Главное к утру: Nvidia вышла из Arm, Meta расширяет ИИ-партнёрство, Microsoft вкладывает $50 млрд в Глобальный Юг
🎯 Nvidia полностью вышла из капитала Arm
Компания продала последние 1,1 млн акций Arm на $140 млн в IV квартале. Так завершилась история несостоявшейся покупки за $40 млрд в 2020 году, заблокированной регуляторами. Nvidia остаётся активным инвестором в технологическом секторе.
🤝 Meta и Nvidia расширяют сотрудничество
Nvidia поставит миллионы GPU Blackwell и Rubin, а также CPU и сетевые решения для дата-центров Meta. Технология Confidential Computing будет внедрена в WhatsApp. Сделка заключена на фоне снижения интереса к ИИ-акциям и обсуждений, останутся ли GPU ключевой технологией.
📰 Berkshire Hathaway вернулась в медиа
Компания вложила $350 млн в акции The New York Times — возвращение в сектор спустя 6 лет после выхода из газетного бизнеса. Инвестиция отражает трансформацию NYT в цифровую платформу. Также Berkshire увеличила долю в Chevron и продолжила сокращать позиции в Bank of America, Apple и Amazon.
🌏 Microsoft направит $50 млрд на ИИ в странах Глобального Юга
Инвестиции до конца десятилетия пойдут на расширение доступа к ИИ в развивающихся экономиках. Компания уже вложила $17,5 млрд в Индию — один из самых быстрорастущих цифровых рынков мира.
🇯🇵 Япония вложит до $36 млрд в энергопроекты США
Первый транш из $550 млрд в рамках торгового соглашения с администрацией Трампа пойдёт на добычу нефти, газа и критически важных минералов. Крупнейший проект — газовая электростанция в Огайо мощностью 9,2 ГВт (до $33 млрд).
📉 Фонд Кэти Вуд переживает затяжной спад
ARK Innovation ETF (ARKK) зафиксировал рекордную 10-дневную серию падения. За пять лет фонд снизился более чем на 50%, тогда как Nasdaq 100 вырос на 80%. Активы ARKK сократились с $28 млрд до $6 млрд, отток продолжается.
📊 Рынки на утро 18 февраля
• Япония: Topix +1,22%, Nikkei 225 +1,2%
• Австралия: S&P/ASX 200 +0,54%
• Китай, Гонконг, Корея: выходной
• Фьючерсы: S&P 500 +0,19%, Nasdaq +0,24%
🎯 Nvidia полностью вышла из капитала Arm
Компания продала последние 1,1 млн акций Arm на $140 млн в IV квартале. Так завершилась история несостоявшейся покупки за $40 млрд в 2020 году, заблокированной регуляторами. Nvidia остаётся активным инвестором в технологическом секторе.
🤝 Meta и Nvidia расширяют сотрудничество
Nvidia поставит миллионы GPU Blackwell и Rubin, а также CPU и сетевые решения для дата-центров Meta. Технология Confidential Computing будет внедрена в WhatsApp. Сделка заключена на фоне снижения интереса к ИИ-акциям и обсуждений, останутся ли GPU ключевой технологией.
📰 Berkshire Hathaway вернулась в медиа
Компания вложила $350 млн в акции The New York Times — возвращение в сектор спустя 6 лет после выхода из газетного бизнеса. Инвестиция отражает трансформацию NYT в цифровую платформу. Также Berkshire увеличила долю в Chevron и продолжила сокращать позиции в Bank of America, Apple и Amazon.
🌏 Microsoft направит $50 млрд на ИИ в странах Глобального Юга
Инвестиции до конца десятилетия пойдут на расширение доступа к ИИ в развивающихся экономиках. Компания уже вложила $17,5 млрд в Индию — один из самых быстрорастущих цифровых рынков мира.
🇯🇵 Япония вложит до $36 млрд в энергопроекты США
Первый транш из $550 млрд в рамках торгового соглашения с администрацией Трампа пойдёт на добычу нефти, газа и критически важных минералов. Крупнейший проект — газовая электростанция в Огайо мощностью 9,2 ГВт (до $33 млрд).
📉 Фонд Кэти Вуд переживает затяжной спад
ARK Innovation ETF (ARKK) зафиксировал рекордную 10-дневную серию падения. За пять лет фонд снизился более чем на 50%, тогда как Nasdaq 100 вырос на 80%. Активы ARKK сократились с $28 млрд до $6 млрд, отток продолжается.
📊 Рынки на утро 18 февраля
• Япония: Topix +1,22%, Nikkei 225 +1,2%
• Австралия: S&P/ASX 200 +0,54%
• Китай, Гонконг, Корея: выходной
• Фьючерсы: S&P 500 +0,19%, Nasdaq +0,24%
🤔5👍4👌2
Рубль: смешанная динамика в ожидании итогов переговоров и на фоне китайских праздников
Утром рубль демонстрирует разнонаправленные движения на форексе. Рынок оценивает итоги трёхсторонних переговоров (Россия — Украина — США), которые завершаются сегодня, и учитывает локальные факторы, связанные с выходными в Китае.
📊 Текущие котировки (к 9:30 МСК):
• USD/RUB: 76,50 (-0,2%)
• EUR/RUB: 90,50 (+0,1%)
• CNY/RUB: 10,86 (без изменений с понедельника, на фоне праздников в КНР)
🇨🇳 Фактор Китая
• Из-за длинных выходных в КНР активность импортёров минимальна — спрос на юань снижен.
• ЦБ РФ продолжает ежедневные продажи юаней (16,5 млрд руб./день) с расчётами «завтра», единовременная поставка пройдёт 24 февраля.
🏦 Процентные ставки и импорт
• Высокие ставки продолжают охлаждать внутренний спрос на импорт.
• Пятничное снижение ключевой ставки до 15,5% пока не изменило эту тенденцию.
Геополитика
• Переговоры начались накануне и продолжались около 6 часов в разных форматах.
• Информагентства называют их «очень напряжёнными». Итоги станут известны сегодня — любой сигнал может вызвать движение рубля.
🛢️ Нефть и экспорт
• Brent держится у $67,56 (+0,2%).
• Дисконт Urals сохраняется: справочные котировки — $48–55 при $67 за Brent.
• Риски для рубля: возможное снижение НДПИ в нефтяной части, санкционное давление и сокращение физических поставок.
📅 До конца месяца
• Экспортёры начнут готовиться к Единому налоговому платежу — традиционная поддержка рубля.
• Однако эффект может быть слабее обычного из-за неопределённости с нефтяными доходами.
Рубль остаётся в зоне высокой чувствительности к геополитике и внешнеторговым потокам. Китайские праздники временно снижают волатильность, но итоги переговоров способны её резко повысить.
Утром рубль демонстрирует разнонаправленные движения на форексе. Рынок оценивает итоги трёхсторонних переговоров (Россия — Украина — США), которые завершаются сегодня, и учитывает локальные факторы, связанные с выходными в Китае.
📊 Текущие котировки (к 9:30 МСК):
• USD/RUB: 76,50 (-0,2%)
• EUR/RUB: 90,50 (+0,1%)
• CNY/RUB: 10,86 (без изменений с понедельника, на фоне праздников в КНР)
🇨🇳 Фактор Китая
• Из-за длинных выходных в КНР активность импортёров минимальна — спрос на юань снижен.
• ЦБ РФ продолжает ежедневные продажи юаней (16,5 млрд руб./день) с расчётами «завтра», единовременная поставка пройдёт 24 февраля.
🏦 Процентные ставки и импорт
• Высокие ставки продолжают охлаждать внутренний спрос на импорт.
• Пятничное снижение ключевой ставки до 15,5% пока не изменило эту тенденцию.
Геополитика
• Переговоры начались накануне и продолжались около 6 часов в разных форматах.
• Информагентства называют их «очень напряжёнными». Итоги станут известны сегодня — любой сигнал может вызвать движение рубля.
🛢️ Нефть и экспорт
• Brent держится у $67,56 (+0,2%).
• Дисконт Urals сохраняется: справочные котировки — $48–55 при $67 за Brent.
• Риски для рубля: возможное снижение НДПИ в нефтяной части, санкционное давление и сокращение физических поставок.
📅 До конца месяца
• Экспортёры начнут готовиться к Единому налоговому платежу — традиционная поддержка рубля.
• Однако эффект может быть слабее обычного из-за неопределённости с нефтяными доходами.
Рубль остаётся в зоне высокой чувствительности к геополитике и внешнеторговым потокам. Китайские праздники временно снижают волатильность, но итоги переговоров способны её резко повысить.
👍5👌2
Обзор торговых планов в клубе Pro Trader
Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.
Торговые планы EURUSD:
Недельный график.
Цена находится в ускорении наверх на фоне пробоя вершины 1,19185 прошедшего года. Тем не менее повышаются риски резкого бесструктурного коррекционного снижения до точки безапелляционности 1,15769 - как первая цель на фоне пробоя низов прошедшей недели.
Дневной график.
Пробой верхней ступени 1,19195 сформировал нижнюю ступень 1,14681. Это поддержка новой зоны коррекции/зоны покупок. Коррекционное снижение с 27 января 2026г. сформировало 3-х волновую структуру. Опорная точка для покупки 1,18373. она была пробита – это формальная покупка.
Часовой график.
Покупка на пробое 1,18929. Стоп лосс пока не определён. Первая цель выше 1,19266.
Продажа на текущих уровнях (1,18353). Стоп лосс 1,18578. Первая цель 1,17800.
📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!
➡️ Присоединиться к клубу
Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.
Торговые планы EURUSD:
Недельный график.
Цена находится в ускорении наверх на фоне пробоя вершины 1,19185 прошедшего года. Тем не менее повышаются риски резкого бесструктурного коррекционного снижения до точки безапелляционности 1,15769 - как первая цель на фоне пробоя низов прошедшей недели.
Дневной график.
Пробой верхней ступени 1,19195 сформировал нижнюю ступень 1,14681. Это поддержка новой зоны коррекции/зоны покупок. Коррекционное снижение с 27 января 2026г. сформировало 3-х волновую структуру. Опорная точка для покупки 1,18373. она была пробита – это формальная покупка.
Часовой график.
Покупка на пробое 1,18929. Стоп лосс пока не определён. Первая цель выше 1,19266.
Продажа на текущих уровнях (1,18353). Стоп лосс 1,18578. Первая цель 1,17800.
📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!
➡️ Присоединиться к клубу
👍7🔥3⚡2
Золото отскочило от $4 900 в ожидании протокола ФРС
В среду цены на золото умеренно восстанавливаются после касания недельного минимума. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией протокола январского заседания ФРС и ключевых данных по инфляции в конце недели.
📈 Котировки
• Золото (спот): +0,85%, до $4 918,58 за унцию
• Серебро: +3,11%, до $75,74
• Палладий: +1,52%, платина: +1,26%
🎯 Драйверы движения
• Падение ниже $4 900 спровоцировало спекулятивные покупки, говорит аналитик Natixis.
• В центре внимания — протокол ФРС (январь) и индекс личных расходов (PCE) в пятницу.
• Доллар остаётся под давлением, что поддержало спрос.
🌍 Геополитический фон
• Ослабление напряжённости между США и Ираном после второго раунда переговоров в Женеве снизило спрос на защитные активы.
• Однако рынок сохраняет осторожность: полного снятия рисков пока не произошло.
🏦 Монетарный сигнал
Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби допустил ещё несколько снижений ставки в 2026 году, если инфляция продолжит движение к цели 2%. При этом он предупредил, что слабый CPI маскирует рост цен на услуги.
Прогноз
«Если не возникнут новые геополитические триггеры, повторения прошлогоднего ралли не будет. Средняя цена в 2026 году, вероятно, останется около **$4 850**», — считают в Natixis.
Рынок ждёт вечерних сигналов от ФРС и пятничной статистики — от них зависит краткосрочный тренд.
В среду цены на золото умеренно восстанавливаются после касания недельного минимума. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией протокола январского заседания ФРС и ключевых данных по инфляции в конце недели.
📈 Котировки
• Золото (спот): +0,85%, до $4 918,58 за унцию
• Серебро: +3,11%, до $75,74
• Палладий: +1,52%, платина: +1,26%
🎯 Драйверы движения
• Падение ниже $4 900 спровоцировало спекулятивные покупки, говорит аналитик Natixis.
• В центре внимания — протокол ФРС (январь) и индекс личных расходов (PCE) в пятницу.
• Доллар остаётся под давлением, что поддержало спрос.
🌍 Геополитический фон
• Ослабление напряжённости между США и Ираном после второго раунда переговоров в Женеве снизило спрос на защитные активы.
• Однако рынок сохраняет осторожность: полного снятия рисков пока не произошло.
🏦 Монетарный сигнал
Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби допустил ещё несколько снижений ставки в 2026 году, если инфляция продолжит движение к цели 2%. При этом он предупредил, что слабый CPI маскирует рост цен на услуги.
Прогноз
«Если не возникнут новые геополитические триггеры, повторения прошлогоднего ралли не будет. Средняя цена в 2026 году, вероятно, останется около **$4 850**», — считают в Natixis.
Рынок ждёт вечерних сигналов от ФРС и пятничной статистики — от них зависит краткосрочный тренд.
🔥5👍2👌1
США: протоколы ФРС, промпроизводство и корпоративные движения
В центре внимания сегодня — статистика промпроизводства за декабрь (консенсус: +0,4% м/м). Сектор остаётся опорой экономики: с ноября рост в среднем 0,4% в месяц. Если динамика сохранится, это укрепит уверенность в устойчивости, но может отодвинуть ожидания смягчения ФРС.
Главное событие — публикация протоколов январского заседания FOMC. Рынок будет искать намёки на паузу в снижении ставок и мотивы голосования Кристофера Уоллера. Любой сигнал о готовности мириться с инфляцией выше цели может вызвать волатильность.
📊 Макростатистика
• Промпроизводство: +0,4% (прогноз), ранее +0,4%
• Протоколы FOMC — в центре внимания
📆 Корпоративный календарь
*До открытия:* Analog Devices, Moody's, Verisk, Insulet, Teck Resources, Global Payments, Garmin
*После закрытия:* Carvana, Booking Holdings, DoorDash, Coeur Mining, Pan American Silver, CRH, Occidental Petroleum
🔍 Премаркет: ключевые движения
📉 Palo Alto Networks (PANW) -7%
Сильная прибыль, но слабый прогноз на текущий квартал ($0,78–0,8 при ожидании $0,92). Менеджмент делает ставку на долгосрочный спрос из-за новых ИИ-рисков.
📈 Cadence Design Systems (CDNS) +6%
Сильный отчёт и прогноз выше ожиданий. Драйвер — спрос на инструменты для создания чипов под ИИ и облачные вычисления.
📈 Celanese (CE) +6%
Прибыль выше прогнозов, позитивные комментарии о восстановлении спроса и сокращении издержек.
📉 Similarweb (SMWB) -22%
Прогноз по выручке оказался значительно ниже ожиданий. Темпы монетизации замедляются, конкуренция растёт.
📈 Caesars Entertainment (CZR) +4%
Выручка выросла, падение прибыли объяснили эффектом высокой базы. В Лас-Вегасе видят временное ухудшение.
📉 Итоги предыдущей сессии (17 февраля)
Индексы завершили день разнонаправленно:
• S&P 500: +0,1%
• Dow Jones: +0,07%
• Nasdaq 100: -0,13%
• Russell 2000: 0%
В «Великолепной семёрке» выделялись Apple (+3,17%), Nvidia (+1,18%), Amazon (+1,19%).
Лидеры роста: финансовый сектор (XLF +1,06%).
Аутсайдеры: нециклические товары (XLP -1,46%).
Макро: Empire State ниже прогнозов, но компоненты спроса улучшились. Индекс доверия домостроителей NAHB упал до минимума с сентября. Число вакансий от ADP остаётся в рамках «мягкой посадки».
Риторика ФРС: Гулсби допустил несколько снижений ставки в 2026 году, Барр призвал не торопиться. Доходности трежерис выросли на 2–3 б.п. на коротком конце.
Драгметаллы: коррекция — золото -2,8%, серебро -5,7%.
Рост на корпоративных новостях
• Danaher (DHR) покупает Masimo (MASI +34,2%) за $180/акцию (премия 40%) — сделка почти на $10 млрд.
• Zim Integrated Shipping (ZIM +25,5%) будет куплена Hapag-Lloyd за $4,2 млрд ($35/акция, премия 57%).
• Norwegian Cruise Line (NCLH +12,2%) — активист Elliott Investment Management консолидировал >10% и добивается улучшений.
• General Mills (GIS -7%) ухудшила прогноз на 2026 год из-за слабого спроса.
• Vulcan Materials (VMC -7,8%) — выручка и прибыль ниже прогнозов, затраты растут.
В центре внимания сегодня — статистика промпроизводства за декабрь (консенсус: +0,4% м/м). Сектор остаётся опорой экономики: с ноября рост в среднем 0,4% в месяц. Если динамика сохранится, это укрепит уверенность в устойчивости, но может отодвинуть ожидания смягчения ФРС.
Главное событие — публикация протоколов январского заседания FOMC. Рынок будет искать намёки на паузу в снижении ставок и мотивы голосования Кристофера Уоллера. Любой сигнал о готовности мириться с инфляцией выше цели может вызвать волатильность.
📊 Макростатистика
• Промпроизводство: +0,4% (прогноз), ранее +0,4%
• Протоколы FOMC — в центре внимания
📆 Корпоративный календарь
*До открытия:* Analog Devices, Moody's, Verisk, Insulet, Teck Resources, Global Payments, Garmin
*После закрытия:* Carvana, Booking Holdings, DoorDash, Coeur Mining, Pan American Silver, CRH, Occidental Petroleum
🔍 Премаркет: ключевые движения
📉 Palo Alto Networks (PANW) -7%
Сильная прибыль, но слабый прогноз на текущий квартал ($0,78–0,8 при ожидании $0,92). Менеджмент делает ставку на долгосрочный спрос из-за новых ИИ-рисков.
📈 Cadence Design Systems (CDNS) +6%
Сильный отчёт и прогноз выше ожиданий. Драйвер — спрос на инструменты для создания чипов под ИИ и облачные вычисления.
📈 Celanese (CE) +6%
Прибыль выше прогнозов, позитивные комментарии о восстановлении спроса и сокращении издержек.
📉 Similarweb (SMWB) -22%
Прогноз по выручке оказался значительно ниже ожиданий. Темпы монетизации замедляются, конкуренция растёт.
📈 Caesars Entertainment (CZR) +4%
Выручка выросла, падение прибыли объяснили эффектом высокой базы. В Лас-Вегасе видят временное ухудшение.
📉 Итоги предыдущей сессии (17 февраля)
Индексы завершили день разнонаправленно:
• S&P 500: +0,1%
• Dow Jones: +0,07%
• Nasdaq 100: -0,13%
• Russell 2000: 0%
В «Великолепной семёрке» выделялись Apple (+3,17%), Nvidia (+1,18%), Amazon (+1,19%).
Лидеры роста: финансовый сектор (XLF +1,06%).
Аутсайдеры: нециклические товары (XLP -1,46%).
Макро: Empire State ниже прогнозов, но компоненты спроса улучшились. Индекс доверия домостроителей NAHB упал до минимума с сентября. Число вакансий от ADP остаётся в рамках «мягкой посадки».
Риторика ФРС: Гулсби допустил несколько снижений ставки в 2026 году, Барр призвал не торопиться. Доходности трежерис выросли на 2–3 б.п. на коротком конце.
Драгметаллы: коррекция — золото -2,8%, серебро -5,7%.
Рост на корпоративных новостях
• Danaher (DHR) покупает Masimo (MASI +34,2%) за $180/акцию (премия 40%) — сделка почти на $10 млрд.
• Zim Integrated Shipping (ZIM +25,5%) будет куплена Hapag-Lloyd за $4,2 млрд ($35/акция, премия 57%).
• Norwegian Cruise Line (NCLH +12,2%) — активист Elliott Investment Management консолидировал >10% и добивается улучшений.
• General Mills (GIS -7%) ухудшила прогноз на 2026 год из-за слабого спроса.
• Vulcan Materials (VMC -7,8%) — выручка и прибыль ниже прогнозов, затраты растут.
👍6🤔2👌1
Развивающиеся рынки: акции и валюты в плюсе, несмотря на низкую ликвидность
На неделе с длинными выходными в Азии активы EM сохраняют позитивный настрой. Индекс валют MSCI прибавил 0,1%, индекс акций — 0,33%.
🌍 Драйверы роста
• Азиатские рынки подпитывает спрос на ИИ.
• Латинская Америка и ЮАР выигрывают от сырьевого ралли, особенно от роста цен на металлы.
🇿🇦 ЮАР
• Ранд (USD/ZAR): +0,45%, до 15,97
• Индекс акций SA40 вырос на 1,94% — лучший день за 3 недели, поддержан металлами.
🇪🇺 Европейские EM
Большинство валют малоподвижны к евро:
• Румынский лей стабилен, ЦБ сохранил ставку 6,5%
• Венгерский форинт ослаб на 0,61% после двух дней роста
• Акции: Венгрия (+2,06%), Румыния (+0,58%), Польша (+1,1%)
📉 Долговые рынки
• Сенегал планирует своевременно выплатить мартовские купоны по евробондам. Ключевой вопрос — поддержка МВФ и бюджетная дисциплина.
• Суринам переоткрыл размещение облигаций с доходностью 8,5% (цель — до $300 млн). Это сигнал силы спроса на EM-долг.
🇨🇳 Фактор Китая
Торговые объёмы снижены из-за празднования Нового года по лунному календарю (закрыты Гонконг, Китай, Сингапур, Корея).
📊 Ралли 2025 года продолжается
Единственная недельная просадка в 2026 году была в начале февраля — на фоне временных опасений по поводу ИИ и волатильности драгметаллов.
На неделе с длинными выходными в Азии активы EM сохраняют позитивный настрой. Индекс валют MSCI прибавил 0,1%, индекс акций — 0,33%.
🌍 Драйверы роста
• Азиатские рынки подпитывает спрос на ИИ.
• Латинская Америка и ЮАР выигрывают от сырьевого ралли, особенно от роста цен на металлы.
🇿🇦 ЮАР
• Ранд (USD/ZAR): +0,45%, до 15,97
• Индекс акций SA40 вырос на 1,94% — лучший день за 3 недели, поддержан металлами.
🇪🇺 Европейские EM
Большинство валют малоподвижны к евро:
• Румынский лей стабилен, ЦБ сохранил ставку 6,5%
• Венгерский форинт ослаб на 0,61% после двух дней роста
• Акции: Венгрия (+2,06%), Румыния (+0,58%), Польша (+1,1%)
📉 Долговые рынки
• Сенегал планирует своевременно выплатить мартовские купоны по евробондам. Ключевой вопрос — поддержка МВФ и бюджетная дисциплина.
• Суринам переоткрыл размещение облигаций с доходностью 8,5% (цель — до $300 млн). Это сигнал силы спроса на EM-долг.
🇨🇳 Фактор Китая
Торговые объёмы снижены из-за празднования Нового года по лунному календарю (закрыты Гонконг, Китай, Сингапур, Корея).
📊 Ралли 2025 года продолжается
Единственная недельная просадка в 2026 году была в начале февраля — на фоне временных опасений по поводу ИИ и волатильности драгметаллов.
👍5👌1
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.02.19
🇨🇳КНР - нет торгов - Китайский Новый год
🇭🇰Гонконг - нет торгов - Китайский Новый год
🇷🇺РФ - Неделя российского бизнеса (16 - 20 февраля)
🇪🇺Еврозона - Current Account (дек) - 12:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (фев) - 16:30мск
🇺🇸США - торговый баланс (дек) - 16:30мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (янв) - 18:00мск
🇺🇸США - индекс опережающих экономических индикаторов (янв) - 18:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🛢нефть США - запасы EIA - 20:00мск
🇷🇺 Путин переговороит с Набиуллиной по "текущим вопросам"
🇷🇺#VTBR ВТБ - ВОСА по вопросу присоединения Почта банка
🇷🇺ВОСА по дивидендам: #MSNG
🇷🇺#FIXR Мосбиржа возобновит торги акциями "Фикс Прайс" в связи с переносом их конвертации на более поздний срок
попсовые отчетности:
🇷🇺#SOFL Софтлайн - МСФО 2025г
🇺🇸#DE Deere & Company - 14:25мск
🇺🇸#LMND Lemonade - 14:30мск
🇺🇸#WMT Wallmart - 15:00мск
🇺🇸#W Wayfair - 15:00мск
🇺🇸#ETSY Etsy - 15:00мск
🇺🇸#AKAM Akamai Technologies - 00:00мск
🇺🇸#NEM Newmont Mining - 00:05мск
🇨🇳КНР - нет торгов - Китайский Новый год
🇭🇰Гонконг - нет торгов - Китайский Новый год
🇷🇺РФ - Неделя российского бизнеса (16 - 20 февраля)
🇪🇺Еврозона - Current Account (дек) - 12:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (фев) - 16:30мск
🇺🇸США - торговый баланс (дек) - 16:30мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (янв) - 18:00мск
🇺🇸США - индекс опережающих экономических индикаторов (янв) - 18:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🛢нефть США - запасы EIA - 20:00мск
🇷🇺 Путин переговороит с Набиуллиной по "текущим вопросам"
🇷🇺#VTBR ВТБ - ВОСА по вопросу присоединения Почта банка
🇷🇺ВОСА по дивидендам: #MSNG
🇷🇺#FIXR Мосбиржа возобновит торги акциями "Фикс Прайс" в связи с переносом их конвертации на более поздний срок
попсовые отчетности:
🇷🇺#SOFL Софтлайн - МСФО 2025г
🇺🇸#DE Deere & Company - 14:25мск
🇺🇸#LMND Lemonade - 14:30мск
🇺🇸#WMT Wallmart - 15:00мск
🇺🇸#W Wayfair - 15:00мск
🇺🇸#ETSY Etsy - 15:00мск
🇺🇸#AKAM Akamai Technologies - 00:00мск
🇺🇸#NEM Newmont Mining - 00:05мск
👍7👌1
Рубль: осторожное ослабление после переговоров и в ожидании локальных потоков
Утром рубль незначительно теряет к доллару и евро. В центре внимания — локальные потоки на фоне китайских праздников и приближение налогового периода в РФ.
📊 Текущие котировки (к 9:45 МСК):
• USD/RUB: 76,85 (-0,1%)
• EUR/RUB: 90,55 (-0,1%)
• CNY/RUB: 10,86 (стабильно с понедельника, из-за праздников в КНР)
🇨🇳 Фактор Китая
Праздники в Китае (до начала следующей недели) снижают активность импортёров и спрос на юань. Курс CNY/RUB остаётся технически зафиксированным.
Переговоры без прорыва
Завершились двухдневные переговоры Россия — Украина — США. Стороны не озвучили конкретных договорённостей. Это спровоцировало закрытие спекулятивных позиций, набранных ранее на оптимизме, и усилило спрос на валюту со стороны импортёров, которые активизировались после снижения рубля к двухнедельным минимумам.
🛢️ Нефть и экспорт
• Brent удерживается у $70,44 (+0,1%). В среду цена выросла на 4,4% на фоне геополитической неопределённости и рисков эскалации между США и Ираном.
• Давление на рубль — сокращение закупок российской нефти Индией (минимум с конца 2022 года) и сохранение дисконта Urals.
🏦 Поддержка от ЦБ
ЦБ продолжает продавать юани на 16,5 млрд руб./день. Поставка валюты за период 13–20 февраля пройдёт 24 февраля (с учётом праздников).
📅 До конца месяца
Экспортёры начнут готовиться к Единому налоговому платежу — это традиционно поддерживает рубль. Но эффект может быть сдержанным из-за рисков по нефтяным доходам.
Рубль остаётся в зоне высокой чувствительности к геополитике, сырьевым ценам и локальным потокам. Китайские праздники временно снижают волатильность, но возвращение крупных игроков на следующей неделе может изменить картину.
Утром рубль незначительно теряет к доллару и евро. В центре внимания — локальные потоки на фоне китайских праздников и приближение налогового периода в РФ.
📊 Текущие котировки (к 9:45 МСК):
• USD/RUB: 76,85 (-0,1%)
• EUR/RUB: 90,55 (-0,1%)
• CNY/RUB: 10,86 (стабильно с понедельника, из-за праздников в КНР)
🇨🇳 Фактор Китая
Праздники в Китае (до начала следующей недели) снижают активность импортёров и спрос на юань. Курс CNY/RUB остаётся технически зафиксированным.
Переговоры без прорыва
Завершились двухдневные переговоры Россия — Украина — США. Стороны не озвучили конкретных договорённостей. Это спровоцировало закрытие спекулятивных позиций, набранных ранее на оптимизме, и усилило спрос на валюту со стороны импортёров, которые активизировались после снижения рубля к двухнедельным минимумам.
🛢️ Нефть и экспорт
• Brent удерживается у $70,44 (+0,1%). В среду цена выросла на 4,4% на фоне геополитической неопределённости и рисков эскалации между США и Ираном.
• Давление на рубль — сокращение закупок российской нефти Индией (минимум с конца 2022 года) и сохранение дисконта Urals.
🏦 Поддержка от ЦБ
ЦБ продолжает продавать юани на 16,5 млрд руб./день. Поставка валюты за период 13–20 февраля пройдёт 24 февраля (с учётом праздников).
📅 До конца месяца
Экспортёры начнут готовиться к Единому налоговому платежу — это традиционно поддерживает рубль. Но эффект может быть сдержанным из-за рисков по нефтяным доходам.
Рубль остаётся в зоне высокой чувствительности к геополитике, сырьевым ценам и локальным потокам. Китайские праздники временно снижают волатильность, но возвращение крупных игроков на следующей неделе может изменить картину.
👍4🤔3👌1
Обзор торговых планов в клубе Pro Trader
Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.
Торговые планы EURUSD:
Недельный график.
Цена находится в ускорении наверх на фоне пробоя вершины 1,19185 прошедшего года. Тем не менее повышаются риски резкого бесструктурного коррекционного снижения до точки безапелляционности 1,15769 - как первая цель на фоне пробоя низов прошедшей недели. И эти наши опасения начали реализовываться. Текущая неделя пытается отменить «поглощение» прошлой недели. Падение евро продолжается.
Дневной график.
Пробой верхней ступени 1,19195 сформировал нижнюю ступень 1,14681. Это поддержка новой зоны коррекции/зоны покупок. Коррекционное снижение с 27 января 2026г. сформировало 3-х волновую структуру. Опорная точка для покупки 1,18373. она была пробита – это формальная покупка.
Часовой график.
Покупка на пробое 1,18566. Стоп лосс пока не определён. Первая цель выше 1,19266.
Продажа на пробое опорной точки 1,17841. Стоп лосс пока не определён. Первая цель 1,17300.
📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!
➡️ Присоединиться к клубу
Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.
Торговые планы EURUSD:
Недельный график.
Цена находится в ускорении наверх на фоне пробоя вершины 1,19185 прошедшего года. Тем не менее повышаются риски резкого бесструктурного коррекционного снижения до точки безапелляционности 1,15769 - как первая цель на фоне пробоя низов прошедшей недели. И эти наши опасения начали реализовываться. Текущая неделя пытается отменить «поглощение» прошлой недели. Падение евро продолжается.
Дневной график.
Пробой верхней ступени 1,19195 сформировал нижнюю ступень 1,14681. Это поддержка новой зоны коррекции/зоны покупок. Коррекционное снижение с 27 января 2026г. сформировало 3-х волновую структуру. Опорная точка для покупки 1,18373. она была пробита – это формальная покупка.
Часовой график.
Покупка на пробое 1,18566. Стоп лосс пока не определён. Первая цель выше 1,19266.
Продажа на пробое опорной точки 1,17841. Стоп лосс пока не определён. Первая цель 1,17300.
📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!
➡️ Присоединиться к клубу
👍5🔥2⚡1
📉 Европейские рынки снижаются на смешанных отчётах и геополитике
Инвесторы оценивают корпоративные результаты Airbus и Nestlé, а также напряжённость между США и Ираном.
📊 Котировки к 11:26 МСК:
• STOXX 600: –0,2%
• DAX (Германия): –0,3%
• FTSE 100 (Великобритания): –0,4%
• CAC 40 (Франция): –0,4%
🔻 Лидеры падения:
1. Arcadis NV: –13,19%
2. Centrica PLC: –9,03%
3. ISS A/S: –6,79%
Рынки реагируют на корпоративную отчётность и рост геополитических рисков.
Инвесторы оценивают корпоративные результаты Airbus и Nestlé, а также напряжённость между США и Ираном.
📊 Котировки к 11:26 МСК:
• STOXX 600: –0,2%
• DAX (Германия): –0,3%
• FTSE 100 (Великобритания): –0,4%
• CAC 40 (Франция): –0,4%
🔻 Лидеры падения:
1. Arcadis NV: –13,19%
2. Centrica PLC: –9,03%
3. ISS A/S: –6,79%
Рынки реагируют на корпоративную отчётность и рост геополитических рисков.
👍6👌2
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.02.20
🇷🇺Международный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет! Санкт-Петербург»
🇺🇸суд США может вынести вердикт по законности пошлин Трампа
🇨🇳КНР - нет торгов - Китайский Новый год
🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 01:00мск
🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 03:30мск
🇨🇳КНР - ставка LPR (Loan Prime Rate) - 04:15мск
🇮🇳Индия - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 08:00мск
🇷🇺РФ - Неделя российского бизнеса (16 - 20 февраля)
🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 11:30мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 12:00мск
🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 12:30мск
🇺🇸США - ВВП (4кв 2025г -предв) - 16:30мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (нояб) - 16:30мск
🇺🇸США - S&P Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 17:45мск
🇺🇸США - New Home Sales (дек) - 18:00мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (фев) - 18:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (фев) - 18:00мск
🇷🇺#SMLT Минфин может объявить о косвенной помощи Самолету
попсовые отчетности:
🇷🇺#TGKN ТГК-14 - РСБУ 2025г
🇺🇸#WU Western Union - 14:05мск
🇷🇺Международный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет! Санкт-Петербург»
🇺🇸суд США может вынести вердикт по законности пошлин Трампа
🇨🇳КНР - нет торгов - Китайский Новый год
🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 01:00мск
🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 03:30мск
🇨🇳КНР - ставка LPR (Loan Prime Rate) - 04:15мск
🇮🇳Индия - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 08:00мск
🇷🇺РФ - Неделя российского бизнеса (16 - 20 февраля)
🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 11:30мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 12:00мск
🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 12:30мск
🇺🇸США - ВВП (4кв 2025г -предв) - 16:30мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (нояб) - 16:30мск
🇺🇸США - S&P Manufacturing/Services/Composite PMI (фев-предв) - 17:45мск
🇺🇸США - New Home Sales (дек) - 18:00мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (фев) - 18:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (фев) - 18:00мск
🇷🇺#SMLT Минфин может объявить о косвенной помощи Самолету
попсовые отчетности:
🇷🇺#TGKN ТГК-14 - РСБУ 2025г
🇺🇸#WU Western Union - 14:05мск
👍6👏1
Фондовый рынок США завершил четверг в минусе: давление на технологический и потребительский секторы
Индексы закрылись в красной зоне на фоне распродаж в акциях инвесткомпаний, а также в бумагах Walmart и Apple. Тем не менее потери оказались ограниченными благодаря росту промышленного сектора, который скомпенсировал часть негатива.
📉 Динамика индексов:
• S&P 500: -0,28% (до 6 861,89)
• Dow Jones: -0,54% (до 49 395,16)
• Nasdaq: -0,31% (до 22 682,73)
🎯 Ключевые факторы:
• Давление на рынок оказали акции крупных инвесткомпаний и технологических гигантов.
• Акции Walmart снизились после публикации отчётности.
• Apple также оказалась под давлением, не сумев поддержать индекс.
• Поддержку рынку оказал промышленный сектор, показавший уверенный рост и смягчивший общее падение.
Рынок остаётся в фазе консолидации с элементами ротации: инвесторы перекладываются из перегретых технологических и потребительских бумаг в промышленные активы.
Индексы закрылись в красной зоне на фоне распродаж в акциях инвесткомпаний, а также в бумагах Walmart и Apple. Тем не менее потери оказались ограниченными благодаря росту промышленного сектора, который скомпенсировал часть негатива.
📉 Динамика индексов:
• S&P 500: -0,28% (до 6 861,89)
• Dow Jones: -0,54% (до 49 395,16)
• Nasdaq: -0,31% (до 22 682,73)
🎯 Ключевые факторы:
• Давление на рынок оказали акции крупных инвесткомпаний и технологических гигантов.
• Акции Walmart снизились после публикации отчётности.
• Apple также оказалась под давлением, не сумев поддержать индекс.
• Поддержку рынку оказал промышленный сектор, показавший уверенный рост и смягчивший общее падение.
Рынок остаётся в фазе консолидации с элементами ротации: инвесторы перекладываются из перегретых технологических и потребительских бумаг в промышленные активы.
👍5🤔3👌2
💵 Доллар готовится к лучшей неделе с октября
Индекс DXY вырос до 97,976 (+0,09%) и может завершить неделю ростом более чем на 1%. Поддержку оказали сильные данные США, ястребиная риторика ФРС и геополитика.
📈 Факторы роста:
1. Рынок труда: число заявок на пособие по безработице снизилось сильнее ожиданий
2. Протокол ФРС: несколько чиновников допустили повышение ставок при устойчивой инфляции
3. Геополитика: Трамп предупредил Иран о последствиях, если не будет заключена сделка по ядерной программе (срок — 10–15 дней) → спрос на доллар как защитный актив
🌍 Движение валют (к 09:40 МСК):
• Евро (EUR/USD): $1,1753 (–0,16%), неделя – почти 1% (давление + неопределённость по срокам руководства Лагард в ЕЦБ)
• Фунт (GBP/USD): $1,3443 (–0,14%), неделя – >1,5%
• Швейцарский франк (USD/CHF): стабилен на 0,7755
• Австралийский доллар (AUD/USD): $0,7041 (–0,24%) → риск-офф, но поддержка от ястребиных ожиданий по ДКП в Австралии
• Новозеландский доллар (NZD/USD): $0,5953 (–0,28%)
• Японская иена (USD/JPY): 155,21 (–0,14%)
₿ Крипта:
• Биткоин: $67 792,96 (+1,32%)
• Эфириум: $1 955,54 (+0,38%)
📊 В фокусе сегодня:
• Базовый индекс PCE (инфляция)
• Предварительные данные по ВВП США за 4-й квартал
Индекс DXY вырос до 97,976 (+0,09%) и может завершить неделю ростом более чем на 1%. Поддержку оказали сильные данные США, ястребиная риторика ФРС и геополитика.
📈 Факторы роста:
1. Рынок труда: число заявок на пособие по безработице снизилось сильнее ожиданий
2. Протокол ФРС: несколько чиновников допустили повышение ставок при устойчивой инфляции
3. Геополитика: Трамп предупредил Иран о последствиях, если не будет заключена сделка по ядерной программе (срок — 10–15 дней) → спрос на доллар как защитный актив
🌍 Движение валют (к 09:40 МСК):
• Евро (EUR/USD): $1,1753 (–0,16%), неделя – почти 1% (давление + неопределённость по срокам руководства Лагард в ЕЦБ)
• Фунт (GBP/USD): $1,3443 (–0,14%), неделя – >1,5%
• Швейцарский франк (USD/CHF): стабилен на 0,7755
• Австралийский доллар (AUD/USD): $0,7041 (–0,24%) → риск-офф, но поддержка от ястребиных ожиданий по ДКП в Австралии
• Новозеландский доллар (NZD/USD): $0,5953 (–0,28%)
• Японская иена (USD/JPY): 155,21 (–0,14%)
₿ Крипта:
• Биткоин: $67 792,96 (+1,32%)
• Эфириум: $1 955,54 (+0,38%)
📊 В фокусе сегодня:
• Базовый индекс PCE (инфляция)
• Предварительные данные по ВВП США за 4-й квартал
👍3⚡1🤔1
Обзор торговых планов в клубе Pro Trader
Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.
Торговые планы EURUSD:
Недельный график.
Цена находится в ускорении наверх на фоне пробоя вершины 1,19185 прошедшего года. Тем не менее сильно возросли риски резкого бесструктурного коррекционного снижения до точки безапелляционности 1,15769 - как первая цель на фоне пробоя низов прошедшей недели. И эти наши опасения начали реализовываться. Текущая неделя пытается отменить «поглощение» прошлой недели. Падение евро продолжается.
Дневной график.
Пробой верхней ступени 1,19195 сформировал нижнюю ступень 1,14681. Это поддержка новой зоны коррекции/зоны покупок. Коррекционное снижение с 27 января 2026г. сформировало новую 3-х волновую структуру. Опорная точка для покупки 1,19280. Предыдущая структура себя не реализовала. Данное обстоятельство усиливают возможность дальнейшего коррекционного снижения с формированием разворотной вниз структуры.
Часовой график.
Торгового плана пока нет.
📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!
➡️ Присоединиться к клубу
Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.
Торговые планы EURUSD:
Недельный график.
Цена находится в ускорении наверх на фоне пробоя вершины 1,19185 прошедшего года. Тем не менее сильно возросли риски резкого бесструктурного коррекционного снижения до точки безапелляционности 1,15769 - как первая цель на фоне пробоя низов прошедшей недели. И эти наши опасения начали реализовываться. Текущая неделя пытается отменить «поглощение» прошлой недели. Падение евро продолжается.
Дневной график.
Пробой верхней ступени 1,19195 сформировал нижнюю ступень 1,14681. Это поддержка новой зоны коррекции/зоны покупок. Коррекционное снижение с 27 января 2026г. сформировало новую 3-х волновую структуру. Опорная точка для покупки 1,19280. Предыдущая структура себя не реализовала. Данное обстоятельство усиливают возможность дальнейшего коррекционного снижения с формированием разворотной вниз структуры.
Часовой график.
Торгового плана пока нет.
📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!
➡️ Присоединиться к клубу
👍6⚡1🔥1
📈 Европейские рынки завершают неделю ростом
Индексы поддерживают улучшенные корпоративные прогнозы и ослабление тревог по ИИ, хотя геополитика сдерживает аппетиты.
📊 Котировки к 11:35 МСК:
• STOXX 600: +0,2% (неделя в плюсе)
• FTSE 100 (Великобритания): +0,3%
• CAC 40 (Франция): +0,4%
• DAX (Германия): –0,1%
🏔️ Лидеры роста:
1. Moncler SpA: +10,11%
2. Castellum AB: +8,06%
3. Kingspan Group PLC: +7,34%
Рынки отыгрывают корпоративные отчёты, но международная напряжённость ограничивает энтузиазм.
Индексы поддерживают улучшенные корпоративные прогнозы и ослабление тревог по ИИ, хотя геополитика сдерживает аппетиты.
📊 Котировки к 11:35 МСК:
• STOXX 600: +0,2% (неделя в плюсе)
• FTSE 100 (Великобритания): +0,3%
• CAC 40 (Франция): +0,4%
• DAX (Германия): –0,1%
🏔️ Лидеры роста:
1. Moncler SpA: +10,11%
2. Castellum AB: +8,06%
3. Kingspan Group PLC: +7,34%
Рынки отыгрывают корпоративные отчёты, но международная напряжённость ограничивает энтузиазм.
👍4⚡1🔥1
🇷🇺 Рубль консолидируется перед выходными, но неделя может закрыться в плюсе
На полуденных торгах рубль показывает смешанную динамику: инвесторы минимизируют риски перед трёхдневным уикендом. Однако поддержку оказывают многомесячные максимумы нефти.
📊 Котировки к 12:15 МСК:
• Юань/рубль (Мосбиржа): 11,09 (+0,4% к рублю)
• Фьючерсы (Мосбиржа):
— CNY/RUB: 11,10 (–0,5% к рублю)
— USD/RUB: 76,65 (–0,4%)
— EUR/RUB: 90,20 (–0,6%)
• Форекс (LSEG):
— USD/RUB: 76,85 (–0,1%)
— EUR/RUB: 90,41 (минимальное снижение)
🛢️ Нефть — главный драйвер:
• Brent достигла $72,34 (максимум с 31 июля 2024), сейчас $71,45
• Рост за неделю: +4,4% в среду, +1,9% в четверг
• Причина: эскалация рисков между США и Ираном (Трамп выдвинул ультиматум по ядерной сделке, Тегеран угрожает ударами по базам США)
• Влияние на рубль: компенсирует риски снижения экспортной выручки
📈 Факторы поддержки рубля на неделе:
1. Нефтяной ралли
2. Геополитический оптимизм в начале недели (ожидания по переговорам РФ–Украина 17–18 февраля) → рубль достигал 2-недельных максимумов: 10,97 за юань, 76,10 за доллар, 89,99 за евро
3. Китайские праздники → снижение спроса импортёров на юань
4. Интервенции ЦБ: ежедневные продажи юаней на 16,5 млрд рублей (бюджетное правило + зеркалирование ФНБ)
📉 Сдерживающие факторы:
• Отсутствие прорыва на переговорах → в среду рубль просел на закрытии спекулятивных позиций
• Высокие ставки охлаждают импортный спрос (снижение ключевой ставки до 15,50% пока формально)
На полуденных торгах рубль показывает смешанную динамику: инвесторы минимизируют риски перед трёхдневным уикендом. Однако поддержку оказывают многомесячные максимумы нефти.
📊 Котировки к 12:15 МСК:
• Юань/рубль (Мосбиржа): 11,09 (+0,4% к рублю)
• Фьючерсы (Мосбиржа):
— CNY/RUB: 11,10 (–0,5% к рублю)
— USD/RUB: 76,65 (–0,4%)
— EUR/RUB: 90,20 (–0,6%)
• Форекс (LSEG):
— USD/RUB: 76,85 (–0,1%)
— EUR/RUB: 90,41 (минимальное снижение)
🛢️ Нефть — главный драйвер:
• Brent достигла $72,34 (максимум с 31 июля 2024), сейчас $71,45
• Рост за неделю: +4,4% в среду, +1,9% в четверг
• Причина: эскалация рисков между США и Ираном (Трамп выдвинул ультиматум по ядерной сделке, Тегеран угрожает ударами по базам США)
• Влияние на рубль: компенсирует риски снижения экспортной выручки
📈 Факторы поддержки рубля на неделе:
1. Нефтяной ралли
2. Геополитический оптимизм в начале недели (ожидания по переговорам РФ–Украина 17–18 февраля) → рубль достигал 2-недельных максимумов: 10,97 за юань, 76,10 за доллар, 89,99 за евро
3. Китайские праздники → снижение спроса импортёров на юань
4. Интервенции ЦБ: ежедневные продажи юаней на 16,5 млрд рублей (бюджетное правило + зеркалирование ФНБ)
📉 Сдерживающие факторы:
• Отсутствие прорыва на переговорах → в среду рубль просел на закрытии спекулятивных позиций
• Высокие ставки охлаждают импортный спрос (снижение ключевой ставки до 15,50% пока формально)
👍3👌1
🇺🇸 Макростатистика и геополитика в фокусе
Сегодня ключевые события — данные по инфляции (PCE), ВВП за 4-й квартал и личные доходы/расходы американцев. Рынки также следят за эскалацией на Ближнем Востоке.
📊 Прогноз по ключевым показателям:
• ВВП за 4-й квартал (предв.): +3,7% (консенсус: +2,8%)
Ключевая переменная — торговый баланс.
• Личные доходы (дек.): +0,4% м/м (консенсус: +0,3%)
• Личные расходы (дек.): +0,3% м/м (консенсус: +0,4%)
Возможны сезонные искажения после слабых розничных продаж. В целом потребление остаётся устойчивым.
• Дефлятор PCE (дек.):
— общий: +0,25% м/м (консенсус: +0,3%)
— базовый: +0,19% м/м (консенсус: +0,3%)
Ориентир — уже опубликованные CPI и PPI.
Рыночный эффект:
→ ниже прогноза = бычий сигнал для облигаций и рискованных активов
→ выше прогноза = укрепление доллара, рост доходностей UST, осторожность по срокам снижения ставок
📈 Фьючерсы на индексы: положительная динамика.
Баланс рисков: нейтральный при повышенной волатильности.
Сдерживающие факторы:
• Эскалация на Ближнем Востоке (Трамп дал Ирану 10 дней на ядерную сделку, угрожает ударом)
• Неопределённость по тарифам (решение Верховного суда)
🔍 Корпоративные движения (премаркет):
• GRAIL (GRAL): –48% — разочаровывающие результаты испытаний флагманского теста на рак, риски коммерциализации.
• Opendoor (OPEN): +15% (внебиржевой рост) — сильный отчёт, улучшение юнит-экономики, оптимистичный прогноз.
• Copart (CPRT): –6% — EPS ниже прогноза из-за роста расходов, замедление онлайн-аукционов.
• Akamai (AKAM): –9% — консервативный прогноз, замедление CDN, планы по CAPEX на edge-вычисления.
• RingCentral (RNG): +7% — сильный отчёт, рост внедрения ИИ-функций, прогноз по денежному потоку.
📉 Рынок накануне (19.02):
• S&P 500: –0,28% (прервал 3-дневный рост)
• Nasdaq 100: –0,47%
• Dow Jones: –0,43%
• Russell 2000: +0,24%
• Энергетика (XLE): +1,1% (нефть WTI +2,1%)
• Финансы (XLF): –0,84% (риски в частном капитале, давление на крупные банки)
• Apple (AAPL): –1,43% (лидер снижения среди «Великолепной семёрки»)
📊 Макростатистика (19.02):
• Заявки на пособие по безработице: 206 тыс. (консенсус 225 тыс.) → сильный рынок труда
• Индекс Philly Fed: рост выше ожиданий
• Продажи домов: –0,8%, исторический минимум → проблемы доступности жилья
🏦 ФРС и геополитика:
• Стивен Миран (член Совета управляющих ФРС): ужесточил риторику → снижение ставки в 2026 не на 150 б.п., а на 100 б.п.
• Дональд Трамп: ультиматум Ирану (10 дней на ядерную сделку) → угроза военного удара
📌 Корпоративные новости (19.02):
• Deere & Co (DE): +11,6% — сильный отчёт, заявление о прохождении дна цикла, восстановление спроса.
• Omnicom (OMC): +15,4% — органический рост выручки +26%.
• Booking (BKNG): –6,2% — осторожный прогноз EBITDA, опасения по ИИ-конкурентам.
• EPAM Systems (EPAM): –17% — слабый гайденс, риски от интеграции приобретений.
• Occidental (OXY): +9,4% — превышение по добыче и прибыли, повышение дивидендов, снижение CAPEX.
Сегодня ключевые события — данные по инфляции (PCE), ВВП за 4-й квартал и личные доходы/расходы американцев. Рынки также следят за эскалацией на Ближнем Востоке.
📊 Прогноз по ключевым показателям:
• ВВП за 4-й квартал (предв.): +3,7% (консенсус: +2,8%)
Ключевая переменная — торговый баланс.
• Личные доходы (дек.): +0,4% м/м (консенсус: +0,3%)
• Личные расходы (дек.): +0,3% м/м (консенсус: +0,4%)
Возможны сезонные искажения после слабых розничных продаж. В целом потребление остаётся устойчивым.
• Дефлятор PCE (дек.):
— общий: +0,25% м/м (консенсус: +0,3%)
— базовый: +0,19% м/м (консенсус: +0,3%)
Ориентир — уже опубликованные CPI и PPI.
Рыночный эффект:
→ ниже прогноза = бычий сигнал для облигаций и рискованных активов
→ выше прогноза = укрепление доллара, рост доходностей UST, осторожность по срокам снижения ставок
📈 Фьючерсы на индексы: положительная динамика.
Баланс рисков: нейтральный при повышенной волатильности.
Сдерживающие факторы:
• Эскалация на Ближнем Востоке (Трамп дал Ирану 10 дней на ядерную сделку, угрожает ударом)
• Неопределённость по тарифам (решение Верховного суда)
🔍 Корпоративные движения (премаркет):
• GRAIL (GRAL): –48% — разочаровывающие результаты испытаний флагманского теста на рак, риски коммерциализации.
• Opendoor (OPEN): +15% (внебиржевой рост) — сильный отчёт, улучшение юнит-экономики, оптимистичный прогноз.
• Copart (CPRT): –6% — EPS ниже прогноза из-за роста расходов, замедление онлайн-аукционов.
• Akamai (AKAM): –9% — консервативный прогноз, замедление CDN, планы по CAPEX на edge-вычисления.
• RingCentral (RNG): +7% — сильный отчёт, рост внедрения ИИ-функций, прогноз по денежному потоку.
📉 Рынок накануне (19.02):
• S&P 500: –0,28% (прервал 3-дневный рост)
• Nasdaq 100: –0,47%
• Dow Jones: –0,43%
• Russell 2000: +0,24%
• Энергетика (XLE): +1,1% (нефть WTI +2,1%)
• Финансы (XLF): –0,84% (риски в частном капитале, давление на крупные банки)
• Apple (AAPL): –1,43% (лидер снижения среди «Великолепной семёрки»)
📊 Макростатистика (19.02):
• Заявки на пособие по безработице: 206 тыс. (консенсус 225 тыс.) → сильный рынок труда
• Индекс Philly Fed: рост выше ожиданий
• Продажи домов: –0,8%, исторический минимум → проблемы доступности жилья
🏦 ФРС и геополитика:
• Стивен Миран (член Совета управляющих ФРС): ужесточил риторику → снижение ставки в 2026 не на 150 б.п., а на 100 б.п.
• Дональд Трамп: ультиматум Ирану (10 дней на ядерную сделку) → угроза военного удара
📌 Корпоративные новости (19.02):
• Deere & Co (DE): +11,6% — сильный отчёт, заявление о прохождении дна цикла, восстановление спроса.
• Omnicom (OMC): +15,4% — органический рост выручки +26%.
• Booking (BKNG): –6,2% — осторожный прогноз EBITDA, опасения по ИИ-конкурентам.
• EPAM Systems (EPAM): –17% — слабый гайденс, риски от интеграции приобретений.
• Occidental (OXY): +9,4% — превышение по добыче и прибыли, повышение дивидендов, снижение CAPEX.
👍4🤔2⚡1