하이브리드본더는 개화되고 나서나 말하라는 조언 받았습니다. 👌

한미가 많이 올라 배아픈 분들이 있나봅니다😭

그런데 이것은 틀렸습니다.

숏 쳤다가 뚝배기 쳐맞는게 K증시죠

(이미지/대사 출처 : 이과형)

하락종목 1899개로 마감...

이와중 삼성전자 외국인 1조 매수😱

한화에어로스페이스

한화에어로스페이스는 인적분할 추진 가능성이 제기되며 15.31% 급등했습니다. 한화화그룹이 추진하는 인적분할은 현재 한화에어로스페이스의 연결 자회사인 한화정밀기계와 한화비전 등 비주력 사업 부문을 신설 지주회사 아래로 재편하는 안을 골자로 하고 있습니다. 항공과 방산, 우주 등 주력 사업부는 존속 회사인 한화에어로스페이스에 남게 됩니다. 이는 한화에어로스페이스가 차세대 미래 먹거리인 항공, 우주 등 사업에 더욱 집중하기 위한 효율성을 높이는 작업으로 풀이됩니다. 인적분할 후 존속회사에 남는 '알짜' 사업인 항공과 방산, 우주항공 등은 김동관 부회장이, 한화정밀기계와 한화비전을 가져가는 신설 지주회사는 삼남인 김동선 한화갤러리아 전략본부장(부사장) 몫이 될 전망입니다.

한화에어로스페이스는 총 50여 개의 종속기업을 거느리고 있습니다. 언론에 언급된 신설회사(한화비전, 한화정밀기계)의 매출액과 순이익은 각각 2조 3,000억원, 882억원입니다. 신설회사의 매출액은 23년 한화에어로스페이스 전체 매출액 기준 25%가량을 차지하고 있습니다.

매출액을 기준으로 분할비율을 산정한다면, 신설 회사는 현재 시가총액 12조 2,000억원의 25%에 해당하는 3조원의 기업가치를, 존속 법인인 한화에어로스페이스는 나머지 75%, 9조 2,000억원의 기업가치를 인정받게 됩니다.

분할 사업부를 제외한 한화에어로스페이스의 연결 순이익은 6,030억원으로, 한화에어로스페이스의 PER 배수는 15배, 신설 기업의 PER 배수는 34배입니다.
한화에어로스페이스는 24년 연결 기준 1조원에 가까운 영업이익을 기록할 것으로 예상되며 이렇게 될 경우 PER배수는 10배 이하로 떨어집니다.

폴란드 2차 계약이 순조롭게 이뤄지고 있다는 점, 수출 국가가 지속해서 늘어나는 점, 지난 몇 년간 매 해 지속적인 매출 성장을 이뤄왔으며 향후에도 수출을 바탕으로 꾸준한 성장이 기대된다는 점을 미루어보아 분할 이후 한화에어로스페이스 기업가치는 저평가됐다는 판단입니다.

다만, 한화에어로스페이스의 입장이 정확히 공개되지 않았기 때문에 신중할 필요가 있습니다. 향후 공시될 분할비율, 보유자산 등 정확한 데이터를 확인하고 Follow-up 하겠습니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402800497

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

중동이슈, 대선을 앞둔 미국은
빠르게 손절하려하지만... 과연...

https://n.news.naver.com/article/055/0001143906

애플·엔비디아 업은 TSMC
연말 가동률 90%까지 오른다

https://naver.me/xhK5vmnt

테슬라, 1분기 車인도량 4년만에 감소…주가 5% 급락

https://naver.me/5ipG9sYl

블룸버그 "美 ,한국 칩 제조장비 및 기술 대중수출 제한 원해"

https://naver.me/Fl2KYsoz

삼전 실발/총선 등 불확실성이 높지만 어제 외인의 삼전 1조 매수가 답을 말해주는 것 같네요...😅

https://naver.me/F1eiLTK4

'GPT-5' 공부량 8배나 느는데... 더 학습시킬 데이터가 없다

"향후 4년 내 수요가 공급 초과" 전망
'양질의 데이터' 확보 경쟁 격화할 듯

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000793976

#링네트 리포트

"AI 인프라의 핵심, 네트워크"

❗️내수 한정이라는걸 어떻게 극복하냐가 관건. 싼건 인정 성장밸류는 상대적으로 상방이 막힘