Японский фондовый индекс Nikkei закрылся на отрицательной территории шестую сессию подряд в среду, оказавшись под давлением из-за неоднозначных отчетов техгигантов США и продолжающегося ралли иены.
Индекс Nikkei снизился на 1,11%, достигнув минимума закрытия за один месяц на уровне 39 154,85 пункта. Это также зафиксировало самую длинную просадку с октября 2021 года.
Широкий индекс Topix опустился на 1,42% до 2 793,12 пункта.
Акции Fast Retailing, оператора магазинов одежды Uniqlo, подешевели на 0,8%.
Бумаги поставщика оборудования для производства микросхем Tokyo Electron просели на 0,9%.
Акции Mitsubishi Motors упали на 7,4% на фоне разочаровывающего квартального отчета.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Капитализация крипторынка: $2,40 трлн (-0,64%).
Доля BTC – 54,3%, доля ETH – 17,3%.
Индекс страха и жадности: 69 (жадность) против 71 днем ранее.
Сегодня утром, 24 июля, пара BTC/USDT упала на 1,05%, до $65 866. Недельный рост составил всего 0,34%.
Техническая коррекция, начавшаяся ранее, усугубилась реальными новостями. Речь идет о перемещении средств криптобиржей-банкротом Mt. Gox в рамках исполнения своих обязательств. Mt. Gox перевела 32 371 BTC на сумму $2,13 млрд на биржу Kraken.
Рыночные наблюдения показывают, что крупные переводы из кошелька Mt. Gox обычно предшествуют значительным перемещениям средств на централизованные биржи для передачи кредиторам. В настоящее время Mt. Gox переводит средства и на Bitstamp. Биржа заявила, что постарается распределить финансы как можно быстрее после их получения.
Активность Mt. Gox, с одной стороны, является положительным сигналом, так как это снижает риски невыплат и токсичных долгов, выравнивая отношение к рынку в целом. С другой стороны, поступление новых средств на счета криптовалютных бирж может оказывать давление на цены. Текущее снижение курса BTC основано на этом факторе.
В рамках продаж BTC может опуститься до области $65 000. При этом общий тренд остается «бычьим».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на фоне ожиданий статистики о запасах нефти в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13:47 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,67% до $81,55 за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,77% до $77,55 за баррель.
Аналитики предполагают, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 19 июля выросли на 0,7 миллиона баррелей после снижения на 4,9 миллиона неделей ранее. Официальную статистику опубликует позже Министерство энергетики США.
Ночью Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 3,9 миллиона баррелей.
Поддержку котировкам оказывает также ослабление доллара, стоимость которого к иене опускается на 0,67%. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, включая нефть, делая их более доступными для покупки в других валютах.
Инвесторы оценивают и другие факторы. В канадской провинции Альберта распространяется крупный лесной пожар, угрожающий более чем 10% нефтяной добычи в регионе.
По состоянию на 13:47 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,67% до $81,55 за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,77% до $77,55 за баррель.
Аналитики предполагают, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 19 июля выросли на 0,7 миллиона баррелей после снижения на 4,9 миллиона неделей ранее. Официальную статистику опубликует позже Министерство энергетики США.
Ночью Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 3,9 миллиона баррелей.
Поддержку котировкам оказывает также ослабление доллара, стоимость которого к иене опускается на 0,67%. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, включая нефть, делая их более доступными для покупки в других валютах.
Инвесторы оценивают и другие факторы. В канадской провинции Альберта распространяется крупный лесной пожар, угрожающий более чем 10% нефтяной добычи в регионе.
Кто готов к трейдингу?
📈 "Трейдинг. Начало" - абсолютно бесплатная образовательная программа, которую мы разработали специально для новичков в трейдинге. Во время обучения вы получите все необходимые знания для уверенного старта! А именно:
✅ Основы рынка: изучите ключевые понятия и механизмы.
✅ Торговые стратегии: освоение эффективных методов анализа и принятия решений.
✅ Личная консультация: получите индивидуальные рекомендации от наших экспертов.
Ждем всех новичком в нашем сообществе трейдеров!
👇Заполните форму на нашем сайте и начните обучение прямо сейчас👇
📈 "Трейдинг. Начало" - абсолютно бесплатная образовательная программа, которую мы разработали специально для новичков в трейдинге. Во время обучения вы получите все необходимые знания для уверенного старта! А именно:
✅ Основы рынка: изучите ключевые понятия и механизмы.
✅ Торговые стратегии: освоение эффективных методов анализа и принятия решений.
✅ Личная консультация: получите индивидуальные рекомендации от наших экспертов.
Ждем всех новичком в нашем сообществе трейдеров!
👇Заполните форму на нашем сайте и начните обучение прямо сейчас👇
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.07.25
🇩🇪Германия - Ifo Business Climate Index (июль) - 11:00мск
🇺🇸США -ВВП (2кв 2024г -предв) - 15:30мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Durable Goods Orders (июнь) - 15:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (июль) - 18:00мск
🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 18:00мск
🇷🇺#BSPB набсовет банка "Санкт-Петербург" рассмотрит вопрос о buyback
🇷🇺#YDEX Московская биржа возобновляет торги фьючерсами и премиальными опционами на акции МКПАО "Яндекс"
✴️#XRP возможно закрытое заседание SEC по поводу завершения дела против Ripple
Попсовые отчетности:
🇬🇧#AZN Astrazeneca - 08:00мск
🇪🇺#SNY Sanofy - 08:30мск
🇷🇺#HNFG Henderson - операционные результаты за июнь
🇪🇺#STLA Stellantis - 12:00мск
🇺🇸#HON Honeywell - 13:00мск
🇺🇸#DOW Dow Chemical - 13:00мск
🇺🇸#VLO Valero Energy - 13:25мск
🇺🇸#XRX Xerox- 13:30мск
🇺🇸#HAS Hasbro - 13:30мск
🇺🇸#RCL Royal Caribbean - 13:30мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 13:45мск
🇺🇸#NOC Northrop Grumman - 13:50мск
🇺🇸#RTX Raytheon - 13:55мск
🇺🇸#NYCB NY Community Bancorp - 14:00мск
🇺🇸#NDAQ Nasdaq - 14:00мск
🇺🇸#AAL American Airlines - 14:00мск
🇺🇸#HOG Harley Davidson - 14:00мск
🇺🇸#ABBV AbbVie - 14:35мск
🇧🇷#VALE Vale - 02:15мск
🇩🇪Германия - Ifo Business Climate Index (июль) - 11:00мск
🇺🇸США -ВВП (2кв 2024г -предв) - 15:30мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Durable Goods Orders (июнь) - 15:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (июль) - 18:00мск
🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 18:00мск
🇷🇺#BSPB набсовет банка "Санкт-Петербург" рассмотрит вопрос о buyback
🇷🇺#YDEX Московская биржа возобновляет торги фьючерсами и премиальными опционами на акции МКПАО "Яндекс"
✴️#XRP возможно закрытое заседание SEC по поводу завершения дела против Ripple
Попсовые отчетности:
🇬🇧#AZN Astrazeneca - 08:00мск
🇪🇺#SNY Sanofy - 08:30мск
🇷🇺#HNFG Henderson - операционные результаты за июнь
🇪🇺#STLA Stellantis - 12:00мск
🇺🇸#HON Honeywell - 13:00мск
🇺🇸#DOW Dow Chemical - 13:00мск
🇺🇸#VLO Valero Energy - 13:25мск
🇺🇸#XRX Xerox- 13:30мск
🇺🇸#HAS Hasbro - 13:30мск
🇺🇸#RCL Royal Caribbean - 13:30мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 13:45мск
🇺🇸#NOC Northrop Grumman - 13:50мск
🇺🇸#RTX Raytheon - 13:55мск
🇺🇸#NYCB NY Community Bancorp - 14:00мск
🇺🇸#NDAQ Nasdaq - 14:00мск
🇺🇸#AAL American Airlines - 14:00мск
🇺🇸#HOG Harley Davidson - 14:00мск
🇺🇸#ABBV AbbVie - 14:35мск
🇧🇷#VALE Vale - 02:15мск
Резкое падение индекса Nikkei на фоне укрепления иены
Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги четверга на минимуме за три месяца, зафиксировав самую значительную однодневную просадку за последние три года. Рост иены по отношению к основным валютам ударил по настроениям инвесторов.
Индекс Nikkei снизился на 3,28% до 37 869,51 пункта, достигнув самого низкого уровня закрытия с 25 апреля. Это уже седьмая сессия подряд, когда индекс завершается в минусе — самая длинная распродажа с октября 2021 года, и максимальная однодневная просадка с июня 2021 года.
Более широкий индекс Topix опустился на 2,98% до 2 709,86 пункта.
Среди наиболее пострадавших оказались акции крупнейших компаний:
- SoftBank Group подешевели на 9,39%
- Tokyo Electron — на 4,82%
- Advantest — на 6,04%
- Renesas Electronics упали на 13,62%
Котировки Nissan Motor снизились на 6,98% после того, как компания отчиталась о падении прибыли за первый квартал на 99%.
Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги четверга на минимуме за три месяца, зафиксировав самую значительную однодневную просадку за последние три года. Рост иены по отношению к основным валютам ударил по настроениям инвесторов.
Индекс Nikkei снизился на 3,28% до 37 869,51 пункта, достигнув самого низкого уровня закрытия с 25 апреля. Это уже седьмая сессия подряд, когда индекс завершается в минусе — самая длинная распродажа с октября 2021 года, и максимальная однодневная просадка с июня 2021 года.
Более широкий индекс Topix опустился на 2,98% до 2 709,86 пункта.
Среди наиболее пострадавших оказались акции крупнейших компаний:
- SoftBank Group подешевели на 9,39%
- Tokyo Electron — на 4,82%
- Advantest — на 6,04%
- Renesas Electronics упали на 13,62%
Котировки Nissan Motor снизились на 6,98% после того, как компания отчиталась о падении прибыли за первый квартал на 99%.
Капитализация крипторынка: $2,31 трлн (-3,52%)
Доля BTC – 54,8%, доля ETH – 16,5%.
Индекс страха и жадности: 68 (жадность) против 69 днем ранее.
В четверг, 25 июля, пара BTC/USDT снижается на 2,65%, до $64 267. Недельные потери составляют 0,82%.
Рынок продолжает следить за действиями криптобиржи-банкрота Mt. Gox и их последствиями. Теперь крупные централизованные площадки — Kraken и Bitstamp — отчитались о получении цифровых активов от Mt. Gox и перераспределении их между кредиторами.
Скорее всего, явных реакций цены BTC на перемещение активов Mt. Gox уже не будет: основное влияние учтено в котировках, а все эмоции сектор успел отыграть ранее.
Вместе с тем, итальянский автопроизводитель Ferrari начнет принимать криптовалюту для оплаты своих автомобилей уже в конце текущего месяца. Это интересный опыт: поклонники люксовых автомобилей наверняка одновременно являются достаточно прогрессивными людьми, которые умеют обращаться с криптовалютой и располагают подобными активами.
В настоящее время техническая картина торгов парой BTC/USDT выглядит скорее минорной. Рынок вяло продает, но может усилить снижение, если цена пройдет под промежуточную поддержку на $63 800. В то же время, тренд сохраняется «бычьим», что оставляет в силе предыдущий прогноз с движением в сторону $70 000.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.07.26
🇷🇺РФ - ставка ЦБ - 13:30мск
🇷🇺пресс -конф ЦБ РФ - 15:00мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (июль) - 17:00мск
🇺🇸США - инфляционные ожидания (июль) - 17:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
🇷🇺#DELI Мосбиржа включит акции Делимобиль в Сектор Рынка инноваций и инвестиций
🇷🇺#TATN сд “Татнефти” обсудит создание филиала в Китае
✴️#BTC #ETH еженедельная экспирация в опционах на BTC и ETH
✴️завтра 27 июля Трамп и возможно Маск выступят на конференции Bitcoin 2024
Попсовые отчетности:
🇺🇸#MMM 3M - 13:30мск
🇺🇸#BMY Bristol-Myers - 13:55мск
🇺🇸#CL Colgate-Palmolive - 13:55мск
🇷🇺РФ - ставка ЦБ - 13:30мск
🇷🇺пресс -конф ЦБ РФ - 15:00мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (июль) - 17:00мск
🇺🇸США - инфляционные ожидания (июль) - 17:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
🇷🇺#DELI Мосбиржа включит акции Делимобиль в Сектор Рынка инноваций и инвестиций
🇷🇺#TATN сд “Татнефти” обсудит создание филиала в Китае
✴️#BTC #ETH еженедельная экспирация в опционах на BTC и ETH
✴️завтра 27 июля Трамп и возможно Маск выступят на конференции Bitcoin 2024
Попсовые отчетности:
🇺🇸#MMM 3M - 13:30мск
🇺🇸#BMY Bristol-Myers - 13:55мск
🇺🇸#CL Colgate-Palmolive - 13:55мск
Капитализация крипторынка: $2,39 трлн (+3,49%)
Доля BTC – 55,2%, доля ETH – 16,4%.
Индекс страха и жадности: 68 (жадность) против 68 днем ранее.
В пятницу, 26 июля, пара BTC/USDT уверенно растет и прибавляет 4,35%, до $66 910. За неделю инструмент укрепился на 5,07%.
На рынке обсуждают комментарий BlackRock на конференции Bitcoin 2024. Представители компании отметили, что в США не ожидается длинного списка крипто-ETF. Очень сомнительно, что вслед за фондами, номинированными в BTC и ETH, последует массовый запуск ETF на различные альткоины. В этом есть рациональное зерно: нет никакого практического смысла множить подобные продукты, если входной порог в позицию по монете доступен.
Как отметил Майкл Сэйлор на той же конференции, 2024-й — это первый год массового внедрения BTC среди институционалов. Рынку криптовалют все еще предстоит освоить этот опыт.
Самые интересные выступления на мероприятии будут завтра. Тогда с речью выступят экс-президент США Дональд Трамп и, возможно, бизнесмен Илон Маск.
Техническая картина показывает, что пара BTC/USDT успешно отскочила к $67 000, что вновь проявляет возможности для движения в сторону $70 000.
P.S.: следите за выступлениями на конференции Bitcoin 2024, особенно за речами Трампа и Маска, так как они могут оказать значительное влияние на дальнейшую динамику BTC. Подготовьтесь к возможному росту и пересмотрите свои инвестиционные стратегии в свете новых событий.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Повышение ключевой ставки Банком России до 18%: что это значит для экономики?
Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. С 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0-19,4%.
Основные причины повышения ставки:
- Рост инфляции: В II квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9,0% по оценке на 22 июля.
- Устойчивое инфляционное давление: Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в II квартале 2024 года возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в предыдущем квартале.
- Инфляционные ожидания: Ожидания населения и участников финансового рынка продолжили расти.
- Экономический рост: Оперативные индикаторы указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, несмотря на ужесточение денежно-кредитных условий.
Последствия повышения ставки:
- Ужесточение кредитных условий: Повышение ставки делает кредиты дороже, что может сдерживать потребительскую и корпоративную кредитную активность.
- Поддержка сбережений: Высокие рыночные ставки стимулируют население к сбережениям, снижая потребительские расходы.
- Контроль инфляции: Ужесточение денежно-кредитной политики направлено на сдерживание инфляционного давления.
Чего ждем дальше?
1. Среднесрочный прогноз: Банк России опубликует среднесрочный прогноз 7 августа 2024 года, который даст более подробное представление о направлениях денежно-кредитной политики.
2. Следующее заседание: Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 13 сентября 2024 года, где будет пересматриваться текущий уровень ставки.
Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. С 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0-19,4%.
Основные причины повышения ставки:
- Рост инфляции: В II квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9,0% по оценке на 22 июля.
- Устойчивое инфляционное давление: Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в II квартале 2024 года возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в предыдущем квартале.
- Инфляционные ожидания: Ожидания населения и участников финансового рынка продолжили расти.
- Экономический рост: Оперативные индикаторы указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, несмотря на ужесточение денежно-кредитных условий.
Последствия повышения ставки:
- Ужесточение кредитных условий: Повышение ставки делает кредиты дороже, что может сдерживать потребительскую и корпоративную кредитную активность.
- Поддержка сбережений: Высокие рыночные ставки стимулируют население к сбережениям, снижая потребительские расходы.
- Контроль инфляции: Ужесточение денежно-кредитной политики направлено на сдерживание инфляционного давления.
Чего ждем дальше?
1. Среднесрочный прогноз: Банк России опубликует среднесрочный прогноз 7 августа 2024 года, который даст более подробное представление о направлениях денежно-кредитной политики.
2. Следующее заседание: Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 13 сентября 2024 года, где будет пересматриваться текущий уровень ставки.
Цены на нефть: снижение продолжается
В пятницу, 26 июля, мировые цены на нефть продолжают снижаться, демонстрируя тенденцию к уменьшению третий неделю подряд. На 14.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,51%, до 81,95 доллара за баррель, а цена сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 77,95 доллара за баррель.
Причины снижения цен:
1. Экономические опасения по поводу Китая:
Китай, один из крупнейших импортеров и потребителей нефти, вызывает беспокойство у инвесторов из-за замедления экономического роста. Народный банк Китая понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) до 3,35% с 3,45%, что усилило опасения по поводу перспектив спроса.
2. Тенденция снижения цен:
С начала недели нефть Brent снизилась в цене на 0,8%, а WTI – на 2,7%. Текущая неделя может стать третьей подряд неделей снижения котировок. Суммарно за этот период стоимость нефти опустилась в среднем минимум на 5%.
3. Статистика буровых установок в США:
Позднее в пятницу ожидается публикация недельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от компании Baker Hughes. За неделю по 19 июля их число снизилось на одну и составило 477 агрегатов, что может оказать влияние на дальнейшее движение цен.
Несмотря на текущие снижения, с начала года котировки нефти остаются в плюсе на 6% и 9% для Brent и WTI соответственно. Внимание инвесторов будет приковано к дальнейшим экономическим данным из Китая и США, а также к динамике спроса на нефть в условиях глобальной экономической неопределенности.
В пятницу, 26 июля, мировые цены на нефть продолжают снижаться, демонстрируя тенденцию к уменьшению третий неделю подряд. На 14.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,51%, до 81,95 доллара за баррель, а цена сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 77,95 доллара за баррель.
Причины снижения цен:
1. Экономические опасения по поводу Китая:
Китай, один из крупнейших импортеров и потребителей нефти, вызывает беспокойство у инвесторов из-за замедления экономического роста. Народный банк Китая понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) до 3,35% с 3,45%, что усилило опасения по поводу перспектив спроса.
2. Тенденция снижения цен:
С начала недели нефть Brent снизилась в цене на 0,8%, а WTI – на 2,7%. Текущая неделя может стать третьей подряд неделей снижения котировок. Суммарно за этот период стоимость нефти опустилась в среднем минимум на 5%.
3. Статистика буровых установок в США:
Позднее в пятницу ожидается публикация недельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от компании Baker Hughes. За неделю по 19 июля их число снизилось на одну и составило 477 агрегатов, что может оказать влияние на дальнейшее движение цен.
Несмотря на текущие снижения, с начала года котировки нефти остаются в плюсе на 6% и 9% для Brent и WTI соответственно. Внимание инвесторов будет приковано к дальнейшим экономическим данным из Китая и США, а также к динамике спроса на нефть в условиях глобальной экономической неопределенности.