🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.03.10

🛢Министры энергетики стран G7 проведут переговоры, обсудят ситуацию на рынке нефти
🇯🇵Япония - ВВП (4кв 2025г) - 02:50мск
🇨🇳КНР - мировая торговля (фев) - 06:00мск
🇺🇸США - ADP Nonfarm Employment (нед) - 16:15мск
🇺🇸США - Existing Home Sales (фев) - 17:00мск
🛢краткосрочные прогнозы по рынку нефти от Минэнерго США - 19:00мск
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск

🇷🇺Мосбиржа начинает торги мини-фьючерсами на платину и палладий

🇷🇺сд по дивидендам: #YDEX

🇷🇺#T Т-технологии - ВОСА по присоединению банка Точка, по допэмиссии и по сплиту акций 1 к 10

попсовые отчетности:
🇨🇳#NIO Nio - 12:30мск
🇺🇸#KSS Kohl's - 14:00мск
🇺🇸#ORCL Oracle - 23:05мск

🛢️ Нефть рухнула ниже $90, азиатские индексы взлетели после заявлений Трампа

Президент США пообещал «очень скоро» завершить войну с Ираном и частично приостановить нефтяные санкции. Рынки отреагировали мгновенно.

📉 Нефть:
• Brent на старте торгов упала на 11% — до $88,1, затем отскочила к $94 (–7%).
• WTI проваливалась до $84,4 (–10,9%), сейчас — $90 (–7%).

📈 Азия:
• MSCI Asia Pacific ex Japan: +3%
• Nikkei 225: +3,7%
• Kospi: +6,6% (Корейская биржа на 5 минут блокировала алготорговлю из-за скачка фьючерсов >5%)

📉 Фьючерсы на США: S&P 500 –0,2% (сдержанно).

🇺🇸 Что сказал Трамп:
• Война близка к завершению, кампания идёт с опережением графика.
• Намерен смягчить нефтяные санкции, чтобы сбить цены.
• G7 готова в случае необходимости высвободить нефть из стратегических резервов.

Итог:
Рынки выдохнули после угрозы энергокризиса, но до устойчивого мира пока далеко. Главный риск — возобновление боевых действий и перебои с поставками через Ормуз.

Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:

Недельный график.
Цена находится в ускорении наверх на фоне пробоя вершины 1,19185 прошедшего года. Вторая цель 1,15100 достигнута на фоне пробоя низов 1,15784. Последняя цель для разворота 1,14681. Открытие текущей недели с гэпом - сигнал на дальнейшее снижение.

Дневной график.
Пробой верхней ступени 1,19195 сформировал нижнюю ступень 1,14681. Это поддержка новой зоны коррекции/зоны покупок. Коррекционное снижение с 27 января 2026г. сформировало новую удлинённую и усложнённую структуру с выходом из восходящей структуры. Данное обстоятельство усиливает ускорение дальнейшего коррекционного снижения с подтверждением разворотной вниз структуры. Тем не менее остаётся высокий риск закрытия долгов в районе 1,17744-1,18210 как спорадическое и внезапное.

Часовой график.
Основная мотивация – продажа в зоне коррекции с верхней границей 1,18337.
Продажа на пробое 1,16063. Стоп лосс 1,16463. Первая цель ниже 1,15290.
Продажа при сформированной разворотной вниз структуре: 1,16940; 1,17350; 1,17870.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

🇷🇺 Рубль снова дешевеет: нефть падает, поддержки от Минфина больше нет

После вчерашнего скачка на дорогой нефти рубль вернулся к снижению. Давят падение Brent, локальный спрос на юани, остановка продаж валюты по бюджетному правилу и риск разворота интервенций в покупку.

📊 Котировки к 11:40 МСК:

• Юань/рубль (Мосбиржа): 11,44 (–1,5%) — в 5 копейках от 11-недельного минимума (11,49).
• Доллар/рубль (Мосбиржа): 78,60 (–4,7%)
• Форекс (LSEG):
— USD/RUB: 78,80 (–0,7%) — в 55 копейках от двухмесячного минимума (79,35)
— EUR/RUB: 91,33 (–0,3%)

🛢️ Нефть откатывается:
• Brent: $91,23 (–8% за день). В понедельник достигала $119,50 — максимум с июня 2022.
• Причина: Трамп намекнул на скорую деэскалацию конфликта с Ираном → опасения перебоев ослабли.
• На стороне рубля остаётся высокий уровень цен и возможное ослабление санкций США против РФ.

🏛️ Минфин больше не поддерживает:
• С пятницы — остановка продаж валюты по бюджетному правилу (из-за корректировки цены отсечения).
• ЦБ теперь продаёт только 4,6 млрд руб./день (зеркалирование ФНБ).
• Риск: при изменении правила и сохранении высоких цен Минфин может начать покупать валюту (цена отсечения Urals сейчас $59/барр.).

🇨🇳 Импорт из Китая растёт:
• Экспорт КНР в РФ в январе–феврале: +20% г/г.
• Только в феврале: +54,7% к февралю 2025 → спрос на юани остаётся высоким.

📅 Поддержка в марте — налоги:
• Экспортёры платят НДД за прошлый квартал и проводят окончательные расчёты с бюджетом за 2025 → повышенные продажи валюты.

Рубль теряет поддержку от бюджетного правила и дешевеющей нефти. Ключевые уровни на пробой: 11,49 по юаню, 79,35 по доллару. В марте ситуацию могут смягчить налоговые продажи экспортёров.

🇷🇺 Рубль дешевеет: бюджетное правило отключили, импорт растёт

После вчерашнего скачка на дорогой нефти рубль снова под давлением. Локальный спрос на юани, остановка продаж валюты по бюджетному правилу и риск разворота интервенций в покупку перевешивают даже высокую нефть.

📊 Котировки к 15:30 МСК:

• Юань/рубль (Мосбиржа): 11,46 (–1,7%) — в 3 копейках от 11-недельного минимума (11,49)
• Доллар/рубль (Мосбиржа): 78,77 (–5%)
• Форекс (LSEG):
— USD/RUB: 78,80 (–0,7%) — в 55 копейках от двухмесячного минимума (79,35)
— EUR/RUB: 91,78 (–0,8%)

📌 Что давит:
• Бюджетное правило отключено — Минфин с пятницы не продаёт валюту (корректировка цены отсечения). ЦБ теперь продаёт только 4,6 млрд руб./день (зеркалирование ФНБ).
• Риск разворота: при снижении цены отсечения Urals (сейчас $59) и сохранении высоких цен Минфин может начать покупать валюту.
• Импорт растёт: экспорт Китая в РФ в январе–феврале +20% г/г, в феврале — +54,7% → спрос на юани остаётся высоким.
• Нефть дешевеет: Brent –8% ($91,23) после заявлений Трампа о возможной деэскалации. Вчера было $119,5.

🛢️ Нефть и санкции:
Высокие цены и возможное ослабление санкций США против РФ — в пользу рубля, но эффект придёт не сразу.

Рубль тестирует ключевые уровни: 11,49 по юаню, 79,35 по доллару. Дальнейшее движение — в руках геополитики и решений Минфина.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.03.11

🛢ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти - 14:00мск
🇺🇸США - потребинфляция CPI (фев) - 15:30мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - федеральный бюджет (фев) - 21:00мск

🇷🇺Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26254 и 26244

🇷🇺#PRMD Промомед - сд рассмотрит новую редакцию положения о дивидендной политике

попсовые отчетности:
🇷🇺#MGKL МГКЛ - операционные результаты 2м 2026г
🇷🇺#SBER Сбер - РПБУ 2м 2026г
🇷🇺#AFLT Аэрофлот - оперрезы фев 2026г

🛢️ Нефть продолжает дешеветь: МЭА готовит рекордные интервенции

📉 Котировки к 08:58 МСК:
• Brent: $87,69 (–0,13%)
• WTI: $83,88 (+0,52%)

🏛️ МЭА предложило крупнейший в истории выпуск нефти из резервов
• Объём превысит 182 млн баррелей — больше, чем две интервенции 2022 года вместе взятые.
• Этого хватит для компенсации прерванных поставок из стран Персидского залива на 12 суток (по оценке Goldman Sachs, экспорт из зоны конфликта — 15,4 млн барр./сутки).

Ближний Восток: бои продолжаются
• Во вторник — самые интенсивные ракетные удары США и Израиля по Ирану с начала конфликта.
• Пентагон уничтожил 16 иранских минных заградителей у Ормузского пролива. Трамп: пролив должен быть немедленно разминирован.
• ВМС США отказались сопровождать танкеры — риск обстрелов слишком высок, несмотря на обещания Трампа о военном конвое.

📊 Запасы в США:
По данным API, за неделю к 6 марта запасы нефти снизились на 1,68 млн баррелей.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

📉 Европейские рынки снова падают на фоне ближневосточного кризиса

Инвесторы оценивают экономические последствия войны, перешедшей в 12-й день, и корпоративные новости.

📊 Котировки к 11:42 МСК:
• STOXX 600: –0,9%
• DAX (Германия): –1,3%
• CAC 40 (Франция): –0,7%
• FTSE 100 (Великобритания): –0,8%

🔻 Лидеры падения:
1. Delivery Hero SE: –6,39%
2. CVC Capital Partners: –5,91%
3. Legal & General Group: –5,65%

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.03.12

🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти - 12:00мск
🇬🇧глава Банка Англии - 12:30мск
🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск
🇺🇸США - торговый баланс (янв) - 15:30мск
🇺🇸США - Housing Starts (янв) - 15:30мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск

🇷🇺#WUSH закончился "закрытый период" на совершение инсайдерами любых операций с ценными бумагами группы ВУШ

🇷🇺ВОСА по дивидендам: #DIAS

🇷🇺МСФО 2025: #DELI #RENI

попсовые отчетности:
🇨🇳#LI Li Auto - 10:45мск
🇺🇸#DG Dollar General - 13:50мск
🇺🇸#ADBE Adobe - 23:05мск

📉 S&P 500 и Dow снизились, несмотря на умеренную инфляцию

Рынки проигнорировали февральские данные по CPI, сосредоточившись на эскалации конфликта с Ираном.

📊 Котировки на закрытие:
• S&P 500: 6 775,8 (–0,08%)
• Dow Jones: 47 417,27 (–0,61%)
• Nasdaq: 22 716,14 (+0,08%)

🌍 Рынки под ударом: нефть выше $100, новые пошлины США, Netflix покупает ИИ Аффлека

🛢 Нефть пробила $100 — интервенции МЭА не убедили рынок
• Brent в ходе торгов 12 марта подскочила выше $100/барр., несмотря на решение МЭА высвободить 400 млн баррелей из резервов (включая 172 млн из США).
• Рынок скептичен: даже такой объём покроет лишь четверть возможного дефицита при блокировке Ормузского пролива. К тому же высвобождение может занять 60–90 дней.

📉 Азия и фьючерсы США в минусе:
• Япония: Topix –1,76%, Nikkei 225 –1,49%
• Китай: Hang Seng –1,18%, CSI 300 –0,61%
• Корея: Kospi –0,8%, Kosdaq +0,94%
• Австралия: S&P/ASX 200 –1,31%
• Фьючерсы США: S&P 500 –0,7%, Nasdaq –0,7%, Dow –0,9%

🏛 США начинают новые торговые расследования:
• Против Китая, ЕС, Мексики, Японии, Индии, Тайваня, Кореи и других (всего более десятка стран) в рамках Section 301.
• Цель — создать правовую основу для новых пошлин после того, как Верховный суд отменил прежние «взаимные» тарифы Трампа.

💾 Seagate: цепочки поставок технологий пока держатся
• Конфликт на Ближнем Востоке не нарушил поставки, но инвесторы опасаются дефицита гелия (используется в чипах и жёстких дисках). Катар — около трети мировой добычи гелия — остановил производство СПГ, что может усилить проблемы при затяжном кризисе.
• Спрос на жёсткие диски взлетел из-за гонки дата-центров для ИИ — мощности на 2026 год уже распроданы.

🇺🇸 Oracle вложила $2 млрд в TikTok US
• Инвестиции направлены в совместное предприятие TikTok USDS Joint Venture, созданное после требования США к ByteDance продать бизнес.
• Структура: Oracle, Silver Lake и MGX (Абу-Даби) — по 15%, ByteDance — менее 20%.
• Oracle теперь хранит данные американских пользователей и отвечает за безопасность платформы.

🎬 Netflix покупает ИИ-компанию Бена Аффлека
• Сумма сделки — до $600 млн.
• Технология InterPositive позволяет менять уже отснятый материал без дообучения на чужих данных. Использовалась Дэвидом Финчером в фильме с Брэдом Питтом.

💳 PayPay привлекла $880 млн на IPO в США
• Размещение по $16/акцию (ниже диапазона $17–20), оценка бизнеса — $10,7 млрд.
• Крупнейший выход японской компании на биржу США за 10 лет. Спрос институционалов значительно превысил предложение, несмотря на волатильность.

Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:

Недельный график.
Цена находится в ускорении наверх на фоне пробоя вершины 1,19185 прошедшего года. Вторая цель 1,15100 достигнута на фоне пробоя низов 1,15784. Последняя цель для разворота 1,14681. Открытие текущей недели с гэпом - сигнал на дальнейшее снижение.

Дневной график.
Пробой верхней ступени 1,19195 сформировал нижнюю ступень 1,14681. Это поддержка новой зоны коррекции/зоны покупок. Коррекционное снижение с 27 января 2026г. сформировало новую удлинённую и усложнённую структуру с выходом из восходящей структуры. Данное обстоятельство усиливает ускорение дальнейшего коррекционного снижения с подтверждением разворотной вниз структуры. Тем не менее остаётся высокий риск закрытия долгов в районе 1,17744-1,18210 как спорадическое и внезапное.

Часовой график.
Основная мотивация – продажа в зоне коррекции с верхней границей 1,18337.
Торгового плана пока нет.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

🇷🇺 Рубль укрепляется на дорогой нефти и надеждах на смягчение санкций

📊 Котировки к 13:25 МСК:

• Юань/рубль (Мосбиржа): 11,48 (+0,3%)
• Фьючерсы (Мосбиржа):
— CNY/RUB: 11,49 (+0,3% к рублю)
— USD/RUB: 78,85 (+0,5%)
— EUR/RUB: 91,35 (+0,4%)
• Форекс (LSEG):
— USD/RUB: 79,05 (+0,1%)
— EUR/RUB: 91,47 (+0,2%)

🛢️ Нефть пробила $100 и остаётся высокой:
• Brent утром достигала $100/барр. после усиления ударов Ирана по объектам в Персидском заливе.
• Сейчас — $96,50 (+5%).

🇺🇸🇷🇺 Геополитический позитив:
• Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обсудил энергокризис с американскими коллегами.
• Кремль подтвердил: Москва и Вашингтон обсуждают сотрудничество на энергетических рынках.
• США рассматривают возможность ослабления нефтяных санкций против РФ.

⚠️ Сдерживающий фактор — бюджетное правило:
• Минфин прекратил продажи валюты в марте из-за корректировки цены отсечения.
• При изменении правила (ожидается около 20 марта) и сохранении высоких цен Минфин может начать покупать валюту.

📅 Поддержка в ближайшие дни:
• Экспортёры готовятся к уплате НДД за прошлый квартал и НДПИ за февраль → повышенные продажи валюты.

📉 На текущей неделе рубль обновлял минимумы:
• 11,55 за юань (5-месячный минимум)
• 79,62 за доллар (2-месячный минимум)
— несмотря на дорогую нефть, из-за остановки интервенций и глобального риск-офф.

Рубль отыгрывает дорогую нефть и сигналы о возможном смягчении санкций. Ключевой риск — разворот бюджетного правила в сторону покупки валюты. Ближайший ориентир по доллару — 79,00–81,00.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.03.13

🇬🇧Британия - ВВП (янв) - 10:00мск
🇪🇺Еврозона - промпроизводство (янв) - 13:00мск
🇺🇸США - ВВП (4кв 2025г -предв) - 15:30мск
🇺🇸США - Durable Goods Orders (янв) - 15:30мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (янв) - 15:30мск
🇷🇺РФ - торговый баланс (янв) - 16:00мск
🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (янв) - 17:00мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (март-предв) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (март-предв) - 17:00мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (фев) - 19:00мск

🇫🇷🇺🇦Макрон встретится с Зеленским

попсовые отчетности:
🇷🇺МСФО 2025г: #SVCB #FLOT #VEON

🏛️ S&P 500 может изменить правила ради SpaceX

Оператор индексов S&P Dow Jones Indices обсуждает возможность ускоренного включения крупных компаний в S&P 500. Это может открыть дорогу SpaceX Илона Маска уже после летнего IPO.

📌 Что происходит:
• S&P Dow Jones консультируется с участниками рынка о возможных изменениях правил включения в главный индекс США.
• Решение не принято, официальные консультации могут занять несколько недель.
• Сейчас для включения требуется регистрация в США и статус публичной компании минимум 12 месяцев.

🚀 Почему это важно:
• SpaceX рассчитывает на IPO этим летом с оценкой более $1,75 трлн и привлечением до $50 млрд.
• При такой капитализации компания станет шестой в S&P 500, уступая только Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet (опередив Meta и Tesla).
• С индексом связано около $24 трлн активов — включение вызовет волну принудительных покупок со стороны фондов.

🌐 Контекст:
• Крупные частные компании (OpenAI, Anthropic) тоже рассматривают IPO в этом году.
• Nasdaq обсуждает ускоренное включение в Nasdaq-100, FTSE Russell — консультации по правилам учёта крупных IPO.
• Если 10 крупнейших венчурных компаний США выйдут на биржу и войдут в S&P 500, их совокупный вес может составить ~4,5% индекса — больше энергетического сектора.

Рынок готовится к волне мега-IPO. Возможное изменение правил S&P 500 ускорит попадание SpaceX и других гигантов в индексы, что перераспределит миллиарды долларов пассивных инвестиций.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:

Недельный график.
Сегодня был пробит ключевой уровень 1,14681 при сформированной разворотной вниз структуре. Характер падения евро за последние 2 недели – это наличие больших двух незакрытых гэпа, что предполагает ускоряющийся ход падения евро в ближайшей перспективе. В тоже время не исключено и резкое спорадическое и бесструктурное движение наверх, так как гэпы надо закрывать. В любом случае характер падения евро постепенно переходит в стадию Panic Sell.

Дневной график.
Падение евро с 27 января получило устойчивую структуру с ускорением. Характерной особенностью данной тенденции является отсутствие структурности в коррекционных откатах внутри этой тенденции. Такая ситуация может постепенно перерасти в безудержное падение.
Тем не менее остаётся высокий риск закрытия долгов в районе 1,17744-1,18210 как спорадическое и внезапное.

Часовой график.
Сегодня сформирована новая зона коррекции/зона продаж.
Основная мотивация – продажа в этой зоне коррекции с верхней границей 1,16665.
Коррекционная структура должна быть как минимум 3-х волновая.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

🚨 Тревожный сигнал от крупнейших инвестфондов: деньги заперты внутри

Morgan Stanley, BlackRock и Blackstone одновременно столкнулись с наплывом заявок на вывод средств. Реакция — ввели ограничения. Инвесторы не могут забрать свои деньги мгновенно, как раньше.

Почему это важно?
Рынок private credit достиг $1,7 трлн — это огромный пул капитала, который финансирует сотни тысяч компаний по всему миру. И сейчас он даёт трещину.

Что происходит:
📉 Ставки выросли, гособлигации стали давать доходность не хуже private credit, но при этом остаются ликвидными. Инвесторы голосуют ногами — забирают капитал из "неликвидных" фондов и перекладываются в бумаги.
🏦 Фонды не могут быстро распродать кредиты без огромных скидок. Выход — interval-fund структура, которая растягивает вывод средств во времени.
⚠️ Компаниям, привыкшим к дешёвым кредитам от фондов, теперь будет сложнее привлекать капитал. Сделки M&A могут замедлиться.

Это не банковский кризис, но важный ранний индикатор. Private credit первым чувствует изменения в финансовых циклах — задолго до публичных рынков.

👉 Полный разбор ситуации — в нашей статье

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.03.16

🇨🇳🇺🇸торговые переговоры США-КНР в Париже - день 2
🛢🇯🇵Япония начнет высвобождать нефть из стратегического резерва
🇨🇳КНР - промпроизводство (фев) - 04:30мск
🇨🇦Канада - потребинфляция CPI (фев) - 15:30мск
🇺🇸США- NY Empire State Manufacturing Index (март) - 15:30мск
🇺🇸США - промпроизводство (фев) - 16:15мск

попсовые отчетности:
🇷🇺#PLZL Полюс - МСФО 2025г
🇺🇸#DLTR Dollar Tree - 13:30мск

🔴Дайджест новостей. Итоги торговой недели 09.03 - 15.03 и и главные новости 16.03 - 22.03