В среду большинство инвесторов на развивающихся рынках учли возможную победу Дональда Трампа на выборах в США, что привело к резкому укреплению доллара и падению валют развивающихся стран. Индекс валют MSCI развивающихся рынков (MIEM00000CUS) снизился на 0,6%, достигнув двухмесячного минимума на фоне повышения доходности гособлигаций США и укрепления доллара.
Индекс акций развивающихся рынков MSCI CBOE:EFS также опустился на 0,6%. Во время митинга во Флориде Трамп объявил о своей победе, опираясь на прогноз Fox News, в то время как другие источники еще не представили окончательных результатов выборов. Республиканская партия получила большинство в Сенате, что укрепляет позиции Трампа.
Мексиканский песо (USDMXN) подешевел на 2,6% до 20,62 за доллар, достигнув более чем двухлетнего минимума. Экономика Мексики может пострадать от возможных торговых барьеров и высоких пошлин на экспорт в США, которые планирует ввести Трамп. Эксперт Петр Матис из In Touch Capital Markets отмечает, что торговая политика Трампа может особенно негативно сказаться на Мексике, еврозоне и регионах Центральной и Восточной Европы. Также планируются высокие тарифы на товары из Китая.
Валюты других развивающихся стран показали следующий результат:
- Индийская рупия (USDINR) снизилась на 0,2% до 84,26 за доллар.
- Южноафриканский ранд (USDZAR) подешевел на 1,3% до 17,61 за доллар.
- Турецкая лира (USDTRY) укрепилась на 0,6% до 34,09 за доллар.
- Венгерский форинт в паре с евро (EURHUF) снизился на 0,81% до 410,35.
- Польский злотый в паре с евро (EURPLN) ослаб на 0,23% до 4,36.
- Израильский шекель (USDILS) укрепился на 0,3% до 3,74.
Также фондовые индексы показали падение: индекс китайских компаний CSI300 снизился на 0,5% до 4 024,28 пункта, а гонконгский Hang Seng (HSI) упал на 2,23% до 20 538,38 пункта.
Индекс акций развивающихся рынков MSCI CBOE:EFS также опустился на 0,6%. Во время митинга во Флориде Трамп объявил о своей победе, опираясь на прогноз Fox News, в то время как другие источники еще не представили окончательных результатов выборов. Республиканская партия получила большинство в Сенате, что укрепляет позиции Трампа.
Мексиканский песо (USDMXN) подешевел на 2,6% до 20,62 за доллар, достигнув более чем двухлетнего минимума. Экономика Мексики может пострадать от возможных торговых барьеров и высоких пошлин на экспорт в США, которые планирует ввести Трамп. Эксперт Петр Матис из In Touch Capital Markets отмечает, что торговая политика Трампа может особенно негативно сказаться на Мексике, еврозоне и регионах Центральной и Восточной Европы. Также планируются высокие тарифы на товары из Китая.
Валюты других развивающихся стран показали следующий результат:
- Индийская рупия (USDINR) снизилась на 0,2% до 84,26 за доллар.
- Южноафриканский ранд (USDZAR) подешевел на 1,3% до 17,61 за доллар.
- Турецкая лира (USDTRY) укрепилась на 0,6% до 34,09 за доллар.
- Венгерский форинт в паре с евро (EURHUF) снизился на 0,81% до 410,35.
- Польский злотый в паре с евро (EURPLN) ослаб на 0,23% до 4,36.
- Израильский шекель (USDILS) укрепился на 0,3% до 3,74.
Также фондовые индексы показали падение: индекс китайских компаний CSI300 снизился на 0,5% до 4 024,28 пункта, а гонконгский Hang Seng (HSI) упал на 2,23% до 20 538,38 пункта.
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.07
🇨🇳Парламент Китая проводит заседание с 4 по 8 ноября (8 октября ожидается раскрытие деталей фискального стимулирования)
🇨🇳КНР - международная торговля (окт) - 06:00мск
🇩🇪Германия - промпроизводство (сент) - 10:00мск
🇪🇺Еврозона - розничные продажи (сент) - 13:00мск
🔥🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 15:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 18:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🔥🇺🇸США - ставка ЦБ (FOMC) - 22:00мск
🔥🇺🇸США - пресс-конф FOMC - 22:30мск
🇷🇺#PHOR ФосАгро - сд рассмотрит вопрос о дивидендах 9м 2024г
🇷🇺#POSI "Группа Позитив" - повторное ВОСА по допэмиссии акций
попсовые отчетности:
🇪🇺#MT Arcelor Mittal - 09:00мск
🇷🇺#POSI Positive Technologies - МСФО 3кв 2024г
🇷🇺#PHOR ФосАгро - МСФО 3кв 2024г
🇺🇸#GOLD Barrick Gold - 14:00мск
🇺🇸#YETI Yeti - 14:00мск
🇺🇸#PZZA Papa Johns - 14:00мск
🇺🇸#DUK Duke Energy -14:00мск
🇺🇸#MUR Murphy Oil - 14:00мск
🇺🇸#PENN Penn Entertainment - 14:00мск
🇺🇸#EPAM EPAM Systems -14:00мск
🇺🇸#WBD Warner Bros - 14:05мск
🇺🇸#MRNA Moderna - 14:35мск
🇺🇸#CCJ Cameco - 14:40мск
🇺🇸#HAL Halliburton - 14:45мск
🇺🇸#KVUE Kenvue - 14:45мск
🇨🇦#GOOS Canada Goose - 14:45мск
🇺🇸#DNUT Krispy Kreme - 14:45мск
🇺🇸#HSY Hershey - 14:45мск
🇺🇸#UAA Under Armor - 14:55мск
🇺🇸#RL Ralph Lauren -15:00мск
🇺🇸#EXPE Expedia - 00:00мск
🇺🇸#RIVN Rivian - 00:05мск
🇺🇸#PINS Pinterest - 00:05мск
🇺🇸#PHUN Phunware - 00:05мск
🇺🇸#PARA Paramount - 00:05мск
🇺🇸#GPRO GoPro - 00:05мск
🇺🇸#AFRM Affirm Holding - 00:05мск
🇺🇸#ABNB Airbnb - 00:05мск
🇺🇸#LCID Lucid - 00:05мск
✴️#SQ Block - 00:10мск
🇺🇸#DKNG Draftkings - 00:15мск
🇺🇸#MNST Monster Beverage - 00:15мск
🇺🇸#U Unity - 01:45мск
🇨🇳Парламент Китая проводит заседание с 4 по 8 ноября (8 октября ожидается раскрытие деталей фискального стимулирования)
🇨🇳КНР - международная торговля (окт) - 06:00мск
🇩🇪Германия - промпроизводство (сент) - 10:00мск
🇪🇺Еврозона - розничные продажи (сент) - 13:00мск
🔥🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 15:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 18:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🔥🇺🇸США - ставка ЦБ (FOMC) - 22:00мск
🔥🇺🇸США - пресс-конф FOMC - 22:30мск
🇷🇺#PHOR ФосАгро - сд рассмотрит вопрос о дивидендах 9м 2024г
🇷🇺#POSI "Группа Позитив" - повторное ВОСА по допэмиссии акций
попсовые отчетности:
🇪🇺#MT Arcelor Mittal - 09:00мск
🇷🇺#POSI Positive Technologies - МСФО 3кв 2024г
🇷🇺#PHOR ФосАгро - МСФО 3кв 2024г
🇺🇸#GOLD Barrick Gold - 14:00мск
🇺🇸#YETI Yeti - 14:00мск
🇺🇸#PZZA Papa Johns - 14:00мск
🇺🇸#DUK Duke Energy -14:00мск
🇺🇸#MUR Murphy Oil - 14:00мск
🇺🇸#PENN Penn Entertainment - 14:00мск
🇺🇸#EPAM EPAM Systems -14:00мск
🇺🇸#WBD Warner Bros - 14:05мск
🇺🇸#MRNA Moderna - 14:35мск
🇺🇸#CCJ Cameco - 14:40мск
🇺🇸#HAL Halliburton - 14:45мск
🇺🇸#KVUE Kenvue - 14:45мск
🇨🇦#GOOS Canada Goose - 14:45мск
🇺🇸#DNUT Krispy Kreme - 14:45мск
🇺🇸#HSY Hershey - 14:45мск
🇺🇸#UAA Under Armor - 14:55мск
🇺🇸#RL Ralph Lauren -15:00мск
🇺🇸#EXPE Expedia - 00:00мск
🇺🇸#RIVN Rivian - 00:05мск
🇺🇸#PINS Pinterest - 00:05мск
🇺🇸#PHUN Phunware - 00:05мск
🇺🇸#PARA Paramount - 00:05мск
🇺🇸#GPRO GoPro - 00:05мск
🇺🇸#AFRM Affirm Holding - 00:05мск
🇺🇸#ABNB Airbnb - 00:05мск
🇺🇸#LCID Lucid - 00:05мск
✴️#SQ Block - 00:10мск
🇺🇸#DKNG Draftkings - 00:15мск
🇺🇸#MNST Monster Beverage - 00:15мск
🇺🇸#U Unity - 01:45мск
В четверг доллар немного снизился, но остался вблизи четырехмесячного максимума, поскольку рынки продолжают переваривать результаты победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сегодня также ожидаются решения нескольких центральных банков, включая Федеральную резервную систему (ФРС) и Банк Англии, что добавляет неопределенности на валютном рынке.
На 08:40 МСК индекс доллара (DXY), отслеживающий курс к корзине из шести основных валют, снизился на 0,16% до 104,94. Вот основные изменения валютных пар:
- Австралийский доллар (AUDUSD) вырос на 0,75% до $0,6617.
- Новозеландский доллар ("киви", NZDUSD) поднялся на 0,72% до $0,5981.
- Евро (EURUSD) укрепился на 0,13% до $1,0742.
- Фунт стерлингов (GBPUSD) вырос на 0,34% до $1,2925.
- Японская иена (USDJPY) укрепилась на 0,34% до 154,1.
- Швейцарский франк (USDCHF) незначительно подрос на 0,1% до 0,8754.
На китайском рынке юань показал следующие результаты:
- На материковом рынке (USDCNY) юань торговался практически без изменений на уровне 7,1772.
- На офшорном рынке (USDCNH) подорожал на 0,17% до 7,1903.
Что касается криптовалют:
- Биткоин (BTCUSD) снизился на 1,46% до $74 872.
- Эфириум (ETH) поднялся на 5,69% до $2 842,44.
Эти изменения отражают осторожный настрой инвесторов перед заседаниями центральных банков и продолжающееся влияние выборов в США на мировой финансовый рынок.
На 08:40 МСК индекс доллара (DXY), отслеживающий курс к корзине из шести основных валют, снизился на 0,16% до 104,94. Вот основные изменения валютных пар:
- Австралийский доллар (AUDUSD) вырос на 0,75% до $0,6617.
- Новозеландский доллар ("киви", NZDUSD) поднялся на 0,72% до $0,5981.
- Евро (EURUSD) укрепился на 0,13% до $1,0742.
- Фунт стерлингов (GBPUSD) вырос на 0,34% до $1,2925.
- Японская иена (USDJPY) укрепилась на 0,34% до 154,1.
- Швейцарский франк (USDCHF) незначительно подрос на 0,1% до 0,8754.
На китайском рынке юань показал следующие результаты:
- На материковом рынке (USDCNY) юань торговался практически без изменений на уровне 7,1772.
- На офшорном рынке (USDCNH) подорожал на 0,17% до 7,1903.
Что касается криптовалют:
- Биткоин (BTCUSD) снизился на 1,46% до $74 872.
- Эфириум (ETH) поднялся на 5,69% до $2 842,44.
Эти изменения отражают осторожный настрой инвесторов перед заседаниями центральных банков и продолжающееся влияние выборов в США на мировой финансовый рынок.
В четверг японский фондовый индекс Nikkei закрылся с незначительным снижением на 0,25%, остановившись на отметке 39 381,41 пункта. Индекс растерял ранние достижения сессии из-за фиксации прибыли инвесторами после резкого роста предыдущего дня. В то же время более широкий индекс Topix показал положительную динамику, поднявшись на 1% до 2 743,08 пункта.
Среди лидеров снижения оказались акции следующих компаний:
- Nitori Holdings (9843), подешевевшие на 6,61%.
- M3 Inc (2413), снизившиеся на 6,41%.
- Minebea Mitsumi (6479), потерявшие 6,39%.
Другие заметные изменения в котировках:
- Акции Tokyo Electron (8035) снизились на 1,7%.
- Advantest (6857) напротив, прибавила 1,5% в стоимости.
- Softbank (9984) подешевела на 1,9%.
- Fast Retailing (9983), управляющая сетью Uniqlo, потеряла 3,3%.
Эти колебания отражают осторожное отношение инвесторов, которые решили зафиксировать прибыль, воспользовавшись результатами сильного роста предыдущей сессии.
Среди лидеров снижения оказались акции следующих компаний:
- Nitori Holdings (9843), подешевевшие на 6,61%.
- M3 Inc (2413), снизившиеся на 6,41%.
- Minebea Mitsumi (6479), потерявшие 6,39%.
Другие заметные изменения в котировках:
- Акции Tokyo Electron (8035) снизились на 1,7%.
- Advantest (6857) напротив, прибавила 1,5% в стоимости.
- Softbank (9984) подешевела на 1,9%.
- Fast Retailing (9983), управляющая сетью Uniqlo, потеряла 3,3%.
Эти колебания отражают осторожное отношение инвесторов, которые решили зафиксировать прибыль, воспользовавшись результатами сильного роста предыдущей сессии.
Доходность государственных облигаций США в четверг сохраняется на высоких уровнях, так как трейдеры оценивают последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах, что усилило опасения относительно роста госдолга и инфляции.
- Доходность 10-летних облигаций США (US10Y) составляет 4,4255%, оставшись вблизи четырехмесячного максимума, достигнутого накануне в результате активной распродажи. Рост доходности связан с падением цен на облигации.
- Доходность двухлетних облигаций США (US2YT) снизилась на 1,5 базисного пункта до 4,2535%, но остается близкой к трехмесячному максимуму в 4,3120%, зафиксированному в среду.
- Доходность 30-летних облигаций (US30YT) достигла 4,5994% после снижения на 10 базисных пунктов в ходе сессии. Накануне она резко поднялась на 20 б.п., что стало максимальным уровнем с конца мая и отразило тревогу инвесторов относительно будущих заимствований.
- Доходность пятилетних облигаций (US5YT) снизилась на 1 базисный пункт до 4,2602%.
Нарастающий разрыв между доходностью двухлетних и десятилетних облигаций (US2US10) увеличился до 17,10 б.п., что подчеркивает крутизну кривой доходности.
Внимание инвесторов также приковано к сегодняшнему решению Федеральной резервной системы (ФРС), которое ожидается в 22:00 МСК. Хотя снижение ставки на 25 б.п. уже заложено в ценах, рынок предполагает, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет более медленным, чем ожидалось ранее.
- Доходность 10-летних облигаций США (US10Y) составляет 4,4255%, оставшись вблизи четырехмесячного максимума, достигнутого накануне в результате активной распродажи. Рост доходности связан с падением цен на облигации.
- Доходность двухлетних облигаций США (US2YT) снизилась на 1,5 базисного пункта до 4,2535%, но остается близкой к трехмесячному максимуму в 4,3120%, зафиксированному в среду.
- Доходность 30-летних облигаций (US30YT) достигла 4,5994% после снижения на 10 базисных пунктов в ходе сессии. Накануне она резко поднялась на 20 б.п., что стало максимальным уровнем с конца мая и отразило тревогу инвесторов относительно будущих заимствований.
- Доходность пятилетних облигаций (US5YT) снизилась на 1 базисный пункт до 4,2602%.
Нарастающий разрыв между доходностью двухлетних и десятилетних облигаций (US2US10) увеличился до 17,10 б.п., что подчеркивает крутизну кривой доходности.
Внимание инвесторов также приковано к сегодняшнему решению Федеральной резервной системы (ФРС), которое ожидается в 22:00 МСК. Хотя снижение ставки на 25 б.п. уже заложено в ценах, рынок предполагает, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет более медленным, чем ожидалось ранее.
В ночь на 7 ноября биткоин (BTC) достиг исторического максимума, поднявшись до $76 400 на криптобирже Binance. Это значение на $1 000 выше предыдущего пика ($75 407), зафиксированного утром 6 ноября. Рост биткоина начался 5 ноября, в день выборов в США, с отметки около $68 000, и за два дня BTC подорожал на 10%, несколько раз обновив рекордные уровни. На 11:00 мск 7 ноября курс биткоина скорректировался до $74,8 тыс.
Индекс страха и жадности на крипторынке поднялся с 70 до 77 баллов, что говорит о «крайней жадности» среди инвесторов. Такие настроения индекс фиксировал всего 5,26% времени с начала 2018 года, согласно данным CoinGlass.
Биржевой фонд биткоина (ETF) iShares Bitcoin Trust от BlackRock также вызвал ажиотаж: объем торгов его акциями достиг $1 млрд за 20 минут после открытия американского рынка 6 ноября. Обычно такие объемы набираются за целый день торгов.
Инвесторы связывают позитивные настроения с победой Дональда Трампа на выборах в США и ожиданием более дружественной политики в отношении криптовалют со стороны его администрации.
На 7 ноября общая капитализация крипторынка выросла на 0,6%, достигнув $2,63 трлн, с объемом торгов в $226 млрд. Доля биткоина составляет 59,83% от общей капитализации.
Эфириум (ETH) также показал рост, достигнув $2,87 тыс. и торгуясь на уровне $2,82 тыс. к 11:00 мск, что означает суточный прирост на 8,4%.
Среди топ-10 криптовалют движения были разнонаправленными: больше всего потерял в цене Dogecoin (DOGE) (-4,4%), а за Ethereum максимальный рост показал XRP (+3,9%). Cardano (ADA) также подорожала на 2,4%, увеличив отрыв от Toncoin (TON), который вырос на 1,1%.
Из топ-100 криптовалют лидером роста стала Ethena (ENA) с +35,2%, а сильнейшее падение показал Cronos (CRO) от Crypto.com, снизившись на 7,2%.
Индекс страха и жадности на крипторынке поднялся с 70 до 77 баллов, что говорит о «крайней жадности» среди инвесторов. Такие настроения индекс фиксировал всего 5,26% времени с начала 2018 года, согласно данным CoinGlass.
Биржевой фонд биткоина (ETF) iShares Bitcoin Trust от BlackRock также вызвал ажиотаж: объем торгов его акциями достиг $1 млрд за 20 минут после открытия американского рынка 6 ноября. Обычно такие объемы набираются за целый день торгов.
Инвесторы связывают позитивные настроения с победой Дональда Трампа на выборах в США и ожиданием более дружественной политики в отношении криптовалют со стороны его администрации.
На 7 ноября общая капитализация крипторынка выросла на 0,6%, достигнув $2,63 трлн, с объемом торгов в $226 млрд. Доля биткоина составляет 59,83% от общей капитализации.
Эфириум (ETH) также показал рост, достигнув $2,87 тыс. и торгуясь на уровне $2,82 тыс. к 11:00 мск, что означает суточный прирост на 8,4%.
Среди топ-10 криптовалют движения были разнонаправленными: больше всего потерял в цене Dogecoin (DOGE) (-4,4%), а за Ethereum максимальный рост показал XRP (+3,9%). Cardano (ADA) также подорожала на 2,4%, увеличив отрыв от Toncoin (TON), который вырос на 1,1%.
Из топ-100 криптовалют лидером роста стала Ethena (ENA) с +35,2%, а сильнейшее падение показал Cronos (CRO) от Crypto.com, снизившись на 7,2%.
6 ноября пара BTC/USDT завершила день ростом на 8,94%, достигнув $75 571. Биткоин подорожал на фоне укрепления доллара и роста фондовых индексов. Основным драйвером укрепления доллара стало избрание Дональда Трампа, чья политика, по мнению инвесторов, может способствовать инфляции и удержанию жесткой монетарной политики ФРС. Ожидается, что Трамп поддержит крипторынок, сохранив правительственные резервы биткоинов и поддержав майнеров.
Еще одним значимым фактором роста курса стали новые биржевые фонды (ETF) на биткоин, которые привлекают инвестиции в крипторынок.
7 ноября пара BTC/USDT торгуется на уровне $74 482, несколько снизившись с исторического максимума $76 400 из-за перелива средств в эфир (ETH). BTC превысил свой рекорд 2021 года на 10,7%, тогда как эфир отстает и торгуется на уровне 72% от своего исторического максимума. Для достижения сопоставимого прироста ETH должен подняться до $5 390.
Тем не менее, ожидания по эфиру остаются сдержанными: переход на Proof-of-Stake (PoS) и рост конкуренции на рынке снизили его шансы на обновление исторических максимумов.
7 ноября ФРС объявит свое решение по ставке, и ожидается ее снижение до 4,50-4,75% с вероятностью 98%. Снижение уже учтено рынком, поэтому трейдеры сосредоточатся на комментариях Джерома Пауэлла. До его выступления возможно дальнейшее движение BTC в пределах $73 570–75 745. Если комментарии Пауэлла не окажутся более жесткими, внутридневная цель для BTC составляет $77 000.
Еще одним значимым фактором роста курса стали новые биржевые фонды (ETF) на биткоин, которые привлекают инвестиции в крипторынок.
7 ноября пара BTC/USDT торгуется на уровне $74 482, несколько снизившись с исторического максимума $76 400 из-за перелива средств в эфир (ETH). BTC превысил свой рекорд 2021 года на 10,7%, тогда как эфир отстает и торгуется на уровне 72% от своего исторического максимума. Для достижения сопоставимого прироста ETH должен подняться до $5 390.
Тем не менее, ожидания по эфиру остаются сдержанными: переход на Proof-of-Stake (PoS) и рост конкуренции на рынке снизили его шансы на обновление исторических максимумов.
7 ноября ФРС объявит свое решение по ставке, и ожидается ее снижение до 4,50-4,75% с вероятностью 98%. Снижение уже учтено рынком, поэтому трейдеры сосредоточатся на комментариях Джерома Пауэлла. До его выступления возможно дальнейшее движение BTC в пределах $73 570–75 745. Если комментарии Пауэлла не окажутся более жесткими, внутридневная цель для BTC составляет $77 000.
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.08
🔥🇨🇳Китай может объявить о новом фискальном пакете стимулирования экономики
🇪🇺встреча лидеров ЕС
🇧🇷Бразилия - потребинфляция CPI (окт) - 15:00мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (нояб-предв) - 18:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (нояб-предв) - 18:00мск
🇺🇸отчет WASDE - 20:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
🇷🇺#ROSN Роснефть - ВОСА по дивидендам
🇷🇺#ENPG En+ Group просит прекратить листинг GDR на LSE
✴️#BTC #ETH еженедельная экспирация в опционах на BTC и ETH
Попсовые отчетности:
🇯🇵#SONY Sony - 07:30мск
🇷🇺#DATA "Группа Аренадата" - результаты 9м 2024г
🇺🇸#CGC Canopy Growth - 15:15мск
🇧🇷#PBR Petrobras - 02:05мск
✴️#HIVE HIVE Blockchain - 02:35мск
🔥🇨🇳Китай может объявить о новом фискальном пакете стимулирования экономики
🇪🇺встреча лидеров ЕС
🇧🇷Бразилия - потребинфляция CPI (окт) - 15:00мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (нояб-предв) - 18:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (нояб-предв) - 18:00мск
🇺🇸отчет WASDE - 20:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
🇷🇺#ROSN Роснефть - ВОСА по дивидендам
🇷🇺#ENPG En+ Group просит прекратить листинг GDR на LSE
✴️#BTC #ETH еженедельная экспирация в опционах на BTC и ETH
Попсовые отчетности:
🇯🇵#SONY Sony - 07:30мск
🇷🇺#DATA "Группа Аренадата" - результаты 9м 2024г
🇺🇸#CGC Canopy Growth - 15:15мск
🇧🇷#PBR Petrobras - 02:05мск
✴️#HIVE HIVE Blockchain - 02:35мск
Японский индекс Nikkei завершил торги пятницы на положительной ноте, поднявшись на 0,3% до отметки 39 500,37 пункта. Это позволило индексу зафиксировать максимальный недельный рост с конца сентября — на 3,8%. Тем не менее, давление на рынок сохраняется из-за пересмотра прибыли рядом компаний и неопределенности в отношении политического контроля республиканцев над обеими палатами Конгресса США.
Более широкий индекс Topix остался практически неизменным, закрывшись на уровне 2 742,15 пункта.
Лидерами роста стали акции Furukawa Electric Co Ltd (+17,37%), Japan Steel Works Ltd (+8,94%) и Ajinomoto Co Inc (+7,21%). Акции Tokyo Electron подорожали на 0,9%, в то время как бумаги Advantest показали снижение на 1,3%. Котировки Softbank выросли на 1,6%, а Fast Retailing прибавили 1,2%.
Таким образом, Nikkei продемонстрировал уверенное восстановление на неделе, хотя риски, связанные с пересмотром финансовых показателей и политическими изменениями в США, остаются значимыми факторами для японского рынка.
Более широкий индекс Topix остался практически неизменным, закрывшись на уровне 2 742,15 пункта.
Лидерами роста стали акции Furukawa Electric Co Ltd (+17,37%), Japan Steel Works Ltd (+8,94%) и Ajinomoto Co Inc (+7,21%). Акции Tokyo Electron подорожали на 0,9%, в то время как бумаги Advantest показали снижение на 1,3%. Котировки Softbank выросли на 1,6%, а Fast Retailing прибавили 1,2%.
Таким образом, Nikkei продемонстрировал уверенное восстановление на неделе, хотя риски, связанные с пересмотром финансовых показателей и политическими изменениями в США, остаются значимыми факторами для японского рынка.
В пятницу доллар немного укрепился и может завершить неделю в небольшом плюсе, несмотря на волатильность. Инвесторы оценивают возможное влияние второго президентского срока Дональда Трампа на экономику США и перспективы процентных ставок ФРС.
Индекс доллара (DXY) к корзине из шести основных валют поднялся на 0,1% до 104,51 и может зафиксировать недельный прирост около 0,2%.
В четверг ФРС снизила процентную ставку на четверть пункта и теперь анализирует, как экономическая ситуация может измениться после вступления Трампа в должность в следующем году. По словам Керри Крейга из J.P. Morgan Asset Management, это заседание подтверждает планы ФРС на дальнейшее смягчение политики, возможно, с еще одним снижением ставки в декабре, если данные по инфляции и рынку труда не превзойдут ожидания.
На китайском рынке юань снизился на 0,19% (до 7,1549), а на офшорном — на 0,26% (до 7,1674), поскольку инвесторы ожидают новостей о возможных экономических стимулах после завершения заседания Всекитайского собрания народных представителей.
Австралийский доллар (AUD) снизился на 0,45% до $0,665, но может зафиксировать недельный прирост на 1,85%, что стало бы лучшим результатом за два с половиной месяца. Новозеландский доллар (NZD) также опустился на 0,27% до $0,6008, но может показать недельный рост на 1%.
Евро (EUR) упал на 0,25% до $1,0777 на фоне политического кризиса в Германии и, вероятно, завершит неделю снижением на 0,3%. Фунт стерлингов (GBP) потерял 0,15%, опустившись до $1,2967 после снижения ранее до минимума за три месяца. В четверг Банк Англии снизил ставку до 4,75%, как и ожидалось, отметив, что дальнейшее смягчение будет постепенным.
Японская иена (JPY) укрепилась на 0,14% до 152,71, отражая возросший спрос на безопасные активы.
Индекс доллара (DXY) к корзине из шести основных валют поднялся на 0,1% до 104,51 и может зафиксировать недельный прирост около 0,2%.
В четверг ФРС снизила процентную ставку на четверть пункта и теперь анализирует, как экономическая ситуация может измениться после вступления Трампа в должность в следующем году. По словам Керри Крейга из J.P. Morgan Asset Management, это заседание подтверждает планы ФРС на дальнейшее смягчение политики, возможно, с еще одним снижением ставки в декабре, если данные по инфляции и рынку труда не превзойдут ожидания.
На китайском рынке юань снизился на 0,19% (до 7,1549), а на офшорном — на 0,26% (до 7,1674), поскольку инвесторы ожидают новостей о возможных экономических стимулах после завершения заседания Всекитайского собрания народных представителей.
Австралийский доллар (AUD) снизился на 0,45% до $0,665, но может зафиксировать недельный прирост на 1,85%, что стало бы лучшим результатом за два с половиной месяца. Новозеландский доллар (NZD) также опустился на 0,27% до $0,6008, но может показать недельный рост на 1%.
Евро (EUR) упал на 0,25% до $1,0777 на фоне политического кризиса в Германии и, вероятно, завершит неделю снижением на 0,3%. Фунт стерлингов (GBP) потерял 0,15%, опустившись до $1,2967 после снижения ранее до минимума за три месяца. В четверг Банк Англии снизил ставку до 4,75%, как и ожидалось, отметив, что дальнейшее смягчение будет постепенным.
Японская иена (JPY) укрепилась на 0,14% до 152,71, отражая возросший спрос на безопасные активы.
В четверг, 7 ноября, пара BTC/USDT закрылась с небольшим ростом на 0,38%, достигнув отметки $75 857. Несмотря на позитивный фон, рост оказался ограниченным, так как традиционные рынки находятся в фазе бокового движения, переваривая новость о победе Дональда Трампа на президентских выборах.
Решение Федеральной резервной системы США понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75% было воспринято рынками позитивно. ФРС выразила уверенность в том, что риски для достижения целей по занятости и инфляции сбалансированы, что укрепило веру инвесторов в текущий курс политики. На этом фоне фондовые индексы обновили исторические максимумы, а доллар ослаб.
На крипторынке открылись перспективы дальнейшего роста биткоина. Уровень $90 000 может быть достигнут к середине января 2025 года с возможными коррекциями, а затем ожидается движение к психологически значимому уровню $150 000. Ближайшее сопротивление для BTC — $80 000, и при благоприятных условиях этот уровень может быть взят в ближайшие дни.
Решение Федеральной резервной системы США понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75% было воспринято рынками позитивно. ФРС выразила уверенность в том, что риски для достижения целей по занятости и инфляции сбалансированы, что укрепило веру инвесторов в текущий курс политики. На этом фоне фондовые индексы обновили исторические максимумы, а доллар ослаб.
На крипторынке открылись перспективы дальнейшего роста биткоина. Уровень $90 000 может быть достигнут к середине января 2025 года с возможными коррекциями, а затем ожидается движение к психологически значимому уровню $150 000. Ближайшее сопротивление для BTC — $80 000, и при благоприятных условиях этот уровень может быть взят в ближайшие дни.
Компания NVIDIA установила новый исторический рекорд, достигнув рыночной капитализации в $3,6 трлн после торгов 7 ноября. Таким образом, NVIDIA стала первой компанией-производителем микросхем, достигшей этой отметки, что подтверждает её лидирующую позицию на рынке. Акции компании на бирже NASDAQ выросли на 2,25%, достигнув $148,8 за акцию. По капитализации NVIDIA теперь превосходит такие гиганты, как Apple и Microsoft, которые занимают второе и третье места с оценками в $3,439 трлн и $3,115 трлн соответственно.
Рост акций NVIDIA в ноябре на 12% обусловлен ожиданиями позитивных экономических изменений после победы Дональда Трампа на выборах. Инвесторы рассчитывают на снижение налогов и облегчение регулирования, что может благоприятно сказаться на развитии сектора высоких технологий. В течение 2024 года акции NVIDIA утроили свою стоимость, что позволяет компании обогнать по капитализации совокупную рыночную стоимость таких корпораций, как Eli Lilly, Walmart, JPMorgan и других.
Дробление акций NVIDIA 10 к 1, проведенное в июне, повысило доступность акций для частных инвесторов и сделало компанию потенциальным кандидатом на включение в индекс Dow Jones Industrial Average. Недавно стало известно, что NVIDIA заменит в этом индексе Intel.
Компания, основанная в 1993 году, начинала с разработки графических процессоров, а теперь сосредоточена на передовых вычислительных платформах и искусственном интеллекте. Чипы NVIDIA, востребованные в центрах обработки данных и AI-приложениях, остаются ключевым направлением её деятельности. Большинство аналитиков Уолл-стрит поддерживают «покупку» акций NVIDIA, что подтверждается высоким оптимизмом рынка и повышением прогнозов её прибыли на следующий год.
Рост акций NVIDIA в ноябре на 12% обусловлен ожиданиями позитивных экономических изменений после победы Дональда Трампа на выборах. Инвесторы рассчитывают на снижение налогов и облегчение регулирования, что может благоприятно сказаться на развитии сектора высоких технологий. В течение 2024 года акции NVIDIA утроили свою стоимость, что позволяет компании обогнать по капитализации совокупную рыночную стоимость таких корпораций, как Eli Lilly, Walmart, JPMorgan и других.
Дробление акций NVIDIA 10 к 1, проведенное в июне, повысило доступность акций для частных инвесторов и сделало компанию потенциальным кандидатом на включение в индекс Dow Jones Industrial Average. Недавно стало известно, что NVIDIA заменит в этом индексе Intel.
Компания, основанная в 1993 году, начинала с разработки графических процессоров, а теперь сосредоточена на передовых вычислительных платформах и искусственном интеллекте. Чипы NVIDIA, востребованные в центрах обработки данных и AI-приложениях, остаются ключевым направлением её деятельности. Большинство аналитиков Уолл-стрит поддерживают «покупку» акций NVIDIA, что подтверждается высоким оптимизмом рынка и повышением прогнозов её прибыли на следующий год.