분 풀가동하면서 여러대 구매하는 고객사가 많음
샘플 폴더를 소모품으로 판매 중. AI 분석은 이번달부터 구독모델로 출시
평균 4~5년 사용 가능하나 2~4년 주기로 신제품 출시 때마다 교체 수요

HW 핵심 기술?
알고리즘 구현 기술이 핵심
장비를 까보면 별거 없는데 S/W 없이 구현하는게 불가

수출?
거리가 가까운 일본이 먼저 활성화
미국 유럽은 코로나로 딜레이

연간 고정비?
BEP 매출 150억. 대부분이 인건비 연구개발비, 고정비 90억 수준(현재 인원 67명)
예정에 없던 반도체 검사 작년 시작하면서 고정비 증가.

소모품 비중?
기존 현미경은 장비가격 6억, 샘플 담는 카트리지가 5만원 팩(5명 연구원이 이걸 몇천만원 씀). 시약도 몇천만원 이상 사용
우리도 샘플 폴더는 있는데 염색 시약은 없음. 시약 대신 S/W 구독료를 수취하는 모델. 기업용은 구독료 연간 1억원

CAPA
현재 연간 70대 규모. 26년 이후 300대 규모 목표
공간만 있으면 빠르게 증설 가능

논문 발표?
네이처 사이언스 등 모두 발표. 어제도 스탠포드에서 우리 장비 활용해서 논문 발표
회사 자체는 논문 쓰는건 크게 관심은 없는데 기술 개발시 검증용으로 탑저널에 발표
빅파마와도 공동논문으로 갈 것. 현재 네이쳐 셀 가상염색 관련 논문 심사 중

촬영 스팩?
3차원 영상 복원시 해상도는 100나노미터급
반도체 검사는 조도(평탄도)는 1나노미터급
3차원 복원은 레솔루션 100나노급 수식이 정해져있는데, 평탄토는 파장의 1/1000까지 검사 가능

창업 스토리?
대학원 연구 과제에서 지속된 것
현재는 연구분야가 커지면서 미국에는 대학별로 교수가 있음. 아직 바이오분야에서 우리 기술을 적용하는 건 거의 없음
대표는 엑싯 플랜은 없다

아이빔과 차이?
유전자 조작한 마우스는 형광을 띔. 거기는 동물실험하기 좋게 만드는 개념
우리는 오가노이드 중점. 오가노이드로 동물실험을 대체하자는 트렌드

#토모큐브 10월30일에도 말씀드렸듯

백종원땜에 묻혔지만 캔서문샷 테마주였음..

조선 : 트황 간택

[단독] 케이엘앤파트너스, 마녀공장 인수 추진

https://www.ajunews.com/view/20241106171516594