🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.10.23

🇪🇺🇷🇺 европарламентарии на саммите рассмотрят вопрос конфискации замороженных активов РФ
🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Existing Home Sales (сент) - 17:00мск
🇺🇸США - Kansas Fed Manufacturing Index (окт) - 18:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск

✴️23 - 25 октября пройдут слушания по "ограниченным юрисдикциям" пользователей FTX в рамках компенсаций средств

🇷🇺сд по дивидендам: #LKOH

попсовые отчетности:
🇫🇮#NOK Nokia - 08:00мск
🇪🇺#SNY Sanofy - 08:30мск
🇷🇺#GMKN ГМК - производственные результаты 9м 2025г
🇷🇺#HYDR Русгидро - производственные результаты 9м 2025г
🇷🇺#MAGN ММК - МСФО 3кв 2025г
🇷🇺#ZAYM Займер - МСФО 3кв 2025г
🇺🇸#HON Honeywell - 13:00мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 13:45мск
🇺🇸#AAL American Airlines - 14:00мск
🇺🇸#TMUS T-Mobile - 14:05мск
🇺🇸#INTC Intel - 23:00мск
🇺🇸#F Ford - 23:05мск

Пульс высокий, дыхание частое — биткоин жив и в бою

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,751 трлн (-$12 млрд)
• Доля BTC: 57,7% | Доля ETH: 12,3%
• Индекс страха и жадности: 26 (страх)

📉 Вчерашние итоги
• BTC: $107 567 (-0,67%)
• Торговый диапазон: $106 666 – $109 163
• Ключевая поддержка: уровень $105 000

📈 Сегодняшнее утро
• BTC: $108 832 (+1,17%)
• Институциональный приток: +$477 млн в спотовые ETF
• Технический барьер: сопротивление на $109 500

🎯 Ключевые драйверы
• Институциональный интерес: возвращение крупных игроков
• Макроданные: публикация ИПС в пятницу
• Геополитика: встреча Трампа и Си Цзиньпина
• Монетарная политика: заседание ФРС 29 октября

⚡ Текущие риски
• Шатдаун: продолжается четвертую неделю
• Технологический сектор: слабые корпоративные отчеты
• Торговые войны: угроза новых ограничений против Китая

💡 Технические уровни
• Ближайшая цель: $111 500 при пробое $109 500
• Критический уровень: $113 300 для возвращения уверенности
• Сценарий: боковой тренд до заседания ФРС

Рынок демонстрирует хрупкую стабилизацию, но для уверенного восстановления потребуется прохождение ключевых макрособытий и преодоление технических сопротивлений.

Европейские акции стабилизируются на фоне сильных отчетов компаний

Европейский рынок демонстрирует осторожный рост в четверг, поддерживаемый позитивными корпоративными отчетами в условиях ожидания новостей по торговым переговорам США и Китая.

Ключевые индексы к 10:40 МСК
• STOXX 600: +0,2%
• CAC 40 (Франция): +0,4%
• FTSE 100 (Великобритания): +0,2%
• DAX (Германия): -0,2%

Лидеры роста
• Nokia Oyj: +10,67%
• Rentokil Initial: +9,35%
• Kering SA: +9,05%

Рынок сохраняет осторожный оптимизм, балансируя между сильными квартальными отчетами отдельных компаний и сохраняющейся неопределенностью вокруг международной торговой политики.

ЦБ Турции продолжил смягчение: ставка снижена до 39,5%

Турецкий центробанк на очередном заседании принял ожидаемое рынком решение, продолжив цикл смягчения денежно-кредитной политики.

📉 Ключевые решения
• Базовая ставка: снижена на 100 б.п. до 39,5% годовых
• Ставка овернайт по кредитам: 42,5%
• Ставка овернайт по депозитам: 38%
• Следующее заседание: 11 декабря 2025 года

📊 Контекст и тренды
• Инфляция в сентябре: 33,29% (ускорение с 32,95% в августе)
• Целевой показатель инфляции: 5% в среднесрочной перспективе
• Исторический минимум ставки: ниже 40% впервые с октября 2023 года

💡 Позиция регулятора
ЦБ подтвердил приверженность жесткой денежно-кредитной политике до достижения ценовой стабильности. В случае отклонения инфляции от целевых показателей политика будет ужесточена.

🎯 Экономический фон
Решение соответствует ожиданиям большинства экономистов, опрошенных Bloomberg. Однако сохраняются риски роста инфляции из-за:
• Роста цен на продукты питания и жилье
• Внутренней политической нестабильности
• Валютного давления (в марте курс достиг исторического максимума 41 лира за доллар)

Рубль сохраняет стабильность перед заседанием ЦБ и новыми санкциями

Российская валюта демонстрирует устойчивость в четверг, игнорируя санкционные риски и получая поддержку от налогового периода и скачка нефтяных цен.

📊 Ключевые уровни к 16:30 МСК
• Юань/рубль: 11,38 (-0,1%)
• Доллар/рубль: 81,25 (+0,3%)
• Евро/рубль: 94,25 (+0,4%)

Нефтяной фактор
• Brent: $65,65 (+5%) - максимум за две недели
• Драйверы: санкции против "Роснефти" и "Лукойла", пересмотр закупок Индией

Санкционный фон
• США: ограничения против нефтяных компаний с 21 ноября
• ЕС: 19-й пакет с запретом на СПГ
• Краткосрочный эффект: возможный приток валюты до ввода ограничений

Факторы поддержки рубля
• Налоговый период: ЕНП 28 октября (НДПИ + НДД)
• Интервенции ЦБ: продажи юаня на 9,5 млрд рублей daily
• Жесткая ДКП: ключевая ставка на уровне 17%

Завтрашнее заседание ЦБ
• Прогноз: пауза с сохранением ставки
• Риски: санкции как проинфляционный фактор
• Консенсус: отсутствует, шансы на сохранение и снижение равны

Аналитики отмечают, что отсутствие мгновенной реакции рубля на санкции не отменяет рисков ослабления в перспективе, что может заставить ЦБ действовать более осторожно.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.10.24

🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 02:00мск
🇯🇵Япония - потребинфляция CPI (сент) - 02:30мск
🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 03:30мск
🇮🇳Индия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 08:00мск
🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 10:30мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 11:00мск
🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 11:30мск
🇷🇺РФ - ставка ЦБ - 13:30мск
🇷🇺пресс-конф ЦБ РФ - 15:00мск
🇺🇸США - потребинфляция CPI (сент) - 15:30мск
🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 16:45мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (окт) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (окт) - 17:00мск
🇺🇸США - New Home Sales (сент) - 17:00мск

🇺🇸Трамп отправляется в Азию

🇺🇦 в Лондоне пройдет саммит «коалиции желающих»

попсовые отчетности:
🇪🇺#SNY Sanofy - 08:30мск
🇷🇺#VTBR ВТБ - МСФО 3кв и 9м 2025г
🇷🇺#SELG СЕЛИГДАР - оперрезы 9м 2025г
🇺🇸#PG Procter & Gamble - 14:00мск
🇺🇸#GD General Dynamics - 14:00мск

CZ помилован — и рынок ожил

После затяжного давления регуляторов крипторынок, похоже, снова дышит полной грудью.

Капитализация — $3,802 трлн (+$51 млрд)
Доля BTC — 57,9%
Доля ETH — 12,3%
Индекс страха и жадности — 31 (страх), против 26 накануне

В четверг, 23 октября, крипторынок закрылся в плюсе — биткоин и эфириум продолжили рост вслед за мировыми индексами.

Главные поводы для оптимизма пришли из США 🇺🇸:
1️⃣ Дональд Трамп помиловал Чанпэна Чжао (CZ), основателя Binance. Инвесторы восприняли это как сигнал на потепление политики к крипте — токен BNB резко взлетел.
2️⃣ Белый дом подтвердил встречу Трампа и Си Цзиньпина 30 октября в Южной Корее. Рынок надеется, что это поможет снизить торговую напряжённость между США и Китаем.

📈 Утром 24 октября биткоин удерживается выше уровней предыдущего дня, но сегодня в фокусе — данные по инфляции (CPI) в США, которые выйдут в 15:30 мск. Несмотря на шатдаун правительства (24-й день), именно этот отчёт публикуется вовремя — он нужен для индексации соцвыплат.

Ключевые уровни:

BTC: $113 300 — пробой откроет путь к росту и переломит “медвежий” сценарий.
ETH: $4090 — закрепление выше подтвердит “бычий” настрой.

После публикации CPI рынок может кратко пошататься, но уже вскоре начнёт формировать новое устойчивое направление, которое задаст тон до конца года — особенно после заседания ФРС.

💸 Рубль укрепляется в ожидании решения ЦБР

Российская валюта показывает умеренный рост в пятницу — рынок ждёт решения Центробанка по ключевой ставке, которое может сыграть в пользу рубля.

📊 К 11:15 МСК:

- Юань/рубль (Мосбиржа) — 11,36 (₽ +0,1%)
- Доллар/рубль (Forex) — 81,20 (₽ +0,1%)
- Евро/рубль — 94,33 (₽ +0,3%)

Поддержку рублю дают:
🔹 Дорогая нефть — Brent держится у $66,13 за баррель (+8% с начала недели)
🔹 Близкий Единый налоговый платёж (28 октября) — компании активно продают валюту
🔹 Интервенции ЦБ — ежедневные продажи юаней на 9,5 млрд руб.

⚖️ В 13:30 МСК ЦБ объявит решение по ставке (сейчас 17%), пресс-конференция — в 15:00.
По опросу Рейтер, шансы на сохранение и снижение ставки примерно равны.

📈 Если ставку сохранят, рубль может укрепиться — на это указывают и данные по росту инфляционного давления.
📉 Если же ставку снизят, котировки юаня могут подняться к 11,50 ₽ за юань, считают аналитики Банка «Санкт-Петербург».

На внешнем фоне остаются риски:

Новые санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» (вступят в силу 21 ноября)
ЕС ограничил поставки СПГ из России
➡️ Это повышает угрозу сокращения экспортной валютной выручки.

Тем не менее, краткосрочно рубль может получить дополнительную поддержку за счёт вывода валюты с зарубежных счетов российских нефтяных компаний и её продажи на внутреннем рынке.

🛢 Рост нефти — реакция на санкции и пересмотр закупок российской нефти Индией и Китаем.

Итог: рубль держится уверенно, но многое решится уже сегодня — после заседания ЦБР.

📊 Такие обзоры (смотреть в YouTube ll VK) рынка Марата Газизова доступны только участникам клуба Pro Trader, но сегодня мы делимся записью открыто

Каждое утро в клубе Pro Trader мы не просто раздаём сигналы, а формируем полноценный торговый план: разбираем ключевые уровни, сценарии и варианты действий. Но рынок живой — он меняется, и мы держим руку на пульсе: при первых же изменениях конъюнктуры корректируем план и помогаем участникам оставаться в тренде. Это не шаблонные рекомендации, а система сопровождения, которая учит мыслить как профессионал, принимать решения осознанно и чувствовать уверенность в каждой сделке.

Хотите получать ежедневные торговые планы, аналитику и участвовать в специальных мероприятиях?
➡️ Присоединиться к клубу

🇨🇳 Китайский рынок на максимумах за 9 лет

Фондовый рынок Китая завершил неделю мощным ростом — индекс Shanghai Composite закрылся на самом высоком уровне с 2015 года, показав лучшую динамику за два месяца.

Причина — политический сигнал: пленум ЦК Компартии подтвердил курс на технологическое самообеспечение Китая, что спровоцировало ралли в секторах полупроводников и искусственного интеллекта.

📊 По итогам торгов:

- Shanghai Composite — +0,71% до 3 950,31 п. (пик с августа 2015 года)
- CSI 300 (голубые фишки) — +1,18% до 4 660,68 п.
- ChiNext (стартапы) — +3,57%

📈 Китайские инвесторы активно наращивают позиции в технологических компаниях, рассчитывая на государственную поддержку отрасли и приток капитала в локальный рынок.

Американские индексы стартовали в плюсе на слабых данных по инфляции

Уолл-стрит открыла пятничную сессию уверенным ростом, получив двойной позитивный сигнал от макростатистики и корпоративных отчетов.

📈 Стартовые показатели
• Dow Jones: +0,49%
• Nasdaq: +0,88%
• S&P 500: +0,66%

🎯 Ключевые драйверы
• Инфляционные данные: показатель оказался слабее ожиданий
• Корпоративные отчеты: сильные результаты Intel поддержали технологический сектор

Инвесторы интерпретируют слабую инфляцию как сигнал к возможному смягчению монетарной политики ФРС, что создает благоприятный фон для рисковых активов.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.10.27

🇳🇿Н.Зеландия - нет торгов
🇰🇿Казахстан - нет торгов
🌎саммит АСЕАН - день 2
🇺🇸🇨🇳торговые переговоры США-КНР на уровне министров
🇺🇸🇯🇵Трамп встретится с новым премьер-министром Японии
🇦🇺глава ЦБ Австралии - 11:15мск
🇩🇪Германия - Ifo Business Climate (окт) - 12:00мск
🇺🇸США - Durable Goods Orders (сент) - 15:30мск
🇺🇸США - New Home Sales (сент) - 17:00мск
🇺🇸США - Dallas Fed Manufacturing Index (окт) - 17:30мск

🇷🇺#GAZP Газпром - сд рассмотрит изменения в инвестпрограмме 2025г

🇷🇺сд по дивидендам: #CNRU

попсовые отчетности:
🇷🇺#X5 X5 - МСФО 3кв и 9м 2025г
🇷🇺#UGLD ЮГК - РСБУ 9м 2025г
🇺🇸#NXPI NXPI Semiconductors - 23:10мск
🇺🇸#BBBY - Bed Bath & Beyond - 23:30мск

🔴Дайджест новостей. Итоги торговой недели 20.10 - 26.10 и и главные новости 27.10 - 02.11

Торговое перемирие США и Китая открыло шлюзы для рисковых активов

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,992 трлн (+$38 млрд)
• Доля BTC: 57,6% | Доля ETH: 12,7%
• Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный)

📈 Недельные итоги
• BTC: $114 559 (+5,45%)
• ETH: $4 158 (+4,42%)
• Воскресный рост: BTC +2,61% | ETH +5,18%

🎯 Техническая картина
• Ключевой прорыв: преодолено сопротивление $113 300
• Следующая цель: $115 900
• Перспектива: путь к $123 000
• Ликвидации: $425 млн за сутки ($351 млн - шорты)

💡 Основные драйверы
• Торговое перемирие: приостановка 100% тарифов и экспортного контроля
• Встреча лидеров: саммит АТЭС 30 октября для утверждения сделки
• Монетарная политика: вероятность снижения ставки ФРС 29 октября - 96,7%

📅 Ключевые события недели
• 29 октября: заседание ФРС и пресс-конференция Пауэлла
• 30 октября: саммит АТЭС и встреча Трамп-Си

Рынок получил мощный импульс от разрядки торговой напряженности, но финальное направление движения определит риторика Пауэлла на предстоящем заседании ФРС.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Рубль в начале недели сохраняет осторожную стабильность

Российская валюта определяет направление после мощного укрепления в конце прошлой недели, поддержанного налоговым периодом и жесткой позицией ЦБ.

📊 Итоги прошлой недели
• К доллару: +1,8%
• К евро: +2%
• К юаню: +2% при объеме 173 млрд рублей

🔄 Текущие уровни
• Юань/рубль: 10,88 (+2,4% к рублю)
• Нефть Brent: $66,40 (+0,7%)
• Индекс доллара: 98,90 (стабилен)

📈 Факторы поддержки
• Налоговый период: ЕНП 28 октября (НДПИ + НДД)
• Интервенции ЦБ: продажи юаня на 9,5 млрд рублей daily
• Жесткая ДКП: ставка 16,50% с "ястребиными" комментариями
• Нефтяные цены: рост на 7,6% за неделю

⚠️ Ключевые риски
• Санкционное давление: ограничения для "Роснефти" и "Лукойла"
• Снижение экспорта: пересмотр закупок Индией и Китаем
• Геополитика: отмена саммита РФ-США

💡 Внутренние процессы
Высокие ставки охлаждают импортный спрос и стимулируют экспортеров к ускоренной продаже валютной выручки. Краткосрочную поддержку также оказывает вывод средств с иностранных счетов подсанкционными компаниями.

Рынок балансирует между сильными внутренними факторами и ухудшающимся внешним фоном, определяя новое равновесие для рубля.

📈 Европейские индексы обновили рекорды

В понедельник европейские рынки акций вновь коснулись исторических максимумов — инвесторы вдохновились признаками разрядки в торговом противостоянии между США и Китаем. Это укрепило аппетит к риску и поддержало рост котировок в начале сессии.

📊 К 11:30 МСК:

STOXX 600 стабилен после утреннего подъёма — накануне индекс закрылся на рекордных уровнях.
DAX (Германия) +0,1%
FTSE 100 (Великобритания) без существенных изменений
CAC 40 (Франция) −0,2%

В лидерах роста — Sydbank (+5,6%), Indra Sistemas (+4,3%) и Hiab (+4,2%).

Рынки продолжают следить за сигналами возможного смягчения торговой политики между Вашингтоном и Пекином — именно этот фактор сейчас формирует общий настрой инвесторов.

💸 Рубль продолжает укрепляться

Российская валюта в понедельник сохраняет импульс роста, начатый в конце прошлой недели. Основную поддержку дают продажи валютной выручки экспортёрами — завтра им предстоят крупные налоговые выплаты (НДПИ и налог на дополнительный доход).

📊 К 15:15 МСК:

- Юань/рубль — 11,08 (+0,6%), утром рубль приближался к отметке 11 юаней.
- Доллар/рубль — 79,25 (+0,6%).
- Евро/рубль — 92,30 (+0,5%).

На внебиржевом рынке курс рубля оставался чуть сильнее: доллар — 78,75–78,85, евро — 91,20–92,50.

📈 Поддерживающие факторы:

- высокий уровень нефтяных цен;
- жесткая политика ЦБ и высокая ключевая ставка (16,5%);
- ежедневные продажи юаней ЦБ на 9,5 млрд руб. по бюджетному правилу;
- возможное возврат валюты “Роснефтью” и “Лукойлом” в связи с санкциями.

🛢 Нефть Brent — $65,72 (−0,3%), но по итогам прошлой недели +7,6%.

Главный риск для рубля — потенциальное снижение экспорта из-за санкционных ограничений и геополитических факторов.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.10.28

🇹🇷Турция - нет торгов
🌎саммит АСЕАН - день 3
🇺🇸🇯🇵Трамп встретится с новым премьер-министром Японии
🇺🇸🇨🇳торговые переговоры США-КНР на уровне министров
🇩🇪Германия - GfK Consumer Confidence (нояб) - 10:00мск
🇺🇸США - SP-Case-Schiller Index (авг) - 16:00мск
🇺🇸США - CB Consumer Confidence (окт) - 17:00мск
🇺🇸США - Richmond Manufacturing Index (окт) - 17:00мск
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск

🇷🇺форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань»

🇷🇺#GAZP ГАЗПРОМ - сд обсудит СПГ-проекты и перспективы сланцевого газа

🇷🇺Мосбиржа начинает торги фьючерсами на акции пяти глобальных фондов
✴️#SOL могут быть запущены торги SOL ETF со стейкингом от Bitwise

попсовые отчетности:
🇬🇧#HSBC HSBC - 08:00мск
🇷🇺#SBER Сбер - МСФО 3кв 2025г
🇷🇺#HNFG Henderson - оперрезы 3кв 2025г
🇷🇺#TGKA ТГК-1 - РСБУ 9м 2025г
🇺🇸#UNH United Health -12:55мск
🇺🇸#UPS UPS - 13:00мск
🇺🇸#RCL Royal Caribbean -13:30мск
🇺🇸#REGN Regeneron - 13:30мск
🇺🇸#PYPL PayPal - 14:00мск
🇺🇸#JBLU JetBlue - 14:00мск
🇺🇸#BKNG Booking - 23:00мск
🇺🇸#V Visa - 23:05мск
🇺🇸#EA Electronic Arts - 23:05мск

🏦 Уолл-стрит снова на максимумах

Американские фондовые индексы завершили понедельник в плюсе второй день подряд, обновив исторические рекорды.
Инвесторы делают ставку на прорыв в переговорах США и Китая, ждут отчетов техгигантов и снижения ставки ФРС.

📊 Итоги сессии:

Dow Jones ↑ 0,71% → *47 544,59 п.*
S&P 500 ↑ 1,23% → *6 875,16 п.*
Nasdaq ↑ 1,86% → *23 637,46 п.*

Оптимизм на рынке усиливается — участники ждут сигналов от ФРС и надеются, что технологический сектор продолжит задавать тон росту.

🛢 Нефть уходит в минус

Во вторник цены на нефть продолжают снижаться — инвесторы оценивают влияние роста добычи ОПЕК+, которое перевешивает позитив от возможной торговой сделки США и Китая.

📉 К 09:00 МСК:

Brent — $65,54 (-0,12%)
WTI — $61,23 (-0,13%)

🔹 По данным источников, восемь стран ОПЕК+ склоняются к новому увеличению добычи в декабре. Саудовская Аравия стремится вернуть себе долю рынка.
🔹 Поддержку рынку пока удерживают надежды на встречу Трампа и Си Цзиньпина, запланированную на четверг.
🔹 На прошлой неделе нефть обновила максимумы с июня — после санкций США против “Роснефти” и “Лукойла”.

Тем временем «Лукойл» сообщил о продаже зарубежных активов, реагируя на новые ограничения.
Однако, как отмечают аналитики ANZ, страх переизбытка нефти по-прежнему не дает ценам вернуться к росту.