#США #НОВОСТИ
🟢 Акции Micron $MU Technology растут из-за землетрясения в Тайване.

• Производитель полупроводников может повысить цены на чипы памяти DRAM из-за проблем с производством. Воскресное землетрясение в Тайване сбило темпы производства на заводах компании.

• Micron вырос на 4% на начале торгов, но к середине дня спустился до 2%. Компания ещё оценивает повреждения и определяет шаги для возврата к полной производственной мощности.

💰 Рекомендованы #дивиденды ММК $MAGN за 3 кв. 2021 г.
Дивиденд на акцию: 2,663 руб.
Дивидендная доходность: 3,80%
Последний день покупки: 11 января 2022
Дата закрытия реестра: 13 января 2022

#Китай
🇨🇳 Расписание крайних сроков платежей Evergrande по облигациям

🧐 X5 Retail Group. Хорошая инвестиция для трудных времен?

➖ Рынок розничной торговли в России неплохо развит. Его общий объем составляет около 17 трлн рублей, а растет он в среднем на 4% в год.
Лидер отрасли — компания X5 Retail Group $FIVE

◽️ Справка о компании

➖ Х5 Retail Group принадлежат такие бренды, как Пятёрочка, Перекрёсток, Карусель и Чижик. У компании свыше 16 тыс. магазинов и 42 распределительных центра.

➖ На долю компании приходится почти 13% всего рынка офлайн-ритейла в России. По этому показателю она лидирует среди всех российских ритейлеров.

➖ Достойны ли бумаги X5 занять место в инвестиционном портфеле долгосрочного инвестора?

Мнение аналитиков

➖ По оценке аналитиков InvestFuture апсайд $FIVE находится на уровне 70%. Целевая цена — 4 116 рублей. Расчет выполнен при помощи модели дисконтирования дивидендов.

➖ В такие неспокойные времена, как сейчас, не хочется рисковать и делать ставки на волатильные акции. Гораздо спокойнее вложиться в крупные надежные компании с устойчивым денежным потоком и сложившейся бизнес-моделью, какой и является X5.

➖ Тому, кто не хочет вкладываться в небольшие компании с неустойчивым положением, а предпочитает инвестировать только в лидеров отрасли, стоит присмотреться к X5 Retail Group. Дивидендная доходность пока скромная, но компания ежегодно наращивает размер выплат.

🔝 Топ акций, рассматриваемых на покупку крупными банками на предстоящей торговой неделе.

1. Southwest Airlines $LUV
Сектор: Авиаперевозки (Air transportation)
Цель: $62.93 (потенциал роста 32.12%)

2. XPeng $XPEV
Сектор: Автомобилестроение (Automotive industry)
Цель: $56.40 (потенциал роста 30.74%)

3. DuPont de Nemours $DD
Сектор: Производство химикатов (Chemical)
Цель: $93.78 (потенциал роста 30.05%)

4. Square $SQ
Сектор: Финтех (Fintech)
Цель: $316.67 (потенциал роста 25.14%)

5. Electronic Arts $EA
Сектор: Развлечения (Entertainment)
Цель: $171.83 (потенциал роста 21.80%)

6. Apple $AAPL
Сектор: Технологии (Tech)
Цель: $169.64 (потенциал роста 14.09%)

7. Goldman Sachs Group $GS
Сектор: Банкинг (Banking)
Цель: $459.08 (потенциал роста 10.80%)

🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.

🔘 Российский рынок сегодня в плюсе. Помогает сильный рубль, который сегодня вновь укрепился ниже 70 за доллар. В лидерах роста акции ритейлеров и нефтяников.
Нефть марки #Brent $BRX1 демонстрирует положительную динамику. «Бычье» настроение по-прежнему оказывает поддержку нефтяным котировкам, поскольку предложение остается ограниченным, а спрос возрастает на фоне постпандемийного восстановления. Также положительное влияние на нефтяные цены оказало сообщение министра энергетики Саудовской Аравии. Он заявил, что ОПЕК+ должен продолжать придерживаться осторожного подхода к вопросу об управлении глобальными поставками нефти. Помимо этого локальную поддержку котировкам оказывает снижение количества буровых установок в США на 2 единицы за прошедшую неделю.
Рубль $USDRUB значительно укрепляется по отношению к доллару. Поддержку российской валюте продолжает оказывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Также укреплению рубля способствует выплата НДПИ российскими экспортерами. Кроме того, положительное влияние на рубль оказывает рост цен на нефть.

🔘 $FIVE FIVE +3.3% $MGNT Магнит +2.5% Ритейл продолжает отыгрывать рост инфляции, ЦБ ожидает инфляцию до 7.9% на конец 2021г. FIVE завтра опубликует фин. отчётность за 9 мес. 2021 года, аналитики ждут роста чистой прибыли на 6,5%(консенсус-прогноз)🧐

🔘 $GCHE Черкизово +5.5% СЕО Черкизово сообщил, что не исключает SPO в будущем🧐Черкизово может увеличить производство мяса кур в 21 г на 5-6%, не исключает снижения цен.

🔘 $AKRN Акрон +3.5% $PHOR ФосАгро +2.1% Правительство РФ обсуждает шаги, которые позволят гарантировать доступность удобрений на внутреннем рынке РФ без ущерба экспорту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин🥳

🔘 $LKOH Лукойл +3.8% $ROSN Роснефть +3.4% Brent опять показал новый максимум🥳

🔘 $VTBR ВТБ +2.6% ЦБ РФ ожидает, что 2022 год будет достаточно хорошим для банков РФ(по прибыли). В четвертом квартале сделает более точный прогноз, возможно прибыль будет чуть хуже этого года💪

🔘 $RUAL Русал +2.5% $ENPG EN+ +3.5% Алюминий прекратил падение и алюминиевые компании сразу возобновили рост, Alcoa например растёт на 5%💪

🔘 #IPO Softline - поставщика IT-решений Softline, может пройти по цене $7,5 за GDR, по этой цене индикативный спрос превышает весь объем предложения, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки🧐

🔘 $MAGN ММК -2.8% Инвесторов разочаровали объявленные дивиденды, прогнозы участников форума начинались от 4% див. дох. Кроме того, инвесторы ожидали включения компании в индекс MCSI Russia, но с такой див. дох., компании трудно будет набрать необходимую капитализацию😔

🔘 $RTKM Ростелеком -1% Покупка БФТ-Холдинг за ₽1,65 млрд., не особо помогла Ростелекому. В условиях роста ставки, телекомам будет непросто🤔

🔘 $PIKK ПИК СЗ -3.1% Акции не смогли вернуться к росту, рекомендации телеграм каналов не помогают😔

#Макро #Статистика
Как менялась ключевая ставка ЦБ.

ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. до 7,5%. Давно так резко не двигались, все ждали 0,25 п.п. или 0,5 п.п. в крайнем случае.

Причина все та же - высокие инфляционные ожидания. По итогам года регулятор ждет инфляцию в интервале 7,4-7,9% (значительно выше целевых 4%).

#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции XPeng $XPEV
Целевая цена Уолл-стрит: $56.40 (потенциал роста 30.74%)
Сектор: Автомобилестроение (Automotive industry)
XPeng — китайский производитель электромобилей, на ровне с Nio ориентируется на экспансию в Европе. За последний квартал компания поставила 25 666 электромобилей в Китае.

🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 5
- Рекомендуют
- покупать: 5
- удерживать: 0
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $72
- Самый низкий прогноз: $46
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $56.40 (потенциал роста 30.74%).
- Цена за акцию по закрытию на 22.10: $48.14

🔸 Последние обновления
• 01/10, Bank of America - рейтинг “Покупать”, повышение с $61 до $63;

• 02/07, Citigroup - рейтинг “Покупать”, повышение с $50 до $56;

• 26/05, Nomura Instinet - рейтинг “Покупать”, установлена цель $47;

🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка в CNY:
- 3Q 2020 — 1.99 млрд;
- 4Q 2020 — 2.85 млрд;
- 1Q 2021 — 2.95 млрд;
- 2Q 2021 — 3.76 млрд;

Чистая прибыль в CNY:
- 3Q 2020 — -1.14 млрд;
- 4Q 2020 — -787.42 млн;
- 1Q 2021 — -786.56 млн;
- 2Q 2021 — -1.19 млрд;

🔸 Мультипликаторы
• P/E отрицательный, компания генерирует убыток;
• P/B 7.3, хуже средних 3.4 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE отрицательный, компания генерирует убыток;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 11.2%.

🔸 Дивиденды
Компания приостановила выплату дивидендов.
Важно: компания начала массовое производство седана P5.

#Китай
🌐 Китайский Xpeng анонсировал летающий автомобиль.

• Дочка "китайской Tesla" — производителя электромобилей Xpeng — HT Aero сообщила о разработке летающего автомобиля.

• Выпустить его планируют в 2024 г. Однако в компании предупредили, что дизайн и конструкция могут к тому времени измениться.

• Транспортное средство будет сделано из облегченных материалов и оснащено штангами с роторами на концах. В сложенном состоянии они не будут мешать машине ездить по обычным дорогам, а в разложенном — позволят перемещаться по воздуху.

• На прошлой неделе компания объявила о привлечении инвестиций в размере $500 млн от сторонних инвесторов, включая крупные венчурные фонды.

🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.

Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).

Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)

Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.

Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.

Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.

На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.

* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.

Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.

Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.

🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.

Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.

Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.

Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.

Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.

Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.

Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.

Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.

#Отчетность
🖨 Facebook $FB опубликовал результаты за 3 квартал

Выручка: $29.01 млрд (+35% г/г), ниже прогноза на 2%
EPS: $3,22 (+18% г/г), выше прогноза на 1%

• Компания прогнозирует сохранение высоких темпов выручки в 4 квартале на уровне 37%. Facebook таким образом убеждает инвесторов, что может бороться с изменениями в рекламном бизнесе.

• Facebook также отчитался о росте общих и активных пользователей. При этом количество подписчиков удовлетворило прогнозам аналитиков.

• Гигант социальных сетей также увеличил обратный выкуп акций на $50 млрд.