◻️ Санкции и ограничения: ответы на частые вопросы. Переслано из Тинькофф Инвестиции.

• Будут ли доступны рублевые бумаги, торгующиеся на Мосбирже? Да. Торговля бумагами с расчетами в рублях на Мосбирже (в том числе TCSG, AGRO, CIAN, ETLN, FIVE, FIXP, GEMC, GLTR, HMSG, MDMG, OKEY, OZON, POLY, VEON-RX, VKCO, YNDX, HHRU, QIWI, SFTL) проходит в стандартном режиме.

• Что будет с моими иностранными ценными бумагами в связи с блокирующими санкциями ЕС? Каких бумаг это коснется? Я смогу дальше торговать? Мы разработали решения на различные варианты развития событий, в том числе и для такого. Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже на неподсанкционную кампанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги.

• СПБ Биржа приостановит обслуживание Тинькофф Банка в связи с блокирующими санкциями? Так как СПБ Биржа взаимодействует с европейскими учетными институтами, с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков, участие Тинькофф в торгах было приостановлено.

• Куда вы переводите активы? Это сторонний брокер?
Мы переводим активы в новый неподсанкционный депозитарий. Торги иностранными ценными бумагами, а также весь функционал будет доступен, как и ранее, в мобильном приложении. Мы проработали эти решения и договоренности еще несколько месяцев назад, поэтому процесс переноса торговли не должен занять более 1-3 недель.

• Будут ли заблокированы бумаги, как это было в мае 2022 года?
Нет, ценные бумаги не будут заблокированы. Блокировка в мае 2022 года не была вызвана введением санкций в отношении брокеров.

• Что будет с моими маржинальными позициями?
Маржинальная торговля иностранными ценными бумагами будет временно приостановлена, иностранные ценные бумаги убраны из перечня ликвидных бумаг — пожалуйста, следите за маржинальными показателями, при необходимости пополните счет, чтобы избежать маржин-колла. По рублевым бумагам, торгующимся на Мосбирже, ничего не меняется, бумаги останутся в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчете маржинальных показателей.

• Что с Гонконгом, акции торгуются без изменений?
Доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже, предоставляется СПБ Биржей, поэтому также будет временно ограничен.

• Что будет с ИИС? А если там есть долларовые акции? Что будет с возможностью получить вычеты с закрытием ИИС?
Обслуживание ИИС осуществляется в штатном режиме, налоговый вычет сохраняется. Мы работаем над тем, чтобы торговля иностранными бумагами была возобновлена в кратчайшие сроки.

• Что с налогами?
Вводимые меры не окажут никакого влияния на налоговый учет и вычеты.

• Что будет с торговлей евро?
Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов.

• Что с остальной валютой?
Санкции не влияют на торги, а также заводы/выводы долларов и других валют. Весь функционал доступен в полном объеме.

Ответы на эти и другие вопросы будут дополнять по ссылке: https://www.tinkoff.ru/help/invest/situation/

🏦 Всем привет! Брокер Тинькофф $TCS $TCSG начал закрывать шорты по иностранным бумагам.

После попадания под санкции, брокер разослал своим клиентам сообщения о высоких рисках маржин-коллов. Также Тинькофф предупредил о возможном принудительном закрытии части позиций.

Риски относятся только к бумагам в евро и долларах. Для акций в рублях и юанях ничего не меняется: они остаются в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчёте маржинальных позиций.

Кто попал - не отчаивайтесь. В том году мой американский портфель на срочном рынке был закрыт таким же образом, какие то позиции закрыли принудительно, какие то я закрыл сам. Все это я проходил, и вас понимаю, но это уже случилось - не тратьте энергию в пустую.

Ранее в Тинькофф инвестициях на фоне новых санкций я избавился от всех рисковых активов, в том числе и от $USDRUB доллара.

Тинькофф переводит деньги в другой депозитарий . . .

◻️ В США американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Индекс #SPX500 (СНП500) торгуется на уровне 3987. На той неделе закрылись ниже, но сегодня фьючерс уже в зеленой зоне. Напрашивается отскок, неделя будет волатильная. Конкретно на этой торговой неделе смотрим за уровнем поддержки на отметке 3950 пунктов. При пробитии этого уровня рынок упадёт к 3800. Сопротивление находится на уровне 4050-4100. По акциям выделять пока что не чего.

◻️ На российском рынке индекс Мосбиржи #IMOEX $MMH3 сегодня открылся гэпом вниз, но гэп быстро и неожиданно закрыли. Теперь цена пытается пробить сопротивление на уровне 2220 пунктов. Думаю, рынок РФ могут утащить еще ниже. Как минимум на тест 2180 и ниже, конкретного крупного покупателя не видно + рынок пришел на четкое сопротивление. Поэтому уровнем сопротивление на неделю будет отметка 2220 - 2230, при пробитии которого есть шанс пойти на 2260-2300. Поддержка просматривается на уровне 2180, 2150, 2125. С технической точки зрения новая неделя во многом будет показательной. Все даты Х позади, новый пакет санкций (сомневаюсь, конечно, что последний) озвучен. Армагеддона, ожидаемо, не случилось. Возможно, конечно, направление рынка, продолжиться в рамках восходящего движения. Пока советую с набором позиций не торопиться. Рынок сначала надо посмотреть.

💬 Всем отличного дня!

🏛 В Тинькофф инвестиции приостановили торги ИЦБ.

Наступил первый рабочий день после введения санкций со стороны ЕС и США, и мы уже видим первый эффект на российский бизнес. На открытии торгов акции TCS Group $TCS $TCSG упали на 7%, но затем немного отыграли падение до -5%. Акции МКБ $CBOM почти не отреагировали на новые ограничения, поскольку ещё в 2022 году Минфин США наложил на всю группу санкции, и такого рода негатив уже в цене.

Также стало известно, что на 1-3 недели в брокерском приложении Тинькофф Инвестиции станет невозможно торговать иностранными ценными бумагами. Причина в том, что компания переносит активы клиентов в новую, неподсканционную компанию, чтобы у клиентов осталась возможность совершать сделки купли-продажи ИЦБ (иностранных ценных бумаг).

Щекотливая ситуация сложилась с «короткими» позициями клиентов, которые шортят иностранные ценные бумаги. Закрыть шорт они не смогут, но брокер попросил внимательно следить, чтобы у клиента не было проблем с кредитным плечом на время локаута, и чтобы в случае убыточных сделок, клиент своевременно добавлял капитал и избежал маржинкола.

Из-за санкций ЕС в брокерском приложении Тинькофф приостановлены торги $EURRUB евро. Но если у вас была европейская валюта на счету до 27 февраля, то её можно вывести на обычный банковский счет.

Мосбиржа $MOEX приостановила торги фондов Тинькофф Капитал в количестве 15 штук, потому что в состав БПИФов входят ИЦБ, чистые активы по которым на данный момент невозможно рассчитать. Выдача и погашение паев по этим фондам также приостановлена с 27 февраля.

📆 На этой неделе нас ожидает много интересных отчетов. Календарь отчётностей на предстоящей неделе (наиболее интересные отчеты).

▪️ Пн (27.02.2023)
$LI - Li Auto Inc.;
$FGEN - FibroGen, Inc. - 00:00;
$ACAD - ACADIA Pharmaceuticals - 00:05;
$ZM - Zoom Video - 00:05;
$OXY - Occidental Petroleum - 00:15;

▪️ Вт (28.02.2023)
$TGT - Target Corp. - 14:30;
$CLOV - Clover Health;
$FSLR - First Solar - 00:00;
$NVAX - Novavax - 00:00;
$MARA - Marathon Digital Holdings, - 00:05;
$SPCE - Virgin Galactic Holdings, In - 00:10;
$RIVN - Rivian Automotive, Inc. - 00:10;

▪️ Ср (01.03.2023)
$WB - Weibo Corporation - 11:00;
$NIO - NIO Inc. - 13:00;
$OKTA - Okta, Inc. - 00:00;
$PLUG - Plug Power, Inc. - 00:00;

▪️ Чт (02.03.2023)
$BILI - Bilibili Inc. - 13:00;
$M - Macy's, Inc. - 14:55;
$KR - Kroger Co. - 15:15;
$AVGO - Broadcom Limited - 00:15;
$VSCO - Victoria's Secret & Co. - 00:00

📆 На предстоящей неделе начиная с понедельника будет публиковаться важная статистика. Основная статистика и события предстоящей недели на рынке США.

▪️ Пн (27.02.2023):
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (январь);
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (январь);

▪️ Вт (28.02.2023):
16:30 - Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь);
18:00 - Индекс доверия потребителей (февраль);

▪️ Ср (01.03.2023):
18:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (февраль);
18:30 - Запасы сырой нефти;

▪️ Чт (02.03.2023):
16:30 - Затраты на рабочую силу;
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
00:00 - Выступление члена ФРС К. Уоллера;

▪️ Пт (03.03.2023):
18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы (февраль);
19:45 - Выступление члена ФРС Бостика;

#Статистика
📊 По количество санкций Россия сильно опережает все другие страны мира.

Данные Statista. Есть вероятность, что отрыв будет только увеличиваться.

🔴 Доллар $USDRUB снижается на 1.3%, доллар потерял всё, что смог заработать на длинных выходных.

➖ Доллар уверенно снижается, в моменте падение составляло почти 1.5%. Валюта растеряла весь рост который произошёл за длинные выходные. Похоже, что юридические лица вернулись с выходных и начали активно продавать доллар под основные налоговые платежи февраля.

➖ Нефтяные доходы России выросли в рублях на 20%. Дыра в бюджете закрыта, дальше обесценивать рубль нет смысла.

➖ На ближайших заседаниях ЦБ повысит ключевую ставку, о чём открыто и прямо говорит Набиуллина. Повышение ставки всегда приводит к росту национальной валюты.

➖ Покупать валюту очень рано, от 72р было бы интересно.

#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после ощутимого падения на прошлой неделе. Тем не менее опасения по поводу жестких действий ФРС все еще сохраняются. Месяц назад инвесторы ждали прекращения повышения ставки ФРС на заседании 22 марта. А сегодня 27% уже ставят на возвращение к шагу +0,5%, потому что инфляция не собирается никуда уходить. Пока это лишь первые признаки, но даже их хватило для перехода инициативы к продавцам. Сегодня должны сделать отскок, посмотрим как всё пройдёт.

🌐 Сводка новостей.

🔹 По сообщению WSJ, фармацевтический гигант Pfizer $PFE находится в процессе переговоров о приобретении биотеха Seagen $SGEN, сфокусированного на терапии раковых заболеваний. Объем сделки может составить более $30 млрд.

🔹 Microsoft $MSFT представил набор облачных инструментов для телекоммуникационных компаний, которые будут использовать ИИ для управления сетями.

🔹 Coca-cola $KO официально внедряет ChatGPT и генератор изображений Dalle в свою работу для усиления маркетинга.

🔹 Nokia $NOK была выбрана MTN South Africa в качестве одного из поставщиков оборудования для развития 5G в ЮАР. Nokia модернизирует существующие сети 2G/3G/4G и расширит радиосеть 5G на 2.8 тыс. объектов.

🔹 BMW $BMW планирует до конца текущего десятилетия наладить производство автомобилей на водородных топливных элементах с нулевым выбросом. Компания может стать первым крупным производителем таких автомобилей в Европе.

🔹 Гендиректор Union Pacific $UNP Лэнс Фритц заявил, что уйдет в отставку в этом году. Это произошло на фоне давления со стороны хедж-фонд Soroban Capital Partners, который заявил, что Фритц потерял доверие акционеров, сотрудников, клиентов и регулятора. На премаркете акции UNP прибавляют 9.3%.

🔹 С 1 марта на срочном рынке начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «турецкая лира — российский рубль» и «гонконгский доллар — российский рубль». Доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года и марте 2024 года. Параметры новых инструментов и подробную информацию читайте на сайте: https://www.moex.com/n54799/?nt=0

#Статистика
📊 На месячном графике #SPX500 (СНП500) сформировался крест смерти.

Два предыдущих раза эта фигура появлялась перед падением на 40% и указывала на то, что мы в начальной стадии медвежьего рынка.

Тем временем рынки начали новую неделю с позитива, хотя поводов для роста нет, и это может быть отскоком после коррекции.

#Статистика
📊 Пересмотренный прогноз по повышению % ставки ФРС.

Теперь банки ожидают, что ставка может быть повышена до предела 5.25%-5.50% и это повышение закладывает рынок.