🏅 Золото укрепляется на фоне страхов новой торговой войны

Цены на золото растут во вторник — инвесторы переключаются на защитные активы на фоне геополитической напряженности и ожиданий важной инфляционной статистики из США.

🔸 Золото (спот): +0,58%, до $3 363,05 за унцию
🔸 Доллар (DXY): –0,13%, до 97,949 — ослабление доллара делает золото дешевле для держателей других валют

«У золота множество факторов поддержки: мягкая риторика ФРС, тарифные угрозы Трампа и геополитические риски», — Хан Тан, Nemo.Money

📌 Что давит на рынок:
— ЕС обвинил США в блокировании торговой сделки, пригрозив ответными мерами
— Трамп пообещал пошлины 30% на импорт из Мексики и ЕС с 1 августа
— Сегодня в 15:30 МСК выйдут данные по инфляции в США (CPI) — ключевой ориентир для ФРС

📈 Другие драгметаллы:
— Серебро: +0,4%, до $38,29 — максимум с 2011 года
— Платина: +0,63%, до $1 372,2
— Палладий: –0,12%, до $1 192,12

Фокус инвесторов — на рисках и ставках: золото снова на коне как главный актив-убежище.

📉 Доллар снижается после публикации инфляции в США

После выхода данных по инфляции за июнь доллар ушел в минус, а фондовые фьючерсы и золото прибавили в цене. Доходность гособлигаций США снизилась.

📌 Индекс потребительских цен (CPI) в США:
— +2,7% г/г при прогнозе 2,6% — немного выше ожиданий
— Реакция рынка: ставка на смягчение позиции ФРС

📊 Финансовые индикаторы к 15:35 МСК:
— DXY (доллар): –0,16%, до 97,962
— Фьючерсы на S&P 500: +0,43%
— Фьючерсы на Nasdaq 100: +0,63%
— Фьючерсы на Dow: без значимых изменений
— Доходность 10-летних US Treasuries: падение до 4,40% с 4,43%
— Золото (спот): +0,28%, до $3 352,99 за унцию

🛢 Нефть:
— Brent: –0,13%, до $69,12
— WTI: –0,24%, до $66,82

Рынок ожидает подтверждения разворота политики ФРС, а данные по CPI усилили надежды на паузу или снижение ставки в ближайшие месяцы.

​​🔥 ИЮЛЬ 2025: РЕДКАЯ ТОЧКА ВХОДА В РЫНКИ

Индекс МосБиржи (IRUS) торгуется около апрельского минимума, а средний P/E российского рынка составляет около 4,8x. Значит многие акции недооценены и в них заложен потенциальный рост, который сдерживает геополитика. Высокая ставка ЦБ уже была недавно снижена с 21% до 20%. В конце месяца могут снизить еще на 1% или более. С каждым снижение привлекательность вкладов будет падать и все больше людей будут задумываться о перекладывании денег в акции, что будет катализатором для роста российского фондового рынка.

По аналогии с 2009 и 2020 годами, именно после пика ставок и на фоне умеренного оптимизма рынков начинается новый цикл роста: эксперты SberCIB прогнозируют до 22–23% совокупной доходности по MOEX с учётом дивидендов, а облигации ОФЗ дают привлекательные 14–15% годовых(а дальние ОФЗ могут еще дать существенный доход за счет роста цен на саму облигацию).

❗️ Но! Вход «наугад» — одна из двух фатальных ошибок новичков (о второй расскажем в следующем посте).

⚡️ Ловите эту волну возможностей!
На бесплатном онлайн‑интенсиве «Время фондового рынка» Алексей разберёт в прямом эфире:

✅ Чёткие и наглядные примеры расчета точек входа в начале торгового цикла
✅ Как находить надёжные акции с реальным потенциалом роста
✅ Стратегии защиты капитала через стоп‑лосс, диверсификацию, пассивную часть портфеля

⏳ Такого окна может не открываться годами — действуйте с пониманием, а не наугад!

👇🏻 Регистрируйтесь сейчас и получите готовый план действий!

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.07.16

🌎встреча представителей Минфинов и ЦБ G20 день 3
🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (июнь) - 09:00мск
🇪🇺Еврозона - торговый баланс (май) - 12:00мск
🇺🇸США - проминфляция PPI (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - промпроизводство (июнь) - 16:15мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск
🇺🇸США - Бежевая книга - 21:00мск

🇪🇺🇷🇺ЕС продолжит рассмотрение 18-го пакета санкций против России

🇷🇺Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26238

🇷🇺последний день с дивидендами: #SNGS #T #TRNFP

попсовые отчетности:
🇪🇺#ASML ASML Holding - 8:00мск
🇷🇺#BSPB Банк «Санкт-Петербург» - РСБУ 1п 2025г
🇷🇺#X5 X5 - операционные результаты 1п 2025г
🇺🇸#JNJ Johnson & Johnson -13:20мск
🇺🇸#BAC Bank of America - 13:45мск
🇺🇸#GS Goldman - 14:30мск
🇺🇸#MS Morgan Stanley - 14:35мск
🇺🇸#UAL United Airlines - 23:00мск
🇺🇸#AA Alcoa - 23:10мск

📉 CPI разочаровал Уолл-стрит — биткоин под давлением

Крипторынок:
— Капитализация: $3,785 трлн (+42 млрд)
— Доля BTC: 61,7%, ETH — 9,94%
— Индекс страха и жадности: 73 (жадность), было 74

BTC/USDT во вторник упал на –1,74%, до $117 758.
На азиатской сессии — усиление коррекции, день прошёл в диапазоне $115 736 – $118 490, с пиковыми объёмами на $117 058.

Причина — данные по инфляции в США, которые охладили надежды на быстрое снижение ставок ФРС.

Core CPI за июнь:
— +0,2% м/м (прогноз: 0,3%)
— +2,9% г/г (прогноз: 3%)
Майские значения были 0,1% и 2,8% соответственно.

Трейдеры снизили ожидания смягчения политики ФРС:
— Вероятность сохранения ставки в июле — 97%
— На 17 сентября — 54,1% (было 62% до выхода CPI)

Фокус смещается на PPI и заявления представителей ФРС:

🗣 Лори Логан (ФРБ Далласа):
— Ставку пока снижать рано
— Тарифы — дополнительное давление на инфляцию

🗣 Сьюзан Коллинз (ФРБ Бостона):
— Экономика стабильна
— Монетарная политика требует "активного терпения"
— Тарифы могут усилить инфляцию во 2 полугодии 2025
— Базовая инфляция может дойти до 3% к концу года

⚠️ Разногласия обостряются:
— Трамп требует срочного снижения ставок,
— ФРС предупреждает о рисках тарифов и перегрева

📌 На 16 июля BTC/USDT у уровня $118 000
📈 ETH прибавил +4,12%, до $3 137 — капитал временно перетекает из BTC в альткоины, что нормально после обновления хайов.

Техническая картина:
— Диапазон: $115 736 – $123 218 (6,46%)
— Закрытие дня выше $120K — шанс на тест $130K

Пока тренд — боковик, но интерес к росту сохраняется.

📊 Nasdaq обновил исторический максимум, остальной рынок в минусе

Во вторник Nasdaq Composite закрылся на новом рекордном уровне — 20 677,8 пункта (+0,18%), благодаря росту акций Nvidia.

А вот остальные индексы Уолл-стрит ушли в минус — инфляционные данные и банковская отчетность не впечатлили инвесторов:

— Dow Jones: –0,98% до 44 023,29
— S&P 500: –0,4% до 6 243,76

Итог: рынок всё больше фокусируется на отдельных "драйверах", пока широкие индексы испытывают давление.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

💵 Доллар теряет позиции на фоне новых инфляционных рисков

В начале среды доллар получил поддержку из-за роста доходности treasuries, но позже перешёл в минус — инфляция в США указывает на давление со стороны пошлин Трампа.

Что произошло:

— В июне ускорился рост цен на кофе, аудиотехнику и мебель. Особенно выросли цены на импорт.
— Индекс доллара (DXY) снизился на 0,09% до 98,497, оставаясь у месячного пика.
— Доходность гособлигаций США поддержала USD, но инвесторы начали пересматривать ожидания по ставке ФРС.
— Вероятность снижения ставки к декабрю теперь — 43 б.п. против 50 б.п. в начале недели.

Реакция валют:

— EUR/USD: +0,19% до 1,1621
— GBP/USD: +0,19% до 1,3404
— USD/JPY: стабильна у 148,81, с минимумом 149,19
— USD/CHF: +0,1% до 0,8007
— AUD/USD: +0,18% до 0,6524
— NZD/USD: без изменений — 0,5949
— USD/CNY: –0,1% до 7,1799, USD/CNH — стабильно на 7,1826

Крипта:

— BTC: +1,17% до $117 846,95
— ETH: +3,19% до $3 139,62

📌 Далее по расписанию — индекс цен производителей США в 15:30 МСК. Рынок ждёт новых сигналов по монетарной политике.

📉 Европейские рынки в минусе — давление со стороны ASML и инфляционных рисков

STOXX 600 снижается в среду — акции ASML тянут индекс вниз после слабого отчета. На фоне сохраняющихся опасений из-за пошлин и неожиданно сильной инфляции в США, инвесторы действуют осторожно.

Что происходит:

— К 10:30 МСК STOXX 600 просел на 0,2%
— В аутсайдерах дня:
 • Renault –17,6%
 • Bakkafrost –13,91%
 • Fuchs Se –13,29%

Национальные индексы:

— DAX (Германия): –0,2%
— FTSE 100 (Великобритания): +0,1%
— CAC 40 (Франция): –0,2%

📌 Рынок закладывает риски дальнейшего роста цен из-за пошлин. Фокус инвесторов — на данных по инфляции и реакции регуляторов.

ПРЕЗИДЕНТ США ТРАМП СПРАШИВАЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ, СЛЕДУЕТ ЛИ ЕМУ УВОЛИТЬ ГЛАВУ ФРС ПАУЭЛЛА – CBS

16 Июля 2025, 18:20
Ссылаясь на несколько источников, обладающих прямыми знаниями по этому вопросу, CBS News сообщила в среду, что президент США Дональд Трамп спросил республиканских законодателей, следует ли ему уволить председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

По данным новостного агентства, встреча с членами Палаты представителей прошла в Овальном кабинете, и несколько присутствовавших людей указали на то, что Трамп уволит Пауэлла.

Реакция рынка
Доллар США (USD) оказался под возобновившимся давлением продаж в качестве первой реакции на этот заголовок. На момент публикации индекс USD снизился на 0,68% за день и составил 97.43