#Закрытие рынка РФ
🇷🇺 Российский рынок сегодня радует, хорошие покупки на закрытии рынка. Индекс Мосбиржи #IMOEX $MMH3 закрылся в плюс 1.5%. С учётом новых санкций, закрытие сильное. Уровень сопротивления 2230 был сегодня пробит, это хороший знак, теперь в лучшем случае наблюдаем за уровнями на отметке 2250 - 2300 по индексу московской биржи. Очень хороший объем сегодня прошёл у акций сбербанка, вероятнее всего закупают инсайдеры под дивиденды или отчёт. Хорошо себя чувствуют акции $CHMF, и $SMLT, $SMLT - также аномальные объемы на покупку. Тиньков $TCSG кстати в боковике, не удивлюсь если его на днях откупят.

🔘 $SPBE СПБ Биржа -1.3% Новые санкции продолжают бить по комиссионному доходу СПб Биржи.

🔘 $KMAZ Камаз +5.2% Планирует к 2030 году получать дополнительные 350 млрд. рублей выручки от продажи легковых автомобилей.

🔘 $FIXP FIXP -1.7% Падает после публикации отчётности за 4 кв. по МСФО, инвесторов разочаровали низкие темпы роста.

🔘 $KZOS +0.7% Казаньоргсинтез требует от Siemens вернуть 9,1 млрд руб. аванса из-за непостроенного объекта. Сумма для компании существенная, но акции не особо реагируют.

🔘 $YNDX Яндекс +1.5% Подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям согласовала сделку по выкупу «Яндексом» доли Uber в их совместном предприятии MLU B.V.

🔘 $SBER Сбербанк +3.2% Сбер показал новый максимум с момента открытия торгов в марте 2022 года и тянет за собой весь рынок. Ходят слухи, что рост Сбербанка поддерживают сразу несколько закрытых телеграм каналов.

🔘 $USDRUB -1.9% Валюта растеряла весь рост который произошёл за длинные выходные. Похоже, что юридические лица вернулись с выходных и начали активно продавать доллар под основные налоговые платежи февраля. Во вторник компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДПИ,НДД и акцизы.

🔘 $MTLRP Мечел ап +5.1% $RASP Распадская +3% За первые 40 дней 2023 года через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия в Китай экспортировано более 6200 вагонов с углем, общий объем которых превысил 438 тыс. тонн, что на 214% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Новость про НДПИ добавляет позитива Мечелу и Распадской.

🔘 $TCSG -4.1% Акции TCSG на открытии упали на 12.7% на новостях о включении Тинькофф банка в санкционный список ЕС, но затем отыграли большую часть падения. Участники рынка считают, что санкции не окажут влияния на основной бизнес компании. Сам Тинькофф банк заявил следующее: — «Мы хорошо подготовились к такому сценарию. Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами Тинькофф в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств.».

🔘 $NLMK НЛМК +2.9% Весь металлургический сектор сегодня чувствует себя хорошо. Ассоциация «Русская сталь» предложила вычислять НДПИ на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутрироссийские цены. Чтобы вы понимали, австралийский премиальный уголь стоит примерно $367 за тонну, а на внутреннем рынке около $135 за тонну. Железная руда в Китае стоит $127 за тонну, а на внутреннем рынке около $60 за тонну. Экономия может быть существенной.

#Акции #США
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.

▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).

▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).

▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.

▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.

▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.

(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)

#НОВОСТИ #АКЦИИ #США
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.

🔹 Энтони Блинкен посетит Казахстан, Узбекистан и Индию, в ближайшие дни.

🔹 Япония ввела санкции против 48 физических и 73 юридических лиц из России.

🔹 Финский парламент проведет голосование по ратификации заявки страны в НАТО.

🔹 Железнодорожный экспорт угля с учетом фрахта судов остается рентабельным, следует из данных Infoline, однако у портов северо-запада ситуация хуже, чем на других направлениях. Удобнее и выгоднее всего сейчас поставлять уголь в Китай и Индию через порты Дальнего Востока. Коммерсантъ.

🔹 РБК: банки предложили сократить размер бесплатных переводов самому себе с 1.4млн до 500к

🔹 Райффайзенбанк обслуживает половину внешних платежей России. «С одной стороны, у нас очень хорошие результаты, а с другой — огромные проблемы»,-сказал исполнительный директор. Очень хотят рубить бабки, но давят, лимит до 10к долларов подняли вот.

🔹 Robinhood $HOOD получил от SEC повестку в суд из-за своего крипто-бизнеса.

🔹 Совкомбанк, третий по величине частный банк, не отказался от плана провести IPO.

🔹 Freedom Holding закрыл сделку по продаже российского бизнеса.

🔹 Иностранные инвестиции в Китай упали до 18-летнего минимума на фоне ухудшения отношений с США — Nikkei.

🔹 Пока Москве было бы преждевременно инициировать международное соглашение по замене доллара $USDRUB как ключевой валюты.

🔹 Kailash Capital: все еще более 30% компаний из индекса Russell 3000 остаются неприбыльными или не могут покрыть платежи по кредитам.

🔹 Китай и Россия провели новый раунд консультаций по делам Азии, в ходе которого договорились укреплять взаимодействие и координацию, а также вместе защищать интересы безопасности и развития региона — МИД КНР.

🔹 Лукашенко предложил объединить промышленную политику Беларуси, Китая и России.

🔹 Минтранс РФ в 2023 году ожидает кратного увеличения авиарейсов и пассажиропотока между Россией и Китаем.

🔹 США считают, что есть серьезные препятствия для конфискации крупных замороженных российских активов — Йеллен.

🔹 Йеллен: инфляция все еще слишком высокая.

🔹 Агентство Moody’s спрогнозировало снижение российского ВВП в 2023 году на 3%.

🔹 Amazon $AMZN зарегистрировал 2 товарных знака для «роботов с искусственным интеллектом» в метавселенной.

🔹 Британский банковский регулятор планирует предложить правила выпуска и хранения цифровых активов.

🔹 Заказы на товары длительного пользования в США в январе рухнули на 4,5% — это самое крупное месячное падение с момента введения карантина в 2020 году.

🔹 В 2022 году в России вышло на 10% меньше экземпляров газет и на 3,4% меньше журнальных номеров, чем в 2021-м.

🔹 Производитель третьего по популярности виски в мире The Officer’s Choice индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) выйдет на российский рынок.

(Часть вторая)

🔹 В Ростове заключена первая сделка по приобретению жилья в рамках проекта «Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых».

🔹 Максим Соколов: цены на автомобили LADA в РФ вырастут примерно на 2% с 1 марта 2023 года.

🔹 Средний чек на покупку продуктов в России в магазинах несетевой розницы за год вырос на 20%. Драйверами роста выступила цена на мясо, которая прибавила 15%, на сахар - на 11% и на помидоры - 20% роста.

🔹 Райффайзенбанк обслуживает половину внешних платежей России. «С одной стороны, у нас очень хорошие результаты, а с другой — огромные проблемы»,-сказал исполнительный директор.

🔹 ЦБ: инфляционные ожидания россиян снова растут в феврале.

🔹 Подписчики передают, что SWIFT-переводы у Тинькофф в юанях пока продолжают работать. Но не известно, на долго ли.

🔹 Правкомиссия согласовала сделку по выкупу $YNDX Яндексом доли $UBER Uber в их совместном предприятии.

🔹 Чистая прибыль ритейлера $FIXP Fix Price в 4-м квартале 2022 года выросла на 43,8%.

🔹 Казахстанская фондовая биржа KASE на фоне санкций приостановила листинг некоторых российских акций.

📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (28.02.23).

🇺🇸 В 16:30 Сальдо внешней торговли товарами (янв).

🇨🇦 В 16:30 ВВП (м/м) (дек).

🇨🇦 В 16:30 Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4 кв.).

🇺🇸 В 17:45 Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (фев).

🇺🇸 В 18:00 Индекс доверия потребителей CB (фев).

🇷🇺 В течение дня Русагро: $AGRO - Финансовые результаты 2022 г.

🇷🇺 В течение дня Русагро: $AGRO: Конференц-звонок по финансовым результатам.

🇷🇺 В течение дня Селигдар: $SELG ВОСА.

🇷🇺 В течение дня Softline: $SFD1 Финансовая отчетность по МСФО за 3 квартал 2022г.

🇺🇸 В течение дня $A отчет. Прогн.EPS $1,3, Выручка $1,7B.

🇺🇸 В течение дня $AAP отчет. Прогн.EPS $2,41, Выручка $2,4B.

🇺🇸 В течение дня $ALLO отчет. Прогн.EPS -$0,71, Выручка $0,1M.

🇺🇸 В течение дня $ALLT отчет. Прогн.EPS -$0,2, Выручка $25M.

🇺🇸 В течение дня $AMC отчет. Прогн.EPS -$0,2, Выручка $1,1B.

🇺🇸 В течение дня $AMWD отчет. Прогн.EPS $1,75, Выручка $0,5B.

🇺🇸 В течение дня $ARQT отчет. Прогн.EPS -$1,37, Выручка $0,7M.

🇺🇸 В течение дня $AXON отчет. Прогн.EPS $0,08, Выручка $0,3B.

🇺🇸 В течение дня $AZO отчет. Прогн.EPS $21,33, Выручка $3,5B.

🇺🇸 В течение дня $BGS отчет. Прогн.EPS $0,23, Выручка $0,5B.

💬 В течение дня всего американских отчетов сегодня: 53.

◻️ В начале вторника, американские индексы торгуются в нулевых значениях. Банкиры упражняются в прогнозах: ФРС в итоге поднимет ставку до 5,5 или сразу до 6,5%. А еще они перенесли ожидания первого снижения ставки с декабря это года на весну следующего. Рынкам страшновато, но пока инвесторы не паникуют. Рынок акций начал восстанавливаться после просадки на прошлой неделе. Небольшой подъем широкого рынка приветствуется, однако в центре внимания инвесторов по-прежнему вопросы о том, как долго ФРС будет держать ставки на высоком уровне. На рынке все еще сохраняется неопределенность, и мы все видели, что когда есть неопределенность, могут быть продажи и волатильность.

◻️ Индекс Мосбиржи #IMOEX $MMH3 в моменте растёт на 0,27%. Отрылись снова на хорошем позитиве. Сбербанк $SBER вновь приносит позитив на наш рынок, да и многие бумаги присоединились к восходящему движению. И даже $TCSG Тинькофф, попавший под раздачу. На силе Сбербанка индекс Мосбиржи хорошо открылся, но после резко снизился. В данный момент на дневном графике хорошо видна поддержка, на уровне 2150 пунктов и сопротивление, на уровне 2320~2340 пунктов. Как вы думаете, какой отметки индекс Мосбиржи достигнет первее ? Техника пока говорит о продолжении восходящего движения. Но после такого бурного роста, думаю стоит ждать корректировки рынка. Но это не точно.

🌐 Сводка новостей.

🔹 3 марта 2023 г. Совет директоров Таттелеком $TTLK решит вопрос по дивидендам за 2022 г.

🔹 Новый многолетний рекорд по инфляции во Франции - 7,2% г/г (ожидали 7%).

🔹 Власти и бизнес обсуждают взнос в бюджет в размере порядка 5% от суммы превышения прибыли 2021-22 гг над 2018-19 гг — Интерфакс.

🔹 Магнит $MGNT запускает сеть жёстких дискаунтеров. Жёсткие дискаунтеры – это магазины с самыми минимальными ценами. Компания снимает самое дешевое помещение в районе, не раскладывает еду с паллет и тд и тп. Реальные доходы населения падают, люди все больше экономят на всем, в том числе и на еде.

💬 Всем отличного дня! И удачных сделок!)

Когда шортанул Тинек на санкциях . . .

#Статистика
📊 Обновленные прогнозы #SPX500 (СНП500) на конец 2023 от Goldman больше 4000 при "мягкой" посадке экономики США и 3150 при "жесткой" посадке.