이란 & 걸프 국가, 월요일에 호르무즈 해협 합의 도출 추진 회의 예정

>> 미국 패싱

伊朗和海湾国家周一将开会，推动达成霍尔木兹海峡协议。（英国金融时报）

https://wallstreetcn.com/livenews/3163650?ivk=1#from=android

예멘 후티군, 홍해 서해안 교전 중단

• 예멘 후티 최고정치위원회 성명 발표

• 홍해 서해안 각 지방에서의 교전 중단. 그동안 사우디 측이 예멘 관련 지역 위협하기 위해 동원한 무장세력 추방. 민감 지역 내 무장세력 파견 중단 및 현지 항행 안전 촉구

也门胡塞武装称红海西海岸交火已停止
11日，也门胡塞武装最高政治委员会发表声明说，红海西海岸各省份的交火已经停止，并声称“此前沙特方面调集、用于威胁也门有关地区的武装力量已被驱逐”。声明呼吁各方向沙特方面施压，停止向红海西海岸等敏感地区增派武装力量及武装人员，避免相关地区局势升级，以维护当地航行安全。

철수 신호? '빅숏' 마이클 버리, 엔비디아·팔란티어 풋옵션 청산

• '빅숏' 마이클 버리, 엔비디아 & 팔란티어 2026년 12월 만기 풋옵션 전면 축소/청산. 시간가치 손실 피하기 위함. 다만 여전히 2027년 풋옵션 및 다수 기술주 숏포지션 보유

• 젠슨황은 GPU 임대료 전월대비 22% 상승 데이터 공유. '반도체칩 감가상각 연수 과대평가'라는 마이클 버리 핵심 비관론에 반박

撤退信号？“大空头”平仓英伟达和Palantir看跌期权
“大空头”Michael Burry全面收缩风险，平仓了英伟达和Palantir的2026年12月到期看跌期权，理由是规避时间价值损耗，但他仍持有两者的2027年看跌期权及多个科技股空头。与此同时，黄仁勋转发GPU租金环比上涨22%的数据，回击Burry关于芯片折旧年限被高估的核心看空逻辑。

https://wallstreetcn.com/articles/3781568#from=android

고션, 사우디 첫 대형 ESS 프로젝트 6GWh 규모 수주 확보

• 최근 사우디의 첫 대형 ESS 프로젝트 공식 착수. 본격적인 건설 단계 진입

• 고션은 프로젝트 핵심인 6GWh ESS 수주 확보. 사우디 3대 주력 ESS 시설에 종합 솔루션 제공. 중동 시장 공식 진입 시사

• 고션 ESS 시스템 탑재. 제품은 고집적도, 대용량, 긴 사이클 수명 등 장점 보유

国轩高科拿下沙特首批大型电池储能项目6GWh储能订单
记者获悉，近日沙特首批大型电池储能项目正式落地并进入实质性建设阶段，国轩高科成功拿下该项目核心6GWh储能订单，为沙特三大主力储能站点提供全套储能解决方案，标志着公司正式突破中东高端储能市场。据悉，方案搭载国轩高科乾元智储储能系统，产品具备高集成度、大容量、长循环寿命等优势。


https://wallstreetcn.com/livenews/3163739?ivk=1#from=android

중국 북서부 지역의 저렴한 토지/에너지가 데이터센터 개발 촉진. 지역 사회가 지지하는 변화

>> 이제 부동산 말고

~ CHEAP LAND AND ENERGY IN CHINA ARE SPURRING THE DEVELOPMENT OF DATA CENTERS IN THE NORTH AND WEST, A CHANGE THAT LOCAL COMMUNITIES SUPPORT

https://x.com/FirstSquawk/status/2098312359941124445

~ 아사오카 이코노미스트는 지정학적 긴장이 완화되고 브렌트유 가격이 다시 배럴당 70달러 안팎으로 하락할 경우 중국이 원유 비축량을 늘리기 위해 다시 매입에 나설 가능성이 "매우 높다"고 밝혔다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4434512

오늘 중국 MLCC 대표주 강세

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~ 11일 시장조사업체 트렌드포스가 전날 공개한 MLCC 시장 동향 보고서에 따르면 HP·에이수스·에이서와 노트북 제조업체(ODM) 콴타·페가트론은 중국 CXMT D램과 MLCC 업체 삼환그룹(CCTC)와 비이용(Viiyong)등에 대한 공급사 검증 및 공장 실사에 나섰다

~ 글로벌 PC 업체들이 중국 MLCC 업체 검증에 나선 배경에는 삼성전기와 무라타 등 선도업체들이 IT용 X5R 제품 생산능력을 수익성이 높은 AI용 X6S·X7R 제품으로 옮기고 있어서다. 선도업체들이 소비자용 MLCC 생산을 축소하고 있는 사이 중국 업체들은 점차 입지를 넓히는 모양새다

https://n.news.naver.com/article/018/0006367903?sid=101

리창 총리, 국무원 상무회의 주재

• 컴퓨팅 인프라의 합리적인 배치, 표준화/질서 있는 운영 유지. 핵심 기술 및 장비 연구개발 & 적용 적극 추진. 다층적 네트워크형 컴퓨팅 파워 시스템 구축 강조 CCTV 뉴스

李强主持召开国务院常务会议
会议指出，要坚持合理布局、规范有序，进一步完善算力基础设施，积极推进关键技术和装备研发应用，构建多层次网络化算力体系。 (央视新闻)

https://wallstreetcn.com/livenews/3163921?ivk=1#from=android

“구경제 반등” 골드만삭스 전 원자재 담당: 연료 부족이 구조적 인플레이션 유발

• 브렌트유는 107달러 돌파. 디젤 크랙킹 스프레드 110달러까지 상승

• Jeff Currie 전 골드만삭스 원자재 담당은 중국 수요 회복 및 수년간의 실물상품 투자 부족으로 인한 공급 충격이 구조적 인플레이션 압력으로 이어지고 있다고 평가

• HSBC도 경고: '슈퍼 압박' 시작. 시장은 더 장기적인 인플레이션 사이클에 직면할 가능성

“旧经济正在反扑”！高盛前大宗商品主管：燃油短缺正在引发结构性通货膨胀
布伦特原油突破107美元，柴油裂解价差飙升至110美元。高盛前大宗商品主管Jeff Currie认为，中国需求回归叠加多年实物商品投资不足，正将供给冲击演变为结构性通胀压力。汇丰也警告“超级挤压”已经开启，市场或面临更持久的大宗商品通胀周期。

https://wallstreetcn.com/articles/3781587#from=android

미국, 예멘 후티군 공격 계획 없음

• 두 명의 미국 정부 관리는 미국이 현재 후티군을 공격 의사 없다고 밝힘

• 미국은 사우디에 후티 무장세력에 대한 (군사) 정보 제공하고 있으며 미군 책임자인 Cooper는 목요일 사우디에서 확인

报道：美国目前不打算袭击也门胡塞武装
两名美国政府官员针对总统特朗普和也门胡塞武装表示，美国当前无意袭击胡塞武装。美方向沙特提供有关胡塞武装的（军事）情报。美军主管Cooper周四出现在沙特。（ABC）


https://wallstreetcn.com/livenews/3164189?ivk=1#from=android

• 전일 미국 3대 지수는 상승 마감. 헬스케어/유틸리티 제외 전섹터 강세

• 커뮤니케이션/경기소비/정보기술/산업재가 +1%대 오르면서 주도

~ 미국·유럽이 중국 중심의 배터리 공급망을 끊어내기 위한 규제를 강화하는 사이 주요 완성차 업체들이 오히려 중국 배터리 기업과 협력을 늘리고 있다. 중국 업체의 원가·양산 경쟁력이 좀처럼 꺾이지 않으면서 북미·유럽을 핵심 시장으로 삼아온 한국 배터리 업계의 수주 경쟁도 거세질 전망이다
 
~ 12일 업계에 따르면 포드와 제너럴모터스(GM), 스텔란티스, BMW 등 미국·유럽 완성차 업체들은 CATL과 이브에너지(EVE Energy) 등 중국 기업의 배터리와 기술을 잇따라 채택하고 있다. 직접 수입은 물론 기술 라이선스와 현지 합작 생산까지 중국 업체와의 협력 방식도 넓어지고 있다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=106997

홍해 장악하는 예멘 후티

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~ 후티는 홍해 연안의 주요 항구인 모카를 장악한지 하루 만인 11일(현지시간) 바브엘만데브 해협 내 요충지인 페림섬(마윤섬)까지 장악했다고 AP, AFP 통신 등이 보도했다

~ 예멘군 관계자는 후티가 해협 내 마지막 두 섬인 그레이터 하니시섬(Greater Hanish)과 레서 하니시섬(Lesser Hanish)도 점령해 예멘 쪽 홍해 연안 전체에 대한 통제권을 확보했다며 "서부 해안지역에 정부가 관할하던 모든 영토가 함락됐다"고 AFP에 말했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016305658?sid=104

엔비디아, 앤트로픽 IPO 프로젝트에 최대 100억 달러 투자 협상 중

• 엔비디아가 앤트로픽 대규모 IPO 프로젝트에 대한 투자 협상 진행 중으로 알려짐

• 최대 100억달러 투자 방안 협상

• 앤트로피는 IPO 통해 최대 1000억달러 조달 계획. 기업 가치는 약 2조달러

英伟达据悉正就向Anthropic的IPO项目投资高达100亿美元进行谈判
英伟达据悉正洽谈投资Anthropic的大型IPO项目，英伟达正就向Anthropic的首次公开募股投资高达100亿美元进行谈判。‌Anthropic拟通过IPO募资至多1000亿美元，估值约2万亿美元。

https://live.euronext.com/en/financial-news/exclusive-nvidia-talks-invest-anthropics-mega-ipo-sources-say

연준, 다음주 금리 인상 예정. 한 차례 인상만으로는 문제 해결 불가(Nick Timiraos)

• 투자자들은 연준이 다음주 3년만에 처음으로 금리 인상할 것이라고 거의 확신. 더 어려운 문제는 이후 '어떻게 할지'. 연준 내에서 1회 25bp 금리인상이 인플레이션 억제에 충분하다고 생각하는 사람이 거의 없기 때문

• 다음주 금리인상 결정된다면 그동안 금리가 잘못된 수준에 있었다는 판단을 반영하는 것. 한번의 인상으로는 문제 해결 불가

• 1990년대 이후 ‘일회성 금리 인상'은 단 한차례 뿐

“新美联储通讯社”：美联储下周势将加息，但只加息一次无法解决问题
“新美联储通讯社”Nick Timiraos最新撰文称，投资者已基本认定美联储下周将进行三年来首次加息，更难的问题是之后会怎样。由于美联储内部几乎没人认为单次加息25个基点足以压低通胀，若下周决定加息，则反映的是利率此前处于错误水平的判断，一次加息无法解决问题。自1990年代以来，美联储仅有一次“一次性”加息。

https://wallstreetcn.com/articles/3781605#from=android

미국, 국방생산법 활용해 정유 생산능력 높이는 방안 검토 중

• 미국은 국방생산법(DPA) 활용해 미국 내 정유 생산능력 높이는 방법 고민

• 트럼프 행정부 계획에 정통한 두 소식통에 따르면 이는 최근 트럼프 대령과 미국 정유업체 회의 중에 논의. 회의에서 미국 정부는 생산능력 향상킬 수 있는 가장 효과적인 연방 지원 문의. 아직 최종 결정은 내려지지 않음

• 정유업체들은 신규 정유공장 건설보다 기존 정유공장의 효율성을 높이거나 기존 공장을 확장하는 데 연방자금을 사용하는 것이 더 바람직하다고 언급

报道：美国权衡如何利用《国防生产法》提升炼油产能
美国正在考虑如何利用《国防生产法》（DPA）来提升国内炼油产能。据两位了解特朗普政府计划的消息人士透露，该计划是在特朗普总统近期与美国炼油企业高管的会议期间讨论的。美国官员在会上询问，如何才能最有效地利用联邦支持来提升产能。目前尚未做出最终决定。炼油企业告诉美国官员，联邦资金最好用于提高现有炼油厂的效率或扩建现有工厂，而不是用于新建炼油厂。（路透）


https://wallstreetcn.com/livenews/3164069?ivk=1#from=android

오라클, 8.5% 급등 후 하락 전환. 강력한 AI 수요에도 막대한 자금 소모 및 이익 우려 해소 제한적

• 이번 오라클 실적 통해 AI 클라우드 인프라 매출 +121% 급증 & RPO 최고치 경신한 반면, 자본지출은 두 배 이상 증가했다는 근거 확인

• 실적발표 이전 투자자들은 AI 수요에 따른 오라클의 과도한 자금 소모 우려. AI 수요 강하다는 점 인정 시작했지만, 충분한 이익 및 잉여현금흐름 창출로 이어질 수 있을지에 대해서는 더 깊은 의문

• 월가 기관들은 대부분 매수 또는 추가 매수 등급 유지. 다만 목표주가는 120달러 이상 차이. 목요일 종가 대비 최고 +116%, 최저 +37% 수준

甲骨文跳涨8.5%后转跌！AI需求强难消巨额烧钱与利润担忧
多空双方都能从甲骨文本次财报中找到依据：AI云基础设施收入暴增121%、RPO再创新高，而资本支出增超两倍。财报发布前，投资者担心甲骨文会否因AI需求而过度烧钱；财报后，市场开始承认AI需求强劲，但进一步追问，巨额订单能否最终转化为足够的利润和自由现金流。华尔街机构大多维持买入或增持评级，但目标价相差逾120美元，最高较周四收盘涨116%、最低涨37%。

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