바이트댄스 상장사였다면 하는 아쉬움

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~ 보도에 따르면 바이트댄스는 자사 데이터센터용 맞춤형 반도체 공급을 놓고 미디어텍과 막바지 협상을 진행 중이다. 계약이 성사될 경우 미디어텍은 바이트댄스에 맞춤형 주문형 반도체(ASIC)를 제작해 공급하게 된다. 미디어텍은 구글 모회사 알파벳에도 ASIC를 공급하고 있다

~ 반도체 공급 계약이 성사되면 바이트댄스는 인공지능(AI) 사업 확장에 필요한 핵심 부품을 확보하게 되고, 미티어텍은 구글에 이어 두 번째 대형 고객사를 얻음으로써 퀄컴, 브로드컴 등과 경쟁할 수 있게 된다고 블룸버그는 분석했다

https://n.news.naver.com/article/366/0001198264?sid=105

상장은 언제쯤

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~ 15일 시장조사업체 카운터포인트리서치는 "최근 YMTC 매출 성장의 상당 부분은 불과 2년 전만 해도 거의 손대지 않았던 사업인 AI 데이터센터용 eSSD에서 나왔다"며 "2024년 사실상 제로였던 서버향 매출이 2028년에는 전체 매출의 39%에 근접할 것으로 추산된다"고 밝혔다

~ 황민성 카운터포인트리서치 디렉터는 "YMTC가 화웨이 등 중국 내 하이퍼스케일러를 넘어 중국 밖 고객사에 제품을 공급할 수 있게 되면 업계 1위 삼성전자를 위협할 추가 동력이 될 것"이라고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/003/0014255891?sid=101

Gartner: AI 투자 회수 쉽지 않다

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~ 가트너는 AI를 핵심 사업으로 하는 기업 대다수가 자산을 '직접 많이 보유하지 않는' 경량자산 사업 모델을 취하고 있다는 점에 주목했다. AI 서비스를 개발하는 기업이 직접 데이터센터를 짓는 대신 다른 기업의 서버를 빌려 사용하는 방식이 대다수인 것. 이 경우 AI 서비스 이용자가 지불한 돈은 서비스 제공 기업의 매출로 잡히지만 실제 데이터센터를 소유한 기업에는 서버 사용료 등 일부만 돌아가게 된다

~ 가트너는 이 같은 사업 구조 때문에 전체 AI 매출 중 대규모 AI 인프라를 직접 소유한 기업으로 돌아갈 몫이 절반도 되지 못할 것으로 전망했다. AI 서비스 시장이 성장하더라도 데이터센터 운영업체가 투자금을 충분히 회수할 수 있다는 보장은 없는 셈이다

https://n.news.naver.com/article/015/0005343141?sid=101

미국, IEA 회원국에게 긴급 석유 방출 관련 불만. 미국은 기존 방출량에 1억배럴 추가 약속 제안

美国告知IEA成员国，其对紧急石油释放感到不满。美国建议在现有释储基础上，额外承诺1亿桶。（彭博）


https://n.news.naver.com/article/421/0009231588?sid=104

뉴욕시 감사관, 앤트로픽에 IPO 추진 중단 촉구

• Mark Levine 뉴욕시 감사관은 앤트로픽에 IPO 중단 요청 서한 발송

• 앤트로픽이 스스로 제기한 AI 보안, 거버넌스, 개발 관련 우려에 대해 포괄적 & 투명하게 대응할 때까지 IPO 중단 촉구. IPO 추진보다 리스크 해결에 초점 맞춰야 한다는 내용

• 뉴욕시는 현재 사모시장 통해 1000만달러 미만의 앤트로픽 투자 익스포져 보유


报道：纽约市主计长敦促Anthropic暂停推进IPO
纽约市主计长Mark Levine接受采访时表示，他已致信Anthropic首席执行官Dario Amodei，呼吁该公司暂停其计划中的首次公开募股(IPO)。信中敦促Anthropic在全面、透明地回应公司自身提出的AI安全、治理和开发相关担忧之前，暂停IPO计划。Levine写道，公司应把重点放在解决这些风险上，而不是推进IPO。纽约市目前通过私募市场持有Anthropic不到1000万美元的投资敞口。（CNBC）


https://n.news.naver.com/article/008/0005427276?sid=104

러시아 디젤 규제 열어주는 것 보고 더 자신감을 가졌을지

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~ 전 세계적인 반도체 제약 속에서 창신메모리(CXMT) 등 중국 메모리 제조사의 제품을 대안 공급망으로 열어두겠다는 뜻을 피력한 것으로, 중국산 메모리 칩의 사용이 국가 안보를 해친다는 주장을 정면으로 반박하는 것이다

~ 애플은 실제로 현재 CXMT의 메모리 칩을 시험 적용하고 있는 것으로 알려졌다

~ 그러나 터너스 CEO는 "우리가 함께 문제를 해결하고 있는지 확인하기 위해 트럼프 행정부 관계자들을 만났다"고도 언급해 현재 행정부를 설득하고 있음을 시사하기도 했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016380291?sid=104

일론 머스크, 스타마인드 우주서버 내년 양산 예정

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~ Elon Musk confirmed Wednesday that the Star Mind computer, a space-grade AI system being co-engineered by SpaceX and Nvidia, is performing well beyond internal expectations and is on track for volume production in 2027

https://www.basenor.com/blogs/news/spacex-and-nvidia-co-engineer-star-mind-computer-volume-production-in-2027?srsltid=AU7gw4VF_XjUe0yfAlsxko2tcRXyuOBuq_oDbeCLx__k5oHV0qwD_JmZ

앤트로픽 기업가치 2조달러에서 1.5조달러로

• 과열이 빠질수록, 시장이 냉정해질수록 주식하기는 더 좋아집니다

https://n.news.naver.com/article/011/0004671864?sid=104

[한투증권 미국/중국 전략 정정영]

• 중국/신흥국 Note: 외국인의 대만주식 매도세. 왜?

>> 올해 대만 주식시장에서 외국인 순매도 규모는 이미 2025년 연간 순매도 금액의 3배에 달합니다. AI의 구조적인 성장 서사와 견조한 실적 확인에도 불구하고 외국인의 반응은 이례적입니다. 최근 1-2년 실적과 주식시장 모두 새로운 기록을 경신해 왔던 만큼 외국인 투자자들의 고민이 늘어나는 것으로 보입니다. 2018년 이후 외국인 순매수는 TSMC 매출 성장률을 3개 분기 가량 선행해서 움직이고 있습니다

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▶ 외국인의 대만주식 매도세 확대. 순매도 규모 이미 지난해의 3배 이상

▶ 시장은 많이 올랐고, 고민은 많아지는 투자자. 확인하고 싶은 것은?

• 보고서 링크: https://vo.la/7n5WyJ5

막는다고 될 일은 아닐겠지만

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~ 구체적으로 집행위는 화학·기계 산업 등을 대상으로 추가 세이프가드(긴급수입제한) 도입 가능성을 검토 중인 것으로 알려졌다

https://n.news.naver.com/article/001/0016380444?sid=104

6월 기준 앤트로픽 BB+

• 투자등급보다 한단계 낮은 수준으로

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~ As first reported by the Financial Times, Kroll Bond Rating Agency assigned Anthropic an issuer rating of BB+ in June, one notch below investment grade, based on select financial information supplied by the company and documents reviewed by the newspaper

https://tradersunion.com/news/companies/show/3836953-anthropic-junk-credit-rating-financing/

중국 상무부 & 과기부 <중국 기술 수출 규제 리스트> 수정안 의견 수렴: AI, 바이오, 태양광 3대 분야에서 40개 기술 금지 & 제한 추진

两部门：拟禁止、限制出口人工智能、生物医药、光伏三个领域40项技术
商务部、科技部就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见并对相关技术出口实施临时登记管理。此次公开征求意见涉及人工智能、生物医药、光伏三个领域40项技术。

https://n.news.naver.com/article/008/0005427632?sid=104