⛽️ Татнефть $TATN

📊 Финансовые показатели:
Выручка:
2021: 1 205 млрд. руб.
2022: 1 427 млрд. руб.
2023: 1 589 млрд. руб.
1П2024: 931.1 млрд. руб.

Чистая прибыль:
2021: 198.4 млрд. руб.
2022: 284.9 млрд. руб.
2023: 286.3 млрд. руб.
1П2024: 151.3 млрд. руб.

➡️Оценка стоимости компании
P/E = 4.12 (Цена компании/прибыль)
P/S = 0.74 (Капитализация/выручка)
P/BV = 0.99 (Цена компании/балансовая стоимость)

➡️Рентабельность
ROE = 24.0% (Чистая прибыль/собственный капитал)
ROA = 14.0% (Операционная прибыль/величина активов)

✔️Преимущества:

🟢Шинный бизнес приносит всё большую прибыль
🟢Сократили кап. затраты на 20.3%
🟢Платят дивиденды 3 раза в год

❌Недостатки:

🔴Государство скорректировало демпферные выплаты на 50%
🔴Повышение налогов затронет и Татнефть

💸Дивиденды

Последняя выплата (за 2 квартал 2024 года) = 38.2₽/акцию (5.8%)

⛽️ Ближайшая рекомендованная выплата — 17.39₽/акцию (3.4%)
Купить по: 07.01.2025
Дата закрытия реестра: 08.01.2025

💰 Дивидендная политика:

Татнефть направляет на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, смотря какая будет больше.

Также на дивиденды намерены направлять весь свободный денежный поток.

🕯 Основные финансовые показатели с последнего отчёта следующие:

⚪️Выручка составила 931.1₽ млрд, увеличившись за год на 49.2%
⚪️Чистая прибыль вышла равной 151.3₽ млрд (+2.1% г/г)
⚪️Операционные расходы составили 200.2₽ млрд
⚪️Кэш вышел в 84.1₽ млрд
⚪️Долг Татнефти равен 22.9₽ млрд

⚡️ Моё мнение:

▶️Нефтяник отлично провёл первую часть года. Вторая пройдём менее качественно. Нефть обещает быть под давлением + добыча сокращается + повышение налогов + сокращение демпфера.

▶️Татнефть сократила капитальные затраты, что позволило вывести FCF до рекордного показателя. При этом, прибыль скорректировалась из-за курсовых разниц. Теперь видим девальвацию, что может увеличить доходы во 2-м полугодии.

▶️Компания имеет запас прочности: долг гасит, а кэш наращивает. Есть риск в сокращении FCF, что заставит платить дивы из кэша, но такое вряд ли произойдёт.

💸Что по дивидендам?

💰 Уже заплатили 5.8% за 2024 год. В январе выплатят ещё по 3.4%, если смотреть по текущей цене.

❗️Держу Татнефть ради постоянного cashflow. В 2025 планирую нарастить доли нефтяников, в том числе и $TATN. Соглашусь с утверждением, что Лукойл и Роснефть платят больше дивов, но меня такой расклад устраивает, т.к. в портфеле имеются все трое.

👩‍💻@FnLady

⚡️ Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе:

▶️02.12.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК

🐟 $AQUA - закрытие реестра по дивидендам 20,00 руб (дивгэп)
🌾 $KAZT $KAZTP - последний день с дивидендом 7,00 руб/ао и 7,00 руб/ап
🍅 $AGRO - Последний торговый день в «стакане Т+1» ГДР ROS AGRO PLC в связи с приостановкой торгов
📱 $NSVZ - СД Наука-Связь; о реализации (отчуждении) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Наука-Связь», приобретенные в рамках выкупа акций
😀 $PLZL - ВОСА Полюс; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 1301,75 руб)

▶️03.12.2024 - ВТОРНИК

🌾 $KAZT $KAZTP - закрытие реестра по дивидендам 7,00 руб/ао и 7,00 руб/ап (дивгэп)
🏛 $MOEX - Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь

▶️04.12.2024 - СРЕДА

▫️ Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». День 1
🚗 $LEAS - ВОСА ЛК «Европлан»; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 50,00 руб)
• $PMSB $PMSBP - СД Пермэнергосбыт; объявление дивидендов - 9 мес. 2024 г.

▶️05.12.2024 - ЧЕТВЕРГ

😀 $WUSH - последний день с дивидендом 2,11 руб
▫️ Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». День 2 - заключительный
🚗 $CARM - СД СмартТехГрупп (CarMoney); о предложении ОСА принять решение об увеличении УК путем размещения дополнительных обыкновенных акций
⛽️ $LKOH - ВОСА Лукойл; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 514,00 руб)
🚚 $NKHP - ВОСА НКХП; распределении прибыли; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 17,12 руб всего)

▶️06.12.2024 - ПЯТНИЦА

😀 $WUSH - закрытие реестра по дивидендам 2,11 руб (дивгэп)
👕 $HNFG - последний день с дивидендом 18,00 руб
🏦 $SBER $SBERP - День инвестора Сбера 2024
💿 $CHMF - ВОСА Северсталь; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 49,06 руб)
🔖 $HEAD - ВОСА Хэдхантер; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 907 руб)
💊 $LIFE - повторное ВОСА Фармсинтез; об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки
⛽️ $LKOH - повторное ВОСА Лукойл; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 514,00 руб)

👩‍💻@FnLady

💊 Промомед за 9 месяцев увеличил выручку на 34%

✔️ ПАО "Промомед" в январе-сентябре 2024 года увеличило выручку на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,657 млрд рублей, говорится в сообщении компании со ссылкой на управленческую отчетность.

⏳ показатель чистый долг/LTM EBITDA снизился по сравнению с 30 июня 2024 года и составил 2,3х, говорится в сообщении.

В пресс-службе "Промомеда" "Интерфаксу" пояснили, что в сообщении приведены консолидированные финитоги по группе "Промомед".

📌 Компания подтверждает прогноз ключевых финансовых показателей, наращивает скорость разработок новых продуктов, демонстрирует уверенный рост и интенсивное развитие.

👩‍💻@FnLady

💿 Русал $RUAL

📊 Финансовые показатели:
Выручка:
2021 год: 883.7 млрд. руб.
2022 год: 957.9 млрд. руб.
2023 год: 1 041 млрд. руб.
1П2024: 5.7 млрд $

Чистая прибыль:
2021 год: 113.1 млрд. руб.
2022 год: 49.7 млрд. руб.
2023 год: 6.20 млрд. руб.
1П2024: 565 млн $

➡️Оценка стоимости компании
P/E = 84.8 (Цена компании/прибыль)
P/S = 0.51 (Капитализация/выручка)
P/BV = 0.68 (Цена компании/балансовая стоимость)

➡️Рентабельность
ROE = 0.6% (Чистая прибыль/собственный капитал)
ROA = 0.4% (Операционная прибыль/величина активов)

Положительные и отрицательные стороны компании:

✔️Преимущества:

🟢В скором времени Русал перестанет нуждаться в иностранном глинозёме
🟢Алюминий понемногу дорожает

❌Недостатки:

🔴Русал сократит производство алюминию
🔴Чистый долг растёт
🔴Дивиденды платить перестали

💸Дивиденды

Последняя выплата дивидендов (за 2 квартал 2022 года) = 1.21₽/акцию (3.6%)

💰 Дивидендная политика:

На выплату дивидендов может направляться до 15% EBITDA.

Сейчас вообще не платят, т.к. дивидендное соглашение с Норникелем подошло к концу.

🕯 Основные финансовые показатели с последнего отчёта следующие:

⚪️Выручка составила 5.7$ млрд, уменьшившись за год на 4.2%
⚪️Чистая прибыль вышла равной 0.5$ млрд (+34.5% г/г)
⚪️Операционные расходы составили 157.5₽ млрд
⚪️Кэш вышел в 187.2₽ млрд
⚪️Долг Русала равен 6.4$ млрд

⚡️ Моё мнение:

♦️Русал не рискую брать, жду позитивных новостей о полном запуске собственной сырьевой базы внутри страны. Компания способна сократить издержки за счёт своего глинозёма.

♦️Чистая прибыль за 6 месяцев подросла, но не долго пришлось радоваться, поскольку задолженность всё так и не развернулась. Больше долгов = больше расходов на их обслуживание. В этом плане не всё потеряно, но долговая нагрузка оценивается ближе к критической.

♦️Теперь Русал ещё и производство сокращает. Утверждается, что делается это для оптимизации мощностей. Скорее правильное решение, поскольку себестоимость производство резко подросла, а цены на алюминий отстают. Чтобы поднять маржинальность, нужен либо собственный глинозём, либо ждать улучшение конъюнктуры, чего Русал делать явно не хочет.

💸Что по дивидендам?

💰 Про них пока забываем, при такой конъюнктуре никто ничего платить не будет. Хотя если бы Норникель продолжал платить, то и Русал не отстал в этом плане.

❗️Мне больше приглянулись облигации Русала. В акциях пока делать нечего, но не исключаю, что на рубеже года возьму их со среднесрочной целью.

👩‍💻@FnLady

3️⃣ $TGKB $TGKBP ТГК-2 получила чистый убыток по МСФО в I полугодии

📊 ТГК-2 представила отчетность по МСФО за I полугодие 2024 г.

🔵Чистый убыток за 6 месяцев составил 11,839 млн руб. За аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в размере 1,747 млрд руб.

🔵Выручка в отчетном периоде увеличилась на 6,1% в годовом выражении (г/г), до 30,633 млрд руб.

🔵Операционные расходы повысились на 5,2% г/г, составив 26,889 млрд руб.

🔵Операционная прибыль выросла на 13% г/г, до 4,171 млрд руб.

🔵Долгосрочные обязательства снизились до 5,66 млрд руб. на 30 июня с 6,7 млрд руб. на 1 января 2024 г., краткосрочные на эти же даты — до 30,2 млрд руб. с 32,6 млрд руб.

👩‍💻@FnLady

🇷🇺 Что изменится в сфере финансов для россиян в декабре

Наступил заключительный месяц года. а вместе с ним появилось много новых аспектов для ваших финансов. Собрали их все 👇

📍 Пенсии

1. Перенос срока подачи заявлений о переводе накопительной пенсии
Президент подписал закон, продлевающий срок подачи заявления о переводе накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) до 31 декабря 2024 года. Отказаться можно до 31 января 2025 года. К ноябрю 2024 года в программу долгосрочных сбережений вступило 1,75 млн граждан, суммарно вложивших около 103 млрд рублей

2. Двойные выплаты пенсий в декабре 2024 года
В декабре пенсионеры, получающие выплаты в январе, получат деньги за оба месяца одновременно из-за графика новогодних праздников. С 1 января 2025 года пенсии проиндексируют на 7,3%, и средняя пенсия неработающих пенсионеров составит около 24 тыс. рублей. Также предусмотрены дополнительные меры, если инфляция превысит 7,3%

3. Бессрочная надбавка пенсионерам 80+
Пенсионеры, достигшие 80 лет, с декабря начнут получать удвоенную фиксированную выплату в размере 16 269,76 рублей. Надбавка начисляется автоматически

💸 Налоги

Подходит время выплаты налогов, поэтому внимательно следите за ними и не забывайте ничего

Налоги на имущество, транспорт, землю и вклады за 2023 год. Сумма налога сообщается через уведомления ФНС

- Налог на имущество начисляется на зарегистрированную недвижимость пропорционально доле владения
- Транспортный налог рассчитывается по мощности транспортного средства и зависит от региона
- Земельный налог составляет 0,3% от кадастровой стоимости для сельскохозяйственных земель и 1,5% для остальных участков

Налог на вклады

. Доходы от вкладов облагаются налогом при превышении необлагаемой базы (21% от суммы вклада в 1 млн рублей, то есть 210 тыс. рублей). За 2023 год физлицам начислено налогов на 114 млрд рублей

🗓 Остальное

Новые правила продажи билетов в театры

. С 1 декабря 2024 года билеты на крупные культурные мероприятия Москвы можно приобрести только по документу, удостоверяющему личность. Нововведение начнет действовать полноценно с 15 марта 2025 года

Повышение тарифов на перевозки с 1 декабря 2024 года

. Тарифы на пассажирские перевозки в плацкартных вагонах увеличатся на 11,6%. Транспортировка грузов подорожает на 13,8%. Это продолжение ежегодного роста тарифов, который наблюдался в 2022 и 2023 годах

👩‍💻@FnLady

⛽️ ЕвроТранс $EUTR

📊 Финансовые показатели:
Выручка:
2021 год: 48.9 млрд. руб.
2022 год: 64.9 млрд. руб.
2023 год: 126.8 млрд. руб.
1П2024: 82.3 млрд. руб.

Чистая прибыль:
2021 год: 0.556 млрд. руб.
2022 год: 1.75 млрд. руб.
2023 год: 5.15 млрд. руб.
1П2024: 2.2 млрд. руб.

➡️Оценка стоимости компании
P/E = 2.99 (Цена компании/прибыль)
P/S = 0.12 (Капитализация/выручка)
P/BV = 0.66 (Цена компании/балансовая стоимость)

➡️Рентабельность
ROE = 18.7% (Чистая прибыль/собственный капитал)
ROA = 6.1% (Операционная прибыль/величина активов)

✔️ Преимущества:

🟢Работают сразу в нескольких сегментах = диверсификация
🟢В 2027 объявлен выкуп по 350₽
🟢Собираются поддерживать выплаты в 75% от чистой прибыли до 2025 включительно

❌ Недостатки:

🔴Дивиденды за 3-й квартал вышли ниже прогноза
🔴С долгов у Евротранса всё не так хорошо

💸Дивиденды

Последняя выплата (2 квартал 2024 года) = 4.32₽/акцию (3.5%)

⛽️ Ближайшая рекомендованная выплата — 6.48₽/акцию (6.7%)
Купить по: 14.01.2025
Дата закрытия реестра: 15.01.2025

💰 Дивидендная политика:

Согласно дивидендной политике ЕвроТранса, на выплату дивидендов будет направляться не менее 40% чистой прибыли ежегодно. Будут стремиться выплачивать дивиденды не реже, чем 4 раза в год.

До 2025 года планируют направлять не менее 75% от ЧП.

📊 Основные финансовые показатели с последнего отчёта следующие:

⚪️Выручка составила 82.3₽ млрд, увеличившись за год на 81%
⚪️Чистая прибыль вышла равной2.23₽ млрд (+61.4% г/г)
⚪️EBITDA составила 12.3₽ млрд
⚪️Долг ЕвроТранса равен 39.9₽ млрд

⚡️ Моё мнение:

🔹Неплохая дивидендная компания до 2026 года. Пока есть обещание платить выше нормы и оно выполняется, я остаюсь в этой истории. В последнее время и стоимость акций манит, поскольку годовая див. доходность уже выходит больше 23%.

🔹Компания планирует развивать сеть электрозаправочных станций, но проблема в том, что основной доход генерирует до сих пор другой сегмент, а именно перепродажа топлива. Также незначительная статья выручки приходится на продовольственную часть (кафе).

🔹Байбек проведут в августе 2027 года. К цене выкупа (350₽), потенциал роста целых 258%. Ждать нужно менее трёх лет. Долги Евротранса, конечно, могут влиять на инвестиционное решение, но, как по мне, долг терпимый.

💸Что по дивидендам?

💰 За 3-й квартал заплатят 6.48₽ или 6.6%. Ранее выплатили 6.82₽ или 5.1%.

📌 Держу Евротранс на 4.23% от депо. Покупать дальше не планирую. Продавать буду не дешевле 250₽. Держать готов прям до байбека.

👩‍💻@FnLady

🔌 Интер РАО — итоги III квартала и 9 месяцев 2024 года

💰 Ключевые финансовые показатели

Компания завершила III квартал с ощутимым ростом выручки на 16,2% г/ — 362,4 млрд рублей. За девять месяцев было заработано 1,09 трлн рублей, что на 12,5% больше г/г 💸

Такой результат достигнут благодаря увеличению объемов продаж электроэнергии, расширению клиентской базы и повышению тарифов с июля. При этом чистая прибыль продолжила уверенно расти — за квартал она увеличилась на 6,4%, а за 9 месяцев — на 14%, что связано с аномально высокими процентными доходами из-за повышение ключевой ставки ЦБ. Для наглядности — только за 9 мес текущего года с процентов было заработало 60 млрд руб, а за весь 2023 год 42.8 млрд 🔼

Однако не все показатели радуют одинаково. EBITDA за III квартал сократилась на 10%, а за девять месяцев — почти на 9,8%. Основная причина этого снижения кроется в сокращении платы за мощность для некоторых энергоблоков, что отразилось на доходности ключевого бизнеса 🔽

📊 Остальные показатели

Одним из наиболее впечатляющих моментов стала финансовая подушка компании. Чистый долг остаётся отрицательным и вырос до 477,8 млрд рублей, что усиливает ликвидность и создаёт резерв для манёвров. Этот запас особенно важен в контексте активного роста капитальных затрат

➕

Инвестиции Интер РАО за квартал увеличились в два раза и составили 30,4 млрд рублей. За девять месяцев вложения выросли почти на 93%, достигнув 68,4 млрд рублей. Это подчёркивает стремление компании модернизировать мощности и обеспечивать стабильное развитие, о чём менеджмент заявлял ещё в начале 2024 года

⭐️

📈 Перспективы

Компания продолжает укреплять свои позиции за счёт расширения клиентской базы и долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. Значительная финансовая подушка обеспечивает устойчивость к внешним рискам и позволяет сохранять стратегическую гибкость

💡

Компания платит неплохие дивиденды, в текущем году выплата составила 8%, в следующем ожидается побольше — в районе 9-12%

🛍

Позитивно смотрим на покупку бумаг компании, особенно пока ключевая ставка остаётся на высоких значения

🤝

Понравился обзор — 🔥

👩‍💻@FnLady

🆕 C 20 декабря будут введены изменения в расчёты индексов Мосбиржи

Индекс МосБиржи и РТС

Добавлены — 👨‍💼 Хэдхантер, 🏦Совкомбанк, 🥇 ЮГК
Исключены — расписки OZON

В лист ожидания на включение в индекс МосБиржи и РТС

Добавлены —

💼

ЭсЭфАй,

🤱

Мать и Дитя,

🏦

Ренессанс страхование,

🛢

Русснефть

В лист ожидания на исключение

Добавлены —

🛒

Магнит,

🚗

Европлан,

🏘

Самолёт,

⚒

Мечел АП

В индекс голубых фишек

Добавлены —

📊

Мосбиржа,

👨‍💼

Хэдхантер
Исключены —

👷‍♂️

ММК,

🛒

Магнит

Как вам изменения? — 👍/😭

👩‍💻@FnLady

🚗 Акционеры ЛК "Европлан" утвердили дивиденды за 9 месяцев в 50 руб. на акцию

💩Акционеры лизинговой компании "Европлан" на собрании 4 декабря утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 50 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

💸Всего на выплату дивидендов будет направлено 6 млрд рублей.

🗓 Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 15 декабря 2024 года.

👩‍💻@FnLady

⛽️ Акционеры "ЛУКОЙЛа" одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев - 514 руб./ао

💬 Акционеры "ЛУКОЙЛа" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

💬 Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал промежуточные дивиденды в размере 531,9 рубля на акцию. Ближе всех оказались прогнозы экспертов SberCIB и "Ренессанс капитала" - 500 рублей на акцию.

💸На получение дивидендов могут претендовать акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 17 декабря.

👩‍💻@FnLady

💻 Группа Астра $ASTR

📊 Финансовые показатели:
Выручка:
2021 год: 2.16 млрд. руб.
2022 год: 5.39 млрд. руб.
2023 год: 9.54 млрд. руб.
3Q2024: 3.66 млрд. руб.

Чистая прибыль:
2021 год: 1.08 млрд. руб.
2022 год: 2.48 млрд. руб.
2023 год: 3.54 млрд. руб.
3Q2024: 1.01 млрд. руб.

➡️Оценка стоимости компании
P/E = 20.3 (Цена компании/прибыль)
P/S = 7.06 (Капитализация/выручка)
P/BV = -1 055 (Цена компании/балансовая стоимость)

➡️Рентабельность
ROE = 112% (Чистая прибыль/собственный капитал)
ROA = 35.5% (Операционная прибыль/величина активов)

✔️Преимущества:

🟢Долговая нагрузка на низком уровне
🟢Компания следует плану по утроению прибыли к 2026
🟢Продукты экосистемы стали приносить куда большую выручку

❌Недостатки:

🔴Дивиденды слишком низкие
🔴Есть риск возвращения зарубежных конкурентов

💸Дивиденды

Последняя выплата (за 1кв 2024 года) = 7.89₽/акцию (1.5%)

💻 Ближайшая рекомендованная выплата — 2.644669₽/акцию (0.6%)
Купить по: 15.01.2025
Дата закрытия реестра: 16.01.2025

💰 Дивидендная политика:

При умеренном и высоком уровне долга на дивиденды идёт от 15% до 25% от Чистой прибыли. Если же задолженности на низком уровне, то 50% от Чистой прибыли.

Компания собирается объявлять дивы по итогам 9 и 12 месяцев, но платить как минимум 1 раз в год.

🕯 Основные финансовые показатели с последнего отчёта следующие:

⚪️Выручка составила 8.6₽ млрд, увеличившись за год на 84%
⚪️Чистая прибыль вышла равной 2.4₽ млрд (+68% г/г)
⚪️Операционные расходы составили 1.31₽ млрд
⚪️Кэш вышел в 1.28₽ млрд
⚪️Долг Астры равен 3.08₽ млрд

⚡️ Моё мнение:

✅Акции Астры, как и многих технолог падают. Причина может крыться во всеобщем давлении на рынок, в недешёвой оценке компании или в другом. При этом, результаты работы за 9 месяцев очевидно хорошие.

✅Что там с импортозамещением? Оно есть, никуда не делось. Как и говорил ранее, 2024, 2025 и возможно часть 2026 понадобится на полный переход РФ компаний на отечественное ПО. Именно в эти годы Астра покажет лучшие темпы роста.

✅В планах у компании утроение прибыли в 2025 году. Цифры должны утроиться от результатов 2023 года и пока план реализовывается без каких-либо проблем. Отгрузки, к слову, уже удваиваются, хотя в 4-м квартале должно быть всё ещё лучше.

💸Что по дивидендам?

💰 О них и говорить стыдно, поскольку див. доходность ну просто мизерная. 0.6% за 9 месяцев 2024.

📌 Я выбирала Астру из-за её предрасположенности к росту + активного этапа импортозамещения. Второе, как раз, играет основную роль. В планах продать выше 680₽. Астра занимает в портфеле 4.15%.

👩‍💻@FnLady

🗓 Подборка главных новостей уходящей недели 

🏦 ЦБ заявил, что пока рано говорить о вариантах решений о ключевой ставке на заседании 20 декабря

🏦 Минфин РФ в декабре номинально увеличит покупки валюты до 5,4 млрд в день

🇷🇺 Недельная инфляция в РФ разогналась до 0,5% после 0.36% неделей раннее, годовая — до 9,07%

🛒 Совет директоров Fix Price рекомендовал промежуточные дивиденды за 2022, 2023 и 2024 года

🏦 ЦБ предупредил о сокращении прибыли банков в 2025г после 3,5-3,8 трлн р в 2024г

🇷🇺 Россия обновила порядок расчетов за российский газ иностранными покупателями после новых санкций США против Газпромбанка, который больше не будет конвертировать валюту в рубли при оплате

🏦 Сбербанк намерен придерживаться текущей дивидендной политики и удерживать рентабельность капитала не ниже 22%, а также платить дивиденды не чаще, чем раз в год — Греф

🇨🇳 Рубль достиг к юаню максимума 1,5 мес и формирует лучшую неделю с августа 2023 года

🛒 Лента купила сеть магазинов средств по уходу и товаров для дома в формате «дрогери» «Улыбка радуги». Это вторая крупнейшая сеть магазинов такого формата в стране

💻 Софтлайн запланировала IPO своих «дочек» во втором полугодии 2025 года

🇷🇺 Путин предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета

🇷🇺 Силуанов заявил, что в Минфине не ждут дивидендов Газпрома в 2025 году

✅ Утверждённые дивиденды за неделю | Див. отсечка:

🛒

FixPrice

(16.5%)

| 13 декабря

🥇

Полюс (9.1%) | 13 декабря

🚗

Европлан (8.3%) | 16 декабря

🥖

НКХП (2.9%) | 16 декабря

⛽️

Лукойл (7.5%) | 17 декабря

🔼Лидеры роста за неделю:

🛒

FixPrice, +21.25%

💊

Озон Фармацевтика, +17.15%

🍫

Красный Октябрь, +10.36%

👔

Хэндерсон, +8.7%

🏚

МГКЛ, +8.19%

🔽Лидеры падения за неделю:

🌳

Сегежа, -13.89%

🚛

ГТМ, -13.56%

🛠

Ви ру, -10.29%

🚙

Делимобиль, -10.14%

🏘

Самолёт, -8.92%

Индекс MOEX за неделю упал на 1.62% 📉

👩‍💻@FnLady

🔖 Акционеры МКПАО "Хэдхантер" утвердили выплату спецдивиденда в 907 руб./акция

💸Акционеры МКПАО "Хэдхантер" на внеочередном собрании утвердили решение о выплате спецдивиденда в размере 907 рублей на акцию, сообщила компания.

✔️ Ранее сообщалось, что если решение будет принято, группа HeadHunter (HH) направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов.

🗓 Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 17 декабря.

✨ В конце октября сообщалось, что при положительном решении акционеров по спецдивиденду, выплаты планируется осуществить до 25 декабря 2024 года.

👩‍💻@FnLady

🏦 ВТБ $VTBR

📊 Финансовые показатели:
Чистый процентный доход:
2021 год: 646.3 млрд. руб.
2023 год: 761.4 млрд. руб.
9М2024: 422.2 млрд. руб.

Чистая прибыль:
2021 год: 325.3 млрд. руб.
2022 год: -668 млрд. руб.
2023 год: 432.2 млрд. руб.
9М2024: 375 млрд. руб.

➡️Оценка стоимости компании
P/E = 2.18 (Цена компании/прибыль)
P/B = 0.39 (Цена компании/балансовая стоимость)

➡️Рентабельность
ROE = 21.3% (Чистая прибыль/собственный капитал)
Рентабельность банка = 37.7% (Чистая прибыль/чистый операционный доход)

✔️Преимущества:

🟢ВТБ ждёт рекордную чистую прибыль в 2024 году
🟢Компания поглотит Почта банк и Открытие

❌Недостатки:

🔴Чистые процентные доходы в последнем отчёте сократились
🔴Дивиденды не платит, но обещает
🔴Есть риск допэмиссии

💸Дивиденды

Последняя выплата (за 2020 год) = 0.0014₽/акцию (2.9%)

💰 Дивидендная политика:

На выплаты направляют не менее 25% от чистой прибыли, хотя, как гос. компания, должны платить 50%.

🕯 Основные финансовые показатели с последнего отчёта следующие:

⚪️Чистый проц. доход составил 422.2₽ млрд, снизившись за год на 26%
⚪️Чистая прибыль вышла равной 375₽ млрд, почти не изменившись относительно прошлого года.
⚪️Операционные расходы составили 110.8₽ млрд
⚪️Кэш равен 1 584₽ млрд
⚪️Долг ВТБ нулевой

⚡️ Моё мнение:

🔹Способный банк с одним грешком. Жадность менеджмента портит привлекательность, из-за чего интерес к бану всё меньше и меньше. Котировки это подтверждают: за последние 5 лет -70%.

🔹Хоть ставка у нас и 21%, но ВТБ сокращает процентные доходы за счёт давления на чистую процентную маржу. Комиссионные не зависят от ставки и благо они растут. За весь 2024 прогнозируется рекордная ЧП, только достанется ли она нам, миноритариям?

🔹ВТБ присоединит к себе Почта банк и Открытие. Второй планируется полностью интегрировать до 2026 (не исключена задержка). Сделку с Почта банком хотят завершить в 2025. В любом случае это позитив.

💸Что по дивидендам?

💰 Последние были за 2020 год. Костин обещал, обещал, но теперь даёт заднюю.

📌 Банк неплохой, факторы роста есть, но смысл его брать, если всё что мы получим — это ровно ничего.

👩‍💻@FnLady

🏦 $VTBR ВТБ купил Почта Банк за 36 млрд рублей

⏺Почта Банк был продан Почтой России банку ВТБ за 36 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на слова министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.

🗣Он отметил, что это будут дополнительные деньги, которые получит Почта России на свое развитие.

«В 2026 г. планируем присоединить Почта Банк, сохранив сеть, как она есть, в отделениях почты. Мы такое решение уже согласовали с ФАС. И это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ», — отметил глава ВТБ.

👩‍💻@FnLady

✈️ $AFLT опубликовал операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 г.

✅Количество перевезенных пассажиров снижается месяц к месяцу на фоне высокого летнего спроса. Однако, видим рост на 11% по сравнению с ноябрем 2023 года.

✅Занятость кресел продолжает показывать высокие результаты (90%). На внутренних линиях показатель достиг 93,5%, на международных линиях — 85%.

✅План по перевозке 55 млн человек, вероятно, будет выполнен. В декабре осталось перевезти около 3,7 млн пассажиров.

✅ Аэрофлот продолжает смотреть в сторону наращивания количества самолетов и комплектующих.

🟢Компания хочет купить пять грузовых Boeing на запчасти для парка "Победы". Арендует три лайнера Airbus у российского авиаперевозчика iFly. Ждет долгожданные Российские самолеты МС-21, разрабатываемые Ростехом в 2025–2026 году.

🆘Санкции продолжают сдерживать развитие авиаперевозок. Отсюда высокая загруженность кресел. Цены на авиабилеты растут, сдерживая внутренний спрос.

Как и ожидали, котировки подвергнутся коррекции после теста ЕМА 200. Однако, тренд по компании все еще восходящий и мы видим поддержку от ЕМА 10/20 на больших объемах.

📌 Аэрофлот - один из бенефициаров деэскалации конфликта на Украине. Возможные послабления в санкциях снова дадут возможность использовать иностранные самолеты в большей мере. Это сильный драйвер роста, даже на ожиданиях.

👩‍💻@FnLady