#США #НОВОСТИ
🌐 Банк Англии может поднять ставку. Что это значит для рынка?

• Крупнейшие банки мира предрекают рост ключевой ставки Банка Англии в этом году. В JP Morgan и Goldman Sachs уверены, что сдерживание инфляции неизбежно. В следующем году ожидается ещё больше ужесточение.

• Аллан Монкс, экономист JP Morgan, сообщил, что ожидает роста ставки до 0,25% в ноябре 2021 года и до 0,75% в 2022 году. Goldman занял более агрессивную позицию с 1% к концу следующего года.

• Ключевая ставка Банка Англии является ориентиром для многих стран. США могут последовать примеру Великобритании и в короткие сроки повысить ставку, что замедлит экономический рост не только штатов. Зависимые страны также пострадают.

• В Credit Suisse же заявили, что повышение ставки будет носить кратковременный характер. Англия будет стараться уменьшить ценовое давление газа на экономику страны. По мере решения проблемы экономика и ставка вернуться к нормальному состоянию.

#Макро #Статистика
📈 Секторный состав S&P 500 по капитализации собственного капитала, 1975-2021 гг.

Технологический сектор приближается к 30%, почти как в пузыре 2000х.

#BTC #США #НОВОСТИ
🟢 Coinbase $COIN вчера вырос на 4%: криптомир радуется новому ETF.

• Coinbase показал вчера хороший рост. Курс Bitcoin близок к рекорду. Bitcoin Strategy ETF готовится к полномасштабному выходу на биржу.

• WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund $GCC первым в мире обеспечил 3% своих активов фьючерсами на биткоин. Ранее фонд стоимостью в $183 млн предоставлял доступ к сельскому хозяйству, промышленным металлам, энергетике и драгоценным металлам.

#Макро #США #Статистика
🇺🇸 Макростатистика США.

Объём строительства новых домов в США в сентябре м/м: -1.6%
(прогноз -0.2%, пред. 3.9%)

Разрешения на строительство новых домов в США в сентябре м/м: -7.7%
(прогноз -2.4%, пред. 5.6%)

#НОВОСТИ #США
🔴 Согласно недавно опубликованным данным, председатель ФРС Пауэлл продал до $5 млн активов на фондовом рынке в октябре 2020 года - за день перед коррекцией на рынке. Ранее члены ФРС Роберт Каплан и Эрик Розенгрен покинули свои посты после обвинений со стороны общественности из-за их сделок с ценными бумагами. Данные события делают актуальными вопросы об этике работы ФРС.

📈 Технический анализ для пользователя @VeniVici по бумаге Sarepta Therapeutics $SRPT цена на момент написания 81.02 Д1 ТФ пытается развернуться в рост, но подтверждения роста нет. Н4 торгуется под средней скользящей. Н1 показал незначительное подтверждение в рост, но для начала цене необходимо достичь и закрепиться на отметке 87.25 по Н1 и Н4 Но в идеале, чтобы говорить о росте Д1 должен достичь и закрепиться на уровне 92.40 и тогда следующим сопротивлением будет отметка 97.50 и ключевая 104.20 по Д1 и 1W ближайшая поддержка по Н4 на отметке 76.76

📈 Технический анализ для пользователя @MashaRich по бумаге $KAZT цена на момент написания 403.2 1W и Д1 ТФ в росте. Д1 сейчас находится во флэте. Поддержка по Д1 находится на отметке 370.6 и ключевая на 363.0 для продолжения роста цене необходимо закрепиться на отметке 442.4 по Д1 ТФ. Больше склоняюсь к продолжению роста судя по 1W

#Китай #Макро #Статистика
📈 Корпоративный долг Китая бьет все рекорды.

• Корпоративный долг Китая сейчас выше, чем у любой другой страны мира - $26,7 трлн. На втором месте США - $17,6 трлн, а на третьем Япония - $5,7 трлн, следует из данных S&P Global.

• Кризис Evergrande показал, что проблема может быстро распространиться и на другие компании одного сектора, вызвав таким образом упадок индустрии в целом. Компаниям из других стран есть о чем задуматься.

🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтрально-позитивную динамику на основной американской торговой сессии. Индексы на пре-маркете торгуются в зеленой зоне. Рынок растет на фоне позитивных отчетностей ряда крупных компаний. Согласно данным Goldman Sachs, аллокация на акции США находится на историческом максимуме, но по оценкам может еще вырасти в 2022 году. Альтернативные активы, например, облигации - на текущий момент выглядят непривлекательно. Крупнейшим источником спроса на акции до конца текущего года и в 2022 году - станут корпорации через обратные выкупы.
Таким образом, несмотря на опасения касательно замедления темпов роста, макроэкономический фон в 2022 году поддержит увеличение инвестиций акции, что заставляет нас продолжать позитивно оценивать фондовый рынок. К тому же исторически инвестиции в акции увеличиваются, когда снижается неопределенность в отношении политики ФРС и растет доверие потребителей - что происходит именно сейчас. Вопреки тому, что рынок акций уже существенно вырос - у него еще сохраняется потенциал для положительной динамики, а по мере снижения эффекта пандемии - фокус должен сместиться на циклические сектора и акции «стоимости».

🟢 Сегодня были запущены торги бумагами фонда ETF ProShares Bitcoin Strategy $BITO, в состав которого входят фьючерсы на биткоин. Решение позволит привлечь на криптовалютный рынок как новых частных, так и институциональных инвесторов. Поскольку ETF имеет определенное законодательное регулирование, пенсионные фонды также смогут использовать биткоин для распределения своих активов, что может существенно отразиться на стоимости криптовалюты.

#Китай #НОВОСТИ
🌐 Цены на энергетический уголь в Китае снова побили рекорд.

• Цены на энергетический уголь в Китае превысили 1900 юаней за тонну.

• Причины такого скачка - начало зимнего сезона и призыв китайского государства наращивать запасы.

• Китайский рынок по-прежнему испытывает дефицит поставок коксующегося и энергетического угля.

• КИТАЙ ПООБЕЩАЛ УСИЛИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАКАЗАТЬ ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ СПЕКУЛЯЦИЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ УГЛЕМ. Цены на уголь в Китае скорректировались после заявления властей.

🇺🇸 #Открытие рынка США, вечерний комментарий по рынку.
Американский рынок открылся небольшим ростом позитивный сезон отчётностей продолжаем. В основном отчёты компаний продолжают радовать инвесторов ростом ключевых финансовых показателей. Тем не менее, негатив из отчёта Procter&Gamble затронул весь сектор производителей товаров для дома и личной гигиены. Сейчас рынки будут смотреть за тем, как проблемы цепочек поставок и влияние Covid сказались на бизнесе компаний в условиях стремительного восстановления спроса.

◽️ Bank of America повышает ценовой ориентир $TSLA Tesla до $900 с $800.

◽️ В эту пятницу пройдет заседание ЦБ России, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 0.5%.

◽️ GRAYSCALE СОВМЕСТНО С NYSE ПЛАНИРУЕТ ПРЕВРАТИТЬ КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ БИТКОИН-ФОНБ в ETF.

◽️ Завтра СПБ биржа допустит к торгам 96 акций иностранных компаний. Novavax, Zynga, SoFi, Affirm и прочие компании станут доступными к покупке. Полный список эмитентов обнародован на сайте биржи.

◽️ Facebook $FB запускает свой крипто-кошелёк, Facebook выбрала Coinbase в качестве депозитария для криптовалюты для своего кошелька Novi. Компания начинает тестировать бесплатные денежные переводы в США и Гватемале с использованием своего криптокошелька Novi.

💬 Всем хороших торгов!

📈 Кризис полупроводников.

◽️ Кризис полупроводников докатился и до Apple $AAPL - компания сокращает производство новых iPhone 13. Поставщики из Broadcom $AVGO, Texas Instruments $TXN и других компаний не справляются с поставками чипов, планируемый объем выпуска сократят на 10 млн смартфонов. Скоро дело может дойти и до сокращения поставок iPad.

◽️ В среднем по отрасли время поставки чипов с момента заказа увеличилось до 21,7 недель - в прошлом октябре было 12,9. На ситуацию негативно влияет постоянно возвращающийся covid-19 и китайский энергетический кризис (фабрики в ультимативном порядке просто отключали от электричества на несколько дней).

💰 #Дивиденды Eli Lilly $LLY
Eli Lilly and Company — американская фармацевтическая компания.
Цена акции: $238,98
Квартальный дивиденд: $0,85
Дивидендная доходность: 0,36%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 1,42%
Последний день покупки: 11 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 15 ноября 2021

#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Goldman Sachs Group $GS
Целевая цена Уолл-стрит: $458.92 (потенциал роста 10.93%)
Сектор: Банкинг (Banking)
Goldman Sachs Group — один из крупнейших в мире инвестиционных банков. Акции компании являются компонентом промышленного индекса Доу — Джонса. С 2011 года Goldman Sachs входит в число глобально системно значимых банков. Бизнес компании поделён на 4 ключевых подразделения: инвестиционное банковское дело, услуги институциональным клиентам, инвестиции и кредитование, управление активами.

🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 13
- Рекомендуют
- покупать: 11
- удерживать: 1
- продавать: 1
- Самый высокий прогноз: $576
- Самый низкий прогноз: $384
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца $458.92 (потенциал роста 10.93%).
- Цена за акцию по закрытию на 18.10: $413.69

🔸 Последние обновления
• 18/10, Royal Bank of Canada - рейтинг “Покупать”, повышение с $370 до $435;

• 18/10, Piper Sandler - рейтинг “Покупать”, повышение с $435 до $465;

• 18/10, Oppenheimer - рейтинг “Покупать”, повышение с $520 до $576;

🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 12.63 млрд;
- 4Q 2020 — 13.30 млрд;
- 1Q 2021 — 19.28 млрд;
- 2Q 2021 — 16.7 млрд;

Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 3.36 млрд;
- 4Q 2020 — 4.50 млрд;
- 1Q 2021 — 6.83 млрд;
- 2Q 2021 — 5.48 млрд;

🔸 Мультипликаторы
• P/E 6.8, лучше среднего значения 15.7 по индустрии;
• P/B 1.4, также лучше средних 61.7 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 19.5%, что ниже среднего значения 26.3% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 547.6%.

🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 1.9%, что эквивалентно $8 на акцию.