ФРС под прицелом Белого дома

Капитализация криптовалютного рынка: $3,431 трлн (+$37 млрд)
Доля BTC – 62,5%, доля ETH – 8,75%
Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 48 ранее.

В среду, 25 июня, пара BTC/USDT завершила день с ростом. Биткоин поднялся на 1,19%, достигая $107340. В первой половине дня цена достигала $108135, затем рынок консолидировался в узком диапазоне со средней ценой $107500. Поддержку оказывало падение индекса доллара, в то время как давление исходило от снижения фьючерсов на индекс S&P500.

Индекс доллара испытал давление из-за заявления Трампа о намерении назначить преемника Пауэлла до окончания его сроков в мае 2026 года. Рынок расценил это как попытку политического влияния на денежно-кредитную политику ФРС. Джером Пауэлл на слушаниях в Конгрессе сохранил осторожную позицию, отметив, что тарифы могут спровоцировать как кратковременный скачок цен, так и устойчивую инфляцию. Вероятность снижения ставки в июле остаётся на уровне 25%, в то время как сентябрьские ожидания возросли до 91%.

Рынки находятся в состоянии политической и экономической неопределённости. Заявления Трампа о досрочной смене руководства ФРС создают давление на доллар и могут изменить курс денежно-кредитной политики. Снижение геополитической напряжённости временно поддерживает рисковые активы, но долгосрочные риски сохраняются. Важнейшие события ближайших недель: крайний срок по тарифам - 9 июля, данные по инфляции и занятости в США, способные изменить расклады на рынке. Если инфляционные данные останутся высокими, а Трамп усилит давление на ФРС, доллар столкнётся с дополнительным напряжением.

Несмотря на перемирие на Ближнем Востоке, эксперты подчеркивают, что конфликт всё ещё далёк от завершения. Трамп заявил, что ядерные возможности Ирана были "уничтожены", в то время как Тегеран обещает восстановить свою ядерную программу. Вчера прозвучали слова Трампа о том, что США могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран возобновит программу.

В четверг, 26 июня, пара BTC/USDT торгуется на уровне $107744 против внутридневного максимума $108272. Уровень сопротивления находится на уровне $109300. Для продолжения восходящего движения, по техническому анализу, цене необходимо удерживаться выше $106600 до понедельника. Консолидация позволит разгрузить индикаторы для новых торговых сигналов на дневном ТФ. Не стоит сбрасывать со счетов Трампа — он способен устроить шоу перед выходными с серьёзными последствиями и спровоцировать резкие движения на рынке.

Цены на нефть продолжают расти в четверг: сокращение запасов в США оказалось более значительным, чем ожидалось, что указывает на устойчивый спрос. При этом инвестиционные настроения остаются осторожными на фоне неопределенности касательно перемирия между Ираном и Израилем и ситуации на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:45 МСК увеличились на 0,31% до $67,89 за баррель, в то время как WTI подорожала на 0,4% до $65,18 за баррель. Оба бенчмарка укрепились почти на 1% накануне.

Юки Такасима из Nomura Securities отметил: "Некоторые покупатели ориентируются на устойчивый спрос, который указывает на снижение запасов в еженедельной статистике США". Тем не менее, он добавил, что инвесторы все еще нервничают, ожидая ясности по поводу статуса перемирия.

Такасима ожидает, что WTI вернется в диапазон $60-$65, который наблюдался до начала конфликта.

Аналитики ANZ подчеркивают, что после деэскалации конфликта внимание рынка вновь сосредоточено на фундаментальных факторах. По их словам, данные показали снижение запасов нефти в США пятую неделю подряд.

Запасы нефти в США снизились на 5,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 20 июня, до 415,1 миллиона баррелей, как сообщило Управление энергетической информации (EIA). Ожидалось, что запасы сократятся всего на 797.000 баррелей.

📈 Акции NVIDIA продолжают расти! 25 июня цена на бумаги достигла исторического максимума в $154,45, что вновь сделало компанию самой дорогой публичной в мире. К закрытию торгов акции составили $154,31, что на 4,3% выше уровня закрытия предыдущего дня.

На премаркете 26 июня акции выросли еще на 1,02%, достигнув $155,88. Капитализация NVIDIA на момент закрытия торгов составила $3,76 трлн, в то время как рыночная стоимость Microsoft — $3,66 трлн. Это уже второй исторический рекорд для компании лишь в июне.

Однако в начале 2025 года акции начали резко снижаться из-за появления китайского ИИ-проекта DeepSeek, предложившего конкурентоспособную языковую модель на менее сложных и дешевых чипах. Также на котировки негативно повлияла новая тарифная политика США. С начала года по апрель бумаги упали на 36,3%, достигнув минимума в $86,62.

На Уолл-стрит возникли опасения насчет утраты компанией лидерства на рынке. Но недавние успехи процессора Blackwell от NVIDIA успокоили инвесторов — с минимума в апреле акции выросли на 77%, а рост с начала года составил почти 15%.

Ранее в июне аналитики Barclays повысили целевую цену акций NVIDIA до $200, связывая это с ростом применения Blackwell. Ожидается, что во второй половине года компания будет иметь благоприятные условия для роста, включая улучшение цепочек поставок.

Аналитики Bernstein Research уверены, что спрос на ИИ-технологии от крупных компаний будет поддерживать акции производителей чипов, включая NVIDIA. Barclays считает, что благодаря новым чипам Blackwell Ultra и увеличению объемов поставок, валовая прибыль компании должна вырасти. За первый финансовый квартал скорректированная валовая маржа составила 61%.

Доходность гособлигаций США продолжает расти, в то время как фьючерсы на фондовые индексы и цены на золото остаются относительно стабильными после выхода экономических данных.

ВВП США в первом квартале 2025 года снизился на 0,5%, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сокращение на 0,2%.

При этом, число обращений за пособием по безработице за последнюю неделю значительно уменьшилось.

Индекс доллара к корзине валют (DXY) к 15:32 МСК опустился на 0,18% до 97,33, продолжая снижение, отмеченное до публикации данных.

Фьючерсы на Dow (YMcv1) поднялись на 0,18%, S&P 500 (ES1!) на 0,27%, а Nasdaq 100 (NQ1!) на 0,42%.

Доходность 10-летних гособлигаций США (US10Y) увеличилась до 4,2847% с 4,2769%.

Спотовая цена на золото (GOLD) возросла на 0,19% до $3.338,45 за тройскую унцию.

Фьючерсы на нефть марки Brent (BRN1!) поднялись на 0,47% до $68 за баррель, в то время как WTI (CL1!) увеличились на 0,65% до $65,34 за баррель.

Евро (EURUSD) подорожал на 0,34% до $1,17, а японская иена (USDJPY) увеличилась на 0,62% до 144,35.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.06.27

🇪🇺саммит лидеров ЕС - день 2
🇬🇧Британия - ВВП (1кв 2025г) - 09:00мск
🇪🇺ЕС - Consumer Confidence (июнь) - 12:00мск
🇪🇺ЕС - потребительские инфляционные ожидания (июнь) - 12:00мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (май) - 15:30мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (июнь) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (июнь) - 17:00мск

🇷🇺#ETLN последний торговый день в стакане T+1 расписками Etalon, в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента

🇷🇺ГОСА по дивидендам: #MBNK #SNGS #T #GMKN #SPBE #FEES #EUTR #SVBC #KMAZ #DIAS #UNAC #MSTT #RNFT #ASTR #APTK #VSMO #TGKB #MTLR #CBOM #RENI

✴️#BLUM ожидается листинг BLUM на биржах

✴️#BTC крупнейшая в истории экспирация в опционах на BTC на бирже Deribit - в общей сложности на $14млрд

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Золото дешевеет на фоне ослабления геополитических рисков — минимум за месяц

Цены на золото снижаются в пятницу более чем на 1%, достигнув самого низкого уровня почти за месяц. Причины — снижение геополитической напряженности и ожидание ключевого инфляционного отчета из США.

📉 Спотовая цена на золото к 12:16 мск упала на 1,27%, до $3 285,68 за тройскую унцию. В ходе торгов актив достиг минимума с конца мая.

Ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется — режим прекращения огня между Ираном и Израилем, достигнутый при участии президента США Дональда Трампа, пока соблюдается.

Кроме того, Вашингтон и Пекин договорились ускорить поставки редкоземельных металлов в США — это снизило риски торговой эскалации.

«Золото ранее пережило стремительный рост. Сейчас мы наблюдаем закономерную коррекцию к среднему уровню», — прокомментировал Нитеш Шах из WisdomTree.

Инвесторы переключают внимание на экономику: в фокусе — публикация индекса PCE (инфляции расходов домохозяйств) в США за май, релиз ожидается в 15:30 мск.

📉 Другие драгоценные металлы также дешевеют:

* Палладий: −0,58% до $1 125,28
* Серебро: −1,97% до $35,90
* Платина: −4,25% до $1 357,05

Рынок металлов корректируется после бурного роста весной, следуя за снижением напряжённости в мировой политике и ожиданиями по инфляции.

​​Хотите начать свой путь в трейдинге?

📈 "Трейдинг. Начало" - это бесплатная образовательная программа, созданная специально для тех, кто только начинает свой путь в трейдинге. Наш курс предлагает ключевые знания и навыки для успешного старта:

✅ Основы рынка: освоение ключевых понятий и механизмов рынка.
✅ Торговые стратегии: изучение эффективных методов анализа и принятия решений.
✅ Личная консультация: индивидуальные рекомендации от наших экспертов.

Присоединяйтесь к нашему сообществу трейдеров уже сегодня!

👇Заполните форму на нашем сайте и получите мгновенный доступ к обучению👇

​​📢 Новый урок в клубе ProTrader!

🧠 Урок №6: Объём в трейдинге — Volume и OBV
Поговорим о том, как "внутренности" графика помогают понять, насколько движение цены реально

📅 Дата: 27 июня (сегодня)
🕓 Время: 16:00 по МСК
📍 Где: Эксклюзивно для участников клуба Pro Trader

Чему научитесь за 45 минут?

— Разберём, как работает объём в MT5 и почему он важен даже на Форекс.
— Поймём, как индикатор OBV помогает отфильтровывать ложные сигналы.
— Научимся читать сигналы объема при пробоях, во флэте и на разворотах.
— И главное - увидим, как объём превращает обычные сигналы в уверенные точки входа.

🔥 Этот урок, как и все курсы клуба ProTrader:
— уникален
— не доступен в открытом доступе,
— входит в подписку всего за 3 490 ₽/мес вместе с ежедневной аналитикой и торговыми планами.

📌 Уже в клубе? Подключайтесь к уроку!
🚪 Ещё не с нами? Присоединяйтесь сейчас!