📊 Общая картина
• Капитализация: $3,166 трлн (-$81 млрд)
• Доля BTC: 56,8% | Доля ETH: 12,2%
• Индекс страха и жадности: 28 (страх)

📉 Вчерашние итоги
• BTC: $92 015 (-0,72%)
• Утренний обвал: до $89 389 (-5% за 7 часов)
• Ликвидации: $375 млн лонгов за 24 часа

🏛️ Решение ФРС
• Снижение ставки: на 25 б.п. до 3,5–3,75%
• Раскол голосов: 9 против 3
• Позиция Пауэлла: "комфортная позиция" для паузы
• Прогноз на 2026: средняя ставка 3,4% (меньше снижений, чем ждёт рынок)

🎯 Технические уровни
• Текущая цена: ~$90 050
• Критическое сопротивление: $94 100 – $94 500
• Ключевая поддержка: $87 100
• Сценарий: пробой поддержки ускорит падение

📅 Факторы давления
• Жёсткая риторика ФРС: сигналы о приостановке цикла смягчения
• Тарифные риски: неопределенность торговой политики
• Отложенные данные: инфляция и рынок труда выйдут позже

Рынок столкнулся с классическим "sell the news" — формальное снижение ставки уже было учтено, а жёсткие сигналы о будущей паузе спровоцировали распродажи. Теперь внимание смещается на способность "быков" удержать ключевые уровни поддержки.

Государство начало платить вам за то, чтобы вы стали инвестором. Самое время включиться!

Это не просто красивые слова. С 1 января 2024 г. в России официально заработала программа долгосрочных сбережений (ДСВ). Это беспрецедентный шаг, который уже сейчас создаёт систему, где вы можете копить с поддержкой государства.

А с 1 сентября 2026 года вступят в силу льготы для работодателей, которые будут софинансировать накопления своих сотрудников в этой программе. Работодатель добавит деньги к вашим инвестициям, государство — даст налоговые льготы.

Почему это делается? Потому что Президент, ЦБ и Минфин синхронно развернулись к частному инвестору. Их стратегическая цель — сформировать в стране новый класс собственников. И они создают для этого все условия: заставляют крупные компании выходить на биржу, запускают масштабную информационную кампанию и обеспечивают макроэкономическую стабильность.

Почему это касается именно вас? Потому что, пока доходность депозитов будет снижаться вместе с ключевой ставкой, начнётся рост на фондовом рынке. Входить нужно на старте этого цикла. Государство прямо сейчас тестирует и «донастраивает» новые меры поддержки рынка, и у вас есть шанс зайти в самом начале.

Мы подробно разобрали, как государство меняет правила игры и почему сейчас — историческое окно возможностей, чтобы начать инвестировать в фондовый рынок. Читайте, чтобы понимать контекст и действовать осознанно.

➡️ Подробнее разобрали в новой статье нашего блога: https://finexpert.capital/tpost/l0h2py18d1-gosudarstvo-formiruet-novii-klass-sobstv

🌍 Мир готовится к эпохе без долларовой монархии

Доллар, долгие десятилетия бывший безраздельным королем мировой финансовой системы, начинает терять свою монополию. Впервые за почти столетие глобальные игроки активно ищут альтернативы, а развивающиеся страны сокращают долю долларовых резервов.

📉 Почему это происходит
• Тарифная политика США: создает неопределенность
• Растущий госдолг: вызывает опасения инвесторов
• Политическая напряженность: подрывает доверие
• Действия ФРС: стимулируют поиск диверсификации

🔄 Три канала дедолларизации
1. Сокращение доли в резервах: ЦБ снижают экспозицию к долларовым активам
2. Рост альтернатив: евро, юань и региональные валюты набирают силу
3. Цифровые финансы: CBDC (Central Bank Digital Currency— цифровая валюта центрального банка) и стейблкоины создают новые платежные инструменты

⚖️ Баланс сил
• Сильные стороны доллара: глубина рынков, ликвидность, доверие к активам США
• Тренд: не крах, а переход к многополярной финансовой архитектуре

Что это значит для будущего
• Для стран: больше гибкости в реагировании на потрясения
• Для инвесторов: необходимость диверсификации портфелей
• Для рынков: длительный период трансформации, а не резкий обвал

Ключевой вывод
"Доллар остаётся важнейшей валютой, но больше не является единственной опорой" — и это открывает новые возможности и риски для всего глобального рынка.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.12.12

🔥Пятница
🇺🇸ФРС запускает печатный станок (QE)
🇬🇧Британия - ВВП (окт) - 10:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 21:00мск

🇷🇺🇹🇲11–12 декабря Путин в Ашхабаде

🇷🇺Мосбиржа увеличивает число акций и БПИФ на торгах утром, вечером и в выходные
🇷🇺#RTKM Ростелеком обсудит стратегию компании

🇷🇺#IRAO Интер РАО - День инвестора

🇷🇺последний день с дивидендами: #ZAYM #LEAS

попсовые отчетности:
🇷🇺#AFLT Аэрофлот - оперрезы нояб 2025г

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,232 трлн (+$66 млрд)
• Доля BTC: 57,1% | Доля ETH: 12,1%
• Индекс страха и жадности: 28 (страх)

📈 Вчерашние итоги
• BTC: $92 513 (+0,54%)
• Диапазон дня: $89 389 – $93 555
• Вечерний рост: +4,81% на восстановлении индексов

🏛 Реакция на ФРС
• Сигнал Пауэлла: повышение ставок исключено, но выжидательная позиция
• Прогноз на 2026: лишь одно дополнительное снижение
• Эффект: охлаждение ожиданий масштабного стимула

📊 Ротация на фондовом рынке
• Технологии: Nasdaq -0,25%
• Макроакции: Dow Jones +1,34% (исторический максимум)
• Широкий рынок: S&P 500 +0,21%

🎯 Ключевые уровни
• Цель на сегодня: закрытие около $94 700
• Потенциал роста: зона $98 500 при поддержке индексов
• Критическая поддержка: $87 675
• Глубокий уровень: $84 000

⚖️ Двойственная природа рынка
• Институционализация: рост объемов, интерес крупных игроков
• Спекулятивная нагрузка: рекордные фьючерсы на Binance ($24+ трлн с начала года)
• Риск лавин: уязвимость к массовым ликвидациям (пример 10 октября)

📅 Сезонные факторы
• Ралли Санта-Клауса: может поддержать фон до конца декабря
• Январь 2026: устойчивость будет зависеть от отчетов и макроданных

Рынок балансирует между институциональным развитием и растущими спекулятивными рисками, требуя осторожного подхода в условиях повышенной волатильности.

💰 Рубль близок к недельным минимумам

Утром в пятницу рубль торгуется около свежих минимумов и может завершить неделю худшим результатом с начала 2025 года. Давление оказывают:

• Краткосрочный перекос денежных потоков в пользу покупки валюты
• Падение цен на нефть
• Отсутствие позитивных геополитических новостей

📉 Динамика за неделю
С прошлой пятницы рубль ослаб:
– К доллару: –3,7% (на форексе)
– К евро: –5,8%
– На Мосбирже к открытию пятницы: –4,1%

📊 Текущие котировки (9:35 МСК)
• USD/RUB: 79,30 (+1,2% с закрытия четверга)
• EUR/RUB: 94,22 (близко к минимуму за 4 недели)
• CNY/RUB: 11,04 (минимум за 3 недели)

Вчера на Мосбирже рубль ослаб к юаню до 10,22 при рекордном объёме сделок — 184 млрд рублей.

📌 Факторы давления на рубль
1. Снижение продажи валюты экспортёрами после уплаты налогов
2. Рост спроса на валюту у импортёров перед новогодними закупками
3. Увеличение покупки валюты населением (после отмены ограничений ЦБ)
4. Недостаточный объём валютных интервенций ЦБ для покрытия спроса
5. Падение нефти Brent до $60,77 (минимум за 7 недель)

⚡️ Что важно сегодня
• Позиционирование на уикенд (игроки могут фиксировать прибыль по длинным позициям в валюте)
• Динамика нефти: утром Brent пытается расти (+0,67%, до $61,68)

Рубль ослабевает уже пятую сессию подряд, корректируясь после резкого роста в начале декабря.

📈 Европейские рынки растут вслед за Уолл-стрит
В пятницу европейские индексы поддерживают позитив после решения ФРС снизить ставку и оптимизма по дальнейшему смягчению в 2026 году.

К 11:28 МСК:
• STOXX 600: +0,5%
• DAX (Германия): +0,7%
• CAC 40 (Франция): +0,6%
• FTSE 100 (Британия): +0,5%

Лидеры роста:
1. LPP SA (Польша): +8,37%
2. Wendel SE (Франция): +6,15%
3. Deutsche Lufthansa AG (Германия): +5,77%

Рынки продолжают реагировать на мягкую риторику ФРС и ожидания новых снижений ставок в будущем.

📈 Медь обновляет рекорды
Цены на медь в пятницу достигли исторических максимумов и могут вырасти третью неделю подряд. Драйверы роста:

• Обещание Китая продолжить бюджетную поддержку в 2026 году
• Снижение ставок ФРС и расширение её баланса

📊 Текущие котировки:

• Шанхай (фьючерсы): 94 080 юаней/т (+1,95% за сессию)
В ходе торгов цена достигала рекорда 94 570 юаней/т

• Лондон (LME, 3 месяца): $11 872,5/т (стабильно к 11:22 МСК)

📌 Прогноз аналитиков ANZ Research:
Цены на медь в 2026 году останутся выше $11 000/т, с потенциалом роста к $12 000/т к концу года. Основные причины:

➖ Ограниченные поставки
➖ Ускорение спроса

🇨🇳 Поддержка от Китая
Власти КНР подтвердили продолжение активной бюджетной политики в 2026 году для стимулирования потребления и инвестиций. Это следует из итогового сообщения с Центрального экономического совещания, где определяются цели на следующий год.

Золото достигло максимума с 20 октября, серебро обновило рекорд
Рост драгметаллов поддерживают слабый доллар, ожидания снижения ставок и геополитическая напряженность.

📊 Котировки к 13:16 МСК:
• Золото (спот): $4 319,3/унция (+0,85%)
→ За неделю может вырасти на 2,7%

• Серебро (спот): $64,14/унция (+0,9%)
→ В ходе дня достигло рекорда $64,32
→ За неделю может подорожать на 9,5%

• Палладий: $1 510,72 (+1,8%)
• Платина: $1 717,37 (+1,3%)

📌 Ключевые драйверы:
1. Резкий рост заявок на пособие по безработице в США
2. Эскалация напряжённости между США и Венесуэлой
3. Снижение ставки ФРС (хотя дальнейшее смягчение может замедлиться)
4. Спрос на защитные активы

💎 Серебро поддерживает промышленный спрос, опасения дефицита и приток средств в ETF от частных инвесторов.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.12.15

🇪🇺🇷🇺постпреды ЕС могут утвердить 20-пакет санкций против РФ
🇺🇦встреча Зеленского с лидерами ЕС и НАТО в Берлине, а также продолжение переговоров Уиткоффа и Кушнера с командой Украины
🇨🇳КНР - промпроизводство (нояб) - 05:00мск
🇪🇺Еврозона - промпроизводство (окт) - 13:00мск
🇨🇦Канада - потребинфляция CPI (нояб) - 16:30мск
🇺🇸США - NY Empire State Manufacturing Index (дек) - 16:30мск

✴️CBOE запустит торги вечными фьючерсами на #BTC и #ETH

🇺🇸#MSOS Трамп может подписать указ о смягчении регулирования сектора каннабиса

🇷🇺#GMKN Норникель - публикация отчета по сырьевым рынкам

🔴Дайджест новостей. Итоги торговой недели 08.12 - 14.12 и и главные новости 15.12 - 21.12

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

📈 Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:

Недельный график.
Цена находится в зоне коррекции с нижней ступенью 1,13910. Это зона покупок. Прошедшая неделя сформировала разворотную наверх структуру с ускорением.

Дневной график.
Сформирована разворотная наверх структура с ускорением пробоем опорной точки 1,17276 - точки формальной покупки.

Часовой график.
Зона покупки при пробое опорной точки 1,17460. Стоп лосс 1,17256. Первая цель 1,17750.
Зона продажи при пробое опорной точки 1,17256. Стоп лосс 1,17460. Первая цель 1,16750.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

📊 Общий обзор:
• Капитализация крипторынка: $3,147 трлн (-$22 млрд)
• Доля BTC: 56,8%, ETH: 12,0%
• Индекс страха/жадности: 17 (экстремальный страх)

📈 Динамика BTC:
На прошлой неделе — консолидация в диапазоне $89 260–94 588.
Закрытие недели: $88 172 (-2,46%), что отражает фиксацию прибыли и осторожность рынка.

🎯 Ключевые факторы:
→ Вывод BTC с бирж — доступное предложение упало до 6,04% от эмиссии.
→ Институциональный спрос есть (приток в спотовые ETF), но розница пока на паузе.
→ Фьючерсные объёмы растут (особенно на Binance), что повышает волатильность.

🏛️ Влияние макрофакторов:
• Снижение ставки ФРС на 25 б.п. не вызвало эйфории — тон Пауэлла и раскол в FOMC указали на паузу в смягчении.
• Корреляция с акциями: падение бумаг Broadcom и Oracle потянуло за собой крипторынок.
• Впереди ключевые данные по инфляции, занятости и розничным продажам — могут изменить расклад.

📅 Текущая ситуация (15 декабря):
BTC вернулся к $90 000 на фоне роста фондовых индексов.
Торговый диапазон на ближайшие дни: $87 500–93 600.

Итог:
BTC сейчас — не драйвер, а индикатор ликвидности и монетарных ожиданий.
Он в режиме готовности: потенциал роста сохранён, но для импульса нужны чёткие сигналы от макроданных. До конца года — мало времени, но если декабрьские данные откроют путь к смягчению в 2026 году, биткоин сможет этим воспользоваться.

📈 Европейские рынки растут после распродаж
В понедельник инвесторы возвращаются к рисковым активам, поддерживая почти все сектора STOXX 600.

К 11:56 МСК:
• STOXX 600: +0,6%
• CAC 40 (Франция): +0,7%
• FTSE 100 (Британия): +0,6%
• DAX (Германия): +0,3%

📌 Лидеры роста:
1. Magnum Ice Cream Company — +3,9%
2. LPP SA — +3,7%
3. Kering — +3,6%

Рынок восстанавливается после завершения прошлой недели, демонстрируя широту восстановительного движения.

🥇 Золото выросло на 1% к 7-недельному максимуму
Рост поддержали слабый доллар, ожидания снижения ставок и геополитическая неопределённость.

📊 Котировки:
• Золото (спот): $4 346,79/унция (+1,04%)
• Серебро: $63,84/унция (+2,96%)
• Палладий: $1 527,48/унция (+2,69%)
• Платина: $1 766,65/унция (+1,24%)

📌 Ключевые драйверы:
→ Ожидание двух снижений ставок ФРС в 2026 году
→ Устойчивый спрос со стороны центральных банков (3 месяца подряд)
→ Инвесторы ждут данных по рынку труда на этой неделе для новых сигналов по политике

💎 Комментарий UBS:
«Серебро выигрывает от тех же факторов, что и золото, плюс получит импульс от роста промышленного спроса на фоне мер бюджетной и монетарной поддержки».

🌍 Геополитика:
ЦБ РФ назвал планы ЕК по использованию его активов для Украины незаконными и готов оспаривать их в судах. Это усиливает спрос на защитные активы.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.12.16

🇪🇺🇷🇺в Хельсинки пройдет саммит семи стран ЕС по "защите от России"
🇨🇦Банк Канады возобновляет покупку казначейских векселей (QE)
🇰🇿Казахстан - нет торгов
🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (дек-предв) - 01:00мск
🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (дек-предв) - 03:30мск
🇮🇳Индия - Manufacturing/Services/Composite PMI (дек-предв) - 08:00мск
🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (дек-предв) - 11:30мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing/Services/Composite PMI (дек-предв) - 12:00мск
🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (дек-предв) - 12:30мск
🇩🇪Германия - ZEW Economic Sentiment (дек) - 13:00мск
🇪🇺Еврозона - ZEW Economic Sentiment (дек) - 13:00мск
🇪🇺Еврозона - торговый баланс (окт) - 13:00мск
🇺🇸США - ADP Employment (нед) - 16:15мск
🇺🇸США - Housing Starts (сент) - 16:30мск
🇺🇸США - Nonfarm Payrolls (нояб) - 16:30мск
🇺🇸США - безработица (нояб) - 16:30мск
🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI (дек-предв) - 17:45мск
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск

попсовые отчетности:
🇷🇺#BSPB Банк «Санкт-Петербург» - РСБУ 11м 2025г
🇷🇺#HNFG Henderson - оперрезы (нояб 2025г)

📊 Общие показатели:
• Капитализация: $3,013 трлн (-$134 млрд за сутки)
• Доля BTC: 56,7%, ETH: 11,8%
• Индекс страха/жадности: 10 (экстремальный страх, с 17)

📈 Динамика BTC:
В понедельник биткоин потерял 1,97%, закрывшись на $86 432.
Короткий отскок к $90 052 сменился падением до $85 146 на фоне разворота фондовых индексов и массовых стоп-ордеров.

💥 Ликвидации:
За сутки — 183 302 трейдера на $592,77 млн,
из них:
• $518 млн — лонги
• $164,73 млн — пришлось на BTC

📉 Синхронизация с акциями:
• S&P 500: -0,15%, Dow Jones: -0,09%, Nasdaq: -0,51%
• Слабость усилилась после негативных прогнозов Broadcom и Oracle
• Утром 16 декабря фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq продолжили снижение

❄️ «Криптозима» продолжается:
С ноября рынок не может восстановиться после обвалов. Пробой уровня $97 400 14 ноября стал началом фазы низкой ликвидности и волатильности.
Приток в биткоин-ETF пока недостаточен для разворота.

🌍 Макрофакторы:
• Банк Японии может повысить ставку на 25 б.п. — это угрожает оттоком из рисковых активов (carry trade станет убыточным)
• Крипторынок всё сильнее коррелирует с Nasdaq
• Политическая повестка (включая Трампа) временно отошла на второй план

📊 Текущая ситуация (16 декабря):
BTC торгуется около $85 776.
Индекс страха/жадности в зоне 10 — здесь исторически формируются локальные дна или случаются панические распродажи.

⚠️ Риски:
• Тонкий рынок — крупная продажа может запустить лавину стоп-лоссов
• Маркет-мейкеры не стабилизируют цену при обвале
• Технические сбои на биржах усиливают проскальзывание

🎯 Возможные сценарии:
Удержание выше $80 000 может создать основу для роста, но нужен триггер:
→ Ускоренный приток в ETF
→ Новые сигналы от ФРС (смягчение)
→ Отказ Банка Японии от повышения ставки

📅 Ближайшие события:
16–18 декабря выйдут данные по розничным продажам, инфляции и занятости в США — они могут резко изменить настроения рынка.

Пока крипторынок в режиме ожидания — реакция на макроданные определит направление в конце года.

📉 Европейские рынки без чёткого тренда
Во вторник европейские индексы не могут определиться с направлением. Поддержку оказывают финансы и медицина, но давление создают технологии и оборонный сектор. Инвесторы также осторожничают в ожидании трудовой статистики США, которая откладывалась два месяца.

📊 Котировки к 13:12 МСК:
• STOXX 600: –0,2%
• DAX (Германия): –0,4%
• FTSE 100 (Великобритания): –0,3%
• CAC 40 (Франция): малоподвижен

🔻 Лидеры падения:
1. Abivax SA: –6,81%
2. Saab AB: –6,25%
3. Beijer Ref AB (publ): –4,87%

Рынки в режиме ожидания перед ключевыми данными из США.