#Облигации #биржевые_облигации #РОССИЯ
Источник: «Почта России» увеличила объем размещения биржевых облигаций
«Почта России» увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки первого купона установлен в размере 9,25% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 9,46% годовых.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купона не выше 9,55% годовых (доходность не выше 9,78% годовых), но снизила ориентир в ходе сбора заявок до 9,2-9,3% годовых (доходность 9,41-9,52% годовых).
Компания в среду собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии БО-002P-04 с полугодовыми купонами и офертой через пять лет. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 7 сентября.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк».
Источник
Источник: «Почта России» увеличила объем размещения биржевых облигаций
«Почта России» увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки первого купона установлен в размере 9,25% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 9,46% годовых.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купона не выше 9,55% годовых (доходность не выше 9,78% годовых), но снизила ориентир в ходе сбора заявок до 9,2-9,3% годовых (доходность 9,41-9,52% годовых).
Компания в среду собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии БО-002P-04 с полугодовыми купонами и офертой через пять лет. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 7 сентября.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк».
Источник
#Облигации #биржевые_облигации #Роснефть #юань
Источник назвал ориентир купона по облигациям «Роснефти» в юанях
«Роснефть» установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не менее 10 миллиардов юаней на уровне не выше 3,15%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания планирует 13 сентября собрать заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами.
Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступят «Всероссийский банк развития регионов», Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк».
Источник
Источник назвал ориентир купона по облигациям «Роснефти» в юанях
«Роснефть» установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не менее 10 миллиардов юаней на уровне не выше 3,15%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания планирует 13 сентября собрать заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами.
Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступят «Всероссийский банк развития регионов», Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк».
Источник
#Облигации #биржевые_облигации #инвесторы #ФСК_ЕЭС
ФСК ЕЭС соберет заявки на биржевые облигации до полудня
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) во вторник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Книга заявок открыта с 11.00 до 12.00 мск.
Компания размещает биржевые облигации серии БО-05 с погашением через 35 лет. Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно назначена на 23 сентября. Организатором размещения выступает БК «Регион», техническим андеррайтером — «Сбербанк КИБ».
ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания «Россети», которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.
Источник
ФСК ЕЭС соберет заявки на биржевые облигации до полудня
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) во вторник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Книга заявок открыта с 11.00 до 12.00 мск.
Компания размещает биржевые облигации серии БО-05 с погашением через 35 лет. Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно назначена на 23 сентября. Организатором размещения выступает БК «Регион», техническим андеррайтером — «Сбербанк КИБ».
ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания «Россети», которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.
Источник
#Облигации #биржевые_облигации #купон #Роснефть
«Роснефть» снизила ориентир купона по облигациям в юанях, заявил источник
«Роснефть» снизила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска не менее 10 миллиардов юаней — до 3,05-3,1%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купона на уровне не выше 3,15%.
«Роснефть» во вторник собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступают «Всероссийский банк развития регионов», Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк».
Источник
«Роснефть» снизила ориентир купона по облигациям в юанях, заявил источник
«Роснефть» снизила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска не менее 10 миллиардов юаней — до 3,05-3,1%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купона на уровне не выше 3,15%.
«Роснефть» во вторник собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступают «Всероссийский банк развития регионов», Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк».
Источник
#Облигации #биржевые_облигации #купон #Роснефть
Источник назвал финальный ориентир купона по облигациям «Роснефти» в юанях
«Роснефть» установила финальный ориентир ставки купонов в размере 3,05% по биржевым облигациям объемом выпуска не менее 10 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купона на уровне не выше 3,15%. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до интервала в 3,05-3,1%.
«Роснефть» во вторник собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступают «Всероссийский банк развития регионов», Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк».
Источник
Источник назвал финальный ориентир купона по облигациям «Роснефти» в юанях
«Роснефть» установила финальный ориентир ставки купонов в размере 3,05% по биржевым облигациям объемом выпуска не менее 10 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купона на уровне не выше 3,15%. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до интервала в 3,05-3,1%.
«Роснефть» во вторник собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступают «Всероссийский банк развития регионов», Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк».
Источник
#Облигации #биржевые_облигации #заявки #Роснефть
«Роснефть» соберет заявки на вторичное размещение облигаций
«Роснефть» в среду соберет заявки инвесторов в рамках вторичного размещения облигаций двух серий после оферты в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Окончательный объем размещения будет установлен по итогам оферты с исполнением 14 декабря. Ориентир цены вторичного размещения — не менее 100% от номинала. Облигации серий БО-05 и БО-06 совокупным объемом 40 миллиардов рублей компания разместила в 2013 году. Ставка купонов до погашения в декабре 2023 года установлена в размере 8,4% годовых, что соответствует доходности 8,58% годовых. Организаторами выступают ВБРР, БК «Регион» и Газпромбанк. Расчеты по сделке планируются также в среду. Источник
«Роснефть» соберет заявки на вторичное размещение облигаций
«Роснефть» в среду соберет заявки инвесторов в рамках вторичного размещения облигаций двух серий после оферты в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Окончательный объем размещения будет установлен по итогам оферты с исполнением 14 декабря. Ориентир цены вторичного размещения — не менее 100% от номинала. Облигации серий БО-05 и БО-06 совокупным объемом 40 миллиардов рублей компания разместила в 2013 году. Ставка купонов до погашения в декабре 2023 года установлена в размере 8,4% годовых, что соответствует доходности 8,58% годовых. Организаторами выступают ВБРР, БК «Регион» и Газпромбанк. Расчеты по сделке планируются также в среду. Источник
#Облигации #биржевые_облигации #купон #Русгидро
Источник назвал ориентир купона по облигациям «Русгидро»
Компания «Русгидро» установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска 15 миллиардов рублей — на уровне не выше 9,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Такому ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 9,62% годовых. Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П09 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 февраля. Организаторами выступают Газпромбанк, «Московский кредитный банк» и БК «Регион». Источник
Источник назвал ориентир купона по облигациям «Русгидро»
Компания «Русгидро» установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска 15 миллиардов рублей — на уровне не выше 9,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Такому ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 9,62% годовых. Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П09 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 февраля. Организаторами выступают Газпромбанк, «Московский кредитный банк» и БК «Регион». Источник
#Облигации #биржевые_облигации #Газпром #ориентир_купона
Источник назвал финальный ориентир купона по облигациям «Газпрома»
«Газпром» установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 30 миллиардов рублей в размере 9,2% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 30 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 9,2-9,3% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,41-9,52% годовых. Компания размещает трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-08 с полугодовыми купонами. Заявки инвесторов на облигации компания собирала во вторник. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 февраля. Организатор размещения — Газпромбанк. Эмитентом ценных бумаг выступает «дочка» «Газпрома» — «Газпром капитал», используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. Источник
Источник назвал финальный ориентир купона по облигациям «Газпрома»
«Газпром» установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 30 миллиардов рублей в размере 9,2% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 30 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 9,2-9,3% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,41-9,52% годовых. Компания размещает трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-08 с полугодовыми купонами. Заявки инвесторов на облигации компания собирала во вторник. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 февраля. Организатор размещения — Газпромбанк. Эмитентом ценных бумаг выступает «дочка» «Газпрома» — «Газпром капитал», используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. Источник
#Облигации #Автодор #биржевые_облигации #заявки_на_облигации
«Автодор» соберет заявки на облигации 14 февраля, сообщил источник
Государственная компания «Автодор» планирует 14 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет премия не выше 150 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ, ориентир по доходности — премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003P-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк, банк «Дом.РФ», БКС КИБ, «Московский кредитный банк» и инвестбанк «Синары». Источник
«Автодор» соберет заявки на облигации 14 февраля, сообщил источник
Государственная компания «Автодор» планирует 14 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет премия не выше 150 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ, ориентир по доходности — премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003P-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк, банк «Дом.РФ», БКС КИБ, «Московский кредитный банк» и инвестбанк «Синары». Источник
#Облигации #Азбука_вкуса #биржевые_облигации #заявки
«Азбука вкуса» соберет заявки на облигации 28 февраля, сообщил источник
Ретейлер «Азбука вкуса» планирует 28 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска 2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 10,25-10,5% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 10,65-10,92% годовых. Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии БО-П02 с квартальными купонами и офертой через два года. Эмитентом выступит ООО «Городской супермаркет», организаторами — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Тинькофф банк». «Городской супермаркет» является основной операционной компанией и балансодержателем имущества холдинговой структуры сети магазинов «Азбука вкуса». Источник
«Азбука вкуса» соберет заявки на облигации 28 февраля, сообщил источник
Ретейлер «Азбука вкуса» планирует 28 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска 2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 10,25-10,5% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 10,65-10,92% годовых. Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии БО-П02 с квартальными купонами и офертой через два года. Эмитентом выступит ООО «Городской супермаркет», организаторами — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Тинькофф банк». «Городской супермаркет» является основной операционной компанией и балансодержателем имущества холдинговой структуры сети магазинов «Азбука вкуса». Источник
#Облигации #биржевые_облигации #Газпром #Рынок
«Газпром» разместил замещающие облигации с погашением в 2025 году
«Газпром» разместил замещающие облигации выпуска с погашением в марте 2025 года на 228,644 миллиона евро, говорится в сообщении эмитента. Выпуск замещающих облигаций серии ЗО25-1-Е – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 500 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча евро. Таким образом, компания разместила 45,7% выпуска. Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами. В итоге деньгами были оплачены облигации на 70,248 миллиона евро, еврооблигациями — на 158,396 миллиона. «Газпром» с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.
«Газпром» разместил замещающие облигации с погашением в 2025 году
«Газпром» разместил замещающие облигации выпуска с погашением в марте 2025 года на 228,644 миллиона евро, говорится в сообщении эмитента. Выпуск замещающих облигаций серии ЗО25-1-Е – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 500 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча евро. Таким образом, компания разместила 45,7% выпуска. Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами. В итоге деньгами были оплачены облигации на 70,248 миллиона евро, еврооблигациями — на 158,396 миллиона. «Газпром» с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.