🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.02.17

🇺🇦трехсторонние переговоры по Украине в Женеве (17-18 февраля)
🇮🇷диухсторонние переговоры по Ирану
🇨🇳КНР - нет торгов - Китайский Новый год
🇭🇰Гонконг - нет торгов - Китайский Новый год
🇷🇺РФ - Неделя российского бизнеса (16 - 20 февраля)
🇺🇸США - ADP Employment (недельные) - 16:15мск
🇨🇦Канада - потребинфляция CPI (янв) - 16:30мск
🇺🇸NY Empire State Manufacturing Index (фев) - 16:30мск

попсовые отчетности:
🇷🇺#YDEX Яндекс - МСФО 2025г
🇺🇸#MDT Medtronics - 14:45мск
🇺🇸#PANW Palo Alto Networks - 00:10мск
🇺🇸#CZR Ceasars Enterntainment - 00:10мск
🇺🇸#KVUE Kenvue - 00:15мск
🇺🇸#TOL Toll Brothers - 00:30мск

Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:

Недельный график.
Цена находится в ускорении наверх на фоне пробоя вершины 1,19185 прошедшего года. Тем не менее повышаются риски резкого бесструктурного коррекционного снижения до точки безапелляционности 1,15769 - как первая цель. Прошедшая неделя сформировала разворотную наверх свечную модель «поглощение».

Дневной график.
Пробой верхней ступени 1,19195 сформировал нижнюю ступень 1,14681. Это поддержка новой зоны коррекции/зоны покупок. Коррекционное снижение с 27 января 2026г. сформировало 3-х волновую структуру. Опорная точка для покупки 1,18373. она была пробита – это формальная покупка.

Часовой график.
Покупка на пробое 1,18929. Стоп лосс пока не определён. Первая цель выше 1,19266.
Продажа на пробое 1,18088. Стоп лосс пока не определён. Первая цель 1,17750.
Продажа на коррекционном росте к 1,18626. Стоп лосс 1,18853. Первая цель 1,18080.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

Золото упало к минимуму недели на фоне крепнущего доллара

Во вторник цены на драгметалл снизились более чем на 2% в ходе сессии, откатившись к уровням начала февраля. Давление оказывает укрепление американской валюты в ожидании геополитических сигналов и публикации протокола ФРС.

📉 Динамика:
• Золото (спот): -1,3%, до $4 927,44 (в моменте падение превышало 2%).
• Серебро: -2,39%, до $74,75.
• Платина: -2,23%, до $1 995,71.
• Палладий: -2,79%.

🔍 Ключевые факторы
• Доллар укрепляется — рынки в режиме ожидания.
• Геополитика: сегодня в Женеве — непрямые переговоры США и Ирана по ядерной программе, а также встреча делегаций Украины и России при посредничестве США (основная тема — территории).
• ФРС: в среду выйдет протокол январского заседания. Рынки ищут подсказки по траектории ставок.

📅 Важно:
Сегодня закрыты рынки Гонконга, Китая, Сингапура, Тайваня и Южной Кореи — празднование Нового года по лунному календарю.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.02.18

🇺🇦трехсторонние переговоры по Украине в Женеве (17-18 февраля)
🇨🇳КНР - нет торгов - Китайский Новый год
🇭🇰Гонконг - нет торгов - Китайский Новый год
🇧🇷Бразилия - нет торгов - Ash Wednesday
🇳🇿Н.Зеландия - ставка ЦБ - 04:00мск
🇷🇺РФ - Неделя российского бизнеса (16 - 20 февраля)
🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (янв) - 10:00мск
🇺🇸США - Durable Goods Orders (дек) - 16:30мск
🇺🇸США - Housing Starts (янв) - 16:30мск
🇺🇸США - промпроизводство (янв) - 17:15мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (недельная) - 19:00мск
🇺🇸США - минутки с прошлого заседания FOMC - 22:00мск
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск

🇷🇺Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26254 и 26245

🌕🇷🇺#GN Московская биржа начинает торги мини-фьючерсом на золото

✴️🇺🇸#WLFI World Liberty Financial (WLFI) Трампа проведет закрытый форум в Мар-а-Лаго

попсовые отчетности:
🇷🇺#DOMRF ДОМРФ - МСФО 2025г + День Инвестора
🇺🇸#ADI Analog Devices- 15:00мск
🇺🇸#GRMN Garmin - 15:00мск
🇺🇸#WING Wingstop - 15:30мск
🇺🇸#BKNG Booking - 00:00мск
🇺🇸#CVNA Carvana - 00:05мск
🇺🇸#DASH DoorDash - 00:05мск
🇺🇸#EBAY Ebay - 00:05мск
🇺🇸#FIG Figma - 00:05мск
🇺🇸#OXY Occidental - 00:15мск

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Главное к утру: Nvidia вышла из Arm, Meta расширяет ИИ-партнёрство, Microsoft вкладывает $50 млрд в Глобальный Юг

🎯 Nvidia полностью вышла из капитала Arm
Компания продала последние 1,1 млн акций Arm на $140 млн в IV квартале. Так завершилась история несостоявшейся покупки за $40 млрд в 2020 году, заблокированной регуляторами. Nvidia остаётся активным инвестором в технологическом секторе.

🤝 Meta и Nvidia расширяют сотрудничество
Nvidia поставит миллионы GPU Blackwell и Rubin, а также CPU и сетевые решения для дата-центров Meta. Технология Confidential Computing будет внедрена в WhatsApp. Сделка заключена на фоне снижения интереса к ИИ-акциям и обсуждений, останутся ли GPU ключевой технологией.

📰 Berkshire Hathaway вернулась в медиа
Компания вложила $350 млн в акции The New York Times — возвращение в сектор спустя 6 лет после выхода из газетного бизнеса. Инвестиция отражает трансформацию NYT в цифровую платформу. Также Berkshire увеличила долю в Chevron и продолжила сокращать позиции в Bank of America, Apple и Amazon.

🌏 Microsoft направит $50 млрд на ИИ в странах Глобального Юга
Инвестиции до конца десятилетия пойдут на расширение доступа к ИИ в развивающихся экономиках. Компания уже вложила $17,5 млрд в Индию — один из самых быстрорастущих цифровых рынков мира.

🇯🇵 Япония вложит до $36 млрд в энергопроекты США
Первый транш из $550 млрд в рамках торгового соглашения с администрацией Трампа пойдёт на добычу нефти, газа и критически важных минералов. Крупнейший проект — газовая электростанция в Огайо мощностью 9,2 ГВт (до $33 млрд).

📉 Фонд Кэти Вуд переживает затяжной спад
ARK Innovation ETF (ARKK) зафиксировал рекордную 10-дневную серию падения. За пять лет фонд снизился более чем на 50%, тогда как Nasdaq 100 вырос на 80%. Активы ARKK сократились с $28 млрд до $6 млрд, отток продолжается.

📊 Рынки на утро 18 февраля
• Япония: Topix +1,22%, Nikkei 225 +1,2%
• Австралия: S&P/ASX 200 +0,54%
• Китай, Гонконг, Корея: выходной
• Фьючерсы: S&P 500 +0,19%, Nasdaq +0,24%

Рубль: смешанная динамика в ожидании итогов переговоров и на фоне китайских праздников

Утром рубль демонстрирует разнонаправленные движения на форексе. Рынок оценивает итоги трёхсторонних переговоров (Россия — Украина — США), которые завершаются сегодня, и учитывает локальные факторы, связанные с выходными в Китае.

📊 Текущие котировки (к 9:30 МСК):
• USD/RUB: 76,50 (-0,2%)
• EUR/RUB: 90,50 (+0,1%)
• CNY/RUB: 10,86 (без изменений с понедельника, на фоне праздников в КНР)

🇨🇳 Фактор Китая
• Из-за длинных выходных в КНР активность импортёров минимальна — спрос на юань снижен.
• ЦБ РФ продолжает ежедневные продажи юаней (16,5 млрд руб./день) с расчётами «завтра», единовременная поставка пройдёт 24 февраля.

🏦 Процентные ставки и импорт
• Высокие ставки продолжают охлаждать внутренний спрос на импорт.
• Пятничное снижение ключевой ставки до 15,5% пока не изменило эту тенденцию.

Геополитика
• Переговоры начались накануне и продолжались около 6 часов в разных форматах.
• Информагентства называют их «очень напряжёнными». Итоги станут известны сегодня — любой сигнал может вызвать движение рубля.

🛢️ Нефть и экспорт
• Brent держится у $67,56 (+0,2%).
• Дисконт Urals сохраняется: справочные котировки — $48–55 при $67 за Brent.
• Риски для рубля: возможное снижение НДПИ в нефтяной части, санкционное давление и сокращение физических поставок.

📅 До конца месяца
• Экспортёры начнут готовиться к Единому налоговому платежу — традиционная поддержка рубля.
• Однако эффект может быть слабее обычного из-за неопределённости с нефтяными доходами.

Рубль остаётся в зоне высокой чувствительности к геополитике и внешнеторговым потокам. Китайские праздники временно снижают волатильность, но итоги переговоров способны её резко повысить.

Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:

Недельный график.
Цена находится в ускорении наверх на фоне пробоя вершины 1,19185 прошедшего года. Тем не менее повышаются риски резкого бесструктурного коррекционного снижения до точки безапелляционности 1,15769 - как первая цель на фоне пробоя низов прошедшей недели.

Дневной график.
Пробой верхней ступени 1,19195 сформировал нижнюю ступень 1,14681. Это поддержка новой зоны коррекции/зоны покупок. Коррекционное снижение с 27 января 2026г. сформировало 3-х волновую структуру. Опорная точка для покупки 1,18373. она была пробита – это формальная покупка.

Часовой график.
Покупка на пробое 1,18929. Стоп лосс пока не определён. Первая цель выше 1,19266.
Продажа на текущих уровнях (1,18353). Стоп лосс 1,18578. Первая цель 1,17800.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

Золото отскочило от $4 900 в ожидании протокола ФРС

В среду цены на золото умеренно восстанавливаются после касания недельного минимума. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией протокола январского заседания ФРС и ключевых данных по инфляции в конце недели.

📈 Котировки
• Золото (спот): +0,85%, до $4 918,58 за унцию
• Серебро: +3,11%, до $75,74
• Палладий: +1,52%, платина: +1,26%

🎯 Драйверы движения
• Падение ниже $4 900 спровоцировало спекулятивные покупки, говорит аналитик Natixis.
• В центре внимания — протокол ФРС (январь) и индекс личных расходов (PCE) в пятницу.
• Доллар остаётся под давлением, что поддержало спрос.

🌍 Геополитический фон
• Ослабление напряжённости между США и Ираном после второго раунда переговоров в Женеве снизило спрос на защитные активы.
• Однако рынок сохраняет осторожность: полного снятия рисков пока не произошло.

🏦 Монетарный сигнал
Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби допустил ещё несколько снижений ставки в 2026 году, если инфляция продолжит движение к цели 2%. При этом он предупредил, что слабый CPI маскирует рост цен на услуги.

Прогноз
«Если не возникнут новые геополитические триггеры, повторения прошлогоднего ралли не будет. Средняя цена в 2026 году, вероятно, останется около **$4 850**», — считают в Natixis.

Рынок ждёт вечерних сигналов от ФРС и пятничной статистики — от них зависит краткосрочный тренд.

США: протоколы ФРС, промпроизводство и корпоративные движения

В центре внимания сегодня — статистика промпроизводства за декабрь (консенсус: +0,4% м/м). Сектор остаётся опорой экономики: с ноября рост в среднем 0,4% в месяц. Если динамика сохранится, это укрепит уверенность в устойчивости, но может отодвинуть ожидания смягчения ФРС.

Главное событие — публикация протоколов январского заседания FOMC. Рынок будет искать намёки на паузу в снижении ставок и мотивы голосования Кристофера Уоллера. Любой сигнал о готовности мириться с инфляцией выше цели может вызвать волатильность.

📊 Макростатистика
• Промпроизводство: +0,4% (прогноз), ранее +0,4%
• Протоколы FOMC — в центре внимания

📆 Корпоративный календарь
*До открытия:* Analog Devices, Moody's, Verisk, Insulet, Teck Resources, Global Payments, Garmin
*После закрытия:* Carvana, Booking Holdings, DoorDash, Coeur Mining, Pan American Silver, CRH, Occidental Petroleum

🔍 Премаркет: ключевые движения

📉 Palo Alto Networks (PANW) -7%
Сильная прибыль, но слабый прогноз на текущий квартал ($0,78–0,8 при ожидании $0,92). Менеджмент делает ставку на долгосрочный спрос из-за новых ИИ-рисков.

📈 Cadence Design Systems (CDNS) +6%
Сильный отчёт и прогноз выше ожиданий. Драйвер — спрос на инструменты для создания чипов под ИИ и облачные вычисления.

📈 Celanese (CE) +6%
Прибыль выше прогнозов, позитивные комментарии о восстановлении спроса и сокращении издержек.

📉 Similarweb (SMWB) -22%
Прогноз по выручке оказался значительно ниже ожиданий. Темпы монетизации замедляются, конкуренция растёт.

📈 Caesars Entertainment (CZR) +4%
Выручка выросла, падение прибыли объяснили эффектом высокой базы. В Лас-Вегасе видят временное ухудшение.

📉 Итоги предыдущей сессии (17 февраля)

Индексы завершили день разнонаправленно:
• S&P 500: +0,1%
• Dow Jones: +0,07%
• Nasdaq 100: -0,13%
• Russell 2000: 0%

В «Великолепной семёрке» выделялись Apple (+3,17%), Nvidia (+1,18%), Amazon (+1,19%).
Лидеры роста: финансовый сектор (XLF +1,06%).
Аутсайдеры: нециклические товары (XLP -1,46%).

Макро: Empire State ниже прогнозов, но компоненты спроса улучшились. Индекс доверия домостроителей NAHB упал до минимума с сентября. Число вакансий от ADP остаётся в рамках «мягкой посадки».

Риторика ФРС: Гулсби допустил несколько снижений ставки в 2026 году, Барр призвал не торопиться. Доходности трежерис выросли на 2–3 б.п. на коротком конце.

Драгметаллы: коррекция — золото -2,8%, серебро -5,7%.

Рост на корпоративных новостях

• Danaher (DHR) покупает Masimo (MASI +34,2%) за $180/акцию (премия 40%) — сделка почти на $10 млрд.
• Zim Integrated Shipping (ZIM +25,5%) будет куплена Hapag-Lloyd за $4,2 млрд ($35/акция, премия 57%).
• Norwegian Cruise Line (NCLH +12,2%) — активист Elliott Investment Management консолидировал >10% и добивается улучшений.
• General Mills (GIS -7%) ухудшила прогноз на 2026 год из-за слабого спроса.
• Vulcan Materials (VMC -7,8%) — выручка и прибыль ниже прогнозов, затраты растут.

Развивающиеся рынки: акции и валюты в плюсе, несмотря на низкую ликвидность

На неделе с длинными выходными в Азии активы EM сохраняют позитивный настрой. Индекс валют MSCI прибавил 0,1%, индекс акций — 0,33%.

🌍 Драйверы роста
• Азиатские рынки подпитывает спрос на ИИ.
• Латинская Америка и ЮАР выигрывают от сырьевого ралли, особенно от роста цен на металлы.

🇿🇦 ЮАР
• Ранд (USD/ZAR): +0,45%, до 15,97
• Индекс акций SA40 вырос на 1,94% — лучший день за 3 недели, поддержан металлами.

🇪🇺 Европейские EM
Большинство валют малоподвижны к евро:
• Румынский лей стабилен, ЦБ сохранил ставку 6,5%
• Венгерский форинт ослаб на 0,61% после двух дней роста
• Акции: Венгрия (+2,06%), Румыния (+0,58%), Польша (+1,1%)

📉 Долговые рынки
• Сенегал планирует своевременно выплатить мартовские купоны по евробондам. Ключевой вопрос — поддержка МВФ и бюджетная дисциплина.
• Суринам переоткрыл размещение облигаций с доходностью 8,5% (цель — до $300 млн). Это сигнал силы спроса на EM-долг.

🇨🇳 Фактор Китая
Торговые объёмы снижены из-за празднования Нового года по лунному календарю (закрыты Гонконг, Китай, Сингапур, Корея).

📊 Ралли 2025 года продолжается
Единственная недельная просадка в 2026 году была в начале февраля — на фоне временных опасений по поводу ИИ и волатильности драгметаллов.