🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.01.13

🇮🇷ожидается, что Трамп проведет брифинг по Ирану
🇬🇧глава ЦБ Англии - 12:00мск
🇺🇸США - потребинфляция CPI (дек) - 16:30мск
🇺🇸США - New Home Sales (окт) - 18:00мск
🛢краткосрочные прогнозы Минэнерго США по рынку нефти - 20:00мск
🇺🇸США - федеральный бюджет (дек) - 22:00мск
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск

🇺🇸в США стартует "официальный" сезон отчетностей

🇷🇺#LKOH ЛУКОЙЛ рассмотрит итоги группы за 2025г и задачи на 2026г

🇷🇺последний день с дивидендами: #EUTR

🇺🇸#F Трамп посетит завод Ford

Иена падает на фоне политики Японии, доллар держится несмотря на давление на ФРС

📉 Иена опустилась до минимума с июля 2024 года — пара USD/JPY достигла 158.925. Основная причина — политические ожидания: премьер-министр Японии Санаэ Такаити готовится распустить нижнюю палату парламента в конце января.

«Рынки закладывают сценарий, при котором коалиция Такаити укрепит позиции, что повысит возможности для фискального и, возможно, монетарного стимулирования. Это главный драйвер распродажи иены»,* — Кэрол Конг, Commonwealth Bank of Australia.

💵 Доллар демонстрирует устойчивость, несмотря на уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла, инициированное администрацией Трампа. Индекс доллара DXY стабилен около 98.959.

Реакция рынка на конфликт ФРС и Белого дома пока сдержанная:

«Участники рынка считают, что эта угроза скоро останется позади, поэтому потери доллара и бондов минимальны»,* — Вишну Варатан, Mizuho.

🔍 Ключевой контекст:
• Агентство Fitch напоминает, что независимость ФРС — ключевой фактор поддержания суверенного рейтинга США на уровне AA+.
• Криптовалюты растут: биткоин +1.12%, эфириум +1.52%.
• Евро, фунт, франк и юань торгуются без выраженной динамики.

Рынки внимательно следят за развитием политической ситуации в Японии и эскалацией конфликта между ФРС и администрацией Трампа.

Alphabet впервые в истории достигла капитализации в $4 трлн

В понедельник рыночная стоимость материнской компании Google ненадолго преодолела психологически важную отметку в $4 триллиона. Alphabet стала четвёртой компанией в мире, достигшей этого рубежа, вслед за Nvidia, Microsoft и Apple.

📈 Ключевой драйвер роста:
• Стратегическое партнёрство с Apple — компании заключили многолетнее соглашение, согласно которому следующее поколение ИИ-моделей Apple будет создано на основе фреймворка Gemini от Google.

📊 Контекст:
• Акции Alphabet выросли на 1.7% до рекордных $334.04, но позже частично откатились.
• На прошлой неделе Alphabet впервые с 2019 года обошла Apple по рыночной капитализации, став второй самой дорогой компанией в мире.

Фокус компании на развитии искусственного интеллекта и ключевые партнёрства усиливают уверенность инвесторов в её стратегии и возвращают Google в число лидеров технологической гонки.

Эти акции взлетели на 600+% в 2025 году, пока рынок small-cap отставал 📈

В то время как индекс малой капитализации Russell 2000 вырос на 11,1% в 2025 году (против +16,6% у S&P 500), некоторые небольшие компании показали взрывной рост. Аналитики Freedom Broker выделили главных победителей с доходностью от 600% до 1300%.

🏆 Топ-5 акций малой капитализации 2025 года:

1. NovaBay Pharmaceuticals (NBY) — +1319,7%
* Причины: Продажа основного бизнеса, выплата специального дивиденда ($0.8 на акцию, >25% от капитализации), избежание делистинга и спекулятивный ажиотаж в конце года.

2. The Oncology Institute (TOI) — +1052,1%
* Причины: Успешный переход на модель «value-based care» в онкологии, рост выручки на 37% в 3-м квартале, внедрение ИИ и повышение годового прогноза по выручке до ~$500 млн. Все 4 рейтинга аналитиков — «Покупать».

3. Relmada Therapeutics (RLMD) — +828,9%
* Причины: Прорывные данные по препарату от рака мочевого пузыря (NDV-01), диверсификация портфеля (препараты для ЦНС), восстановление соответствия требованиям Nasdaq. Два рейтинга «Покупать».

4. Palvella Therapeutics (PVLA) — +772,3%
* Причины: Успехи в клинических испытаниях, особый статус от FDA, включение в индексы Russell 2000/3000, внимание аналитиков (16 рекомендаций «Покупать»).

5. Avino Silver&Gold Mines (ASM) — +604,9%
* Причины: Рекордные финансы: выручка +44%, чистая прибыль +559% в 3-м квартале, рост добычи, включение в ETF GDXJ (VanEck Junior Gold Miners).

📌 Общие черты успеха:
• Фундаментальные прорывы: Рост выручки, выход на прибыльность, успехи в R&D.
• Корпоративные действия: Продажа активов, дивиденды, избежание делистинга.
• Повышение ликвидности: Включение в индексы и ETF, привлечение внимания аналитиков.

Даже на фоне общего отставания малой капитализации, точечные инвестиции в компании с сильными кейсами могли принести многократную доходность.

Рубль слабеет на фоне давления локальных факторов и геополитики

Во второй половине дня вторника рубль продолжил снижение против основных валют, несмотря на заметный рост цен на нефть. Набор негативных факторов перевешивает поддержку со стороны сырьевого рынка.

📉 Текущие котировки (к 14:00 МСК):
• USD/RUB (форекс): 78.75 (-0.6%)
• EUR/RUB (форекс): 91.93 (-0.6%)
• CNY/RUB (Мосбиржа): 11.29 (-0.25%)

Фьючерсы на Мосбирже:
• USD/RUB: 79.17
• EUR/RUB: 92.52
• CNY/RUB: 11.30

Ключевые факторы давления на рубль:
1. Снижение продаж юаня ЦБ РФ — с 8.94 до 4.62 млрд рублей в день с января.
2. Локальный дисбаланс спроса/предложения — импортеры наращивают покупки валюты после праздников, а продажи экспортной выручки пока отстают.
3. Геополитические риски — угроза пошлин Трампа для стран, торгующих с Ираном, и приостановка переговоров по Украине создают неопределенность для притока экспортной выручки.
4. Ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

🛢 Нефть растет, но поддержка ограничена:
• Brent достигла $65.20 — максимума с 11 ноября (+1.3% за день, +8% с середины прошлой недели).
• Рост вызван страхами дефицита из-за угрозы удара США по Ирану и возможных пошлин на иранскую нефть.
• Однако этот позитив лишь частично компенсирует негатив для рубля.

📅 Что дальше:
• Завтра Минфин объявит новые параметры операций по бюджетному правилу.
• Во второй половине января рублю может оказать поддержку сезонный фактор — продажи валюты перед Единым налоговым платежом (28 января).

В краткосрочной перспективе динамика будет зависеть от баланса валютных потоков и развития геополитической повестки.

Инфляция в США совпала с прогнозом, успокоив рынки. Ожидания по ставкам ФРС сохраняются

Ключевой инфляционный релиз — индекс потребительских цен (CPI) за декабрь — не принес сюрпризов, что поддержало настроения на рынках.

📊 Данные по инфляции (декабрь к декабрю):
• CPI (общий): +2.7% (прогноз: +2.7%)
• CPI (месяц к месяцу): +0.3% (прогноз: +0.3%)

📈 Реакция рынков:
• Фьючерсы на индексы США ушли в плюс: S&P 500 +0.2%, Nasdaq 100 +0.24%.
• Доходность 10-летних госбондов США снизилась до 4.167%.
• Доллар замедлил рост: индекс DXY +0.05%.
• Золото укрепилось (+0.4%) до $4,612 за унцию.
• Нефть продолжила ралли: Brent +1.94% ($65.11), WTI +1.97% ($60.68).

Стабильные данные подтверждают сценарий «мягкой посадки» и позволяют ФРС придерживаться плана осторожного смягчения политики в 2026 году. Рынки ожидают два снижения ставки.

Отчет по инфляции стал одним из последних важных сигналов перед заседанием ФРС в конце января.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.01.14

🇺🇸ожидается, что Верховный суд США вынесет решение по пошлинам Трампа
🇨🇳КНР - мировая торговля (дек) - 06:00мск
🇷🇺РФ - ЦБ огласит объем продаж валюты на январь - 12:00мск
🇺🇸США - проминфляция PPI (дек) - 16:30мск
🇺🇸США - розничные продажи (нояб) - 16:30мск
🇺🇸США - Existing Home Sales (дек) - 18:00мск
🛢нефть США - запасы EIA - 18:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (дек) - 19:00мск
🇺🇸США - Бежевая книга - 22:00мск

🇬🇱американские официальные лица встретятся с представителями Дании в Гренландии

✴️#BNB BNB Chain проведет обновление Fermi 14 января: время между блоками сократится, сеть станет быстрее

🇷🇺сд по дивидендам: #LIFE #MSNG

🇷🇺Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26253 и 26225

🇷🇺🇳🇦Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии

попсовые отчетности:
🇷🇺#GLRX GloraX - операционные результаты за 2025 год
🇺🇸#WFC Wells Fargo - 14:45мск
🇺🇸#BAC Bank of America - 14:45мск
🇺🇸#C Citigroup - 16:00мск

Рубль в ожидании данных Минфина

Утром среды рубль демонстрирует минимальные движения на фоне отсутствия сильных сигналов с мировых рынков. Основное внимание участников торгов приковано к ожидаемому в 12:00 МСК анонсу Минфином РФ новых параметров операций в рамках бюджетного правила.

* Ключевые уровни: К 9:30 МСК доллар торгуется около 78,85 ₽, евро — 91,69 ₽, юань — 10,95 ₽.
* Контекст: Во вторник рубль ослаб после новогодних каникул на фоне локального спроса на валюту со стороны импортеров и снижения объемов валютных продаж Банка России.
* Противовес: Давление на рубль сдерживает значительный рост цен на нефть. Вчера нефть Brent достигала $65,92 за баррель — максимума с конца октября.
* Текущий фактор давления: ЦБ РФ сократил ежедневные продажи юаня в рамках операций, зеркальных бюджетному правилу, до 4,62 млрд в день. Новые объемы продаж/покупки валюты Минфином по бюджетному правилу станут известны в полдень.
* Перспектива: В конце января рубль может получить сезонную поддержку перед Единым налоговым платежом (28 января), когда экспортеры традиционно наращивают продажи валютной выручки. Однако поступления в бюджет от нефтяного НДПИ в январе могут оказаться самыми низкими за три года.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

📈 Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:

Недельный график.
Цена находится в зоне коррекции с нижней ступенью 1,13910. Это зона покупок.

Дневной график.
Сформирована локальная разворотная вниз структура с ускорением. Пробой 1,16145 - точка формальной продажи. Пробой наверх 1,16979 - точка формальной покупки как отработка свечного сигнала «поглощение».

Часовой график.
Зона покупки при пробое опорной точки 1,17422. Стоп лосс пока не определён. Первая цель выше 1,18000.
Зона продажи при пробое опорной точки 1,16359. Стоп лосс 1,16791. Первая цель 1,15800.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

Европейский рынок растет на скачке акций энергокомпаний после выигрыша рекордных контрактов

В среду европейские индексы возобновили рост после небольшой коррекции. Драйвером стали котировки ведущих энергетических компаний, получивших гарантированные контракты на поставку рекордных объёмов «зелёной» энергии.

📈 Ключевые движения:
• STOXX 600 +0.3%
• CAC 40 (Франция) +0.5%
• FTSE 100 (Великобритания) +0.3%
• DAX (Германия) +0.1%

⚡ Лидеры роста:
Акции коммунального сектора, особенно:
• RWE (Германия) и SSE (Великобритания) — компании выиграли контракты на поставку рекордных объёмов электроэнергии, произведённой на ветряных электростанциях.

🏆 Топ-3 роста в STOXX 600:
1. Orion Oyj +10.52%
2. Ems Chemie Holding +8.26%
3. Abivax SA +5.77%

Рынок положительно оценивает как укрепление позиций крупных игроков в «зелёной» энергетике, так и общий умеренно позитивный фон в начале года.

Доллар слабеет на данных США, иена пытается отыграть падение

В среду доллар снижается на фоне выхода ряда американских экономических индикаторов. Иена демонстрирует рост, но остается около полуторагодовых минимумов.

📊 Ключевые данные США:
• Индекс цен производителей (PPI) за ноябрь: +0.2% (как ожидалось)
• Розничные продажи за декабрь: +0.6% (выше ожиданий)

💴 Динамика иены:
Пара USD/JPY снизилась на 0.34% до 158.58, но остается вблизи минимума с июля 2024 года (~159).

* Причина слабости: Ожидание досрочных выборов в Японии (возможно, 8 февраля), которые могут усилить коалицию премьера Такаити и открыть путь к новым фискальным стимулам.
* Риск интервенции: Трейдеры настороженно следят за возможными действиями властей Японии для поддержки национальной валюты, особенно если курс быстро приблизится к уровню 160.

💵 Доллар:
Индекс доллара DXY снизился на 0.12% до 99.066. После вчерашних данных по инфляции (CPI), совпавших с прогнозами, ожидания по политике ФРС стабилизировались.
«Независимость ФРС неприкосновенна», — подчеркивают аналитики, комментируя давление со стороны Белого дома.

🌐 Другие валюты:
• Евро: стабилен около $1.1648
• Фунт: +0.19% до $1.3445
• Криптовалюты растут: Биткоин +1.07%, Эфириум +2.89%

Рынки продолжают оценивать баланс между крепкой американской экономикой и политическими рисками вокруг ФРС и Японии.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.01.15

🇬🇧Британия - ВВП (нояб) - 10:00мск
🇪🇺Еврозона - экономический бюллетень ЕЦБ - 12:00мск
🇩🇪Германия - ВВП 2025г - 12:00мск
🇪🇺Еврозона - промпроизводство (нояб) - 13:00мск
🇪🇺Еврозона - торговый баланс (нояб) - 13:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸США - NY Empire State Manufacturing Index (янв) - 16:30мск
🇺🇸США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (янв) - 16:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск

🇨🇦🇨🇳ПМ Канады Марк Карни в Китае со своим первым визитом (15 и 16 января)
🇺🇸🇻🇪Трамп встретится с венесуэльской оппозиционеркой Мачадо
🇮🇷СБ ООН по Ирану
🇻🇪Трамп примет в Белом доме венесуэльскую оппозиционерку Мачадо

попсовые отчетности:
🇹🇼#TSM Taiwan Semiconductor - 09:00мск
🇺🇸#BLK Black Rock -14:00мск
🇺🇸#GS Goldman - 15:30мск
🇺🇸#MS Morgan Stanley - 15:30мск

📈 Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы USDJPY:

Недельный график.
Идёт попытка выхода наверх из 2-х летней сужающейся консолидации. Пробой 158,861 сформировал гигантскую разворотную наверх структуру.

Дневной график.
Ранее пробоем наверх 157,884 рынок подтвердил наличие и развитие устойчивой восходящей структуры. Новая зона покупки – до уровня 154,336.

Часовой график.
Зона покупки при пробое опорной точки 158,732. Стоп лосс 158,204. Первая цель 157,900.
Зона продажи при пробое опорной точки 158,204. Стоп лосс 158,732. Первая цель 159,324.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

ЦБ РФ готовит масштабную реформу рынка микрозаймов. Уже с 2026 года МФО ждут жёсткие ограничения: подтверждение доходов станет обязательным, вводится трёхдневный «период охлаждения» между займами с высокой ПСК, а онлайн-кредиты можно будет оформить только через биометрию. С октября 2026 года запретят выдавать более двух «дорогих» займов одновременно, а с 2027-го — фактически вводится правило «один заем в руки».

Рынок ждёт консолидация: мелкие МФО уйдут, а крупные игроки усилят позиции. Для клиентов это означает меньше долговых ловушек, но и более сложный доступ к деньгам.

Европейские рынки растут на фоне сильных отчетов и позитивных данных

В четверг европейский фондовый рынок продолжил рост. Ключевым позитивным фактором стали сильные финансовые результаты тайваньского производителя чипов TSMC, которые поддержали акции европейских технологических компаний, в частности ASML.

📈 Динамика индексов (к 11:20 МСК):
• STOXX 600: +0.3%
• CAC 40 (Франция): +0.1%
• DAX (Германия) и FTSE 100 (Великобритания): -0.1%

🚀 Лидеры роста:
• VAT Group (VACN): +15.0%
• ASM International (ASM): +10.5%
• Schroders (SDR): +8.1%

Рынки также поддерживает свежая статистика, указывающая на устойчивость европейской экономики. Рост сектора высоких технологий на фоне отчетности TSMC свидетельствует о сохранении глобального спроса на полупроводники и оборудование для их производства.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.01.16

🇬🇧глава ЦБ Англии - 13:00мск
🇺🇸США - промпроизводство (дек) - 17:15мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (дек) - 19:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск

🇨🇦🇨🇳ПМ Канады Марк Карни в Китае со своим первым визитом (15 и 16 января)

🇷🇺#UNAC ОАК - ВОСА по допэмиссии

🇺🇸#WMT #AZN Walmart войдет в индекс Nasdaq 100 AstraZeneca покинет индекс - изменения вступят в силу до открытия рынка 20 января. Американские рынки будут закрыты 19 января в связи с праздником, поэтому сегодня последний день для ребалансировки

попсовые отчетности:
🇺🇸#CFG Citizen Financial - 14:20мск
🇺🇸#PNC PNC Financial - 14:30мск
🇺🇸#STT State Steel Corp - 14:35мск