#한화에어로스페이스
알짜 집중 띰이라는데 그건 모르겠고 사업 집중하고 순수 방산/우주 쪽으로 사업을 하는 거에 있어서 그동안 껴있던 사업 때문에 비방산 디스카운트 받았던 게 줄어든다 띰을 보는 게 맞지 않나.

알짜 집중이라기에는 애초에 여기는 다 알짜 사업부만 있었고 22년에 재편할 때 알짜 아닌 건 다 내보내줬음.

#이오테크닉스 대장주가 와따데스요~

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202404011029580880102687&lcode=00

이래도 인정할건 인정해야함...

https://www.joongang.co.kr/article/25239682#home

#심텍 타이밍, 규모 아까비

https://www.etnews.com/20240402000180

#삼천당제약 지수반등 가즈아!

https://www.inews24.com/view/1703980

90층도 구조대 갑니다~

https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000075740?sid=101

현대도 로봇기업 - 보스턴다이내믹스

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=68883

유가/곡물/전쟁주 움직이는데..

어렵네요. 이게 이어질만한 재료인지

하락종목 2000개가 넘어가네요

#한화에어로스페이스 인적분할 검토 중

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402800497

✅ 한화, 호주 방산업체 오스탈에 9000억 인수 제안…豪정부 승인 ‘관건’

-오스탈, 호주 정부 승인 이슈 제기…거절
-한-호주, 우호관계 바탕 방산협력 강화 추진
-한화, K9자주포·레드백 등 호주와 협력 중
-호주기업 해외 매각 미승인 사례 0.2% 불과

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240402050548

한화정밀, HBM 하이브리드 본더 등 설비 증설 추진

SK하이닉스와 하이브리드 본더 등 데스트 중

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000825318?sid=001

한미는?? 어케 되는거죠?

하이브리드본더는 개화되고 나서나 말하라는 조언 받았습니다. 👌

한미가 많이 올라 배아픈 분들이 있나봅니다😭

그런데 이것은 틀렸습니다.

숏 쳤다가 뚝배기 쳐맞는게 K증시죠

(이미지/대사 출처 : 이과형)

하락종목 1899개로 마감...

이와중 삼성전자 외국인 1조 매수😱

한화에어로스페이스

한화에어로스페이스는 인적분할 추진 가능성이 제기되며 15.31% 급등했습니다. 한화화그룹이 추진하는 인적분할은 현재 한화에어로스페이스의 연결 자회사인 한화정밀기계와 한화비전 등 비주력 사업 부문을 신설 지주회사 아래로 재편하는 안을 골자로 하고 있습니다. 항공과 방산, 우주 등 주력 사업부는 존속 회사인 한화에어로스페이스에 남게 됩니다. 이는 한화에어로스페이스가 차세대 미래 먹거리인 항공, 우주 등 사업에 더욱 집중하기 위한 효율성을 높이는 작업으로 풀이됩니다. 인적분할 후 존속회사에 남는 '알짜' 사업인 항공과 방산, 우주항공 등은 김동관 부회장이, 한화정밀기계와 한화비전을 가져가는 신설 지주회사는 삼남인 김동선 한화갤러리아 전략본부장(부사장) 몫이 될 전망입니다.

한화에어로스페이스는 총 50여 개의 종속기업을 거느리고 있습니다. 언론에 언급된 신설회사(한화비전, 한화정밀기계)의 매출액과 순이익은 각각 2조 3,000억원, 882억원입니다. 신설회사의 매출액은 23년 한화에어로스페이스 전체 매출액 기준 25%가량을 차지하고 있습니다.

매출액을 기준으로 분할비율을 산정한다면, 신설 회사는 현재 시가총액 12조 2,000억원의 25%에 해당하는 3조원의 기업가치를, 존속 법인인 한화에어로스페이스는 나머지 75%, 9조 2,000억원의 기업가치를 인정받게 됩니다.

분할 사업부를 제외한 한화에어로스페이스의 연결 순이익은 6,030억원으로, 한화에어로스페이스의 PER 배수는 15배, 신설 기업의 PER 배수는 34배입니다.
한화에어로스페이스는 24년 연결 기준 1조원에 가까운 영업이익을 기록할 것으로 예상되며 이렇게 될 경우 PER배수는 10배 이하로 떨어집니다.

폴란드 2차 계약이 순조롭게 이뤄지고 있다는 점, 수출 국가가 지속해서 늘어나는 점, 지난 몇 년간 매 해 지속적인 매출 성장을 이뤄왔으며 향후에도 수출을 바탕으로 꾸준한 성장이 기대된다는 점을 미루어보아 분할 이후 한화에어로스페이스 기업가치는 저평가됐다는 판단입니다.

다만, 한화에어로스페이스의 입장이 정확히 공개되지 않았기 때문에 신중할 필요가 있습니다. 향후 공시될 분할비율, 보유자산 등 정확한 데이터를 확인하고 Follow-up 하겠습니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402800497

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)