Биткоин преодолел трудности и начал новый рост!

Капитализация криптовалютного рынка: $3,353 трлн (+$29 млрд)
Доля BTC: 62,2%, доля ETH: 8,65%
Индекс страха и жадности: 65 (нейтральный), по сравнению с 47 ранее

23 июня стал знаковым днем для крипторынка. После резкого падения, вызванного обострением конфликта между Израилем и Ираном, рынок не только восстановился, но и начал значительно расти. Основным триггером послужил сигнал от президента США Дональда Трампа о достижении полного прекращения огня.

Биткоин (BTC) поднялся более чем на 7,92%, достигнув $106 074 с $98 200 (минимум 22 июня). Инвесторы быстро отреагировали на снижение геополитических рисков, и новость о прекращении огня стала сигналом к покупкам.

Трамп подтвердил: «Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня». Он отметил, что конфликт может завершиться уже в ближайшие часы.

Но это не все! Криптовалюты также получили мощную поддержку со стороны финансовых новостей. Федеральная резервная система США продолжает подавать «голубиные» сигналы, что увеличивает шансы на снижение процентных ставок. Управляющая ФРС Мишель Бауман прямо заявила о готовности начать снижение ставок уже в июле, если инфляция останется под контролем.

На торгах 24 июня пара BTC/USDT колебалась на уровне $104 915, корректируясь после вчерашнего роста. Покупателям удалось вернуть цену к $106 000, и следующей целью становится $108 500 в течение ближайших двух дней.

Не забываем и о фондовом рынке, где наблюдается интерес к рисковым активам. Внимание сейчас приковано к полугодовому выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, которое может внести ясность в планы центробанка относительно ставок. В эту неделю также ожидаются данные по индексу потребительских цен PCE — ключевому индикатору инфляции для ФРС.

Вторник стал днем восстановления на рынках: большинства валют и акций развивающихся стран укрепились. Инвесторы наконец-то выдохнули с облегчением после перемирия между Израилем и Ираном, которое снизило напряжение вокруг возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп объявил о полном прекращении огня между странами после ракетного удара Ирана по американской авиабазе в Катаре, что усилило страхи о возможной эскалации. Тем не менее, на рынках сохраняется осторожность, так как Израиль объявил о новых ударах по Тегерану в ответ на предполагаемые нарушения перемирия, чему Иран решительно противоречит.

Израильский шекель укрепился на 1,22% и достиг уровня 3,40 к доллару, зафиксировав максимумы за более чем два года. Основной индекс акций Израиля вырос на 1,31%, а индекс "голубых фишек" в Тель-Авиве поднялся на 1,26%.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI показал рост на 0,7%, что может стать максимальным однодневным приростом с начала мая. Южноафриканский ранд подорожал на 0,84%, поднявшись до уровня 17,71 за доллар, в то время как турецкая лира оставалась стабильной на уровне 39,64.

Венгерский форинт снизился на 0,13% до 401,84, ожидая решения центрального банка о ставках. Польский злотый укрепился на 0,34% до 4,26 к евро, а чешская крона осталась стабильной на отметке 24,80.

Индекс акций развивающихся рынков MSIC CBOE:EFS вырос на 2,32%, что может стать самым значительным приростом с 10 апреля. Индекс акций ЮАР укрепился на 0,64%, а акции Венгрии и Польши показали рост на 0,88% и 2,1% соответственно.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПАУЭЛЛА И ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА О ЗАКЛЮЧЕНИИ МИРА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

-Президент США Дональд Трамп объявил о первоначальном перемирии между Израилем и Ираном в понедельник вечером во время обращения на Капитолийском холме, заявив, что "Стабильность на Ближнем Востоке имеет решающее значение для глобального мира".

-Это заявление последовало за иранскими ракетными ударами по американским базам в Катаре, которые были перехвачены без жертв.

-Перемирие оказало давление на цены на золото и сырую нефть, так как трейдеры распродают хеджирование рисков, связанных с потенциальными перебоями в Ормузском проливе, критической точке для примерно 20% мировых поставок нефти.

-Снижение угрозы перебоя в поставках поможет снизить инфляционные ожидания, что является ключевой темой для ФРС, которая испытывает давление со стороны Трампа для снижения процентных ставок.

-Хотя рынки закладывают в цены два снижения ставок в этом году, аналитики ожидают, что ФРС начнет смягчение в сентябре. Любые изменения в этом нарративе и этих ожиданиях могут способствовать следующему движению золота.

-В понедельник член ФРС Мишель Боуман заявила, что она "открыта" для снижения ставок, если инфляция продолжит снижаться.
Эти замечания перекликались с аналогичными комментариями члена ФРС Кристофера Уоллера в прошлую пятницу. Уоллер отметил в интервью CNBC, что "мы могли бы сделать это уже в июле." Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в следующем месяце составляет около 23%, по сравнению с 16% неделю назад.

-Выход в пятницу индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), предпочтительного показателя инфляции ФРС, также будет ключевым для направления рынка.

- По факту закрытия дня мы видим ослабление индекса доллара DXY на 0,43%. На валютном рынке наблюдается рост обратных и падение прямых котировок. Отдельно стоит рассмотреть котировки золота XAUUSD, которые падают, так как инвесторы уходят из безопасных активов после объявления о перемирии между Израилем и Ираном. Трамп подтвердил перемирие между Израилем и Ираном, опубликовав в Truth Social: "ПЕРЕМИРИЕ СЕЙЧАС В СИЛЕ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЕГО!"

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.06.25

🇺🇸глава ФРС Пауэлл выступит перед комиссией Сената - 17:00мск
🇺🇸США - New Home Sales (май) - 17:00мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск

🇷🇺#MOEX День акционера Мосбиржи (пройдет в онлайн-формате)

🇷🇺#RAGR cудебное заседание по Мошковичу и Басову

🇷🇺Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26247

🇷🇺ГОСА по дивидендам: #ELFV #ENPG #CNRU #UWGN #APRI

🇷🇺#ETLN Мосбиржа вводит запрет на шорты в ETLN

🇷🇺#HNFG Henderson - День инвестора

попсовые отчетности:
🇺🇸#GIS General Mills - 14:00мск
🇺🇸#MU Micron Technology - 23:00мск

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Европейские акции показали небольшой рост в среду, что связано с ожиданиями перемирия между Израилем и Ираном — инвесторы воспринимают это как признак деэскалации конфликта.

Панъевропейский индекс STOXX 600 (SXXP) к 10:24 МСК увеличился на 0,3%.

Лидерами роста стали акции:
- Babcock International Group PLC (BAB) — +12,1%
- Stellantis NV (STLAM) — +3,86%
- Ambu A/S (AMBU_B) — +3,76%

Кроме того, немецкий индекс DAX (DAX) поднялся на 0,1%, британский индекс FTSE 100 (CURRENCYCOM:UK100) — на 0,3%, а французский CAC 40 (PX1) — на 0,5%.

Китайский юань остаётся стабилен к доллару США, удерживаясь в узком диапазоне и приближаясь к месячному максимуму. Это связано с продолжением перемирия между Израилем и Ираном, что позитивно сказывается на настроениях на финансовых рынках.

На материковом рынке, спотовый юань в системе SFETS (**USDCNY**) к 10:01 МСК находился на уровне 7,1709, лишь немного изменяясь и оставаясь близко к пику с 26 мая. На офшорном рынке (USDCNH) ренминби также оставался стабильным на уровне 7,1694.

С начала июня юань укрепился на 0,4% против доллара и демонстрирует рост примерно на 1,8% с начала 2025 года, что связано с общим ослаблением доллара.

Перед открытием сессии ЦБ Китая установил срединный фиксированный курс на уровне 7,1668 за доллар, что близко к самому сильному показателю с ноября 2024 года. При этом значение оказалось на 41 pips выше прогнозов аналитиков от Reuters.

"Фиксинг, похоже, направляет спотовые курсы в сторону повышения," - отметил трейдер одного из китайских банков. Он добавил, что ниже текущего спотового уровня наблюдается значительный покупательский спрос, что делает маловероятным значительное ослабление юаня.

Рубль продолжает колебаться в узких пределах, без новых новостных драйверов, на фоне попыток стабилизации нефтяных котировок и рынка форекс.

Поддержку российской валюте обеспечивают различные локальные факторы, однако налоговый период завершится уже в ближайший понедельник.

Формально давление на рубль оказывает снижение цен на нефть с начала недели.

По состоянию на 11:20 МСК, котировки юань/рубль находятся около 10,91, рубль незначительно дешевеет. Биржевые котировки однодневных фьючерсов на юань, доллар и евро по Мосбирже составляют 10,92, 78,48 и 91,20 соответственно; отмечается легкий рост рубля к юаню и доллару, в паре с евро — +0,3%.

На форексе пара доллар/рубль котируется по 78,25, рубль укрепляется на 0,2%. В паре евро/рубль котировка составляет 90,84, где рубль также показывает рост на 0,2%.

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России продолжает поддерживать рубль, сдерживая внутренний потребительский спрос и импорт, а также увеличивая спрос на высокодоходные рублевые инвестиции.

Дополнительной поддержкой для рубля служат продажи китайской валюты при зеркалировании расходов из ФНБ и бюджетных операций. В июне объемы продаж составили 7,4 миллиарда рублей в день, что составляет около 1/10 среднемесячного объема сделок по котировкам юань/рубль.

Сезонный фактор также говорит в пользу рубля: 30 июня ожидается очередной Единый налоговый платеж, что обычно приводит к увеличению продаж валютной выручки со стороны экспортеров.

На нефтяном рынке, баррель Brent торгуется по $68,24, повышаясь на 1,6% по сравнению с предыдущими значениями. Однако с начала недели цены на нефть снизились более чем на 11%, достигнув $66,82, что связано с изменениями на Ближнем Востоке.

В выходные США атаковали иранские нефтяные объекты, поддерживая Израиль в конфликте, но в понедельник президент Трамп объявил о "вечном" перемирии между Израилем и Ираном, что отразилось на движениях котировок.

На рынке форекс доллар демонстрирует рост на 0,1% против 6-валютной корзины и евро. Вчера индекс доллара снижался до 97,70, что почти достигло минимумов с марта 2022 года.

Сегодня в фокусе также будут саммит НАТО, вторичная часть отчета главы ФРС Джерома Пауэлла (в 17:00 МСК) и аукционы Минфина по размещению ОФЗ, результаты которых могут повлиять на котировки облигаций и, соответственно, на рубль.

Цены на золото стабилизировались в среду после падения накануне из-за увеличения аппетита к риску после перемирия между Израилем и Ираном. В то же время, участники рынка готовятся к предстоящей публикации экономических данных США.

На спотовом рынке цена на золото выросла на 0,18%, достигнув $3.329,57 за тройскую унцию к 11:45 МСК.

Основное внимание сейчас сосредоточено на данных ВВП США за первый квартал, которые будут опубликованы в четверг. В пятницу рынки ждут индекса PCE.

Если данные PCE окажутся ниже ожиданий, это может усилить давление на ФРС по снижению ставок, что поддержит цены на золото, отметил аналитик Стауново.

Потенциальное повышение пошлин может привести к росту инфляции уже этим летом, что будет ключевым фактором для ФРС при оценке возможности снижения ставок, отметил председатель Федрезерва Джером Пауэлл на заседании финансового комитета.

Что касается других драгоценных металлов, палладий подешевел на 0,23% до $1.063,72 за унцию, серебро осталось стабильным на уровне $35,91 за унцию, а цена на платину снизилась на 0,25%, составив $1.313,47.