네이버 플러스스토어 앱 출시 이후,
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대신증권 이지은의 인터넷/게임
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이용 후기
어제 밤 10시에 시켰는데 오늘 낮 1시에 도착했습니다. 배송속도가 확실히 빨라지고있습니다. 내일 배송 가능한 신석식품 꽤 보이긴합니다만, 상반기 배송이 빨라지는 신석식품 상품군이 많아지는 것을 확인하는게 중요할 것 같습니다.
어제 밤 10시에 시켰는데 오늘 낮 1시에 도착했습니다. 배송속도가 확실히 빨라지고있습니다. 내일 배송 가능한 신석식품 꽤 보이긴합니다만, 상반기 배송이 빨라지는 신석식품 상품군이 많아지는 것을 확인하는게 중요할 것 같습니다.
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컴투스 - 기업가치제고계획(자율공시)
ㅇ주주환원
- 직전연도 별도 OCF의 40~60% (2025년도)
- 2025년 주당 배당금 1,300원
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250313901404
ㅇ주주환원
- 직전연도 별도 OCF의 40~60% (2025년도)
- 2025년 주당 배당금 1,300원
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250313901404
*크래프톤, 펍지 2025년 로드맵 요약
2024년 Review
- 신규맵 론도 출시, 새로운 시스템, 탈 것, 총기, 모드, 사녹 맵 공개
2025년 로드맵
1) 월드 업데이트
- Land-Loot-Survive 과정 경험
- 연말 대규모 월드 업데이트 계획. 기존 맵을 전혀 다른 느낌으로 경험
- 콜라보와 시즈널리티 강화 예정
- 테이고, 에란겔. 미라마에도 지형 파괴 시스템 도입
2) 신규 컨텐츠
- 월드 내 상호작용 강화. 동물 AI 도입, 가스통 등 신규 오브젝트, 항아리, 자판기 등 인터랙티브 오브젠트 도입
3) 모드 개발
- 팀 데스매치, 인텐스 배틀로얄 등의 항시 모드
- 2024년 핫드랍 모드, 굶주린자들 모드 등 공개
- 올해도 기존 모드 개선 및 신규 모드 실험적 운영 예정
- Project Cyclops(로그라이크 모드), 굶주린자들:미라마 등 맵 기판 확장 컨텐츠 기획 중
- 외부 개발사와 프로젝트 진행 중. 1H26 공개 예정인 스타브리즈 엔터와 PAYDAY 모드 개발 중
4) 신규 콜라보
- 2025년 두번의 프리미엄 차량 브랜드 콜라보 준비
- 차량 콜라보는 외장, 인테리어 특성 등이 몰입감 개선
- 아티스트 콜라보 예정
- 패션 브랜드 콜라보 예정
5) 컨텐더 시스템
- 일종의 캐릭터 시스템
- 제작소를 통해 첫 캐릭터 공개 예정
- 프리미엄 컨텐츠. 재화, 아이템, 프로그레션 컨텐츠 등 진화, 확장 예정
6) 건플레이
- 방향성 3가지. 메타 변화, 정기적 밸런스 업데이트, 신규 컨텐츠 개발
- 앞으로는 피드백을 반영한 대규모 변화가 앞으로 1년에 한번씩 진행 예정
7) 경쟁전
- 6월. 티어 개편. 플래티넘, 다이아몬드 사이에 새로운 티어 개설
- 디비전을 5단계에서 4단계로 축소
- 최상위 경쟁전을 위한 신규 티어 추가
- 티어 노출 강화 예정
8) AI 개편
- AI 고도화가 게임 난이도 상승을 의미하진 않음
- AI가 플레이와 유사하게 행동하도록 개편. 교전 상황에서 빠르게 엄폐, 연막탄으로 시야 가리기 등
9) 패스
- 여러 개의 패스를 동시에 즐길 수 있도록 할 예정
- 서바이버 패스, 제작소 패스 지속적 출시 + 새로운 유형 패스 선보일 것
10) UGC
- 2025년 첫 알파 버전 시작
- 라운드와 포인트 시스템 기반, 플레이어가 스스로 모드의 규칙을 구성하여 진행 방식과 승리 규칙 등을 정하는 것이 가능
- 월드 편집 기능 추가. 플레이어가 원하는 건물과 에셋을 직접 배치 가능
- 팀데스매치 모드 공개가 첫번째 목표
11) 콘솔 전환
- 2025년말 엑스박스, PS5 동시 출시 목표
12) 언리얼엔진5
- 현재 프리프로덕선 단계
- 가장 먼저 그래픽 등 비주얼 업데이트에서 체감 가능
2024년 Review
- 신규맵 론도 출시, 새로운 시스템, 탈 것, 총기, 모드, 사녹 맵 공개
2025년 로드맵
1) 월드 업데이트
- Land-Loot-Survive 과정 경험
- 연말 대규모 월드 업데이트 계획. 기존 맵을 전혀 다른 느낌으로 경험
- 콜라보와 시즈널리티 강화 예정
- 테이고, 에란겔. 미라마에도 지형 파괴 시스템 도입
2) 신규 컨텐츠
- 월드 내 상호작용 강화. 동물 AI 도입, 가스통 등 신규 오브젝트, 항아리, 자판기 등 인터랙티브 오브젠트 도입
3) 모드 개발
- 팀 데스매치, 인텐스 배틀로얄 등의 항시 모드
- 2024년 핫드랍 모드, 굶주린자들 모드 등 공개
- 올해도 기존 모드 개선 및 신규 모드 실험적 운영 예정
- Project Cyclops(로그라이크 모드), 굶주린자들:미라마 등 맵 기판 확장 컨텐츠 기획 중
- 외부 개발사와 프로젝트 진행 중. 1H26 공개 예정인 스타브리즈 엔터와 PAYDAY 모드 개발 중
4) 신규 콜라보
- 2025년 두번의 프리미엄 차량 브랜드 콜라보 준비
- 차량 콜라보는 외장, 인테리어 특성 등이 몰입감 개선
- 아티스트 콜라보 예정
- 패션 브랜드 콜라보 예정
5) 컨텐더 시스템
- 일종의 캐릭터 시스템
- 제작소를 통해 첫 캐릭터 공개 예정
- 프리미엄 컨텐츠. 재화, 아이템, 프로그레션 컨텐츠 등 진화, 확장 예정
6) 건플레이
- 방향성 3가지. 메타 변화, 정기적 밸런스 업데이트, 신규 컨텐츠 개발
- 앞으로는 피드백을 반영한 대규모 변화가 앞으로 1년에 한번씩 진행 예정
7) 경쟁전
- 6월. 티어 개편. 플래티넘, 다이아몬드 사이에 새로운 티어 개설
- 디비전을 5단계에서 4단계로 축소
- 최상위 경쟁전을 위한 신규 티어 추가
- 티어 노출 강화 예정
8) AI 개편
- AI 고도화가 게임 난이도 상승을 의미하진 않음
- AI가 플레이와 유사하게 행동하도록 개편. 교전 상황에서 빠르게 엄폐, 연막탄으로 시야 가리기 등
9) 패스
- 여러 개의 패스를 동시에 즐길 수 있도록 할 예정
- 서바이버 패스, 제작소 패스 지속적 출시 + 새로운 유형 패스 선보일 것
10) UGC
- 2025년 첫 알파 버전 시작
- 라운드와 포인트 시스템 기반, 플레이어가 스스로 모드의 규칙을 구성하여 진행 방식과 승리 규칙 등을 정하는 것이 가능
- 월드 편집 기능 추가. 플레이어가 원하는 건물과 에셋을 직접 배치 가능
- 팀데스매치 모드 공개가 첫번째 목표
11) 콘솔 전환
- 2025년말 엑스박스, PS5 동시 출시 목표
12) 언리얼엔진5
- 현재 프리프로덕선 단계
- 가장 먼저 그래픽 등 비주얼 업데이트에서 체감 가능
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★ 초개인화 AI 시대의 개막
▶️ 생성형 AI 시장은 경쟁 심화 단계 진입. B2C 사업자들의 생성형 AI 통합
- 2025년 생성형 AI 모델 간 성능 격차 축소
- ChatGPT 점유율 점차 하락 중임에도 프리미엄 구독 서비스 출시, 후발주자들은 무료 서비스 전략으로 사용자 확보에 집중
- B2C 기업: 구독 서비스, 인앱 결제 등의 수익 모델 도입 → 생성형 AI를 자사 비즈니스에 완전 통합
▶️ 초개인화 전략으로 실적 성장을 경험 중인 글로벌 빅테크들
- 생성형 AI의 통합을 통해, 개인화 전략에서 초개인화 전략으로 발전
- 개인화: 유사한 소비자 그룹 타겟팅 → 초개인화: 실시간 개인 1:1 맞춤 서비스
- 아마존, Meta 등 글로벌 빅테크 기업들은 초개인화 전략을 통해 이미 광고, 커머스 매출 성장 및 고객의 구매 전환율 강화 경험
▶️ 인터넷 업종 최선호주로 NAVER(035420) 추천
- 국내 인터넷 업체들 역시 그동안 강조해오던 초개인화 전략 본격화 전망
- NAVER. 초개인화 커머스 앱인 '플러스스토어' 출시. 커머스 광고, 수수료 매출 모두 '25년부터 매출 반등 전망
- 카카오. 생성형AI를 도입한 카카오톡의 초개인화 서비스 강화 예정. 유저 지표 개선과 유저 1인당 매출 성장 시, 카카오톡의 플랫폼 가치 재평가 가능 판단
- 2026년까지 실적 성장의 가시성이 높은 NAVER를 Top-pick으로 추천. 이익 성장에 따라 밸류 부담 완화. 커머스 실적 본격화 시 주가 상승 전망
☞ 보고서 링크: https://buly.kr/2qY2Fgv
▶️ 생성형 AI 시장은 경쟁 심화 단계 진입. B2C 사업자들의 생성형 AI 통합
- 2025년 생성형 AI 모델 간 성능 격차 축소
- ChatGPT 점유율 점차 하락 중임에도 프리미엄 구독 서비스 출시, 후발주자들은 무료 서비스 전략으로 사용자 확보에 집중
- B2C 기업: 구독 서비스, 인앱 결제 등의 수익 모델 도입 → 생성형 AI를 자사 비즈니스에 완전 통합
▶️ 초개인화 전략으로 실적 성장을 경험 중인 글로벌 빅테크들
- 생성형 AI의 통합을 통해, 개인화 전략에서 초개인화 전략으로 발전
- 개인화: 유사한 소비자 그룹 타겟팅 → 초개인화: 실시간 개인 1:1 맞춤 서비스
- 아마존, Meta 등 글로벌 빅테크 기업들은 초개인화 전략을 통해 이미 광고, 커머스 매출 성장 및 고객의 구매 전환율 강화 경험
▶️ 인터넷 업종 최선호주로 NAVER(035420) 추천
- 국내 인터넷 업체들 역시 그동안 강조해오던 초개인화 전략 본격화 전망
- NAVER. 초개인화 커머스 앱인 '플러스스토어' 출시. 커머스 광고, 수수료 매출 모두 '25년부터 매출 반등 전망
- 카카오. 생성형AI를 도입한 카카오톡의 초개인화 서비스 강화 예정. 유저 지표 개선과 유저 1인당 매출 성장 시, 카카오톡의 플랫폼 가치 재평가 가능 판단
- 2026년까지 실적 성장의 가시성이 높은 NAVER를 Top-pick으로 추천. 이익 성장에 따라 밸류 부담 완화. 커머스 실적 본격화 시 주가 상승 전망
☞ 보고서 링크: https://buly.kr/2qY2Fgv
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🚩NAVER/BUY(유지)/28만원(유지)/Top-pick 추천
★초개인화 커머스가 시작됐다
▶️투자의견 매수 유지, 목표주가 280,000원 유지, Top-pick 추천
- SOTP 방식 적용. 1) 서치 플랫폼 21.9조원, 2) 커머스 11.9조원, 3) 파이낸셜 1.1조원, 4) 웹툰 0.6조원, 5) 클라우드 2.7조원, 6) LY 지분가치 6.3조원 등
▶️1H25 커머스 광고, 2H25 수수료가 커머스 실적 견인할 것
1) 커머스 광고
- 4Q24 YoY 10% 상승 (2Q, 3Q 역성장 지속)
- 상승 요인. 10/30 플러스 스토어 베타 서비스 시작. 광고 슬롯 확장과 플러스 스토어 전용 신규 광고 상품 출시
- 광고 슬롯 확장 및 신규 광고 상품 출시 효과가 온기 반영되는 1Q25부터는 YoY 10% 초반 성장률 유지 가능 전망
2) 수수료 매출
- 6/2부터 수수료 인상. blended take rate 2% → 2.8% 추정
- 둔화된 수수료 매출 성장률 하반기부터는 YoY 30% 이상으로 반등 전망
▶️커머스 실적 모멘텀 본격화 전망
- 커머스 광고, 수수료 매출 성장으로 2025년 OPM 19.7%(1.1%p), 2026년 OPM 21.1%(1.4%p) 개선 전망. 이는 회사의 기존 실적 개선 계획 속도보다 빠른 것
- 1Q25 실적 자체는 광고 비수기, 마케팅비 증가에 따라 모멘텀 다소 부족 예상
- 그럼에도, 하반기로 갈수록 커머스로 인한 이익 성장 기대되며 주가 상승 흐름 지속 전망
- 이익 성장에 따라 현 주가는 당사 추정치 기준 2025년 PER 16배 수준
- 인터넷 업종 내 최선호주로 추천
☞ 보고서 링크: https://buly.kr/GZx8lJa
★초개인화 커머스가 시작됐다
▶️투자의견 매수 유지, 목표주가 280,000원 유지, Top-pick 추천
- SOTP 방식 적용. 1) 서치 플랫폼 21.9조원, 2) 커머스 11.9조원, 3) 파이낸셜 1.1조원, 4) 웹툰 0.6조원, 5) 클라우드 2.7조원, 6) LY 지분가치 6.3조원 등
▶️1H25 커머스 광고, 2H25 수수료가 커머스 실적 견인할 것
1) 커머스 광고
- 4Q24 YoY 10% 상승 (2Q, 3Q 역성장 지속)
- 상승 요인. 10/30 플러스 스토어 베타 서비스 시작. 광고 슬롯 확장과 플러스 스토어 전용 신규 광고 상품 출시
- 광고 슬롯 확장 및 신규 광고 상품 출시 효과가 온기 반영되는 1Q25부터는 YoY 10% 초반 성장률 유지 가능 전망
2) 수수료 매출
- 6/2부터 수수료 인상. blended take rate 2% → 2.8% 추정
- 둔화된 수수료 매출 성장률 하반기부터는 YoY 30% 이상으로 반등 전망
▶️커머스 실적 모멘텀 본격화 전망
- 커머스 광고, 수수료 매출 성장으로 2025년 OPM 19.7%(1.1%p), 2026년 OPM 21.1%(1.4%p) 개선 전망. 이는 회사의 기존 실적 개선 계획 속도보다 빠른 것
- 1Q25 실적 자체는 광고 비수기, 마케팅비 증가에 따라 모멘텀 다소 부족 예상
- 그럼에도, 하반기로 갈수록 커머스로 인한 이익 성장 기대되며 주가 상승 흐름 지속 전망
- 이익 성장에 따라 현 주가는 당사 추정치 기준 2025년 PER 16배 수준
- 인터넷 업종 내 최선호주로 추천
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🚩카카오/BUY(유지)/5만원(상향)
★초개인화 플랫폼의 경쟁력 증명 시 플랫폼 가치 재평가 가능
▶️ 투자의견 매수, TP 5만원으로 기존 대비 4.2% 상향
- SOTP 방식 적용. 본사 사업가치는 7.3조원, 주요 자회사 지분가치는 현재 시장가 반영, 총 자회사 지분가치 13.9조원으로 산출
- TP 상향. AI 관련 신규 사업 기대감을 반영하여 톡 비즈니스 사업가치 산정에 적용한 멀티플 할인율 축소 영향
▶️ 초개인화 전략 이후 유저 지표 개선 시, 플랫폼 가치 재평가 가능
- 카카오는 향후 4가지의 생성형 AI 서비스 선보일 예정. 1) 카카오톡 내 1) AI 검색과 2) AI메이트 공개, 별도 앱으로 출시하는 3) 카나나, 그리고 4) OpenAI와의 공동 개발 프로덕트 출시 예정
- 상반기 AI 검색과 AI 메이트가 톡채널 형태로 출시될 예정
- 아직 공개된 정보는 제한적. 어떻게 구현될지는 알 수는 없으나 사용자의 일상과 밀접하게 연결된 초개인화 경험 제공 시 카톡 내 유저 지표 개선 가능
- 카톡 내 유저 지표 개선으로 1인당 발생 매출 증가 기대 가능. Meta 역시 정체된 트래픽에도, 생성형AI 도입으로 광고 단가 상승와 커머스 구매 전환율 개선 등의 효과 경험
- 이에 따라, 성장이 둔화된 카카오톡 내의 광고, 커머스 실적 성장 가시화 시 카카오톡의 플랫폼 가치 재평가 가능 판단
☞ 보고서 링크: https://buly.kr/28t0FHg
★초개인화 플랫폼의 경쟁력 증명 시 플랫폼 가치 재평가 가능
▶️ 투자의견 매수, TP 5만원으로 기존 대비 4.2% 상향
- SOTP 방식 적용. 본사 사업가치는 7.3조원, 주요 자회사 지분가치는 현재 시장가 반영, 총 자회사 지분가치 13.9조원으로 산출
- TP 상향. AI 관련 신규 사업 기대감을 반영하여 톡 비즈니스 사업가치 산정에 적용한 멀티플 할인율 축소 영향
▶️ 초개인화 전략 이후 유저 지표 개선 시, 플랫폼 가치 재평가 가능
- 카카오는 향후 4가지의 생성형 AI 서비스 선보일 예정. 1) 카카오톡 내 1) AI 검색과 2) AI메이트 공개, 별도 앱으로 출시하는 3) 카나나, 그리고 4) OpenAI와의 공동 개발 프로덕트 출시 예정
- 상반기 AI 검색과 AI 메이트가 톡채널 형태로 출시될 예정
- 아직 공개된 정보는 제한적. 어떻게 구현될지는 알 수는 없으나 사용자의 일상과 밀접하게 연결된 초개인화 경험 제공 시 카톡 내 유저 지표 개선 가능
- 카톡 내 유저 지표 개선으로 1인당 발생 매출 증가 기대 가능. Meta 역시 정체된 트래픽에도, 생성형AI 도입으로 광고 단가 상승와 커머스 구매 전환율 개선 등의 효과 경험
- 이에 따라, 성장이 둔화된 카카오톡 내의 광고, 커머스 실적 성장 가시화 시 카카오톡의 플랫폼 가치 재평가 가능 판단
☞ 보고서 링크: https://buly.kr/28t0FHg
대신증권 이지은의 인터넷/게임
크래프톤, 신작 inZOI - 티저 영상 공개: https://buly.kr/5fC3GaU - 3월 28일 얼리액세스 출시 - 3월 19일 10시 라이브쇼케이스 예정 (inZOI 공식 유투브 채널) -> 얼리액세스 가격, DLC 정보, 로드맵 등 공개 - 공식홈페이지: https://playinzoi.com - 디스코드: https://discord.com/invite/inzoi - 틱톡: https://www.tiktok.com/@playinzoi.official…
https://www.youtube.com/live/Y2lfr1HsyvM?si=qE_525KUBdS4rkv5
오늘 10시부터 inZOI 쇼케이스 진행 예정입니다.
- 가격, dlc, 로드맵 등이 공개될 예정입니다.
오늘 10시부터 inZOI 쇼케이스 진행 예정입니다.
- 가격, dlc, 로드맵 등이 공개될 예정입니다.
YouTube
[LIVE][KO] inZOI Online Showcase
📢 inZOI 온라인 쇼케이스에 오신 것을 환영합니다!
이번 쇼케이스에서는 inZOI의 비전과 로드맵, DLC 계획, 얼리 액세스 가격,
그리고 커뮤니티에서 많은 관심을 보인 다양한 질문들에 대한 답변을 준비했습니다.
얼리 액세스를 앞둔 inZOI의 주요 내용이 최초 공개될 예정이니, 놓치지 마세요!
그럼, 지금 바로 시작합니다!
#inZOI #KRAFTON #LifeSimulation
[Official Sites]
Website: https://playinzoi.com…
이번 쇼케이스에서는 inZOI의 비전과 로드맵, DLC 계획, 얼리 액세스 가격,
그리고 커뮤니티에서 많은 관심을 보인 다양한 질문들에 대한 답변을 준비했습니다.
얼리 액세스를 앞둔 inZOI의 주요 내용이 최초 공개될 예정이니, 놓치지 마세요!
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Website: https://playinzoi.com…
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inZOI 쇼케이스 중
얼리액세스 출시(3/28) 전 데모 모드 플레이 가능
- 3/23~3/27
- 캐릭터 커마, 건축 가능
- AI 기능 사용 가능
얼리액세스 출시(3/28) 전 데모 모드 플레이 가능
- 3/23~3/27
- 캐릭터 커마, 건축 가능
- AI 기능 사용 가능
- inZOI 얼리액세스 가격 39.99(58,000원) 달러
- 정식 출시가 될때까지 모든 업데이트, DLC 무료 제공
- 정식 출시가 될때까지 모든 업데이트, DLC 무료 제공