#Макро #Вирус #Крипта
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Открытие рынка сегодня очень хорошее. В США сегодня после 18:00 мск выступит ряд представителей ФРС. Возможно, что на фоне роста доходности по казначейским облигациям мы услышим успокаивающие заявления о том, что ФРС США вряд ли будет резко сокращать стимулирующие меры. Тем временем в стане Демократической партии США продолжаются споры по поводу стимулирования экономики. Сегодня представитель "умеренных" Манчин встретился с сенатором из прогрессивного крыла Сандерсом. Неизвестно, пришли ли оба демократа к консенсусу, но, по заявлению обоих, переговоры продолжатся.
◽️ Российский рынок открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и индекса РТС на 0,8% на фоне все той же положительной рыночной тенденции, которую задали внешние торговые площадки. Рубль $USDRUB продолжает укрепление — скорее всего, из-за резкого снижения индекса доллара США.
◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 вчера немного ослабли, но получили поддержку в районе $1,760. Такая динамика, вкупе со снижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего снижения цены в краткосрочной перспективе. Скорее, может набрать силу отскок. Целью быков остается ключевой барьер на $1,800. Возможно от 1800 будет откат, но это мы еще посмотрим.
💡События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Abbott $ABT $0.45 (доходность 0.38%).
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Abbvie $ABBV $1.3 (доходность 1.17%).
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Foot Locker $FL $0.3 (доходность 0.64%).
📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ ВЫПАДАЮЩАЯ ДОЛЯ ДОЛЛАРА ИЗ НАЦРЕЗЕРВОВ И ВНЕШНИХ РАСЧЕТОВ В ПЕРСПЕКТИВЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ - ПАНКИН (Заместитель Министра иностранных дел РФ).
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня и прибыльной торговли!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Открытие рынка сегодня очень хорошее. В США сегодня после 18:00 мск выступит ряд представителей ФРС. Возможно, что на фоне роста доходности по казначейским облигациям мы услышим успокаивающие заявления о том, что ФРС США вряд ли будет резко сокращать стимулирующие меры. Тем временем в стане Демократической партии США продолжаются споры по поводу стимулирования экономики. Сегодня представитель "умеренных" Манчин встретился с сенатором из прогрессивного крыла Сандерсом. Неизвестно, пришли ли оба демократа к консенсусу, но, по заявлению обоих, переговоры продолжатся.
◽️ Российский рынок открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и индекса РТС на 0,8% на фоне все той же положительной рыночной тенденции, которую задали внешние торговые площадки. Рубль $USDRUB продолжает укрепление — скорее всего, из-за резкого снижения индекса доллара США.
◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 вчера немного ослабли, но получили поддержку в районе $1,760. Такая динамика, вкупе со снижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего снижения цены в краткосрочной перспективе. Скорее, может набрать силу отскок. Целью быков остается ключевой барьер на $1,800. Возможно от 1800 будет откат, но это мы еще посмотрим.
💡События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Abbott $ABT $0.45 (доходность 0.38%).
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Abbvie $ABBV $1.3 (доходность 1.17%).
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Foot Locker $FL $0.3 (доходность 0.64%).
📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ ВЫПАДАЮЩАЯ ДОЛЯ ДОЛЛАРА ИЗ НАЦРЕЗЕРВОВ И ВНЕШНИХ РАСЧЕТОВ В ПЕРСПЕКТИВЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ - ПАНКИН (Заместитель Министра иностранных дел РФ).
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня и прибыльной торговли!
#Макро #Статистика
📈 Cамые ценные бренды 2021 года.
Общая стоимость 100 ведущих брендов 2021 года выросла на 42% и достигла 7 триллионов долларов. Возглавляет список, что неудивительно, Amazon с общей стоимостью бренда 683 миллиарда долларов.
📈 Cамые ценные бренды 2021 года.
Общая стоимость 100 ведущих брендов 2021 года выросла на 42% и достигла 7 триллионов долларов. Возглавляет список, что неудивительно, Amazon с общей стоимостью бренда 683 миллиарда долларов.
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
🧐 Электрокаров в США всё больше: пора вкладываться в газ!
• Массовый переход на электромобили в последние годы активно обсуждается. Инвесторов пугает отказ от ископаемого топлива.
• Однако ископаемое топливо — не только уголь и нефть, но и газ. Чем больше будет электрокаров и чем меньше угля, тем выше станет популярность газа.
• Почему? Давайте посмотрим, что творится на энергетическом рынке США.
◽️ Один из крупнейших банков США JP Morgan видит три варианта развития событий:
• 1. 30% транспортного рынка займут электромобили. Угольные электростанции и 2/3 АЭС перейдут на газ. К 2035 году энергетический сектор будет потреблять на 120% больше газа.
• 2. Всё то же самое, но параллельно на 23-30 ГВт в год будет расти производство электричества на основе возобновляемых источников энергии. Рост потребления газа к 2035 году +60%.
• 3. Всё то же самое, но ВИЭ будут приносить с каждым годом вдвое больше электроэнергии: +73 ГВт в год. Потребление газа к 2035 году -30%.
• Однако третий вариант маловероятен, так что потребление газа в Штатах, скорее всего, будет расти.
• Во что можно вложиться, чтобы заработать?
◽️ Мнение
• Главные производители газа в США – EQT Coproration $EQT, Southwestern Energy Company $SWN, Antero Resources $AR, Coterra Energy $COG, Chesapeake Energy Corp $CHK, CNX Resources Corporation $CNX, Range Resources $RRC, ConocoPhillips $COP, большинство из них убыточны и не платят дивидендов последние 3-4 года. А Chesapeake Energy обанкротилась.
• Позитивно выглядит ConocoPhillips. Она прибыльна. С долговой нагрузкой справляется, соотношение долга и капитала сохраняется. Соотношение чистый долг / EBITDA на уровне около 1.
• Доля газа в структуре продаж ConocoPhillips 45%, остальное – продажи нефти и битума. Это даёт хорошие перспективы на будущие десятилетия.
💬 Друзья, как считаете, надо ли вкладываться в американский газ?
• Массовый переход на электромобили в последние годы активно обсуждается. Инвесторов пугает отказ от ископаемого топлива.
• Однако ископаемое топливо — не только уголь и нефть, но и газ. Чем больше будет электрокаров и чем меньше угля, тем выше станет популярность газа.
• Почему? Давайте посмотрим, что творится на энергетическом рынке США.
◽️ Один из крупнейших банков США JP Morgan видит три варианта развития событий:
• 1. 30% транспортного рынка займут электромобили. Угольные электростанции и 2/3 АЭС перейдут на газ. К 2035 году энергетический сектор будет потреблять на 120% больше газа.
• 2. Всё то же самое, но параллельно на 23-30 ГВт в год будет расти производство электричества на основе возобновляемых источников энергии. Рост потребления газа к 2035 году +60%.
• 3. Всё то же самое, но ВИЭ будут приносить с каждым годом вдвое больше электроэнергии: +73 ГВт в год. Потребление газа к 2035 году -30%.
• Однако третий вариант маловероятен, так что потребление газа в Штатах, скорее всего, будет расти.
• Во что можно вложиться, чтобы заработать?
◽️ Мнение
• Главные производители газа в США – EQT Coproration $EQT, Southwestern Energy Company $SWN, Antero Resources $AR, Coterra Energy $COG, Chesapeake Energy Corp $CHK, CNX Resources Corporation $CNX, Range Resources $RRC, ConocoPhillips $COP, большинство из них убыточны и не платят дивидендов последние 3-4 года. А Chesapeake Energy обанкротилась.
• Позитивно выглядит ConocoPhillips. Она прибыльна. С долговой нагрузкой справляется, соотношение долга и капитала сохраняется. Соотношение чистый долг / EBITDA на уровне около 1.
• Доля газа в структуре продаж ConocoPhillips 45%, остальное – продажи нефти и битума. Это даёт хорошие перспективы на будущие десятилетия.
💬 Друзья, как считаете, надо ли вкладываться в американский газ?
🟢 Мосбиржа $MOEX хочет раскрутить торговлю фьючерсами на металлы и устраивает конкурс для трейдеров.
➖ С 20 октября по 30 декабря 2021 года на срочном рынке Московской биржи будет проходить конкурс для частных инвесторов «Цветные перспективы».
➖ Цель конкурса – популяризация торговли фьючерсными контрактами на цветные и промышленные металлы: медь, алюминий, цинк и никель.
➖ Призовой фонд конкурса составит 2 млн рублей. Победители в каждой номинации получат по 110 тыс. рублей, занявшие второе место – по 95 тыс. рублей, третье место – по 80 тыс. рублей, с 4-го по 20-е место – по 3000 рублей.
➖ С 20 октября по 30 декабря 2021 года на срочном рынке Московской биржи будет проходить конкурс для частных инвесторов «Цветные перспективы».
➖ Цель конкурса – популяризация торговли фьючерсными контрактами на цветные и промышленные металлы: медь, алюминий, цинк и никель.
➖ Призовой фонд конкурса составит 2 млн рублей. Победители в каждой номинации получат по 110 тыс. рублей, занявшие второе место – по 95 тыс. рублей, третье место – по 80 тыс. рублей, с 4-го по 20-е место – по 3000 рублей.
▫️Baidu $BIDU рейтинг "покупать" от Citi.
цель: $254.00 (пред. $264.00)
дата релиза: 18.10.2021
цена на дату: $163.56
потенциал: +55.29%
Обоснование: на фоне неблагоприятных макроэкономических показателей, а также сокращения рекламных бюджетов компаний дела у Bidu должны быть лучше, чем у конкурентов благодаря более диверсифицированной клиентской базе и меньшей подверженности к секторам онлайн-образования и онлайн-игр. Тем не менее риск замедления темпов роста остается.
цель: $254.00 (пред. $264.00)
дата релиза: 18.10.2021
цена на дату: $163.56
потенциал: +55.29%
Обоснование: на фоне неблагоприятных макроэкономических показателей, а также сокращения рекламных бюджетов компаний дела у Bidu должны быть лучше, чем у конкурентов благодаря более диверсифицированной клиентской базе и меньшей подверженности к секторам онлайн-образования и онлайн-игр. Тем не менее риск замедления темпов роста остается.
#США
🌐 Магия Disney $DIS уже не та: акции падают вслед за рейтингом стриминг-платформы.
• Акции медиагиганта упали вчера почти на 3%. Банк Barclays понизил рейтинг Disney+ из-за замедления темпов роста платформы. Прогнозы Боба Чапека, главного исполнительного директора, с миллионным приростом кажутся далёкими от реальности.
• Для достижения цели в 230-260 млн подписчиков к концу 2024 года, мышиный дом должен более чем вдвое увеличить текущие темпы роста.
• Намного лучше дела обстоят у $NFLX Netflix. Компания имеет 209 млн подписчиков по итогам третьего квартала. Disney+ - 116 млн. Причина: инвестиции в уникальные собственные проекты, а не развитие старых франшиз.
🌐 Магия Disney $DIS уже не та: акции падают вслед за рейтингом стриминг-платформы.
• Акции медиагиганта упали вчера почти на 3%. Банк Barclays понизил рейтинг Disney+ из-за замедления темпов роста платформы. Прогнозы Боба Чапека, главного исполнительного директора, с миллионным приростом кажутся далёкими от реальности.
• Для достижения цели в 230-260 млн подписчиков к концу 2024 года, мышиный дом должен более чем вдвое увеличить текущие темпы роста.
• Намного лучше дела обстоят у $NFLX Netflix. Компания имеет 209 млн подписчиков по итогам третьего квартала. Disney+ - 116 млн. Причина: инвестиции в уникальные собственные проекты, а не развитие старых франшиз.
#США
🌐 Disney $DIS откладывает выход фильмов — Variety
• Доктор Стрэндж 2 — с 25 марта на 6 мая 2022
• Тор 4 — с 6 мая на 8 июля 2022
• Черная пантера — с 8 июля на 11 ноября 2022
• Человек Муравей — с 17 февраля на 28 июля 2023 г.
• Индиана Джонс 5 — с 29 июля 2022 на 30 июня 2023 г.
Согласно источникам в Disney, изменение дат связано с производством, а не с кассовыми сборами.
🌐 Disney $DIS откладывает выход фильмов — Variety
• Доктор Стрэндж 2 — с 25 марта на 6 мая 2022
• Тор 4 — с 6 мая на 8 июля 2022
• Черная пантера — с 8 июля на 11 ноября 2022
• Человек Муравей — с 17 февраля на 28 июля 2023 г.
• Индиана Джонс 5 — с 29 июля 2022 на 30 июня 2023 г.
Согласно источникам в Disney, изменение дат связано с производством, а не с кассовыми сборами.
#Отчетность #США
🖨 Johnson&Johnson $JNJ отчиталась ростом лучше ожиданий, но вакцины продаются медленно.
• Выручка: +10.7% г/г, $23.3 млрд лучше прогноза на 1.6%.
EPS: +18.2% г/г, $2.6 лучше прогноза на 15%.
• Выручка от продажи вакцин в 3 квартале составила $505 млн, на 35% хуже прогнозов.
• Тем не менее, не стоит забывать, что бизнес J&J диверсифицирован и вакцины составляют небольшую долю всех доходов.
🖨 Johnson&Johnson $JNJ отчиталась ростом лучше ожиданий, но вакцины продаются медленно.
• Выручка: +10.7% г/г, $23.3 млрд лучше прогноза на 1.6%.
EPS: +18.2% г/г, $2.6 лучше прогноза на 15%.
• Выручка от продажи вакцин в 3 квартале составила $505 млн, на 35% хуже прогнозов.
• Тем не менее, не стоит забывать, что бизнес J&J диверсифицирован и вакцины составляют небольшую долю всех доходов.
#Макро #Статистика
🟢 Индекс РТС поднялся выше 1900 пунктов впервые за 10 лет.
• Основная причина роста — огромный спрос на сырьё, в первую очередь энергетическое.
• Всё больше участников рынка закладывают стоимость нефти выше $100 в ближайшие год-два.
• Тем временем ещё и $USDRUB рубль крепнет и доллар торгуется ниже 71р.
🟢 Индекс РТС поднялся выше 1900 пунктов впервые за 10 лет.
• Основная причина роста — огромный спрос на сырьё, в первую очередь энергетическое.
• Всё больше участников рынка закладывают стоимость нефти выше $100 в ближайшие год-два.
• Тем временем ещё и $USDRUB рубль крепнет и доллар торгуется ниже 71р.
#Отчетность #США
🖨 Halliburton $HAL отчитался сильным ростом прибыли.
• Выручка: +29.5% г/г, $3.86 млрд хуже прогноза на 1%.
• EPS: +60.7% г/г, $0.28 лучше прогноза на 7.1%.
• Пресс-релиз тут: https://ir.halliburton.com/node/31581/pdf
🖨 Halliburton $HAL отчитался сильным ростом прибыли.
• Выручка: +29.5% г/г, $3.86 млрд хуже прогноза на 1%.
• EPS: +60.7% г/г, $0.28 лучше прогноза на 7.1%.
• Пресс-релиз тут: https://ir.halliburton.com/node/31581/pdf
#Отчетность #США
🖨 Philip Morris $PM отчитался.
• Выручка: +8.25% г/г, $8,12 млрд хуже прогноза на 2,46%.
• EPS: +10.12% г/г, $1,58 лучше прогноза на 1.26%.
• Пресс-релиз тут: https://seekingalpha.com/news/3754869-philip-morris-eps-beats-0_02-beats-on-revenue
🖨 Philip Morris $PM отчитался.
• Выручка: +8.25% г/г, $8,12 млрд хуже прогноза на 2,46%.
• EPS: +10.12% г/г, $1,58 лучше прогноза на 1.26%.
• Пресс-релиз тут: https://seekingalpha.com/news/3754869-philip-morris-eps-beats-0_02-beats-on-revenue
#Отчетность #США
🖨 Procter & Gamble Company $PG отчитался лучше прогнозов.
• Выручка: +5% г/г, $20,34 млрд лучше прогноза на 2,7%.
• EPS: -1.22% г/г, $1,61 лучше прогноза на 1.24.
• Пресс-релиз тут: https://pginvestor.com/financial-reporting/press-releases/news-details/2021/PG-Announces-Fiscal-Year-2022-First-Quarter-Results/default.aspx
• P&G по-прежнему ожидает, что в 2022 финансовом году общий рост продаж составит 2-4% г/г, а рост EPS 6-9%
🖨 Procter & Gamble Company $PG отчитался лучше прогнозов.
• Выручка: +5% г/г, $20,34 млрд лучше прогноза на 2,7%.
• EPS: -1.22% г/г, $1,61 лучше прогноза на 1.24.
• Пресс-релиз тут: https://pginvestor.com/financial-reporting/press-releases/news-details/2021/PG-Announces-Fiscal-Year-2022-First-Quarter-Results/default.aspx
• P&G по-прежнему ожидает, что в 2022 финансовом году общий рост продаж составит 2-4% г/г, а рост EPS 6-9%
#НОВОСТИ
🚧 В России в конце октября может быть введён локдаун.
Заместитель Председателя Правительства Голикова предложила внести Президенту РФ предложения о введении нерабочих дней на всей территории России с 30 октября по 7 ноября
www.rbc.ru/society/19/10/2021/616ea6d09a79475c28d9aec0
UPD: Мишустин поддержал это предложение
🚧 В России в конце октября может быть введён локдаун.
Заместитель Председателя Правительства Голикова предложила внести Президенту РФ предложения о введении нерабочих дней на всей территории России с 30 октября по 7 ноября
www.rbc.ru/society/19/10/2021/616ea6d09a79475c28d9aec0
UPD: Мишустин поддержал это предложение