Европейские рынки начали вторник с небольшого роста после уверенного подъёма на 1% днём ранее.
Инвесторы продолжают следить за корпоративной отчётностью и обострением между США и Китаем, которое остаётся главным источником неопределённости.

📊 STOXX 600 к 10:22 МСК прибавил 0,1%.
Лидеры роста:
— Edenred SE +10,66%
— Indutrade AB +9,53%
— BPER Banca SpA +6,07%

🇩🇪 DAX +0,1%
🇬🇧 FTSE 100 +0,4%
🇫🇷 CAC 40 +0,1%

Европейские индексы продолжают двигаться осторожно — рынок ждёт новых сигналов по монетарной политике и внешней торговле.

🇯🇵 Японский рынок — на историческом максимуме

Основной индекс Nikkei во вторник обновил рекорд, после того как Санаэ Такаити — сторонница мягкой фискальной политики — была избрана первой женщиной-премьером Японии.

📈 Nikkei +0,27% → 49 316,06 п. (новый максимум)
📊 Topix почти без изменений — 3 249,50 п.

Лидеры роста:
— DeNA Co +6,6%
— ZOZO +4,12%
— Renesas Electronics +4,07%

В минусе — Tokyo Electron (–2,2%), Advantest (–0,6%) и SoftBank (–0,3%).

Акции Fast Retailing (бренд Uniqlo) подорожали на 1,9%.
📌 Инвесторы ожидают, что новая политика правительства поддержит корпоративные прибыли и внутренний спрос.

📈 Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:
Недельный график.
Пробой наверх 1,18292 сформировал новую зону коррекции с нижней ступенью 1,13910. Это зона покупок.

Дневной график.
Сформирована разворотная нисходящая структура с пробоем локальной опорной точки 1,16594 - точки формальной продажи. Ранее пробоем 1,16449 рынок подтвердил наличие разворотной нисходящей структуры устойчивого характера.

Часовой график.
Продажа на пробое 1,16097 после коррекционной 3-х волновой коррекционной структуры. Стоп лосс выше 1,16545. Первая цель 1,15500.
Покупка на пробое 1,16545. Стоп лосс ниже 1,16090. Первая цель 1,16730.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

🇷🇺 Рубль теряет позиции

Во вторник российская валюта ушла в минус — давление сохраняется из-за низких нефтяных цен и неопределённости вокруг возможной встречи Путина и Трампа.

💱 К 13:30 МСК:

Юань/рубль (завтра) — 11,40 (₋1,1%)
Доллар/рубль (форекс) — 81,25 (₋0,5%)
Евро/рубль (форекс) — 94,35 (₋0,25%)

📉 На Мосбирже беспоставочные фьючерсы также указывают на снижение рубля:
к юаню — на 1%, к доллару — на 0,8%, к евро — на 0,7%.

Главный риск — сокращение валютных поступлений.
Нефть остаётся дешёвой, часть расчётов за российское сырьё идёт в рублях, а на экспорт давят санкционные риски.

💬 По словам Богдана Зварича, сужение внешнеторгового профицита — среднесрочный фактор ослабления рубля.
Однако краткосрочно поддержку может дать пик налоговых выплат 28 октября — в этот день компании заплатят НДПИ и НДД, что традиционно усиливает продажу экспортной выручки.

📊 По оценкам Reuters:

НДПИ за сентябрь — ~₽570 млрд
НДД за III квартал — ~₽374 млрд

Дополнительно рубль поддерживает жёсткая политика ЦБ — ставка остаётся на уровне 17%, что сдерживает потребление и стимулирует продажу валюты сырьевиками.

🏦 В пятницу — заседание совета директоров ЦБ.
По опросу Reuters, шансы на сохранение и снижение ставки примерно равны — рынок ждёт развязки.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.10.22

🇨🇳Четвертый пленум Коммунистической партии КНР - день 3
🇪🇺🇷🇺европарламентарии на саммите могут согласовать 19-ый пакет санкций против РФ
🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (сент) - 09:00мск
🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 15:25мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск

🇷🇺 Дума планирует рассмотреть проект бюджета РФ на 2026-28 гг в I чтении

🛢🇷🇺власти обсудят дополнительное налоговое стимулирование рынка нефтепродуктов РФ

🇷🇺Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26252 и 26250

✴️🇺🇸законодатели-демократы США проведут круглый стол по криптовалютам

попсовые отчетности:
🇺🇸#TMO Thermo Fisher - 13:00мск
🇺🇸#HLT Hilton - 13:00мск
🇺🇸#BSX Boston Scientific - 13:30мск
🇺🇸#T AT&T - 13:35мск
🇺🇸#CME CME Group - 14:00мск
🇺🇸#LRCX Lam Research - 23:05мск
🇪🇺#SAP SAP SE - 23:05мск
🇺🇸#IBM IBM - 23:10мск
🇺🇸#AA Alcoa - 23:10мск
🇺🇸#TSLA Tesla - 23:15мск

Рынок сжигает и оптимистов, и пессимистов: $435 млн ликвидаций за день

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,763 трлн (-$35 млрд)
• Доля BTC: 57,5% | Доля ETH: 12,4%
• Индекс страха и жадности: 24 (страх)

📉 Вчерашние итоги
• BTC: $108 297 (-2,02%)
• ETH: $3 873 (-2,67%)
• Диапазон колебаний BTC: $108 045 - $114 000 (6%)

💥 Массовые ликвидации
• Лонги: $435 млн
• Шорты: $308 млн
Рынок последовательно уничтожил обе группы трейдеров резкими движениями в противоположных направлениях.

🇺🇸 Геополитический фон
• Переговоры США-Китай: встреча Трампа и Си Цзиньпина на следующей неделе
• Тактика Трампа: переход от смягчения риторики к угрозам пошлин 155%
• Подозрения: крупные продажи BTC перед ключевыми заявлениями

📈 Техническая картина
• Текущая цена BTC: $108 195
• Ближайшая поддержка: $107 490
• Сценарии: пробой к $104 850 или консолидация до заседания ФРС 29 октября

🎯 Ключевые риски
• Публикация ИПС: в пятницу
• Шатдаун: продолжается, задерживает макроданные
• Заседание ФРС: 29 октября

💡 Институциональный тренд
Крупные игроки сохраняют уверенность в долгосрочных перспективах, наращивая позиции в BTC, ETH и Solana несмотря на текущую волатильность и отток из ETF.

Рынок оказался в ловушке манипулятивной риторики и технической неопределенности, где единственной постоянной остается высокая волатильность.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

🇷🇺 Рубль под давлением геополитики

В среду российская валюта продолжает снижаться — рынок реагирует на сообщения о переносе саммита Путина и Трампа, что усилило неопределённость и охладило ожидания смягчения санкций со стороны США.

💱 К 11:45 МСК:

Юань/рубль (завтра) — 11,47 (₋0,6%)
Доллар/рубль (форекс) — 81,85 (₋0,6%), максимум за неделю — 81,9955
Евро/рубль — 95,08 (₋0,7%)

На Мосбирже беспоставочные фьючерсы также указывают на ослабление:
🔻 к юаню — на 0,5%,
🔻 к доллару — на 0,6%,
🔻 к евро — на 0,3%.

📉 Давление усиливают новости о трудностях в переговорах США и РФ, а также планы ЕС ввести новый пакет санкций.
Плюс остаются прежние риски — снижение экспортной выручки, низкие цены на нефть и расчёты в рублях за российское сырьё.

📈 При этом нефть сегодня немного подрастает, что частично сглаживает падение.
На стороне рубля играют интервенции ЦБ — продажи юаней по ~₽9,5 млрд в день, а также ожидаемые налоговые выплаты 28 октября:

НДПИ — ~₽570 млрд
НДД — ~₽374 млрд

💬 Жёсткая политика ЦБ (ставка 17%) продолжает сдерживать спрос на валюту, но рынок разделился в ожиданиях:
по данным Reuters, шансы на сохранение и снижение ставки в пятницу примерно равны.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.10.23

🇪🇺🇷🇺 европарламентарии на саммите рассмотрят вопрос конфискации замороженных активов РФ
🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Existing Home Sales (сент) - 17:00мск
🇺🇸США - Kansas Fed Manufacturing Index (окт) - 18:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск

✴️23 - 25 октября пройдут слушания по "ограниченным юрисдикциям" пользователей FTX в рамках компенсаций средств

🇷🇺сд по дивидендам: #LKOH

попсовые отчетности:
🇫🇮#NOK Nokia - 08:00мск
🇪🇺#SNY Sanofy - 08:30мск
🇷🇺#GMKN ГМК - производственные результаты 9м 2025г
🇷🇺#HYDR Русгидро - производственные результаты 9м 2025г
🇷🇺#MAGN ММК - МСФО 3кв 2025г
🇷🇺#ZAYM Займер - МСФО 3кв 2025г
🇺🇸#HON Honeywell - 13:00мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 13:45мск
🇺🇸#AAL American Airlines - 14:00мск
🇺🇸#TMUS T-Mobile - 14:05мск
🇺🇸#INTC Intel - 23:00мск
🇺🇸#F Ford - 23:05мск

Пульс высокий, дыхание частое — биткоин жив и в бою

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,751 трлн (-$12 млрд)
• Доля BTC: 57,7% | Доля ETH: 12,3%
• Индекс страха и жадности: 26 (страх)

📉 Вчерашние итоги
• BTC: $107 567 (-0,67%)
• Торговый диапазон: $106 666 – $109 163
• Ключевая поддержка: уровень $105 000

📈 Сегодняшнее утро
• BTC: $108 832 (+1,17%)
• Институциональный приток: +$477 млн в спотовые ETF
• Технический барьер: сопротивление на $109 500

🎯 Ключевые драйверы
• Институциональный интерес: возвращение крупных игроков
• Макроданные: публикация ИПС в пятницу
• Геополитика: встреча Трампа и Си Цзиньпина
• Монетарная политика: заседание ФРС 29 октября

⚡ Текущие риски
• Шатдаун: продолжается четвертую неделю
• Технологический сектор: слабые корпоративные отчеты
• Торговые войны: угроза новых ограничений против Китая

💡 Технические уровни
• Ближайшая цель: $111 500 при пробое $109 500
• Критический уровень: $113 300 для возвращения уверенности
• Сценарий: боковой тренд до заседания ФРС

Рынок демонстрирует хрупкую стабилизацию, но для уверенного восстановления потребуется прохождение ключевых макрособытий и преодоление технических сопротивлений.

Европейские акции стабилизируются на фоне сильных отчетов компаний

Европейский рынок демонстрирует осторожный рост в четверг, поддерживаемый позитивными корпоративными отчетами в условиях ожидания новостей по торговым переговорам США и Китая.

Ключевые индексы к 10:40 МСК
• STOXX 600: +0,2%
• CAC 40 (Франция): +0,4%
• FTSE 100 (Великобритания): +0,2%
• DAX (Германия): -0,2%

Лидеры роста
• Nokia Oyj: +10,67%
• Rentokil Initial: +9,35%
• Kering SA: +9,05%

Рынок сохраняет осторожный оптимизм, балансируя между сильными квартальными отчетами отдельных компаний и сохраняющейся неопределенностью вокруг международной торговой политики.

ЦБ Турции продолжил смягчение: ставка снижена до 39,5%

Турецкий центробанк на очередном заседании принял ожидаемое рынком решение, продолжив цикл смягчения денежно-кредитной политики.

📉 Ключевые решения
• Базовая ставка: снижена на 100 б.п. до 39,5% годовых
• Ставка овернайт по кредитам: 42,5%
• Ставка овернайт по депозитам: 38%
• Следующее заседание: 11 декабря 2025 года

📊 Контекст и тренды
• Инфляция в сентябре: 33,29% (ускорение с 32,95% в августе)
• Целевой показатель инфляции: 5% в среднесрочной перспективе
• Исторический минимум ставки: ниже 40% впервые с октября 2023 года

💡 Позиция регулятора
ЦБ подтвердил приверженность жесткой денежно-кредитной политике до достижения ценовой стабильности. В случае отклонения инфляции от целевых показателей политика будет ужесточена.

🎯 Экономический фон
Решение соответствует ожиданиям большинства экономистов, опрошенных Bloomberg. Однако сохраняются риски роста инфляции из-за:
• Роста цен на продукты питания и жилье
• Внутренней политической нестабильности
• Валютного давления (в марте курс достиг исторического максимума 41 лира за доллар)

Рубль сохраняет стабильность перед заседанием ЦБ и новыми санкциями

Российская валюта демонстрирует устойчивость в четверг, игнорируя санкционные риски и получая поддержку от налогового периода и скачка нефтяных цен.

📊 Ключевые уровни к 16:30 МСК
• Юань/рубль: 11,38 (-0,1%)
• Доллар/рубль: 81,25 (+0,3%)
• Евро/рубль: 94,25 (+0,4%)

Нефтяной фактор
• Brent: $65,65 (+5%) - максимум за две недели
• Драйверы: санкции против "Роснефти" и "Лукойла", пересмотр закупок Индией

Санкционный фон
• США: ограничения против нефтяных компаний с 21 ноября
• ЕС: 19-й пакет с запретом на СПГ
• Краткосрочный эффект: возможный приток валюты до ввода ограничений

Факторы поддержки рубля
• Налоговый период: ЕНП 28 октября (НДПИ + НДД)
• Интервенции ЦБ: продажи юаня на 9,5 млрд рублей daily
• Жесткая ДКП: ключевая ставка на уровне 17%

Завтрашнее заседание ЦБ
• Прогноз: пауза с сохранением ставки
• Риски: санкции как проинфляционный фактор
• Консенсус: отсутствует, шансы на сохранение и снижение равны

Аналитики отмечают, что отсутствие мгновенной реакции рубля на санкции не отменяет рисков ослабления в перспективе, что может заставить ЦБ действовать более осторожно.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.10.24

🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 02:00мск
🇯🇵Япония - потребинфляция CPI (сент) - 02:30мск
🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 03:30мск
🇮🇳Индия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 08:00мск
🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 10:30мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 11:00мск
🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 11:30мск
🇷🇺РФ - ставка ЦБ - 13:30мск
🇷🇺пресс-конф ЦБ РФ - 15:00мск
🇺🇸США - потребинфляция CPI (сент) - 15:30мск
🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 16:45мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (окт) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (окт) - 17:00мск
🇺🇸США - New Home Sales (сент) - 17:00мск

🇺🇸Трамп отправляется в Азию

🇺🇦 в Лондоне пройдет саммит «коалиции желающих»

попсовые отчетности:
🇪🇺#SNY Sanofy - 08:30мск
🇷🇺#VTBR ВТБ - МСФО 3кв и 9м 2025г
🇷🇺#SELG СЕЛИГДАР - оперрезы 9м 2025г
🇺🇸#PG Procter & Gamble - 14:00мск
🇺🇸#GD General Dynamics - 14:00мск

CZ помилован — и рынок ожил

После затяжного давления регуляторов крипторынок, похоже, снова дышит полной грудью.

Капитализация — $3,802 трлн (+$51 млрд)
Доля BTC — 57,9%
Доля ETH — 12,3%
Индекс страха и жадности — 31 (страх), против 26 накануне

В четверг, 23 октября, крипторынок закрылся в плюсе — биткоин и эфириум продолжили рост вслед за мировыми индексами.

Главные поводы для оптимизма пришли из США 🇺🇸:
1️⃣ Дональд Трамп помиловал Чанпэна Чжао (CZ), основателя Binance. Инвесторы восприняли это как сигнал на потепление политики к крипте — токен BNB резко взлетел.
2️⃣ Белый дом подтвердил встречу Трампа и Си Цзиньпина 30 октября в Южной Корее. Рынок надеется, что это поможет снизить торговую напряжённость между США и Китаем.

📈 Утром 24 октября биткоин удерживается выше уровней предыдущего дня, но сегодня в фокусе — данные по инфляции (CPI) в США, которые выйдут в 15:30 мск. Несмотря на шатдаун правительства (24-й день), именно этот отчёт публикуется вовремя — он нужен для индексации соцвыплат.

Ключевые уровни:

BTC: $113 300 — пробой откроет путь к росту и переломит “медвежий” сценарий.
ETH: $4090 — закрепление выше подтвердит “бычий” настрой.

После публикации CPI рынок может кратко пошататься, но уже вскоре начнёт формировать новое устойчивое направление, которое задаст тон до конца года — особенно после заседания ФРС.

💸 Рубль укрепляется в ожидании решения ЦБР

Российская валюта показывает умеренный рост в пятницу — рынок ждёт решения Центробанка по ключевой ставке, которое может сыграть в пользу рубля.

📊 К 11:15 МСК:

- Юань/рубль (Мосбиржа) — 11,36 (₽ +0,1%)
- Доллар/рубль (Forex) — 81,20 (₽ +0,1%)
- Евро/рубль — 94,33 (₽ +0,3%)

Поддержку рублю дают:
🔹 Дорогая нефть — Brent держится у $66,13 за баррель (+8% с начала недели)
🔹 Близкий Единый налоговый платёж (28 октября) — компании активно продают валюту
🔹 Интервенции ЦБ — ежедневные продажи юаней на 9,5 млрд руб.

⚖️ В 13:30 МСК ЦБ объявит решение по ставке (сейчас 17%), пресс-конференция — в 15:00.
По опросу Рейтер, шансы на сохранение и снижение ставки примерно равны.

📈 Если ставку сохранят, рубль может укрепиться — на это указывают и данные по росту инфляционного давления.
📉 Если же ставку снизят, котировки юаня могут подняться к 11,50 ₽ за юань, считают аналитики Банка «Санкт-Петербург».

На внешнем фоне остаются риски:

Новые санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» (вступят в силу 21 ноября)
ЕС ограничил поставки СПГ из России
➡️ Это повышает угрозу сокращения экспортной валютной выручки.

Тем не менее, краткосрочно рубль может получить дополнительную поддержку за счёт вывода валюты с зарубежных счетов российских нефтяных компаний и её продажи на внутреннем рынке.

🛢 Рост нефти — реакция на санкции и пересмотр закупок российской нефти Индией и Китаем.

Итог: рубль держится уверенно, но многое решится уже сегодня — после заседания ЦБР.

📊 Такие обзоры (смотреть в YouTube ll VK) рынка Марата Газизова доступны только участникам клуба Pro Trader, но сегодня мы делимся записью открыто

Каждое утро в клубе Pro Trader мы не просто раздаём сигналы, а формируем полноценный торговый план: разбираем ключевые уровни, сценарии и варианты действий. Но рынок живой — он меняется, и мы держим руку на пульсе: при первых же изменениях конъюнктуры корректируем план и помогаем участникам оставаться в тренде. Это не шаблонные рекомендации, а система сопровождения, которая учит мыслить как профессионал, принимать решения осознанно и чувствовать уверенность в каждой сделке.

Хотите получать ежедневные торговые планы, аналитику и участвовать в специальных мероприятиях?
➡️ Присоединиться к клубу

🇨🇳 Китайский рынок на максимумах за 9 лет

Фондовый рынок Китая завершил неделю мощным ростом — индекс Shanghai Composite закрылся на самом высоком уровне с 2015 года, показав лучшую динамику за два месяца.

Причина — политический сигнал: пленум ЦК Компартии подтвердил курс на технологическое самообеспечение Китая, что спровоцировало ралли в секторах полупроводников и искусственного интеллекта.

📊 По итогам торгов:

- Shanghai Composite — +0,71% до 3 950,31 п. (пик с августа 2015 года)
- CSI 300 (голубые фишки) — +1,18% до 4 660,68 п.
- ChiNext (стартапы) — +3,57%

📈 Китайские инвесторы активно наращивают позиции в технологических компаниях, рассчитывая на государственную поддержку отрасли и приток капитала в локальный рынок.

Американские индексы стартовали в плюсе на слабых данных по инфляции

Уолл-стрит открыла пятничную сессию уверенным ростом, получив двойной позитивный сигнал от макростатистики и корпоративных отчетов.

📈 Стартовые показатели
• Dow Jones: +0,49%
• Nasdaq: +0,88%
• S&P 500: +0,66%

🎯 Ключевые драйверы
• Инфляционные данные: показатель оказался слабее ожиданий
• Корпоративные отчеты: сильные результаты Intel поддержали технологический сектор

Инвесторы интерпретируют слабую инфляцию как сигнал к возможному смягчению монетарной политики ФРС, что создает благоприятный фон для рисковых активов.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.10.27

🇳🇿Н.Зеландия - нет торгов
🇰🇿Казахстан - нет торгов
🌎саммит АСЕАН - день 2
🇺🇸🇨🇳торговые переговоры США-КНР на уровне министров
🇺🇸🇯🇵Трамп встретится с новым премьер-министром Японии
🇦🇺глава ЦБ Австралии - 11:15мск
🇩🇪Германия - Ifo Business Climate (окт) - 12:00мск
🇺🇸США - Durable Goods Orders (сент) - 15:30мск
🇺🇸США - New Home Sales (сент) - 17:00мск
🇺🇸США - Dallas Fed Manufacturing Index (окт) - 17:30мск

🇷🇺#GAZP Газпром - сд рассмотрит изменения в инвестпрограмме 2025г

🇷🇺сд по дивидендам: #CNRU

попсовые отчетности:
🇷🇺#X5 X5 - МСФО 3кв и 9м 2025г
🇷🇺#UGLD ЮГК - РСБУ 9м 2025г
🇺🇸#NXPI NXPI Semiconductors - 23:10мск
🇺🇸#BBBY - Bed Bath & Beyond - 23:30мск

🔴Дайджест новостей. Итоги торговой недели 20.10 - 26.10 и и главные новости 27.10 - 02.11