이란, 이란 출입하며 에너지 제품 운반하는 외국 선박에 대한 운임 부가비용 10% 부과 잠정 중단 명령

伊朗下令暂时暂停对进出伊朗运载能源产品的外国船只征收10%运费附加费。（法尔斯通讯社）

https://wallstreetcn.com/livenews/3163225?ivk=1#from=android

사우디 석유 생산량 1990년 이후 최저. OPEC 내부 균열 심화

• 사우디 8월 원유 생산량 다시 큰 폭으로 감소 & 1990년 이후 최저 수준. OPEC 월간 보고서에 따르면 사우디 생산량은 하루 190만배럴 급감한 623.8만배럴. 지난 4월 기록한 전쟁 시기 저점보다 더 낮아짐. 이에 8월 사우디 원유 수출은 전월대비 약 1/3 급감한 일일 약 300만배럴로 감소

沙特石油产量跌至1990年来最低，OPEC内部裂痕加深
沙特阿拉伯向欧佩克（OPEC）报告，其8月原油产量再度大幅下滑，跌至1990年以来最低水平。据OPEC月度报告，沙特产量骤降190万桶/日，至623.8万桶/日，较4月触及的此前战时低点更低。受此拖累，8月沙特原油出口环比大降约三分之一，降至约300万桶/日。

https://n.news.naver.com/article/001/0016305632?sid=104

스페이스X, AI 데이터센터 구축 모델 전면 조정. 확장 속도보다 신뢰도 강화

• 일론 머스크는 데이터센터 경영진에 대한 대대적인 개편 단행. 로켓 사업 베테랑을 책임자로 임명

• 새로운 경영진은 데이터센터 운영 이전에 보다 포괄적인 테스트 & 더 많은 전력 및 냉각 예비 시스템 추가 설치 요구. 더 높은 신뢰도 확보 위해 건설 속도 조절

• 지난주 멤피스 데이터센터 정전 사고로 일부 그록 모델 중단. 앤트로픽, 구글 등 컴퓨팅파워 렌탈 고객에게 연쇄적인 영향

SpaceX全面调整AI数据中心建设模式：扩建放缓，强化可靠性
据媒体报道，马斯克对数据中心管理层实施大规模调整，由火箭业务老将出任负责人。新管理团队要求在数据中心投入运营前完成更全面的测试，加装更多电力与冷却备用系统，牺牲建设速度来换取更高的可靠性。上周孟菲斯数据中心断电事故导致部分Grok模型下线，并对Anthropic、谷歌等算力租赁客户产生连锁影响。

https://wallstreetcn.com/articles/3781514#from=android

오라클 시간외 +6%대

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~ For the full fiscal year 2027, ORCL now sees adjusted earnings per share of $8.10 on revenue of at least $90 billion, compared to a previous forecast of profit of $8.05 per share on revenue of $90 billion

https://www.investing.com/news/earnings/oracle-raises-full-year-profit-guidance-stock-rises-after-hours-4896781

골드만삭스, Meta와 연계된 데이터센터 채권 수요 점검

高盛集团测试与Meta关联的数据中心债券需求。

https://wallstreetcn.com/livenews/3163483?ivk=1#from=android

중국이 움직일때가 된 것 같은데

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~ 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한 가운데 이란의 대리세력 중 하나로 꼽히는 후티 반군이 바브엘만데브 해협을 장악하고 선박 통항을 통제하게 될 경우 글로벌 해상 물류는 물론 중동전쟁 판도에도 큰 영향을 미칠 수 있다

~ 두바브나 마윤 섬을 물리적으로 완벽히 점령하지 못했다고 해도, 후티 반군은 모카를 장악함으로써 해협 통행에 위협을 가할 수 있다

~ 모카는 후티 반군이 보유한 지대함 미사일, 자폭 드론, 고속정 등이 출격해 바브엘만데브 해협을 지나는 상선이나 군함을 직접 타격하기에 충분히 가까운 거리다

https://n.news.naver.com/article/001/0016303635?sid=104

규모도 실망이라고 했는데
실행은 더 실망이네

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~ 재무부는 전날 공고한 최대 한도 60억달러어치에 못 미치는 51억8천700만달러어치만을 사들여 응찰률은 2.02배를 기록했다. 응찰액은 최대 한도를 웃돌았으나 최대 한도를 다 채우지 않는 소극적인 매수를 한 셈이다

~ 재무부는 접수되는 매도 주문의 가격이 적절치 않을 때는 한도보다 바이백을 덜 하거나 전혀 하지 않을 수도 있다는 방침을 세워두고 있다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4434361

10년물 금리 4.9% & 유가 100불 돌파에 놀랐다기에는 거의 안 움직인 지수

S&P500 -0.58%
다우 -0.60%
나스닥 -0.65%

섹터도 커뮤니케이션 +0.25% & 필수소비 +0.24% 상승. 미국 정부가 구리 관세 고민 중이라는 소식에 소재주가 특히 많이 하락한 것 외에는 특이사항 부재

>> FOMC까지 각자 스스로 편한 방식대로 해석하는 구간. 방향성 설정이 안되는 이유

https://n.news.naver.com/article/001/0016303757?sid=104

중국은 경제/외교 뿐만 아니라 기술에서도 서방과의 디커플링을 베이스 시나리오로 설정해 추진. 성공 여부는 10년후에 확인하면 되는데 2025 전략은 꽤나 위협적

• 중국제조2025(-2025년)는 선두그룹을 따라가는게 목표였다면
• 중국제조2035(-2035년)는 독자 노선 개발 & 글로벌 표준 장악이 목표

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~ 중국의 통신·반도체 대기업 화웨이가 미국 엔비디아와 브로드컴이 주도하는 '공동 패키지 광학(CPO·Co-Packaged Optics)' 진영에 맞서, 자체적인 '근접 패키지 광학(NPO·Near-Packaged Optics)' 기술 표준을 발표하고 글로벌 표준화 기구 등재에 착수했다

~ 미국의 첨단 반도체 수출 통제로 극미세 공정 진입이 가로막힌 중국이 개별 칩의 단일 트랜지스터 집적도를 높이는 대신, 대규모 데이터센터 서버 랙과 클러스터 전반의 광학 데이터 전송 속도를 혁신하는 방식으로 AI 슈퍼컴퓨팅의 돌파구를 열겠다는 전략적 승부수를 던진 것으로 풀이된다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/09/2026091020591214040c8c1c064d_1

IEA, 2026년 세계 석탄 수요 89.4억톤 전망. 사상 최고치 경신하며 '정점' 시점 추가 연기

• 2026년 전세계 석탄 수요 89.4억톤으로 사상 최고치 기록 예측

• 핵심 근거는 미국-이란 충돌로 인한 호르무즈 해협 봉쇄, LNG 운송 차질에 따른 천연가스 가격 상승, 석탄 경쟁력 회복

• 유럽/일본/한국은 석탄발전 전환에 속도. 인도와 한국의 수요 증가폭 두드러짐. 엘니뇨에 따른 냉방 수요 증가 및 수력발전 감소 겹치면서 석탄 '피크' 기대는 다시 무산

IEA预测2026年全球煤炭需求将达89.4亿吨，刷新历史纪录，“达峰”时点再推迟
IEA最新报告预测，2026年全球煤炭需求将达89.4亿吨，创历史新高。核心驱动因素为美伊冲突导致霍尔木兹海峡封锁，LNG运输受阻推高天然气价格，煤炭竞争力随之回升。欧洲、日本、韩国加速切换煤电，印度和韩国需求增幅显著。叠加厄尔尼诺带来的制冷需求上升及水电减少，煤炭"达峰"预期再度落空。

https://wallstreetcn.com/articles/3781523#from=android

무분별한 확장 방지: ESS 배터리 생산 확대에 브레이크(상해증권보)

• ESS 배터리 신규 프로젝트 승인 절차 강화 관련 소문에 대해 기자가 다수 기업 조사. 해당 소식이 사실임을 확인

• 일률적인 프로젝트 중단은 아니며, 향후 프로젝트 승인 일정은 시장 수급 상황에 따라 유동적으로 조정

防范盲目扩张 储能电池扩产踩“刹车”
针对储能电池新建项目审批或将收紧的市场传闻，记者近日向多家电池企业核实确认，该消息属实。本次调整并非一刀切式叫停项目，后续储能项目审批节奏将结合市场供需现状动态调整。


https://wallstreetcn.com/livenews/3163525?ivk=1#from=android

~ 최근 몇 주 사이에 주요 AI기업 임직원들 사이에서 고도화된 AI 시스템의 위험성에 대한 우려가 공개적으로 제기되면서 각 기업들 내에서 불안감이 커지고 있다

~ 올트먼의 이번 발언은 최근 오픈AI의 최고 과학자인 야쿠프 파초키가 올린 게시물에서 주장한 바와 유사하다

~ 파초키는 AI의 위험성을 경고하면서 "(AI 기업들은) 필요에 따라 향후 개발 속도를 늦추기 위해 협력해야 한다"며 "공통의 안전 기준이 마련될 때까지 자발적 속도 조절이 보편화되기를 희망한다"고 말했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016305057?sid=104

CXMT 캐파 확장

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~ CXMT는 현재 허페이 팹 2기, 베이징 팹 1기 등에서 D램을 양산하고 있다. 생산능력은 현재 월 20만장 중반대로 추산된다. 연말에는 최대 월 30만장을 넘어설 것으로 관측된다

~ 추가 팹 증설 계획도 가시화되고 있다. 협력사 등과 논의한 내용에 따르면 CXMT는 올 4분기 상하이 소재 신규 팹을 오픈할 계획이다

~ 해당 팹 관련 장비 입찰도 최근 시작됐다. 한 반도체 장비업계 관계자는 "CXMT가 상하이 신규 팹을 두 단계에 걸쳐 확대할 계획"이라며 "최근 장비 입찰 규모를 고려하면, 해당 팹에서만 월 10만장 이상을 크게 웃도는 생산능력을 확보할 것으로 보인다"고 말했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002437111?sid=105

~ 소식통에 따르면 미·중은 시 주석의 미국 대표단에 기업 수장들이 합류할지 협상하고 있으며 누가 포함될 수 있는지에 대한 세부 사항은 아직 조율 중이다. 중국은 올해초 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 때 동행한 미국 최고경영자(CEO) 대표단을 참고하고 있다고 전했다

~ 이에 중국 대표단이 기술, 금융, 전기차, 항공우주 분야 대표들로 구성될 것이라고 예상했다

https://n.news.naver.com/article/018/0006367596?sid=101

기준을 세웠으니 목표도 공개

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~ 중국이 2030년까지 신에너지 승용차 비중을 전체 신차 판매의 70%, 상용차는 40%까지 끌어올려 ‘세계 자동차 강국’에 진입하겠다는 목표를 내놨습니다

~ 중국 공업정보화부가 오늘(11일) 공개한 ‘스마트 커넥티드 신에너지차 15·5 계획’에는 고속도로와 도시고속도로, 일부 시내도로에서 고도 자율주행을 구현하고 자율주행 기능 차량을 대규모 상용화하는 내용도 담겼습니다

https://n.news.naver.com/article/422/0000905107?sid=104

이란 & 걸프 국가, 월요일에 호르무즈 해협 합의 도출 추진 회의 예정

>> 미국 패싱

伊朗和海湾国家周一将开会，推动达成霍尔木兹海峡协议。（英国金融时报）

https://wallstreetcn.com/livenews/3163650?ivk=1#from=android

예멘 후티군, 홍해 서해안 교전 중단

• 예멘 후티 최고정치위원회 성명 발표

• 홍해 서해안 각 지방에서의 교전 중단. 그동안 사우디 측이 예멘 관련 지역 위협하기 위해 동원한 무장세력 추방. 민감 지역 내 무장세력 파견 중단 및 현지 항행 안전 촉구

也门胡塞武装称红海西海岸交火已停止
11日，也门胡塞武装最高政治委员会发表声明说，红海西海岸各省份的交火已经停止，并声称“此前沙特方面调集、用于威胁也门有关地区的武装力量已被驱逐”。声明呼吁各方向沙特方面施压，停止向红海西海岸等敏感地区增派武装力量及武装人员，避免相关地区局势升级，以维护当地航行安全。