📈 BTC впервые за неделю выше $90 тыс., но настроения — в страхе
Утром 29 декабря биткоин поднялся до $90,3 тыс. (максимум с 22 декабря), но к 11:00 МСК отступил к $89,6 тыс. (+2,2% за сутки). Ethereum снова выше $3 тыс. ($3,01 тыс., +2,7%).

📊 Общая картина:
• Капитализация рынка: $3,02 трлн (+1,8%)
• Индекс страха/жадности: 24/100 (2+ недели в зоне «экстремального страха») → склонность к продажам

⚠️ Давление на рынок:
• Отток из ETF: за неделю из BTC-ETF выведено $782 млн, с начала декабря — >$1 млрд. Из ETH-ETF — $102 млн за неделю, $603 млн за месяц.
• Худшая квартальная доходность за 2,5 года: с октября BTC упал на 22,7%. Хуже было только после краха Terra в 2022-м (-57%).
• Обвал мемкоинов: их капитализация рухнула на $100 млрд в 2025 году.

🔍 Рост в топ-100:
• Лидер: Canton (CC) +11%
• Максимальное падение: Pippin (PIPPIN) –8%

Что нужно для разворота?
Аналитики отмечают: чтобы сломать медвежий тренд, BTC должен не только пробить $90 тыс., но и закрепиться выше. Ключевые условия:
1. Возобновление устойчивых притоков в спотовые ETF
2. Прогресс в регулировании крипторынка в США
3. Позитивный экономический фон (снижение ставок ФРС, слабый доллар)

📈 Европейские индексы обновили исторические максимумы
В понедельник рынки продолжили рост после рождественских выходных, поддержанные подъёмом в горнодобывающем секторе.

📊 Котировки к 12:03 МСК:
• STOXX 600: –0,1%
→ В начале торгов достиг исторического максимума 589,61
• DAX (Германия): –0,3%
• CAC 40 (Франция): –0,1%
• FTSE 100 (Великобритания): стабилен

Драйвер:
Рост горнодобывающего сектора (.SXPP) на фоне возобновления активности после праздников.

📈 Лидер роста:
• Vend Marketplaces (VEND): +3,5%

📉 Наибольшее падение:
1. Leonardo (LDO): –3,89%
2. Accelleron Industries (ACLN): –3,1%

📈 Американский рынок готовится к финальному рывку года
Акции находятся на рекордных уровнях и могут завершить 2025 год позитивно после потрясений в технологическом секторе в начале декабря.

📊 Ключевые уровни:
• S&P 500: торгуется примерно в 1% от психологической отметки 7000 пунктов
• Динамика года: S&P 500 +18%, Nasdaq Composite +22%
• Текущая серия: S&P 500 движется к восьмому месяцу роста подряд (самая длинная серия с 2017–2018 годов)

🔍 Смещение фокуса:
После ослабления технологического сектора (субиндекс S5INFT –3% с начала ноября) инвесторы ротируют капитал в более устойчивые сегменты:
• Финансы (SPF)
• Транспорт (DJT)
• Здравоохранение (S5HLTH)
• Компании малой капитализации (RUT)

🏦 В центре внимания ФРС:
• Протокол декабрьского заседания (публикация во вторник) может показать глубину разногласий в FOMC. Решение о снижении ставки на 25 б.п. было принято с небольшим перевесом.
• Ставка в 2025 году: снижена на 75 б.п. до диапазона 3,50%–3,75%.
• Главный вопрос на 2026 год: когда ФРС снова снизит ставку? Прогнозы внутри комитета крайне разнородны.
• Назначение нового главы ФРС: срок Пауэлла истекает в мае; любой намёк на кандидатуру от Трампа может повлиять на рынки.

⚡️ Риски на праздничной неделе:
Низкие объёмы торгов + корректировки портфелей в конце года → повышенная волатильность и возможность резких движений.

Итог:
Рынок сохраняет бычий настрой, но финальная неделя года может быть волатильной из-за малых объёмов и ожиданий новостей по ФРС. Ключевой ориентир — удержание S&P 500 у отметки 7000 пунктов.

📈 Развивающиеся рынки растут в конце года, готовясь к лучшему результату с 2017

Акции EM начали неделю в плюсе, поддержанные движением в Азии. Этот класс активов может показать лучшую годовую динамику за последние 8 лет.

📊 Ключевые показатели (13:30 МСК):
• Индекс акций EM (MSCI): +0,37%
• Индекс валют EM: +0,1%
• Потенциал года: лучший результат с 2017 года

🌍 Региональная динамика:
• Китай: юань (USD/CNY) стабилизировался на 7,0053 после мер властей по сдерживанию роста. Минфин КНР накануне пообещал более активную налогово-бюджетную политику в 2026 году для стимулирования внутреннего спроса.
• ЮАР: ранд (USD/ZAR) +0,15%, до 16,65; фондовый индекс Йоханнесбурга –0,24%.
• Венгрия: акции (BUX) +0,24%.
• Турция: фондовый индекс (XU100) –0,4%.
• Польша: злотый к евро (EUR/PLN) –0,37%, до 4,23.
• Чехия: крона к евро (EUR/CZK) –0,14%, до 24,24.
• Израиль: шекель (USD/ILS) –0,35%, до 3,20.

⚡️ Факторы для 2026 года:
• Позитив: часть благоприятных факторов 2025 года сохранится (по оценке Goldman Sachs) → ожидается хорошая доходность.
• Риски:
— Способность Китая стимулировать внутренний спрос
— Безрезультатность дипломатии по Украине (Трамп заявил о сближении позиций, но Донбасс остаётся камнем преткновения)
• Текущий фон: сниженная ликвидность и замедление мировой торговли из-за праздников.

Итог:
EM завершают сильный год с оптимизмом, но нервозность перед 2026 годом сохраняется из-за геополитики и вопросов по китайскому спросу.

📈 Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы GBPUSD:

Недельный график.
Пробой ранее 1,31406 сформировал локальную разворотную структуру с ускорением вниз. Пробой 1,31390 — это формальный вход в рынок на продажу британца.

Дневной график.
Коррекционный структурный рост ноября текущего года имеет устойчивый характер.
Признаков разворота вниз нет.

Часовой график.
Продажа на пробое 1,34702. Стоп лосс 1,35263. Первая цель 1,33900.
Покупка на пробое 1,35263. Стоп лосс 1,34702. Первая цель выше 1,36000.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

Полным ходом идёт подготовка к еженедельной встрече участников фондового клуба.

Сегодня в 21:00 очередное заседание!

Представьте: живые обсуждения горячих акций, анализ рынка от опытных трейдеров, стратегии, которые уже принесли прибыль. Мы разбираем реальные кейсы, делимся инсайтами и помогаем избежать типичных ошибок новичков.

Хотите присоединиться? Вступайте в Клуб фондовой аналитики прямо сейчас за 4 681 руб/мес! Получите доступ к закрытым встречам, эксклюзивным материалам и поддержке.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.12.30

🇷🇺ЦБ РФ установит курсы доллара, евро и юаня вплоть до конца новогодних каникул 12 января
🇷🇺РФ - Services/Composite PMI (дек) - 09:00мск
🇺🇸США - SP-Case-Schiller Index (окт) - 17:00мск
🇺🇸минутки с прошлого заседания FOMC - 22:00мс
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск

Золото восстанавливается после падения. Что ждет драгметалл дальше?

💰 Динамика цен
• Золото (XAUUSD) +0.84% до $4,368 за унцию.
• Серебро (XAGUSD) +3.17% до $74.52 за унцию.
• Платина +2.54%, палладий +0.29%.

В понедельник золото пережило самое резкое падение за 2+ месяца, откатившись от рекорда $4,549. Серебро, обновив максимум на $83.62, показало худшую сессию с августа 2020-го.

📊 Ключевые факторы
• Фиксация прибыли: Вчерашняя распродажа была связана с перепозиционированием перед Новым годом.
• Возвращение спроса: Фундамент ралли (слабый доллар, геополитика) остается.
• Ожидания по ФРС: Рынки ждут протокол заседания и закладывают два снижения ставки в 2026 году, что поддерживает активы без доходности.

🎯 Уровни для наблюдения
• Золоту нужно удержаться выше $4,000 для сохранения бычьего тренда.
• Для серебра ключевой тест — закрепиться выше $50, что может открыть путь к $80.

Европейский рынок держится на рекордах в последнюю неделю года 📈

Панъевропейский индекс STOXX 600 продолжает движение у исторических максимумов, добавив сегодня 0,1%. Инвесторы сохраняют осторожность, но локальный рост продолжается.

Лидеры сессии — акции сырьевого сектора:
• Fresnillo PLC +2.88%
• KGHM Polska Miedz SA +1.87%
• Glencore PLC +1.65%

Ключевые национальные индексы демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне низкой ликвидности:
• FTSE 100 (Великобритания) +0.1%
• DAX (Германия) и CAC 40 (Франция) — практически без изменений

Рынки сохраняют стабильность перед Новым годом, ожидая новых драйверов для движения в 2026-м.

Freedom назвала главные акции для инвестиций в 2026 году

Аналитики Freedom Capital представили новый список фаворитов на американском рынке. По сравнению с 2025 годом портфель идей кардинально изменился, отразив новые макро- и отраслевые тренды.

🔥 Главные новички в списке
• NVIDIA ($250 таргет, +40%) — ключевой бенефициар инвестиций в ИИ-инфраструктуру. «Лучший выбор» в ИТ.
• Meta Platforms ($800, +20%) — фаворит в коммуникациях. Драйверы: реклама, ИИ, собственные чипы для дата-центров.
• MP Materials ($75, +45%) — бенефициар сокращения зависимости США от китайских редкоземельных металлов.
• Target ($145, +50%) — рынок, по мнению аналитиков, слишком пессимистично оценивает ритейлера.
• Millrose Properties ($40, +35%) — фонд недвижимости с высокой дивидендной доходностью и дисконтом к аналогам.

📌 Другие ключевые фавориты по секторам
• Здравоохранение: Illumina ($125)
• Финансы: BlackRock ($1255, +15%)
• Автопром: Stellantis ($12.3, +5%)
• Промышленность: Johnson Controls ($132, +12%)
• Энергетика: ONEOK ($82, +15%)
• Коммуналы: Unitil ($55, +10%)
• Китай: Tencent ($95, +20%)

🔄 Кто сохранил статус фаворита с прошлого года
• First Solar ($310, +20%) — лидер в солнечной энергетике, таргет повышен.
• Lululemon Athletica ($280, +30%) — потенциал восстановления после двухлетнего спада.

📈 Прогноз по рынку на 2026 год
В базовом сценарии Freedom ожидает рост S&P 500 до 7700 пунктов (+14% от текущих уровней) на фоне замедления инфляции и двух снижений ставки ФРС.
Главные риски: волатильность данных по рынку труда, неопределенность политики ФРС и торговая повестка.

Европейские рынки начали 2026 год с новых рекордов 📈

В первый торговый день года ключевые индексы Евросоюза и Великобритании продолжили прошлогоднее ралли, обновив исторические максимумы.

Ключевые движения:
• STOXX 600 вырос на 0.7%, готовясь закрыть третью неделю подряд в плюсе.
• FTSE 100 впервые в истории преодолел психологическую отметку в 10 000 пунктов.

Драйверы роста:
• Рост госрасходов на оборону и инфраструктуру в Европе
• Переток капитала из переоцененного технологического сектора США в относительно «дешевые» европейские активы
• Сильные позиции в индексах банковского, горнодобывающего и оборонного секторов

Лидеры роста:
В STOXX 600:
• Worldline (платежные услуги)
• Orsted (энергетика)
• Thyssenkrupp (сталь)

В FTSE 100:
• Fresnillo (серебро)
• Melrose (аэрокосмические компоненты)
• Rolls-Royce (авиадвигатели)

Европейские рынки завершили 2025 год с лучшим результатом с 2021 года, а британский FTSE 100 показал рост более 20%, обогнав S&P 500.

США УДАРИЛИ ПО ВЕНЕСУЭЛЕ.

Ход событий и заявления сторон

Рано утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе и штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра прогремела серия взрывов. Сообщается о взрывах в районе ключевых военных объектов, включая базу Форт-Тиуна, где расположено министерство обороны [1]. Власти Венесуэлы расценили произошедшее как «серьёзную военную агрессию» со стороны США, ввели в стране режим чрезвычайного положения и заявили о переходе к «вооруженной борьбе» [1, 3]. Президент США Дональд Трамп в своём заявлении в соцсети Truth Social подтвердил нанесение ударов и объявил, что президент Николас Мадуро и его супруга «захвачены и вывезены из страны» [4, 5, 6]. Официальный Каракас эту информацию пока не прокомментировал [3].

Предыстория и наращивание напряжённости

Как сообщают издания, операции предшествовали месяцы наращивания американского военного присутствия в регионе. В ноябре в Карибское море вошла авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford [1, 3]. Ранее администрация Трампа обвинила правительство Мадуро в связях с наркокартелями, внесла «Картель солнц» в список террористических организаций, а в декабре объявила о морской блокаде Венесуэлы и задержании нефтяных танкеров [1, 5]. При этом отмечается, что ещё 2 января Мадуро в интервью выражал желание сотрудничать с США [1].

Первые последствия и реакция

По данным из Каракаса, в ряде районов города отсутствует электричество, наблюдаются перебои со связью и интернетом. На улицах замечена бронетехника [1, 2]. Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с требованием осудить атаку [3]. Белый дом, по информации Wall Street Journal, намерен выступить с официальным заявлением позже [3].

Краткосрочные последствия для рынка нефти и валют:

Цена на нефть (Brent, WTI): ✅ Взлетит. Любое событие, нарушающее добычу или экспорт из Венесуэлы (одного из крупнейших держателей запасов) и создающее риски для поставок из региона, вызывает немедленный скачок цен. Рынок отреагирует на геополитический шок.

Российский рубль (RUB): ⬆️ Укрепится. Поскольку Россия — крупный экспортёр нефти, её валюта напрямую зависит от цены на сырьё. Рост котировок нефти окажет рублю краткосрочную поддержку.

Доллар США (USD): ➡️ Неоднозначно / Укрепится как «убежище». С одной стороны, эскалация за пределами США может вызвать спрос на доллар как на безопасную валюту. С другой, если операция будет воспринята как успешная и снижающая долгосрочные риски, это также может поддержать доллар.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.01.12

🇯🇵Япония - нет торгов - День совершеннолетия
🌎Министры финансов стран G7 встретятся в Вашингтоне для обсуждения поставок редкоземельных элементов (РЗМ)

🔴Дайджест новостей. Главные новости 12.01 - 18.01

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Доллар рухнул на новостях об уголовном деле против Пауэлла. Золото — на рекорде

В понедельник доллар испытал самое сильное падение за три недели. Причина — начало уголовного расследования против главы ФРС Джерома Пауэлла.

📉 Что происходит с долларом:
• Индекс доллара DXY упал на 0.31% до 98.926, прервав пятидневный рост.
• Пауэлл заявил, что администрация Трампа пригрозила ему уголовным преследованием из-за разногласий по темпам снижения ставки.
• Аналитики отмечают: открытая конфронтация между ФРС и Белым домом бьет по доверию к доллару.

📈 Реакция рынков:
• Золото взлетело до нового исторического максимума — $4,600 за унцию.
• Евро (+0.27%) и фунт (+0.24%) отскочили от минимумов.
• Криптовалюты растут: биткоин +1.29%, эфириум +1.17%.

🌍 Другие валюты:
• Иена слабеет на фоне слухов о досрочных выборах в Японии.
• Юань сохраняет стабильность.
• Франк укрепляется (+0.41%).

Ситуация остается напряженной: дальнейшая эскалация конфликта может усилить волатильность на валютном рынке.

Золото впервые в истории пробило $4,600 за унцию

В понедельник золото установило новый абсолютный рекорд, преодолев психологическую отметку в $4,600 на фоне мощного притока в защитные активы.

Ключевые уровни:
• Золото (спот): +1.61%, до $4,582 за унцию
• Внутридневной максимум: $4,600.33 (исторический рекорд)
• Серебро: +5.13%, до $84.06 (максимум — $84.58)
• Платина: +3.22%, палладий: +2.56%

Драйверы роста:
1. Геополитическая напряженность (Иран, риск вмешательства США)
2. Уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла
3. Снижение аппетита к риску: фьючерсы на индексы США ушли в минус

Рост драгметаллов сопровождается заметным укреплением серебра, которое также обновило исторический рекорд, демонстрируя динамику, опережающую золото.