📈 Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:

Недельный график.
Пробой наверх 1,18292 сформировал новую зону коррекции с нижней ступенью 1,13910. Это зона покупок. Прошедшая неделя сформировала разворотную наверх структуру.

Дневной график.
Сформирована разворотная наверх структура с пробоем локальной опорной точки 1,16681 - точки формальной покупки.

Часовой график.
Покупка на текущем уровне (1,16762). Стоп лосс 1,16384. Первая цель 1,17000.
Продажа на пробое 1,16384. Стоп лосс 1,16713. Первая цель 1,16050.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

Золото укрепляется перед заседанием ФРС на фоне ожиданий снижения ставок

Драгметаллы демонстрируют умеренный рост в понедельник, получая поддержку от ослабления доллара и растущих ставок на монетарное смягчение в США.

📊 Текущие котировки
• Золото (спот): $4 210,06 (+0,32%)
• Серебро: $58,39 (+0,22%)
• Палладий: $1 470,1 (+0,88%)
• Платина: $1 655,68 (+0,87%)

🏛 Ключевой драйвер
• Заседание ФРС: начало на этой неделе
• Вероятность снижения ставки: 87%
• Факторы: слабые данные + "голубиные" комментарии чиновников
• Доллар: продолжает ослабевать перед решением

💎 Прогнозы и перспективы
• UBS: ожидает дальнейшего снижения ставок в 2026 году
• Целевой уровень для золота: $4 500 за унцию
• Преимущество серебра: дополнительный импульс от промышленного спроса

📈 Динамика серебра
• Рекорд: $59,32 в пятницу
• Превышение золота: лучшая динамика в последние недели
• Факторы поддержки: монетарные стимулы + бюджетные меры

Рынок готовится к потенциальному повороту в монетарной политике ФРС, создавая благоприятные условия для продолжения ралли драгоценных металлов.

Медь обновила исторический рекорд на фоне структурного дефицита поставок

Цены на промышленный металл достигли новых максимумов в понедельник, поддерживаемые сочетанием производственных сбоев, геополитических рисков и роста спроса со стороны Китая.

📊 Ключевые показатели
• Максимум дня: $11 749 за тонну (+0,9%)
• Текущая цена: $11 655 (+0,1%)
• Годовой рост: почти +30%

⚠️ Драйверы дефицита
• Авария на Грасберге: остановка второго по величине рудника в мире
• Форс-мажор Freeport-McMoRan: сокращение прогноза по добыче
• Прочие сбои: проблемы в Чили, протесты в Перу

🌏 Геополитический фактор
• Импорт в США: рост на фоне страхов перед пошлинами Трампа в 2026
• Эффект: дефицит в других регионах

🇨🇳 Китайский спрос
• Поддержка экономики: планы по фискальному стимулированию
• ДКП: сохранение умеренно мягкой политики
• Роль: крупнейший мировой потребитель меди

💡 Прогнозы UBS
• Июнь 2026: $12 000 за тонну
• Сентябрь 2026: $12 500 за тонну
• Декабрь 2026: $13 000 за тонну
• Обоснование: структурные ограничения предложения сохранятся

📈 Рыночная динамика
ANZ Research отмечает "панические покупки" на фоне продолжающегося дефицита, усиленного серией незапланированных остановок добычи.

Медь подтверждает статус стратегического сырья, чья стоимость определяется фундаментальным дисбалансом спроса и предложения на фоне глобальной энергоперехода.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.12.09

🇯🇵8-9 декабря - ежегодное заседание Банка Японии на котором будет обсуждаться стратегия ЦБ на рынке бондов
🇦🇺Австралия - ставка ЦБ - 06:30мск
🇯🇵глава ЦБ Японии - 12:00мск
🇺🇸США - ADP Nonfarm Employment (нояб) - 16:15мск
🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент) - 18:00мск
🇺🇸отчет WASDE - 19:00мск
🛢краткосрочные прогнозы Минэнерго США по рынку нефти - 20:00мск
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск

🇺🇦"Коалиция желающих" передаст США свои новые предложения по мирному плану

🇷🇺ВОСА по дивидендам: #NKHP

🇷🇺последний день с дивидендами: #CARM

🇷🇺#BAZA окончание периода сбора заявок на IPO Базис, может быть объявлена цена IPO

🇺🇸#WMT Walmart переносит листинг с NYSE на NASDAQ

✴️#XXI акции новой BTC-компании после слияния Cantor Equity Partners с Twenty One Capital начнут торговаться NYSE под тикером XXI

попсовые отчетности:
🇷🇺#SBER Сбер - РСБУ 11м 2025г
🇺🇸#GME Gamestop - 00:00мск

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,165 трлн (-$17 млрд)
• Доля BTC: 56,9% | Доля ETH: 11,9%
• Индекс страха и жадности: 23 (страх)

📈 Вчерашние итоги
• BTC: $90 634 (+0,26%)
• Контекст: ожидание заседания ФРС
• Вероятность снижения ставки: высокая (25 б.п.)

📊 Институциональная активность
• ETF: совокупные активы $117 млрд, чистые притоки $57,62 млрд
• Strategy: купила 10 624 BTC на $962,7 млн (средняя цена $90 615)
• Общий резерв: 660 624 BTC (3% эмиссии, средняя цена $74 696)

🏛️ Политический фон
• Трамп: давление на Канаду и Мексику, одобрение экспорта чипов Nvidia в Китай
• Инфляция: PCE 2,8% в сентябре (выше целевого уровня 2%)
• Шатдаун: риск обострения в январе 2026

🎯 Технические уровни
• Текущая цена: ~$90 000
• Сопротивление: сместилось с $93 500 до $95 500
• Возможный сценарий: отскок к $94 000 после ФРС с риском разворота

💎 Ключевая новость 2026 года
• Новый глава ФРС: Кевин Хассетт (подтверждение от Трампа)
• Позиция: сторонник агрессивного смягчения
• Эффект: фундаментальный сдвиг в монетарной политике
• Рынки: рост доходности длинных облигаций, поддержка рисковых активов

Рынок стоит на пороге потенциального монетарного перелома, который может создать прочную основу для возобновления "бычьего" тренда в среднесрочной перспективе.

Рубль сохраняет позиции около максимумов на поддержке ЦБ и жесткой ДКП

Российская валюта демонстрирует стабильность во вторник, удерживаясь около недавних рекордных уровней благодаря сочетанию монетарных и фискальных факторов.

📊 Ключевые уровни к 9:35 МСК
• Доллар/рубль: 76,70 (-0,2%)
• Евро/рубль: 89,15 (-0,1%)
• Юань/рубль: 10,49 (+0,5%)
• Вчерашний объем на Мосбирже: 101 млрд рублей

🏦 Поддержка ЦБ
• Увеличение интервенций: с 9,04 до 14,54 млрд рублей daily
• Эффект: смягчение давления от валютного спроса
• Срок действия: до 15 января включительно

💰 Денежно-кредитная политика
• Текущая ставка: 16,5%
• Прогноз на 19 декабря: снижение до 16,0%
• Эффект: охлаждение импорта + привлекательность рублевых активов

🎯 Недавние максимумы
• К доллару: 75,50 (максимум с мая 2023)
• К евро: 88,29 (максимум с начала июня)
• К юаню: 10,62 (максимум с февраля 2023)

🕊 Геополитический фон
Сохраняются усилия США по урегулированию конфликта, но подходы сторон остаются различными.

⚠️ Факторы давления
• Ослабление валютных ограничений: отмена лимитов на переводы для граждан РФ
• Валютный спрос: проявившийся интерес к покупке подешевевшей валюты

💵 Внешний контекст
• Доллар: индекс DXY 99,07 (минимумы с конца октября)
• Евро: $1,1645 (+0,1% к доллару)
• ФРС: вероятность снижения ставки 84% на завтрашнем заседании

Рубль сохраняет устойчивость благодаря комплексной поддержке регулятора и сохраняющейся привлекательности рублевых активов на фоне глобальной монетарной неопределенности.

Вопрос на миллион: как одна цифра из США может опустошить ваш депозит?

Представьте: вы ставите сделку по EUR/USD. Всё по плану, техничка идеальна. И тут — бац! — выходит какой-то JOLTS, и рынок летит вниз. Стоп-лосс срабатывает. Вы в минусе.

🤔 Знакомо?

Проблема не в рынке, а в незнании КЛЮЧЕВЫХ драйверов. JOLTS — один из них. Это отчет по вакансиям, который ФРС считает важнее, чем данные по безработице.

Мы подготовили для вас шпаргалку по JOLTS:

- Простыми словами: что это и когда выходит?
- Ловушки отчета: на что смотреть в первую очередь?
- Практические сценарии: что делать трейдеру до и после выхода данных?

Перестаньте быть заложником новостей. Начните их использовать!

📖 Подробнее про JOLTS читайте в нашем блоге

Европейские акции демонстрируют осторожный рост перед заседанием ФРС

Европейские рынки показывают сдержанную позитивную динамику во вторник в ожидании ключевого монетарного решения Федеральной резервной системы.

📊 Ключевые индексы к 11:34 МСК
• STOXX 600: +0,2%
• DAX (Германия): +0,4%
• CAC 40 (Франция): +0,1%
• FTSE 100 (Великобритания): -0,1%

🚀 Лидеры роста
• Hensoldt AG: +5,58%
• RENK Group AG: +4,89%
• Man Group PLC: +4,14%

📈 Секторальная поддержка
Финансовый и промышленный секторы обеспечивают основную долю роста общеевропейского индекса.

🏛 Ключевое событие
• Заседание ФРС: начало сегодня, решение ожидается завтра
• Настроения рынка: осторожный оптимизм на фоне ожиданий смягчения политики

Рынки сохраняют сдержанную позицию перед потенциальным изменением монетарного курса крупнейшего центрального банка мира.

Доллар стабилизируется перед заседанием ФРС, австралиец укрепляется

Валютные рынки демонстрируют сдержанную динамику во вторник в ожидании ключевого монетарного решения Федеральной резервной системы.

📊 Ключевые движения к 16:55 МСК
• Индекс доллара (DXY): 99,107 (стабильно)
• Биткоин: $90 379 (-1,06%)
• Эфириум: $3 115 (-1,04%)
• Австралийский доллар: $0,6639 (+0,26%)

🏛 Ожидания ФРС
• Вероятность снижения ставки: 89,4%
• Решение: объявление завтра
• Рыночная позиция: отсутствие значительных корректировок перед событием

🌏 Действия центробанков
• РБА Австралии: сохранение ставки на уровне 3,60%
• Сигнал: смещение инфляционных рисков в сторону роста
• Bank of Singapore: ЦБ не сдерживал "ястребиные" ожидания рынка

💎 Дополнительные драйверы
• ЕЦБ: Шнабель допускает повышение ставки в будущем, но не в ближайшей перспективе
• Данные США: ожидание индекса малого бизнеса и статистики JOLTS

🔁 Другие валюты
• Евро: $1,1637 (стабилен)
• Иена: 156,3 к доллару (-0,24%)
• Фунт: $1,3315 (без изменений)
• Юань: 7,0635 (+0,11%)

Рынки перешли в режим ожидания перед решением ФРС, сохраняя минимальную активность на фоне высокой определенности относительно ожидаемого смягчения монетарной политики.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.12.10

🇷🇺🇦🇪Россия и ОАЭ проведут первый российско-эмиратский бизнес-форум в Дубае
🇷🇺🇮🇩российско-индонезийские переговоры в Москве
🇺🇸🇮🇳торговые переговоры США-Индия в Нью-Дейли
🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (нояб) - 04:30мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 13:45мск
🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 13:55мск
🇧🇷Бразилия - потребинфляция CPI (нояб) - 15:00мск
🇨🇦Канада - ставка ЦБ - 17:45мск
🛢нефть США - запасы EIA - 18:30мск
🇨🇦пресс-конф ЦБ Канады - 18:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск
🇺🇸США - федеральный бюджет (нояб) - 22:00мск
🇺🇸США - заседание FOMC - 22:00мск
🇺🇸пресс-конф FOMC - 22:30мск
🇧🇷Бразилия - ставка ЦБ - 00:30мск

🇷🇺Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26252 и 26254

🇷🇺#SBER Сбер - День инвестора и презентация новых сервисов и продуктов под названием «Сделано в Сбере»

🇷🇺ВОСА по дивидендам: #PLZL #OZON

🇷🇺#BAZA дебютные торги акциями БАЗИС

попсовые отчетности:
🇺🇸#CHWY Chewy - 15:05мск
🇺🇸#ORCL Oracle - 00:05мск
🇺🇸#ADBE Adobe - 00:05мск

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Американские индексы закрылись разнонаправленно перед решением ФРС

Торги на Уолл-стрит завершились смешанной динамикой во вторник в преддверии ключевого монетарного решения Федеральной резервной системы.

📊 Итоги закрытия
• S&P 500: 6 840,32 (-0,09%)
• Dow Jones: 47 564,50 (-0,37%)
• Nasdaq: 23 577,24 (+0,13%)

💡 Контекст и драйверы
• Ожидание ФРС: рынки готовятся к снижению ставки в среду
• Риски: опасения "ястребиной" риторики в сопроводительном заявлении
• Корпоративные новости: предупреждение JP Morgan о высоких расходах в 2026 году оказало давление на S&P 500

Рынок демонстрирует сдержанность перед решающим событием недели, балансируя между ожиданием монетарного смягчения и опасениями относительно будущих корпоративных результатов.

📊 Итоги азиатской сессии 10 декабря

Азиатские индексы показали разнонаправленную динамику на фоне ожидания решения ФРС.

🇯🇵 Япония:
• Nikkei 225: -0,35%
• Topix: стабилен

🇭🇰 Гонконг: Hang Seng без изменений

🇨🇳 Материковый Китай: CSI 300 -0,2%

🇰🇷 Южная Корея:
• Kospi: -0,35%
• Kosdaq: +0,32%

🇦🇺 Австралия: S&P/ASX 200 стабилен

🇺🇸 Фьючерсы США: S&P 500, Nasdaq и Dow Jones практически без изменений


💼 Корпоративные новости

🟠 Amazon: инвестирует $35 млрд в облачные и ИИ-технологии Индии до 2030 года. Ожидается создание 1 млн рабочих мест, рост экспорта до $80 млрд и поддержка 15 млн малых бизнесов.

🔵 Microsoft: вложит $17,5 млрд в ИИ-инфраструктуру Индии — крупнейшие инвестиции компании в Азии. Средства направят на дата-центры и обучение 20 млн человек к 2030 году.

🛒 Meesho: взлетела на 54% в дебютный день торгов после IPO на $603 млн. Оценка компании достигла $8,4 млрд, что оживило интерес к индийским технологическим IPO.

⚠️ США vs Индонезия: торговые переговоры под угрозой срыва. Вашингтон обвиняет Джакарту в отказе от ранее данных обязательств, особенно в сфере цифровой торговли и нетарифных барьеров.

Фокус рынков сегодня — решение ФРС по ставкам.

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,247 трлн (+$82 млрд)
• Доля BTC: 56,9% | Доля ETH: 12,3%
• Индекс страха и жадности: 25 (страх)

📈 Вчерашние итоги
• BTC: $92 678 (+2,26%)
• Максимум сессии: $94 588 (+5% за день)
• Шорт-сквиз: ликвидации шортов на $300 млн
• Рост альткоинов:
- ETH: +9,6%
- SOL: +10,11%
- XRP: +6,3%
- BNB: +5,24%

💡 Ключевой триггер
Комментарий Трампа в Politico: требование к будущему главе ФРС немедленно снизить ставки.

📉 Фундаментальный сдвиг
• Предложение BTC на биржах: сократилось с 8,13% до 6,04% от эмиссии за год
• Выведено с бирж: 403 200 BTC
• Сигнал: долгосрочное накопление, снижение давления продаж

🎯 Технические уровни
• Текущая цена: $92 447
• Неудачная попытка: удержания выше $94 000
• Ключевое сопротивление: $95 500
• Цель: $100 000

🏛️ Событие дня
• Решение ФРС: ожидается сегодня
• Вероятность снижения ставки: 87%
• Пресс-конференция Пауэлла: тон может быть проигнорирован рынком
• Политический контекст: давление Трампа на будущую монетарную политику

Возможный сценарий
Даже "ястребиная" риторика Пауэлла может не оказать традиционного давления на рынок, так как инвесторы уже закладывают смену курса ФРС во втором квартале 2026 года.

Рынок получил мощный импульс от политических сигналов, но для запуска устойчивого новогоднего ралли требуется подтверждение сдвига в монетарных ожиданиях.

Серебро преодолело $60 за унцию, продолжив историческое ралли

Белый металл установил новый рекорд в среду, тогда как золото сохраняет осторожную динамику перед ключевым решением ФРС.

📊 Текущие котировки
• Серебро: $61,37 (+1,15%) - исторический максимум $61,46
• Золото: $4 205,09 (-0,1%)
• Палладий: $1 494,95 (-0,77%)
• Платина: $1 669,8 (-1,21%)

⚖️ Соотношение металлов
• Октябрь: 82 унции серебра за 1 унцию золота
• Сегодня: 69 унций серебра за 1 унцию золота
• Тренд: сокращение разрыва в стоимости

💎 Фундаментальная поддержка серебра
• Промышленный спрос: солнечная энергетика, электромобили, ИИ-инфраструктура
• Прогноз Silver Institute: рост спроса до 2030 года
• Диверсификация: сочетание инвестиционной и промышленной привлекательности

🏛️ Ключевое событие дня
• Заседание ФРС: завершение в 22:00 МСК
• Пресс-конференция Пауэлла: 22:30 МСК
• Вероятность снижения ставки: ~89%

Серебро укрепляет позиции как стратегический актив, получая двойную поддержку от монетарных ожиданий и растущего промышленного спроса в перспективных секторах экономики.

💎 Прогноз: решение ФРС может запустить коррекцию доллара

Рынок ожидает от ФРС "ястребиного" снижения ставки, что временно поддерживает доллар, но создает риски для американской валюты после завершения заседания.

🎯 Ключевые тезисы

1. Парадокс ожиданий
• Высокая планка: рынок уже заложил агрессивные ожидания
• Риск разочарования: любая мягкость в риторике Пауэлла ослабит доллар
• Момент истины: решение станет катализатором для переоценки

2. Историческая параллель
• Пример с фунтом: перед бюджетом — накопление шортов, после — их закрытие и рост
• Динамика GBP/USD: от 1,3125 до 1,3385 после события
• Вывод: "покупай на слухах, продавай на фактах" работает в обратную сторону

3. Структурные факторы давления
• Сезонность: декабрь традиционно слаб для доллара
• Глобальная монетарная политика: переход к "ястребиной" риторике других ЦБ
• Затронутые регуляторы:
- ЕЦБ
- Банк Канады
- РБА Австралии
- ЦБ Новой Зеландии

⚡ Сценарий развития
Как только событие ФРС останется позади, трейдеры переключатся на фундаментальные драйверы:
1. Сезонное давление на доллар
2. Расхождение монетарных политик
3. Техническая перекупленность

📅 Перспектива на 2026 год
Эти факторы сохранят актуальность в начале нового года, создавая основу для продолжения коррекции американской валюты.

Рынок стоит на пороге потенциального разворота, где классическое "sell the news" может реализоваться в нестандартной форме — через ослабление доллара после формально "ястребиного", но уже учтенного решения.

Вместе с сегодняшним решением ФРС представила новые прогнозы:

Американский Центробанк улучшил ожидания по росту экономики в ближайшие годы. Прогнозы по инфляции на 2025-2026 год также улучшились, а прогнозы по ставке не изменились.
В 2025 году Федрезерв ожидает роста ВВП на 1,7% (в сентябре ожидали 1,6%), на 2026 год оценка улучшилась с 1,8% до 2,3%, на 2027 — с 1,9% до 2%.
Ожидается, что к концу 2025 года инфляция составит 2,9% вместо 3%. В 2026 году ФРС ожидает инфляцию на уровне 2,4% против 2,6% ранее. На 2027 прогноз остался без изменений — 2,1%.
Прогнозная ставка предполагается к концу 2025 года на уровне 3,6%, в 2026 году — на уровне 3,4%, а в 2027 году — на уровне 3,1%.
Обновленные квартальные прогнозы показали, что за снижение ставки до 3,5-3,75% к концу 2025 года высказались большинство чиновников — 12 из 19. Еще шестеро посчитали, что ставку следовало оставить на уровне 3,75-4%. Один представитель ФРС был уверен, что ставку надо было понизить сильнее — до 3,25-3,5%.
Мнения насчет 2026 года разделились. По четыре чиновников проголосовало за ставку 3-3,25%, 3,25-3,5% и 3,5-3,75%. Трое выступили за 3,75-4%, двое — за 2,75-3%. Еще по одному голосу было отдано за 2,5-2,75% и 2-2,25%.

Источник данных РБК:

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.12.11

🇨🇭Швейцария - ставка ЦБ - 11:30мск
🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти - 12:00мск
🇨🇭пресс-конф ЦБ Швейцарии - 12:00мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 12:50мск
🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск
🛢ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти - 15:00-16:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск

🇷🇺🇹🇲11–12 декабря Путин в Ашхабаде

🇺🇸🇮🇳торговые переговоры США-Индия в Нью-Дейли - день 2

🇷🇺#MOEX Мосбиржа утвердит бизнес-план на 2026г

🇷🇺ВОСА по дивидендам: #DIAS

🇷🇺последний день с дивидендами: #CNRU

✴️🇺🇸главы крупнейших банков США встретятся с сенаторами для обсуждения структуры рынка криптовалют

попсовые отчетности:
🇷🇺#AFLT Аэрофлот - оперрезы нояб 2025г
🇬🇧#MANU Manchester United - 15:00мск
🇺🇸#CIEN Ciena Corp - 15:00мск
🇺🇸#LULU Lululemon - 00:05мск
🇺🇸#AVGO Broadcom - 00:15мск
🇺🇸#COST Costco - 00:15мск

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,166 трлн (-$81 млрд)
• Доля BTC: 56,8% | Доля ETH: 12,2%
• Индекс страха и жадности: 28 (страх)

📉 Вчерашние итоги
• BTC: $92 015 (-0,72%)
• Утренний обвал: до $89 389 (-5% за 7 часов)
• Ликвидации: $375 млн лонгов за 24 часа

🏛️ Решение ФРС
• Снижение ставки: на 25 б.п. до 3,5–3,75%
• Раскол голосов: 9 против 3
• Позиция Пауэлла: "комфортная позиция" для паузы
• Прогноз на 2026: средняя ставка 3,4% (меньше снижений, чем ждёт рынок)

🎯 Технические уровни
• Текущая цена: ~$90 050
• Критическое сопротивление: $94 100 – $94 500
• Ключевая поддержка: $87 100
• Сценарий: пробой поддержки ускорит падение

📅 Факторы давления
• Жёсткая риторика ФРС: сигналы о приостановке цикла смягчения
• Тарифные риски: неопределенность торговой политики
• Отложенные данные: инфляция и рынок труда выйдут позже

Рынок столкнулся с классическим "sell the news" — формальное снижение ставки уже было учтено, а жёсткие сигналы о будущей паузе спровоцировали распродажи. Теперь внимание смещается на способность "быков" удержать ключевые уровни поддержки.