S&P 500 обновил исторический максимум на фоне смешанной сессии

Во вторник индекс S&P 500 закрылся на новом рекорде, продолжив победную серию до пяти торговых дней подряд. Однако сессия оказалась неоднозначной: оптимизм инвесторов перед отчетностью столкнулся с резким падением в секторе медицинского страхования.

📊 Итоги сессии:
• S&P 500: +0.41%, закрылся на историческом максимуме 6,978.60
• Nasdaq Composite: +0.91%, до 23,817.10
• Dow Jones Industrial Average: -0.83%, до 49,003.41

Рынок демонстрирует избирательность: технологический сектор (Nasdaq) лидирует в росте, тогда как «старая экономика» в лице Dow Jones отстаёт. Давление на последний оказали обвалившиеся акции медицинских страховщиков.

Несмотря на локальные слабости, общий тренд остаётся восходящим на фоне ожиданий сильных квартальных отчётов.

Золото впервые преодолело $5,200 на фоне обвала доллара

В среду золото установило очередной исторический рекорд, впервые поднявшись выше $5,200 за тройскую унцию. Драгметалл продолжил монструозное ралли на фоне обвала доллара до почти четырёхлетнего минимума и сохраняющейся геополитической напряженности.

📈 Ключевые уровни:
• Золото (спот): +1.64%, до $5,274.18 за унцию.
• Внутридневной максимум: $5,285.
• С начала 2026 года рост составил уже более 20%.

💎 Главный драйвер — обвал доллара:
• Индекс доллара опустился до минимума почти за 4 года.
• Катализатором стали комментарии Дональда Трампа, который заявил, что доволен текущим курсом доллара.
• Рынок воспринял это как сигнал о том, что Белый дом допускает или даже поощряет дальнейшее ослабление американской валюты.
• Доллар уступил позиции иене, евро и фунту.

Контекст:
• Сегодня ФРС завершает двухдневное заседание. Ожидается, что ставка останется без изменений.
• Ближайший технический уровень сопротивления для золота — $5,240 за унцию (уже пройден).

📈 Динамика других металлов:
• Серебро: +0.56%, до $113.62 (+60% с начала года).
• Платина: +1.16%
• Палладий: +0.51%

Рынок драгметаллов продолжает движение в рамках глобального тренда на бегство от доллара и поиск альтернативных защитных активов.

Европейский рынок взял паузу, пока акции ASML бьют рекорды

В среду европейские индексы остановились в росте после двух восходящих сессий. Инвесторы оценивают свежие корпоративные отчёты и комментарии руководства компаний. При этом акции технологического гиганта ASML продолжили восхождение к новым максимумам.

📊 Динамика индексов (к 11:22 МСК):
• STOXX 600: без существенных изменений
• DAX (Германия) & FTSE 100 (Великобритания): +0.1%
• CAC 40 (Франция): -0.6%

🚀 Лидеры роста:
• ASML Holding NV: +5.63% (обновила исторический максимум)
• Infineon Technologies AG: +5.52%
• Aalberts NV: +5.06%

📉 Аутсайдеры:
• LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE: -6.64%
• Tele2 AB: -6.13%
• Christian Dior SE: -5.79%

Рынок демонстрирует избирательность: сильнее всего растут бумаги технологического и промышленного секторов, в то время как сектор люксовых товаров испытывает давление. Фокус инвесторов смещается на фундаментальные результаты компаний.

Рынок ждал. Участники ProTrader — действовали!

В этом видео Марат Газизов рассказывает о прошедшем уроке клуба ProTrader и текущей ситуации на рынке, которую удалось разобрать ещё до начала движения.

Рынок находился в дневной консолидации — фазе накопления и ожидания. Для большинства трейдеров это неопределённость, для системного подхода — подготовка к старту импульса.

На уроке:

• разобрали структуру консолидации,
• определили ключевые зоны выхода,
• подготовили сценарии движения по EURUSD.

📈 Результат: по разобранным сигналам Марат открыл несколько сделок и за 4 дня удвоил депозит.

Это не удача и не угадывание — это понимание рыночной структуры и работа по стратегии.

Если вы хотите заранее видеть точки старта движений и торговать осознанно,
клуб ProTrader: Аналитика и Трейдинг — для вас.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.01.29

🇧🇷Бразилия - ставка ЦБ - 00:30мск
🇪🇺Еврозона - Consumer Confidence (янв) - 13:00мск
🇪🇺Еврозона - потребительские инфляционные ожидания (янв) - 13:00мск
🇿🇦ЮАР - ставка ЦБ - 16:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸США - торговый баланс (нояб) - 16:30мск
🇺🇸США - Factory Orders (нояб) - 18:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск

🇷🇺🇦🇪Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ в Москве

🇪🇺🇷🇺🇮🇷постпреды ЕС опубликуют новые персональные санкции против России и Ирана

✴️🇺🇸Комитет Сената по сельскому хозяйству проголосует по своему законопроекту о цифровых активах - 18:30мск

🇮🇷Министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций

🇷🇺#SMLT Самолет - Big Day День инвестора

попсовые отчетности:
🇪🇺#SNY Sanofy - 08:30мск
🇫🇮#NOK Nokia - 08:00мск
🇷🇺#MAGN ММК - операционные результаты 4кв 2025г
🇷🇺#VSEH ВИру - операционные результаты 2025г
🇺🇸#HON Honeywell - 14:00мск
🇺🇸#CAT Caterpillar - 14:30мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 14:45мск
🇺🇸#MO Altria - 15:00мск
🇺🇸#CMCSA Comcast - 15:00мск
🇺🇸#MA Mastercard - 16:00мск
🇺🇸#V Visa - 00:05мск
🇪🇺#SAP SAP SE - 00:05мск
🇺🇸#AAPL Apple - 00:30мск

S&P 500 застыл в ожидании после решения ФРС, Nasdaq продолжил рост

В среду фондовый рынок США продемонстрировал разнонаправленную динамику после заключительного в этом месяце заседания Федеральной резервной системы. Регулятор, как и ожидалось, оставил ключевую ставку без изменений, но не дал инвесторам четких сигналов о сроках будущего смягчения политики.

📊 Итоги сессии:
• S&P 500: практически без изменений, закрылся на уровне 6,915.61
• Dow Jones: стабилен у отметки 49,015.6
• Nasdaq Composite: +0.17%, до 23,857.45

Широкий рынок (S&P 500) взял паузу, в то время как технологический сектор (Nasdaq) продолжил осторожный рост. Отсутствие ясных ориентиров от ФРС заставляет инвесторов сохранять избирательный подход.

Рубль стабилизировался после налогового платежа. Впереди — риск сезонного ослабления

В четверг утром рубль торгуется без выраженной динамики после завершения ключевого налогового периода. Единый налоговый платеж, к которому экспортеры активно продавали валюту, позади, и теперь до середины февраля рубль может столкнуться с сезонным давлением.

📊 Текущие котировки (к 9:35 МСК):
• USD/RUB: 76.30 (+0.33% с закрытия среды)
• EUR/RUB: 91.75 (-0.25%)
• CNY/RUB: 10.69 (-0.66%)

⚠️ Факторы давления на рубль в ближайшие недели:
• Сезонное сокращение продаж валюты экспортерами после уплаты налогов.
• Геополитические/санкционные риски, угрожающие притоку экспортной выручки.
• В отсутствие крупных экспортных продаж курс станет более чувствительным к колебаниям нефти, внешнего фона и новостям.

🛡️ Что поддерживает рубль сейчас:
• Нефть на 4-месячных максимумах: Brent торгуется около $69.31 (+1.3% за день, +14% с начала января). Рост вызван страхами атаки США на Иран.
• Валютные интервенции ЦБ: ежедневные продажи юаня и золота на 17.4 млрд рублей.
• Слабый доллар: индекс DXY находится около 96.07, на многолетних минимумах, что формально поддерживает рубль как высокодоходный актив.

🌍 Внешний фон:
• Доллар слабеет на фоне агрессивной тарифной политики Трампа.
• Евро укрепляется, пара EUR/USD торгуется около $1.1980.
• Фокус рынков — на эскалации вокруг Ирана (сообщения о планах атак США) и торговых рисках.

Краткосрочно рублю может не хватать внутренних драйверов для укрепления, но поддержку будут оказывать высокие цены на нефть и интервенции ЦБ.

📈 Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:

Недельный график.
Цена находится в ускорении наверх на фоне пробоя вершины 1,19185 прошедшего года. Повышаются риски резкого бесструктурного коррекционного снижения до точки безапелляционности 1,15769.

Дневной график.
Пробой верхней ступени 1,19195 сформировал нижнюю ступень 1,14681. Это поддержка новой зоны коррекции/зоны покупок. Бесструктурный рост предполагает повышение рисков резкого коррекционного снижения с целью закрытия гэпов/долгов вплоть до точки безапелляционности.

Часовой график.
Покупка на пробое 1,20252. Стоп лосс 1,19525. Первая цель выше 1,21000.
Продажа на пробое вниз 1,19525. Стоп лосс 1,20252. Первая цель 1,18600.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

Золотовалютные резервы России вновь обновили исторический максимум

По данным ЦБ РФ, на 23 января 2026 года объём золотовалютных резервов достиг нового рекорда — $786,9 млрд.

📈 Динамика:
• За неделю резервы выросли на $17,8 млрд (+2.3%), в основном за счёт положительной переоценки.
• С начала года рост составляет уже 28%, что напрямую связано с рекордным ралли на рынке золота.

🥇 Роль золота:
• Доля монетарного золота в структуре резервов на 1 января 2026 года составила 43% ($326,5 млрд). Годом ранее — 32%.
• При этом физический объём золота в хранилищах ЦБ за 2025 год даже немного снизился (до 74,8 млн унций), но его рыночная стоимость резко выросла благодаря росту цен.

📊 Контекст:
• На 1 января 2026 года ЗВР составляли $754,9 млрд против $609,1 млрд годом ранее — увеличение за 2025 год почти на четверть.
• Основной драйвер — взлёт мировой цены золота, который за 2025 год составил почти две трети.

Резервы продолжают укрепляться на фоне сохранения высокой доли золота и благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков.

Доллар едва держится у многолетних минимумов, несмотря на поддержку ФРС

В четверг доллар демонстрирует неуверенный рост, оставаясь вблизи своих минимальных значений за несколько лет. Даже умеренно жёсткая риторика ФРС не смогла оказать валюте существенной поддержки на фоне сохраняющихся опасений по поводу экономического курса администрации США.

📉 Позиция доллара:
• Индекс DXY вырос на 0.24% до 96.395, но продолжает оставаться рядом с четырёхлетним минимумом (95.566), достигнутым во вторник.
• Тогда президент Трамп назвал текущую стоимость доллара «отличной», что рынок расценил как сигнал к дальнейшему ослаблению.

🏛️ ФРС: пауза в цикле смягчения
• ФРС сохранила ставку, а глава центробанка Джером Пауэлл указал на продолжительную паузу в цикле снижения.
• Некоторые экономисты полагают, что экономика США больше не нуждается в смягчении, а следующим шагом может стать повышение ставки в 4-м квартале 2026 года (Macquarie Group).

⚠️ Ключевые риски для доллара:
• Независимость ФРС: Ожидается решение Верховного суда по делу об увольнении Трампом члена совета управляющих Лизы Кук.
• Политическая неопределенность: Назначение нового главы ФРС в ближайшие месяцы.
• Эффект от комментариев Трампа продолжает давить на настроения, несмотря на попытки министра финансов Бессента поддержать сильную валюту.

🌍 Другие валюты:
• Евро стабилен около $1.1945, ранее пробив уровень $1.20. В ЕЦБ обеспокоены дефляционным влиянием быстрого роста евро.
• Иена торгуется без выраженной динамики.
• Австралийский доллар находится около трёхлетнего максимума.
• Криптовалюты снижаются: биткоин -1.8%, эфириум -2.99%.

Доллар остаётся под давлением структурных факторов, а неопределённость вокруг будущего ФРС ограничивает потенциал для восстановления.

Nvidia, Amazon и Microsoft могут вложить десятки миллиардов в OpenAI

Крупнейшие технологические гиганты обсуждают масштабные инвестиции в OpenAI. Nvidia, Amazon и Microsoft рассматривают возможность вложить в разработчика ChatGPT десятки миллиардов долларов в рамках нового раунда финансирования.

📊 Детали переговоров (по разным источникам):
• The Information: Общая сумма возможных вложений трёх компаний — до $60 млрд.
* Nvidia: до $30 млрд (дополнительно к текущим инвестициям)
* Amazon: более $20 млрд (может стать новым инвестором)
* Microsoft: менее $10 млрд (дополнительно к уже имеющимся 27%)
• Financial Times: Общая сумма — около $40 млрд.
* Nvidia: до $20 млрд
* Amazon: $10 млрд и более
* Microsoft: несколько миллиардов долларов

🎯 Цель OpenAI:
• Привлечь до $100 млрд в новом раунде.
• Другие потенциальные инвесторы: SoftBank Group (до $30 млрд), фонд Абу-Даби (ADIA), платформа ОАЭ MGX.

🤝 Условия и контекст:
• Инвестиции Amazon могут быть связаны с расширением облачного партнёрства (AWS) и коммерческой сделкой по дистрибуции продуктов OpenAI.
• OpenAI нуждается в огромном финансировании для разработки ИИ-моделей, оплаты вычислительных мощностей и конкуренции с Google (Gemini).
• Компания ищет новые источники дохода и уже тестирует рекламу в ChatGPT.

📈 Рыночная реакция:
• На премаркете 29 января акции Microsoft упали почти на 7%, бумаги Nvidia и Amazon — незначительно снизились.

Раунд может стать одним из крупнейших в истории стартапов и определит расстановку сил в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта.