📈 Утренние сигналы в Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового сигнала из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы GBPUSD:
Недельный график.
Структура с начала текущего года – восходящая. Рост продолжается. Нисходящая коррекционная 3х волновая структура завершилась пробоем опорной точки 1,35870 наверх.
Идея – покупать, пока цена находится выше 1,31406.

Дневной график.
05.09.2025г., в пятницу произошло пробитие опорной точки 1,35488 наверх
Идея – покупка, пока цена выше 1,33324.

Часовой график.
Торговое решение:
Продажа на пробое 1,34161. Стоп лосс пока не определён. Первая цель – 1,33650.
Покупка на коррекционных снижениях пока цена выше 1,34161. Стоп лосс ниже 1,34161. Первая цель – 1,35970.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу

📊 S&P 500 завершил четверг на рекордном уровне, но в пятницу ушёл в минус после слабых данных по занятости за август. Напомним: сентябрь исторически самый сложный месяц для фондового рынка.

Главное событие недели — публикация индекса потребительских цен (CPI) США в четверг. Инвесторы будут искать намёки на возможное снижение ставки ФРС и влияние импортных пошлин на инфляцию.

После слов Джерома Пауэлла о рисках для рынка труда ожидания смягчения ДКП усилились. Сейчас фьючерсы оценивают вероятность снижения ставки на 0,25 п.п. в 90%, а на 0,5 п.п. — примерно в 10%. До конца года рынок закладывает почти три снижения.

Доходность 30-летних treasuries на прошлой неделе взлетала до 5%, что стало фактором давления на акции. Сейчас показатель держится около 4,78%, но его скачки остаются тревожным сигналом.

Торговая неопределённость снова вернулась: апелляционный суд США признал незаконными многие тарифы, введённые Трампом. Белый дом обратился в Верховный суд, но риски для компаний и бюджета сохраняются.

В целом, акции продолжают держаться высоко: S&P 500 с начала 2025 года +10%, а P/E индекса вырос до 22,4 против исторического среднего в 15,9. Но аналитики предупреждают: на этих уровнях рынок выглядит перегретым.

Настроения инвесторов хрупкие: любой сюрприз по CPI или пошлинам может резко качнуть рынок.

В понедельник золото снова обновило исторический максимум, пробив ключевой уровень $3.600. Слабые данные по рынку труда в США усилили ожидания снижения ставки ФРС на следующей неделе.

📈 К 13:11 МСК спотовая цена выросла на 0,8% до $3.614,88 за унцию, а в моменте достигала рекорда $3.616,64.

🔹 С начала 2025 года драгметалл подорожал уже на 37% (после +27% в 2024-м).
🔹 Безработица в США поднялась до 4,3% — максимума за почти 4 года, что усилило аргументы за снижение ставки.
🔹 Центральные банки активно скупают золото, поддерживая рост.

💬 В UBS ждут продолжения ралли и прогнозируют цену $3.700 за унцию к середине 2026 года

📊 Другие металлы:

Палладий +1,64% → $1.128,06
Серебро +0,56% → $41,21
Платина +1,54% → $1.394,45

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.09.09

🇨🇳КНР - заседание Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей В Пекине - день 2
🇪🇺встреча Еврогруппы - 13:00мск
🛢краткосрочные прогнозы Минэнерго США по рынку нефти - 19:00мск
🇺🇸США - ежегодный пересмотр данных по занятости Non Farm Payrolls - 17:00мск
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск

🇷🇺ВОСА по дивидендам: YDEX

🇷🇺#VTBR заканчивается срок реализации преимущественного права по допэмиссии ВТБ

🇷🇺#MOEX Мосбиржа - сд рассмотрит вопрос о Программе долгосрочной мотивации, основанной на акциях ПАО Московская Биржа (Программа-2023)

🇺🇸#AAPL Apple на ежегодном мероприятии представит новые модели iPhone 17

✴️#STKE Sol Strategies (MicroStrategy из мира Solana) проведет листинг на Nasdaq

попсовые отчетности:
🇷🇺#SBER Сбер - РПБУ 8м 2025г
🇺🇸#GME Gamestop - 23:00мск
🇺🇸#ORCL Oracle - 23:05мск

📊 Европейские рынки во вторник открылись спокойно: эйфория от крупных сделок M\&A частично нивелировала политическую неопределённость во Франции, где после вотума недоверия премьеру Байру страна осталась без правительства.

💰 Главная новость дня — Anglo American объявила о слиянии с канадской Teck Resources. Сделка оценивается в $53 млрд, и бумаги Anglo подскочили более чем на 8%.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:52 МСК вырос на 0,2%.
Лидеры роста:

Anglo American +8,28%
Computacenter +5,85%
Monte dei Paschi +5,02%

📉 Индексы стран:

🇩🇪 DAX –0,1%
🇬🇧 FTSE 100 +0,2%
🇫🇷 CAC 40 +0,5%

Во вторник юань обновил максимум за 10 месяцев к доллару: поддержку ему дали ожидания снижения ставки ФРС и самый сильный курс от ЦБ Китая с ноября 2024.

📌 Ключевые факты к 10:19 МСК:

USDCNY — 7,1268
USDCNH — 7,1217
Фиксинг НБК: 7,1008 за $ (сильнее прогноза на 217 pips)

Доллар тем временем упал до минимума за 7 недель. Рынок ждёт пересмотренной статистики по занятости в США, которая может оказаться хуже первоначальных оценок.

Аналитики UBS не ждут резких движений по юаню внутри дня, но допускают его укрепление к 7,1000 на офшоре.

Давление на доллар усиливают ожидания смягчения политики ФРС и юридическая неопределённость вокруг пошлин, введённых Трампом.

🏅 Золото снова обновило исторический максимум

Во вторник цена уверенно закрепилась выше $3.600 — рынок всё сильнее верит в грядущее снижение ставки ФРС, что давит на доллар и доходность облигаций, усиливая спрос на драгметалл.

📊 К 12:04 МСК:

- GOLD: $3.649,05 (+0,38%), максимум утра — $3.659,10
- Рост с начала 2025 года — +39% (в 2024 — +27%)

🔻 Индекс доллара (DXY) — минимум 7 недель
🔻 Доходность 10-летних UST (US10Y) — минимум 5 месяцев

📉 Ожидания рынка (CME FedWatch):

- снижение на 25 б.п. — 88%
- снижение на 50 б.п. — 12%

Инвесторы ждут свежие данные по инфляции (среда–четверг), которые могут задать тон до заседания ФРС.

Дополнительно:

Палладий $1.139,19 (+0,45%)
Серебро $41,21 (-0,25%)
Платина $1.386,81 (+0,26%)

💵 Доллар под давлением: что дальше?

Трейдеры активно сокращают короткие позиции в долларе DXY, готовясь к снижению ставки ФРС и новому циклу смягчения ДКП. Это открывает дорогу более резкой просадке «зелёного» в ближайшие месяцы.

📉 Если ФРС не оправдает ожиданий, на сцену может выйти администрация США — и тогда заговорят уже о независимости центробанка, что станет ещё большим ударом по доллару.

Сигналы с других рынков подтверждают слабость валюты:

- золото обновляет рекорды;
- фондовый рынок на хаях;
- нефть и доходность treasuries снижаются.

Причём рост золота, несмотря на продажи со стороны спекулянтов, указывает на устойчивый спрос — возможно, со стороны ЦБ или инвесторов, уходящих из долларовых активов на фоне торговых рисков.

США остаются крупнейшим экспортёром нефти, и падение цен на сырьё усиливает давление на экономику и укрепляет ожидания скорого снижения ставок.

Дополняет картину и политика других ЦБ: в Японии ждут повышения ставок, в еврозоне — пауза, а в Швейцарии ставка уже у нуля.

В итоге факторов, тянущих доллар вниз, больше, чем драйверов поддержки. Любое ключевое событие может стать катализатором новой волны снижения.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.09.10

🇨🇳КНР - заседание Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей В Пекине - день 3
🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (авг) - 04:30мск
🇺🇸США - проминфляция PPI (авг) - 15:30мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск

🇷🇺Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26249 и 26248

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

📈 S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы на слабых данных

📊 Открытие торгов в среду:
- S&P 500 (SPX): +0.43% (новый внутридневной рекорд)
- Nasdaq (IXIC): +0.49% (рекорд)
- Dow Jones (DJI): -0.19%

🔍 Драйверы роста:
✅ Слабые данные PPI в США:
- Инфляция производителей ниже ожиданий → усиливает ставки на снижение ФРС
✅ Рост акций Oracle (ORCL):
- Лидер облачного сектора поддержал технологические акции
✅ Технологический сектор продолжает лидировать (Nasdaq выше S&P)

💡 Что дальше?
- Завтра: данные по розничным продажам и заявкам на пособия
- Фокус на ФРС: слабые макроданныe укрепляют надежды на смягчение

📌 Вывод: Рынок радуется слабой инфляции – ставки на снижение ФРС растут.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.09.11

🇨🇳КНР - заседание Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей В Пекине - день 4
🇯🇵Япония - проминфляция PPI (авг) - 02:50мск
🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти - 11:00мск
🛢ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти - 14:00мск
🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск
🇪🇺ЕС - ставка ЕЦБ - 15:15мск
🇺🇸США - потребинфляция CPI (авг) - 15:30мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇪🇺ЕС - пресс-конф ЕЦБ - 15:45мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - федеральный бюджет (авг) - 21:00мск

🇷🇺ВОСА по дивидендам: #PHOR

✴️#DOGE начало торгов первым спотовым DOGE-ETF в США от REX-Osprey

попсовые отчетности:
🇷🇺#AFLT Аэрофлот - операционные результаты август 2025г
🇺🇸#KR Kroger - 15:00мск
🇺🇸#ADBE Adobe - 23:05мск

🛢 Нефть снижается: спрос в США слабый, риски переизбытка растут

В четверг котировки нефти снова уходят в минус:

Brent → –0,33% до $67,27
WTI → –0,36% до $63,44

📉 Давление на цены усилили:

- рост запасов в США на 3,94 млн баррелей (до 424,65 млн);
- снижение цен производителей и слабая статистика по рынку труда в США, указывающие на охлаждение экономики;
- ожидания, что ФРС снизит ставку на 25 б.п. на следующей неделе.

В среду нефть резко подросла на новостях об израильском ударе по лидерам ХАМАС в Катаре и сбитых польскими ВВС дронах у границы, но эти события не создали реальных рисков перебоев поставок.

Теперь внимание инвесторов снова сосредоточено на балансе спроса и предложения. Ситуацию дополняет решение ОПЕК+ увеличить добычу с октября — прежде всего по инициативе Саудовской Аравии, стремящейся укрепить долю на рынке.

📈 S&P 500 и Nasdaq снова на исторических максимумах

Американские индексы в среду обновили рекорды закрытия:

- S&P 500 → +0,3% до 6 532,04
- Nasdaq → +0,05% до 21 886,06
- Dow Jones → –0,48% до 45 490,92

Поддержку рынку дали:

- резкий рост котировок Oracle;
- данные по ценам производителей США, усилившие ожидания снижения ставки ФРС уже на следующей неделе.

🗓 11 сентября 2025, Москва / ВЭФ-2025, Владивосток

Антон Силуанов сообщил, что страны ШОС готовят собственный депозитарий как альтернативу Euroclear и Clearstream. Ключевая роль — за новым Банком развития ШОС, концепцию которого прорабатывают Россия и Китай.

🔑 Суть идеи: создать независимую инфраструктуру учёта и расчётов по ценным бумагам внутри ШОС. Сделки смогут проходить в нацвалютах, цифровом рубле, юане и других цифровых активах.

📌 Контекст:
— В июле на саммите в Тяньцзине обсуждали запуск Банка развития ШОС и выпуск совместных облигаций.
— Москва продвигает дедолларизацию и защиту инвестиций от блокировок.
— Китай поддерживает создание альтернативных институтов для укрепления региональной финансовой системы.

🌍 Почему важно:

Более 90% сделок в евро и долларах проходят через Euroclear и Clearstream. Санкции ограничивают доступ к ним, а новый депозитарий снизит эти риски и усилит финансовый суверенитет блока.

⚠️ Вызовы:
— Совместимость стандартов учёта и права собственности.
— Доверие международных инвесторов (иначе решение останется «внутренним»).
— Реализация может занять годы, как показывают примеры из Азии.

📊 Итог:
Если проект удастся, ШОС получит собственный центр расчётов и возможность выпуска совместных облигаций. Успех зависит от согласования регламентов и участия ключевых игроков — Китая, Индии и Казахстана.

💹 Рынки после инфляции в США

Доллар немного просел, а фондовые индексы Уолл-стрит усилились после данных по инфляции в США. Евро, отступивший сразу после решения ЕЦБ, вернулся в плюс.

📊 Ключевые цифры:
— Инфляция в США за август: +0,4% м/м (ожидали +0,3%).
— Индекс доллара DXY: −0,1% до 97,691.
— Фьючерсы: Dow +0,11%, S&P 500 +0,1%, Nasdaq 100 +0,13%.
— Евро EURUSD: +0,22% до $1,17.
— Ставка ЕЦБ: без изменений, 2,15%.

📉 Доходности:
— US10Y: 3,9997%.
— Германия: 2,6383%.
— Италия: 3,4686%.

🛢 Сырьё:
— Brent: −1,26% до $66,64.
— WTI: −1,4% до $62,78.
— Золото: $3.637,92/унция (стабильно).

🇷🇺🇨🇳 ШОС строит свою финансовую архитектуру

Силуанов заявил: страны ШОС разрабатывают собственный банк и депозитарий как альтернативу Euroclear и Clearstream.
Зачем это нужно, какие выгоды и подводные камни — разбираемся в нашей статье на VC.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.09.12

🇨🇳КНР - заседание Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей В Пекине - день 5
🇬🇧Британия - ВВП (июль) - 09:00мск
🇩🇪Германия - потребинфляция CPI (авг) - 09:00мск
🇷🇺РФ - ставка ЦБ - 13:30мск
🇷🇺РФ - пресс-конф ЦБ - 15:00мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (сент-предв) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (сент-предв) - 17:00мск
🇺🇸отчет WASDE - 19:00мск
🛢США - буровые Baker Hughes - 20:00мск

🇷🇺ВОСА по дивидендам: #KAZT

🇷🇺#ETLN бумаги Эталон станут доступны инвесторам в ходе утренней и вечерней сессий Мосбиржи

попсовые отчетности:
🇷🇺#MGKL МГКЛ - операционные результаты за август 2025г

✴️в США ожидается запуск спотовых #BONK #TRUMP #BTC #XRP и #DOGE ETF от REX-Osprey

В ожидании заседания ЦБ РФ. Обзор процентной ставки.

Европейские площадки в пятницу торгуются спокойно, но неделя всё же может закрыться в плюсе — инвесторы ждут скорого снижения ставки ФРС и решения Fitch по рейтингу Франции.

📊 STOXX 600 (SXXP) к 10:42 МСК без яркой динамики.

🔼 В лидерах роста:
— Vallourec SA +4,61%
— Frontline Plc +3,84%
— Fresnillo PLC +3,55%

🔽 В минусе:
— Ocado Group -10,53%
— Vestas Wind Systems -4,34%
— Burberry Group -3,2%

🇩🇪 DAX +0,1%
🇬🇧 FTSE 100 +0,3%
🇫🇷 CAC 40 без изменений

📉 Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых (с 12 сентября 2025).

🔎 Что важно:
— Инфляция всё ещё выше 4% г/г, но экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.
— В последние месяцы ускорилось кредитование, а инфляционные ожидания остаются высокими.
— ЦБ сохранит жёсткие условия ДКП, пока инфляция не замедлится устойчиво.

📊 Прогноз:
— Инфляция 2025: 6–7%
— Возврат к цели 4% ожидается в 2026 году.