📊 Обзор рынков: шатдаун близок к завершению, растут ставки на смягчение ФРС

Мировые рынки находятся в ожидании ключевых политических решений, получая двойную поддержку от бюджетного маневра в США и монетарных ожиданий.

🇺🇸 Американский фронт
• Бюджетный кризис: переговоры в Конгрессе близки к временному соглашению
• Шатдаун: вероятное завершение снижает неопределенность
• Данные по занятости: замедление найма в частном секторе
• Ставка ФРС: декабрьское снижение становится более вероятным

📈 Ротация активов
• Отток из убежищ: снижение спроса на золото и гособлигации
• Приток в рисковые активы: рост акций и корпоративных облигаций
• Доллар: укрепляется как резервная валюта несмотря на падение доходностей

🇪🇺 Европейская повестка
• ЕЦБ: сохраняет осторожную позицию
• Инфляция: ожидание новых данных по еврозоне
• Промпроизводство: снижение в Германии и Франции
• Сроки смягчения: не ранее весны 2026 года

🌏 Азиатские рынки
• Япония: рост на волне глобального оптимизма
• Китай: давление из-за недвижимости и слабого экспорта
• Валюты: иена под давлением расхождения монетарных политик

💎 Итоги
Рынки демонстрируют сбалансированную реакцию на сочетание политического прогресса и умеренных макроданных, сохраняя ориентацию на будущие решения центробанков.

📈 Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы USDJPY:
Недельный график.
Идёт попытка выхода наверх из 2-х летней сужающейся консолидации.

Дневной график.
Ранее пробоем наверх 153,261 рынок подтвердил наличие и развитие устойчивой восходящей структуры.

Часовой график.
Покупка на коррекционном снижении к: 154,337; 154,066. Стоп лосс ниже 153,650. Первая цель не определена.
Основная идея: покупать доллар на глубоких коррекциях после построения разворотной наверх структуры с осторожностью, т.к. дневные и недельные разметки показывают долгосрочную сужающуюся консолидацию

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

Европейские акции обновляют рекорды на фоне завершения шатдауна в США

Европейские индексы демонстрируют уверенный рост в среду, поддерживаемые разрядкой политической напряженности в США и сильными корпоративными новостями.

📊 Ключевые индексы к 11:40 МСК
• STOXX 600: +0,5% (рекордный максимум)
• DAX (Германия): +1,0%
• CAC 40 (Франция): +0,8%
• FTSE 100 (Великобритания): +0,2%

🚀 Лидеры роста
• SSE PLC: +11,37% (гигантский инвестиционный план)
• Alcon AG: +6,45%
• Brenntag SE: +5,44%

💡 Драйверы рынка
• Политический фактор: завершение длительного шатдауна в США
• Корпоративные новости: амбициозные инвестиционные программы компаний
• Настроения инвесторов: переход в рисковые активы

Рынок встречает позитивные политические изменения с оптимизмом, возобновляя движение к новым историческим максимумам.

Иена обновила 9-месячный минимум, вызвав вербальные интервенции Японии

Японская валюта продолжает ослабевать, в то время как доллар получает поддержку от политического прогресса в США.

📊 Ключевые движения к 16:00 МСК
• Индекс доллара (DXY): 99,583 (+0,14%)
• Иена: 154,79 к доллару (-0,42%)
• Биткоин: $105 007 (+2,3%)
• Эфириум: $3 552 (+3,91%)

🇯🇵 Давление на иену
• Снижение с октября: почти 4,5%
• Причины: бюджетные расходы нового правительства + рост аппетита к риску
• Реакция властей: вербальные интервенции министра финансов

🇺🇸 Американский фактор
Палата представителей голосует по компромиссному законопроекту о возобновлении финансирования до февраля.

Другие валюты
• Евро: $1,1575 (стабилен)
• Фунт: $1,3116 (-0,26%)
• Австралийский доллар: $0,6542 (+0,26%)
• Юань: 7,116 (стабилен)

Ослабление иены сохраняется на фоне расхождения монетарных политик Японии и США и роста глобального оптимизма.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.11.12

🇷🇺Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Краснодар
🇬🇧Британия - ВВП (3кв 2025г -предв) - 10:00мск
🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти - 12:00мск
🇪🇺Еврозона - промпроизводство (сент) - 13:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸США - потребинфляция CPI (окт) - 16:30мск
🇷🇺РФ - ВВП - 19:00мск
🛢нефть США - запасы EIA - 20:00мск
🇺🇸США - федеральный бюджет (окт) - 22:00мск

🇷🇺Комитет Госдумы начнет рассмотрение поправок к бюджетному пакету

🇩🇪🇷🇺делегация "Альтернативы для Германии" в России с визитом 13-16 ноября

🇪🇺🇷🇺министры финансов ЕС обсудят конфискацию активов РФ

🇷🇺#VTBR ВТБ - ВОСА по вопросу выделения заблокированных активов и пассивов

попсовые отчетности:
🇷🇺#MTSS МТС - МСФО 3кв 2025г
🇷🇺#MBNK МТС Банк - МСФО 3кв 2025г
🇷🇺#RTKM Ростелеком - МСФО 9м 2025г
🇨🇳#TCEHY Tencent - 12:00мск
🇨🇳#JD JD com - 13:30мск
🇺🇸#DIS Disney - 14:40мск
✴️#BITF Bitfarms - 15:00мск
✴️#BTM Bitcoin Depot - 16:00мск
🇺🇸#AMAT Applied Materials - 00:00мск

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,542 трлн (-$19 млрд)
• Доля BTC: 57,6% | Доля ETH: 11,8%
• Индекс страха и жадности: 14 (экстремальный страх)

📉 Вчерашние итоги
• BTC: $101 654 (-1,36%)
• Диапазон движения: $100 813 – $105 333
• Текущая цена: $102 022
• Динамика: отскок без устойчивости

🏛️ Политический контекст
• Шатдаун завершен: Трамп подписал временное финансирование до 30.01.2026
• Продолжительность: рекордные 43 дня
• Скрытые риски: фундаментальные разногласия не устранены

📅 Макрофакторы
• Инфляционные данные: публикация отложена до середины-конца ноября
• Позиция ФРС: отсутствие единой линии среди представителей
• Вероятность снижения ставки: 55,6% в декабре (снижение с 67%)

🎯 Технические уровни
• Критическая поддержка: $98 000
• Сопротивления: $105 900 → $107 800 → $108 600
• Сценарий: пробой $98 000 открывает путь к затяжной консолидации

💎 Долгосрочный позитив
• Стейблкоины: потенциал роста рынка до $3 трлн к 2030 году
• Заявление Бессента: поддержка развития отрасли

Рынок сохраняет осторожность, не доверяя временному политическому компромиссу и ожидая четких сигналов от ФРС и макроданных.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.11.14

🇨🇳КНР - промпроизводство (окт) - 05:00мск
🇪🇺Еврозона - ВВП (3кв 2025г -предв) - 13:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск

🇷🇺Мосбиржа добавит на вечерние торги еще 1268 корпоблигаций

🇷🇺#OZON Москбиржа допустит акции Озон на вечерние и утренние торги
🇷🇺#PIKK ПИК - ВОСА по обратному сплиту 100 к 1
🇷🇺#PIKK ПИК - ВОСА по отмене дивидендной политики
🇷🇺#YDEX Яндекс - сд по определению цены допэмиссии
🇷🇺#DOMRF может начаться сбор заявок на IPO ДОМРФ

попсовые отчетности:
🇷🇺#FLOT Совкомфлот - МСФО 9м 2025г
🇷🇺#SVCB Совкомбанк - МСФО 9м 2025г
🇷🇺#IRAO Интер РАО - МСФО 9м 2025г
🇷🇺#HEAD Хэдхантер - МСФО 9м 2025г
🇷🇺#CARM СТГ - МСФО 9м 2025г
✴️#HIVE HIVE Blockchain - 15:00мск
✴️#BTBT Bit Digital - 16:00мск
🇺🇸#QUBT Quantum Computing - 00:05мск

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,411 трлн (-$131 млрд)
• Доля BTC: 57,9% | Доля ETH: 11,4%
• Индекс страха и жадности: 15 (экстремальный страх)

📉 Вчерашние итоги
• BTC: $99 692 (-1,93%)
• ETH: $3 231 (-5,37%)
• Американские индексы: худший день за месяц (S&P 500 -1,71%, Nasdaq -2,05%)

🔻 Драйверы падения
• Распродажи в AI-секторе: Nvidia -3,6%, давление на технологические акции
• Пересмотр ожиданий по ФРС: ставки могут остаться без изменений в декабре
• Потеря данных BLS: ФРС будет принимать решение вслепую

🏛️ Позиция ФРС
• Инфляция: застыла около 3% выше целевого уровня
• Риски: бизнес начинает перекладывать тарифные издержки на потребителей
• Ястребы: Хаммак, Мусалем и Кашкари выступают против смягчения

🛒 Сигналы от потребителей
Решение Трампа освободить продовольствие от тарифов указывает на критическое давление на покупательную способность и возможное глубокое замедление спроса.

🎯 Техническая картина BTC
• Текущая цена: $97 246 (тестирование восходящего тренда с $49 000)
• Критический уровень: $97 000
• Цели при пробое: $87 700 → $77 500

⚠️ Риски
• Цепные ликвидации: пробой $97 000 затронет позиции крупных игроков
• Криптозима: вероятность затяжного боковика или снижения
• Отсутствие позитивных триггеров: нет факторов для разворота тренда

Рынок столкнулся с идеальным штормом: ужесточение риторики ФРС, слабость технологического сектора и нарастающие макроэкономические риски.

Золото стабилизируется после "ястребиных" сигналов ФРС

Драгметалл демонстрирует боковую динамику в пятницу, балансируя между макронеопределенностью и пересмотром ожиданий по монетарной политике.

📊 Текущие котировки
• Золото (спот): $4 167,17 (-0,1%)
• Серебро: $52,69 (+0,7%)
• Палладий: $1 416,55 (-0,7%)
• Платина: $1 554,63 (-1,61%)

🎯 Ключевые факторы
• Позиция ФРС: "ястребиные" комментарии снизили вероятность декабрьского смягчения
• Вероятность снижения ставки: 49% vs 64% ранее
• Экономические данные: октябрьская статистика по безработице может не быть опубликована

💡 Аналитический взгляд
• ActivTrades: поддержка от общей настороженности, но ограничение роста из-за сомнений по ФРС
• Давление на золото: закрытие позиций для покрытия маржинальных требований

📈 Недельный итог
Несмотря на боковую динамику сегодня, золто сохраняет потенциал для закрытия недели в плюсе на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности.

Металл продолжает выполнять роль защитного актива, но сталкивается с сопротивлением из-за меняющихся монетарных ожиданий.

Рубль снижается на фоне спроса на валюту, но получает поддержку от нефти

Российская валюта испытывает давление в пятницу, но сокращает потери благодаря росту нефтяных цен и внутренним операциям компаний.

📊 Ключевые уровни к 14:30 МСК
• Юань/рубль: 11,38 (-0,25%)
• Доллар/рубль: 80,70 (минимальное ослабление)
• Евро/рубль: 93,98 (-0,1%)
• Нефть Brent: $64,37 (+2,1%)

🛢️ Нефтяной фактор
• Рост цен: реакция на атаку беспилотников в Новороссийске
• Остановка прокачки: "Транснефть" приостановила поставки в порт
• Экспортные риски: нарушения в инфраструктуре могут снизить валютные поступления

🏦 Внутренние операции
• Санкционные продажи: "Роснефть" и "Лукойл" выводят валюту до ноября
• Поддержка ЦБ: продажи юаня на 9,04 млрд рублей ежедневно
• ДКП: ставка 16,5% сохраняет привлекательность рублевых активов

📅 Ближайшие перспективы
• Сезонность: рост продаж валюты экспортерами во второй половине месяца
• Налоговый период: ЕНП 28 ноября
• Санкции: вступление в силу ограничений против нефтяных компаний 21 ноября

Рубль балансирует между краткосрочной поддержкой от внутренних операций и перспективным давлением от санкций и структурных изменений в экспортных расчетах.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.11.17

🇯🇵Япония - ВВП (3кв 2025г -предв) - 02:50мск
🇨🇦Канада - потребинфляция CPI (окт) - 16:30мск
🇺🇸США - федеральный бюджет (окт) - 22:00мск

🇷🇺🇮🇳Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии

🇫🇷🇺🇦Макрон примет Зеленского в Париже

🚫🇷🇺#QIWI последний торговый день в стакане T+1 акциями QIWI перед делистингом

🇷🇺сд по дивидендам: #ROSN

попсовые отчетности:
🇷🇺#VSEH ВИРУ - МСФО 9м 2025г + День инвестора
🇷🇺#LSNG Ленэнерго - РСБУ 9м 2025г
🇨🇳#XPEV Xpeng - 13:00мск
🇨🇳#ZK Zeekr - 13:00мск

🔴Дайджест новостей. Итоги торговой недели 10.11 - 16.11 и и главные новости 17.11 - 23.11

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Когда страх достигает 9 пунктов, покупатели уже не боятся падать — они боятся вставать

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,321 трлн (-$10 млрд)
• Доля BTC: 57,2% | Доля ETH: 11,5%
• Индекс страха и жадности: 15 (экстремальный страх)

📉 Итоги прошлой недели
• BTC: $94 261 (-10% за неделю)
• Ключевые события: пробой $95 000, массовые ликвидации, отток $870 млн из ETF
• Диапазон движения: $94 261 – $106 011

🎯 Технические уровни
• Критическая поддержка: $90 000 – $91 000
• Цели продавцов: $87 700 → $77 500
• Зона восстановления: $99 000 – $100 000

🏛️ Макрофакторы
• Вероятность снижения ставки ФРС: 44,4% (с 67%)
• Данные: возобновление публикации после шатдауна
• Ключевые события недели:
- Инфляционные отчеты
- Промышленное производство
- Протоколы FOMC (20 ноября)

🐋 Институциональная активность
Крупные холдеры увеличили резервы на десятки тысяч BTC, демонстрируя стратегическое накопление на минимумах.

💡 Текущие настроения
• Психология: истощение покупателей, доминирование недоверия
• Ликвидность: сниженная, реакции усилены
• Сценарий: боковой тренд с давлением продавцов до появления позитивных макроссигналов

Рынок застыл в ожидании данных, способных переломить "медвежи" настроения, образовавшиеся на фоне монетарной неопределенности.

📈 Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:
Недельный график.
Пробой наверх 1,18292 сформировал новую зону коррекции с нижней ступенью 1,13910. Это зона покупок.

Дневной график.
Сформирована разворотная нисходящая структура с пробоем локальной опорной точки 1,16594 - точки формальной продажи. Ранее пробоем 1,15415 рынок подтвердил наличие разворотной нисходящей структуры устойчивого характера.

Часовой график.
Продажа на пробое 1,15623. Стоп лосс пока не определён. Первая цель 1,14880.
Продажа на подъёме к 1,16400 и формировании там разворотной вниз структуры. Стоп лосс 1,16532. Первая цель 1,15800.
Покупка на пробое 1,16532. Стоп лосс 1,15935. Первая цель 1,17000.
Основная идея: Евро на часовом графике продавать на структурном подъёме.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

📈 Европейские биржи в плюсе: инвесторы верят в скорое завершение шатдауна в США

Европейские акции начали неделю ростом — инвесторы отыгрывают оптимизм на глобальных рынках и первые сигналы, что кризис с финансированием правительства США может вскоре завершиться.

Панъевропейский индекс STOXX 600 +0,9% к 11:33 МСК.
Наибольший рост показывают:

• Camurus AB +10,83%
• Kingspan Group PLC +7,56%
• Diageo PLC +7,15% — бумаги резко подорожали после новости о назначении экс-главы Tesco Дэйва Льюиса новым CEO.

Национальные индексы тоже в зелёной зоне:
🇩🇪 DAX +1,2%
🇬🇧 FTSE 100 +0,5%
🇫🇷 CAC 40 +0,9%

📊 Оптимизм на европейских площадках отражает общее улучшение настроений — рынки делают ставку на стабилизацию в США и возможное оживление деловой активности к концу года.

📉 Рубль под давлением: нефть снижается, корпоративных продаж валюты нет

Рубль слабеет в понедельник — на рынке говорят о вялых потоках со стороны экспортеров и падении нефти, которое усиливает давление.

📊 Текущие котировки (12:20 МСК):
• Юань/рубль (TOM) — 11,41 (-0,3%)
• Фьючерсы: юань/рубль 11,42; доллар/рубль 81,50 (-0,6%); евро/рубль 94,55
• Форекс: USD/RUB 81,15 (-0,4%), EUR/RUB 93,96 (-0,8%)

🛢 Нефть Brent торгуется по $63,90 (-0,8%).
После новостей о возобновлении отгрузок из Новороссийска опасения по поставкам сырья из РФ ослабли — это давит на цены.

💥 Санкции США:
• С 21 ноября вводятся ограничения против Роснефти и Лукойла.
• В предыдущие дни рынок наблюдал *возможные продажи валюты* со счетов этих компаний — именно они поддерживали рубль.
• Белый дом дал Лукойлу отсрочку до 13 декабря на продажу зарубежных активов.
• Параллельно в США обсуждают законопроект о санкциях против стран, сотрудничающих с РФ.

⚠️ Риски для притока валюты сохраняются: санкции, ограничения для покупателей российской нефти, сбои в инфраструктуре из-за атак дронов.

🎯 Но рубль держится: с начала ноября он снизился лишь слегка.

Эксперты считают, что:
• краткосрочно картина нейтральна,
• в долгую — рынок закладывает плавное ослабление в 2026 году.

📅 Поддержка в ближайшие дни:
29 ноября крупные экспортеры будут готовиться к Единому налоговому платежу — обычно это сопровождается дополнительной продажей валютной выручки.
В ноябре НДПИ оценивается в ~540 млрд руб.

🏦 ЦБ продолжает ежедневно продавать юани по 9,04 млрд руб. в рамках бюджетного правила — этот фактор остаётся ключевой опорой для рубля на фоне высокой ключевой ставки 16,5%.

Золото почти не двигается после пятничного падения на 2% — рынок ждёт важных данных из США, которые могут подсказать, куда ФРС поведёт ставки дальше.

К 13:14 МСК спотовое золото прибавляет 0,18% и стоит $4 086 за унцию. Инвесторы снова используют драгметалл как защитный актив после прошлой просадки — это частично нивелирует давление от сильного доллара и снижающихся ожиданий декабрьского снижения ставки.

На этой неделе всё внимание — к уже задержанным из-за шатдауна американским статданным. В четверг выйдет ключевой отчёт по рынку труда.

Тем временем вероятность декабрьского снижения ставки, по данным CME FedWatch, упала до 44% (ранее было более 62%). Это не помогает золоту в краткосроке.

Аналитики считают, что ближайший диапазон по золоту — $4 000–4 250, с поддержкой на уровне $4 000.

Другие металлы тоже в лёгком плюсе:
• Палладий +0,29% до $1 388
• Серебро +1,01% до $51
• Платина +0,74% до $1 552

📈 Хотите знать, где рождаются реальные состояния?
Не в хайповых историях, не в телеграм-каналах с «сигналами», а в системных решениях, которые проверены временем.

Если бы вы в начале ноября 2015 года, на фоне санкций и паники, просто взяли $1000 и купили акции Сбербанка,
то сегодня получали бы около $280 только дивидендами — почти 30% годовой долларовой доходности.
И это без спекуляций, без «усреднений», без чудес — просто инвестиции, дисциплина и понимание, куда вы вкладываете.

📊 Такие результаты — не случайность. Это логика рынка и сила долгосрочного мышления.
Кто-то тогда купил Сбер, кто-то Газпромнефть (+23%), кто-то Фосагро (+14%), кто-то Полюс (+38%).
А кто-то — айфон, отпуск и «воспоминания». Разница между ними сегодня — в финансовой свободе.

💡 Клуб фондовой аналитики — это место, где такие решения становятся осознанными.
Здесь вы не просто учитесь покупать и продавать. Вы формируете мышление инвестора:
понимаете, как работает рынок, как оценивать риски, где искать точки входа и как строить капитал на годы вперёд.

В России нужно жить и инвестировать достаточно долго, чтобы ваши правильные решения начали работать на вас.
И начать можно сегодня.

🚀 Вступайте в Клуб фондовой аналитики — создайте систему, которая будет приносить результат не только завтра, но и через 10 лет.