#Облигации #Segezhda_Group #заявки #облигации
Источник: Segezha Group планирует собрать заявки на облигации 2 сентября
Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») планирует 2 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации компания будет собирать с 12.00 до 13.00 мск. Ориентир по ставке купона составляет 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,19% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-06R с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 сентября.
Организатором выступит «Инвестбанк Синара».
Источник
Источник: Segezha Group планирует собрать заявки на облигации 2 сентября
Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») планирует 2 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации компания будет собирать с 12.00 до 13.00 мск. Ориентир по ставке купона составляет 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,19% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-06R с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 сентября.
Организатором выступит «Инвестбанк Синара».
Источник
#Облигации #Атомэнергопром #заявки #зеленые_облигации
«Атомэнергопром» соберет в ноябре-декабре заявки на зеленые облигации
. «Атомэнергопром» планирует в конце ноября — начале декабря собрать заявки инвесторов на зеленые биржевые облигации объемом 9 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности — премия не выше 120 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Привлеченные в результате размещения облигаций средства планируется направить на рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». Трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 предусматривает выплату полугодовых купонов. Техническая часть размещения предварительно ожидается в первой декаде декабря. Организаторами выступят Газпромбанк, БК «Регион», «Московский кредитный банк» и Россельхозбанк. «Атомэнергопром» в июне 2021 года разместил дебютный выпуск зеленых биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Тогда спрос инвесторов на бумаги превысил 79 миллиардов.
«Атомэнергопром» соберет в ноябре-декабре заявки на зеленые облигации
. «Атомэнергопром» планирует в конце ноября — начале декабря собрать заявки инвесторов на зеленые биржевые облигации объемом 9 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности — премия не выше 120 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Привлеченные в результате размещения облигаций средства планируется направить на рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». Трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 предусматривает выплату полугодовых купонов. Техническая часть размещения предварительно ожидается в первой декаде декабря. Организаторами выступят Газпромбанк, БК «Регион», «Московский кредитный банк» и Россельхозбанк. «Атомэнергопром» в июне 2021 года разместил дебютный выпуск зеленых биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Тогда спрос инвесторов на бумаги превысил 79 миллиардов.
#Облигации #заявки_на_облигации #Русгидро
«Русгидро» планирует собрать заявки на облигации на 20 миллиардов рублей
. «Русгидро» планирует 22 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 20 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Ориентир доходности — премия не выше 100 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-П07 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно запланирована на 25 ноября. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, «Московский кредитный банк» и Россельхозбанк. Источник
«Русгидро» планирует собрать заявки на облигации на 20 миллиардов рублей
. «Русгидро» планирует 22 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 20 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Ориентир доходности — премия не выше 100 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-П07 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно запланирована на 25 ноября. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, «Московский кредитный банк» и Россельхозбанк. Источник
#Облигации #биржевые_облигации #заявки #Роснефть
«Роснефть» соберет заявки на вторичное размещение облигаций
«Роснефть» в среду соберет заявки инвесторов в рамках вторичного размещения облигаций двух серий после оферты в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Окончательный объем размещения будет установлен по итогам оферты с исполнением 14 декабря. Ориентир цены вторичного размещения — не менее 100% от номинала. Облигации серий БО-05 и БО-06 совокупным объемом 40 миллиардов рублей компания разместила в 2013 году. Ставка купонов до погашения в декабре 2023 года установлена в размере 8,4% годовых, что соответствует доходности 8,58% годовых. Организаторами выступают ВБРР, БК «Регион» и Газпромбанк. Расчеты по сделке планируются также в среду. Источник
«Роснефть» соберет заявки на вторичное размещение облигаций
«Роснефть» в среду соберет заявки инвесторов в рамках вторичного размещения облигаций двух серий после оферты в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Окончательный объем размещения будет установлен по итогам оферты с исполнением 14 декабря. Ориентир цены вторичного размещения — не менее 100% от номинала. Облигации серий БО-05 и БО-06 совокупным объемом 40 миллиардов рублей компания разместила в 2013 году. Ставка купонов до погашения в декабре 2023 года установлена в размере 8,4% годовых, что соответствует доходности 8,58% годовых. Организаторами выступают ВБРР, БК «Регион» и Газпромбанк. Расчеты по сделке планируются также в среду. Источник
#Облигации #IEK_Group #заявки #Облигации
IEK Group соберет заявки на облигации 21 декабря, заявил источник
Российская электротехническая компания IEK Group планирует 21 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не более 2 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 13% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 13,65% годовых. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Организаторами выступят банк «Открытие» и Совкомбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 декабря. Эмитент ценных бумаг — ООО «ИЭК Холдинг». Источник
IEK Group соберет заявки на облигации 21 декабря, заявил источник
Российская электротехническая компания IEK Group планирует 21 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не более 2 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 13% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 13,65% годовых. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Организаторами выступят банк «Открытие» и Совкомбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 декабря. Эмитент ценных бумаг — ООО «ИЭК Холдинг». Источник
#Облигации #заявки_на_облигации #РОССИЯ #РЭО
РЭО собирает заявки на облигации объемом 1,591 миллиарда рублей
. «Российский экологический оператор» (РЭО) в понедельник собирает заявки инвесторов на облигации объемом 1,591 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. Заявки на облигации компания собирает в течение часа — с 13.00 до 14.00 мск. Выпуск серии 01 с погашением в декабре 2032 года предусматривает выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями. Агентом по размещению ценных бумаг выступает Россельхозбанк. Источник
РЭО собирает заявки на облигации объемом 1,591 миллиарда рублей
. «Российский экологический оператор» (РЭО) в понедельник собирает заявки инвесторов на облигации объемом 1,591 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. Заявки на облигации компания собирает в течение часа — с 13.00 до 14.00 мск. Выпуск серии 01 с погашением в декабре 2032 года предусматривает выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями. Агентом по размещению ценных бумаг выступает Россельхозбанк. Источник
#Облигации #ЕАБР #заявки_на_облигации #Облигации
ЕАБР соберет заявки на облигации 14 февраля, сообщил источник
Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует 14 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности — премия не выше 180-195 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Международная финансовая организация намерена разместить на Московской бирже трехлетние биржевые облигации серии 003Р-006 с полугодовыми купонами. Организаторами размещения выступят БК «Регион», инвестбанк «Синары», Россельхозбанк и «Московский кредитный банк». Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 февраля. Источник
ЕАБР соберет заявки на облигации 14 февраля, сообщил источник
Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует 14 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности — премия не выше 180-195 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Международная финансовая организация намерена разместить на Московской бирже трехлетние биржевые облигации серии 003Р-006 с полугодовыми купонами. Организаторами размещения выступят БК «Регион», инвестбанк «Синары», Россельхозбанк и «Московский кредитный банк». Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 февраля. Источник
#Облигации #Автодор #биржевые_облигации #заявки_на_облигации
«Автодор» соберет заявки на облигации 14 февраля, сообщил источник
Государственная компания «Автодор» планирует 14 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет премия не выше 150 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ, ориентир по доходности — премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003P-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк, банк «Дом.РФ», БКС КИБ, «Московский кредитный банк» и инвестбанк «Синары». Источник
«Автодор» соберет заявки на облигации 14 февраля, сообщил источник
Государственная компания «Автодор» планирует 14 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет премия не выше 150 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ, ориентир по доходности — премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003P-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк, банк «Дом.РФ», БКС КИБ, «Московский кредитный банк» и инвестбанк «Синары». Источник
#Облигации #Азбука_вкуса #биржевые_облигации #заявки
«Азбука вкуса» соберет заявки на облигации 28 февраля, сообщил источник
Ретейлер «Азбука вкуса» планирует 28 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска 2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 10,25-10,5% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 10,65-10,92% годовых. Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии БО-П02 с квартальными купонами и офертой через два года. Эмитентом выступит ООО «Городской супермаркет», организаторами — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Тинькофф банк». «Городской супермаркет» является основной операционной компанией и балансодержателем имущества холдинговой структуры сети магазинов «Азбука вкуса». Источник
«Азбука вкуса» соберет заявки на облигации 28 февраля, сообщил источник
Ретейлер «Азбука вкуса» планирует 28 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска 2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 10,25-10,5% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 10,65-10,92% годовых. Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии БО-П02 с квартальными купонами и офертой через два года. Эмитентом выступит ООО «Городской супермаркет», организаторами — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Тинькофф банк». «Городской супермаркет» является основной операционной компанией и балансодержателем имущества холдинговой структуры сети магазинов «Азбука вкуса». Источник
#Облигации #заявки #Облигации #Полюс
«Полюс» соберет заявки на облигации 15 февраля, сообщил источник
Золотодобывающая компания «Полюс» планирует 15 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир по доходности — премия не выше 130 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ. Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии ПБО-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк, банк «Дом.РФ», «Московский кредитный банк», БК «Регион» и Россельхозбанк. «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Источник
«Полюс» соберет заявки на облигации 15 февраля, сообщил источник
Золотодобывающая компания «Полюс» планирует 15 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир по доходности — премия не выше 130 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ. Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии ПБО-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк, банк «Дом.РФ», «Московский кредитный банк», БК «Регион» и Россельхозбанк. «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Источник
#Облигации #Дом_РФ #заявки_на_облигации #зеленые_облигации
Банк «Дом.РФ» соберет заявки на дебютные зеленые облигации 15 февраля
Банк «Дом.РФ» 15 февраля соберет заявки инвесторов на дебютный выпуск зеленых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Привлеченные средства банк намерен направить на рефинансирование портфеля кредитов на строительство энергоэффективных жилых домов. Банк планирует разместить двухлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Ориентир доходности составляет 175-200 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Техническая часть размещения предварительно назначена на 21 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк и сам банк «Дом.РФ». Источник
Банк «Дом.РФ» соберет заявки на дебютные зеленые облигации 15 февраля
Банк «Дом.РФ» 15 февраля соберет заявки инвесторов на дебютный выпуск зеленых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Привлеченные средства банк намерен направить на рефинансирование портфеля кредитов на строительство энергоэффективных жилых домов. Банк планирует разместить двухлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Ориентир доходности составляет 175-200 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Техническая часть размещения предварительно назначена на 21 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк и сам банк «Дом.РФ». Источник
#Акции #Glorax #заявки_на_облигации #РОССИЯ
Glorax планирует собрать заявки на биржевые облигации, сообщил источник
. Девелоперская компания Glorax планирует 2-6 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации выпуска объемом до 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет при этом не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,31% годовых. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 марта. Организаторами выступят «БКС КИБ» и Газпромбанк. Glorax планировал собрать заявки инвесторов на облигации этого выпуска ещё в декабре, но тогда принял решение перенести размещение на неопределенный срок в связи с рыночной конъюнктурой. Источник
Glorax планирует собрать заявки на биржевые облигации, сообщил источник
. Девелоперская компания Glorax планирует 2-6 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации выпуска объемом до 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет при этом не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,31% годовых. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 марта. Организаторами выступят «БКС КИБ» и Газпромбанк. Glorax планировал собрать заявки инвесторов на облигации этого выпуска ещё в декабре, но тогда принял решение перенести размещение на неопределенный срок в связи с рыночной конъюнктурой. Источник