Криптовалютный рынок повернулся вниз на фоне геополитических конфликтов

Капитализация крипто-рынка: $3,324 трлн (-$53 млрд)
Доля BTC: 62,6%
Доля ETH: 8,40%
Индекс страха и жадности: 47 (нейтральный), ранее 42.

На этой неделе крипторынок столкнулся с испытаниями из-за эскалации геополитической обстановки. Биткоин колебался в пределах $98 200 — $108 952, завершив неделю снижением на 4,38% до уровня $100 963. Начало недели шло относительно спокойно, но уже 16 июня стремительный рост до $108 952 сменился падением на фоне снижения фондовых индексов, вызванного заявлениями Дональда Трампа о возможной эвакуации из Тегерана.

В середине недели давление на рынок усилилось под воздействием макроэкономических факторов. Решение ФРС оставить ставки без изменений в сочетании с жёсткой риторикой Джерома Пауэлла поддержали доллар и оказали давление на рисковые активы. Биткоин оставался в диапазоне $103 300 — $105 500, а основным двигателем оставались геополитические риски. Трамп анонсировал удары по Ирану, создавая дополнительную неопределенность.

Кульминацией стали события 21–22 июня, когда США и Израиль нанесли удары по ядерным объектам Ирана. В результате биткоин упал на 5,5% до $98 200, вновь подтвердив статус рискового актива. Уровень $100 000 стал психологической поддержкой, тогда как технический уровень находился около $99 000. Распродажа вызвана также сообщением о поддержке иранского парламента по поводу закрытия Ормузского пролива, однако окончательное решение остаётся за Советом национальной безопасности.

В понедельник, 23 июня, к удивлению многих, панических распродаж не произошло. Золото и нефть открылись с ростом, но быстро потеряли утренние gains. Тем не менее, покупатели завершили неделю выше отметки $100 000.

Рынки остаются под влиянием геополитической напряженности после вмешательства США в конфликт с Ираном. Защитные активы, такие как доллар и золото, получают поддержку, тогда как рисковые валюты продолжают находиться под давлением.

Следите за событиями! Ключевым триггером станет реакция Ирана на американские удары — любые ответные меры могут увеличить спрос на защитные активы. Также инвесторы будут внимательно следить за макростатистикой (PMI, ВВП) и дальнейшим развитием конфликта. Напоминаем, что в условиях кризиса биткоин пока не доказал свою стабильность как «цифровое золото» и продолжает поддаваться общей рыночной панике.

Юань падает в начале недели, достигнув трехнедельного минимума по отношению к доллару на фоне растущей нервозности инвесторов. Участники рынка стремятся к активам-убежищам и ожидают ответа Тегерана на удары США по иранским ядерным объектам.

Ослабление юаня наблюдается в соответствии с общей тенденцией валют развивающихся рынков, однако потери ограничены благодаря более высокому, чем ожидалось, фиксингу.

На материковом рынке спотовый юань в системе валютной торговли SFETS (USDCNY) к 09:08 МСК стабилизировался на уровне 7,1854, ранее обновив минимум с 3 июня — 7,1950. На офшорном рынке (USDCNH) валюта упала на 0,1% до 7,1845.

Аналитики Maybank отмечают: "Пара доллар/юань может расти на фоне широкого укрепления доллара". Тем не менее, они добавляют, что потенциал роста пары доллар/офшорный юань остается ограниченным, поскольку Китай продолжает осуждать нападения на Иран, не проявляя при этом прямой поддержки.

Перед открытием сессии ЦБ Китая установил срединный фиксированный курс (USDCNY) на уровне 7,171 за доллар, что оказалось на 204 пункта выше прогноза аналитиков от Reuters.

Кроме того, некоторые эксперты ожидают ослабления юаня во второй половине 2025 года из-за неопределенности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.

Аналитики БКС предполагают, что в случае перекрытия Ираном Ормузского пролива в результате конфликта с Израилем, цена на нефть может превысить $100 за баррель.

Важным аспектом будет заявление Ирана о блокаде: продолжительность, условия снятия и методы прекращения движения судов через пролив. Текущая цена на нефть составляет около $78 за баррель.

После последних ударов США по иранским ядерным объектам, Тегеран озвучил возможность блокировки Ормузского пролива, который является ключевой артерией для мировых поставок нефти. Если пролив будет закрыт, эксперты считают, что мировое предложение может сократиться на около 25%.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что возможный рост цен до $100 будет зависеть от реакции рынка на текущие риски и неопределенности.

Европейские акции демонстрируют спад в понедельник на фоне возрастания геополитической напряженности. Это произошло после того, как США атаковались ядерные объекты Ирана в выходные, присоединившись к конфликту на Ближнем Востоке.

К 12:30 МСК панъевропейский индекс STOXX 600 (SXXP) снизился на 0,2%.

Лидерами снижения стали акции следующих компаний:
- Hensoldt AG (HAG) - -5,55%
- RENK Group AG (R3NK) - -5,27%
- Rheinmetall AG (RHM) - -4,55%

Также, на фоне рыночных изменений, немецкий индекс DAX (DAX) упал на 0,4%, в то время как британский индекс FTSE 100 (CURRENCYCOM:UK100) смог вырасти на 0,1%. Французский индекс CAC 40 (PX1) снизился на 0,3%.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.06.24

🇨🇦Канада - потребинфляция CPI (май) - 15:30мск
🇺🇸США - SP-Case-Schiller Index (апр) - 16:00мск
🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 16:00мск
🇬🇧глава ЦБ Англии Бэйли - 17:00мск
🇺🇸США - Richmond Manufacturing Index (июнь) - 17:00мск
🇺🇸США - CB Consumer Confidence (июнь) - 17:00мск
🇺🇸Пауэлл выступит перед Комитетом Палаты представителей - 17:00мск
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск

🇷🇺ГОСА по дивидендам: #MTSS #PHOR #PIKK #ELMT #LENT #MTSS #HEAD #MSNG #PRMD

попсовые отчетности:
🇺🇸#CCL Carnival - 16:15мск
🇺🇸#FDX FedEx - 23:00мск
🇺🇸#BB BlackBerry -00:05мск

Биткоин преодолел трудности и начал новый рост!

Капитализация криптовалютного рынка: $3,353 трлн (+$29 млрд)
Доля BTC: 62,2%, доля ETH: 8,65%
Индекс страха и жадности: 65 (нейтральный), по сравнению с 47 ранее

23 июня стал знаковым днем для крипторынка. После резкого падения, вызванного обострением конфликта между Израилем и Ираном, рынок не только восстановился, но и начал значительно расти. Основным триггером послужил сигнал от президента США Дональда Трампа о достижении полного прекращения огня.

Биткоин (BTC) поднялся более чем на 7,92%, достигнув $106 074 с $98 200 (минимум 22 июня). Инвесторы быстро отреагировали на снижение геополитических рисков, и новость о прекращении огня стала сигналом к покупкам.

Трамп подтвердил: «Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня». Он отметил, что конфликт может завершиться уже в ближайшие часы.

Но это не все! Криптовалюты также получили мощную поддержку со стороны финансовых новостей. Федеральная резервная система США продолжает подавать «голубиные» сигналы, что увеличивает шансы на снижение процентных ставок. Управляющая ФРС Мишель Бауман прямо заявила о готовности начать снижение ставок уже в июле, если инфляция останется под контролем.

На торгах 24 июня пара BTC/USDT колебалась на уровне $104 915, корректируясь после вчерашнего роста. Покупателям удалось вернуть цену к $106 000, и следующей целью становится $108 500 в течение ближайших двух дней.

Не забываем и о фондовом рынке, где наблюдается интерес к рисковым активам. Внимание сейчас приковано к полугодовому выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, которое может внести ясность в планы центробанка относительно ставок. В эту неделю также ожидаются данные по индексу потребительских цен PCE — ключевому индикатору инфляции для ФРС.

Вторник стал днем восстановления на рынках: большинства валют и акций развивающихся стран укрепились. Инвесторы наконец-то выдохнули с облегчением после перемирия между Израилем и Ираном, которое снизило напряжение вокруг возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп объявил о полном прекращении огня между странами после ракетного удара Ирана по американской авиабазе в Катаре, что усилило страхи о возможной эскалации. Тем не менее, на рынках сохраняется осторожность, так как Израиль объявил о новых ударах по Тегерану в ответ на предполагаемые нарушения перемирия, чему Иран решительно противоречит.

Израильский шекель укрепился на 1,22% и достиг уровня 3,40 к доллару, зафиксировав максимумы за более чем два года. Основной индекс акций Израиля вырос на 1,31%, а индекс "голубых фишек" в Тель-Авиве поднялся на 1,26%.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI показал рост на 0,7%, что может стать максимальным однодневным приростом с начала мая. Южноафриканский ранд подорожал на 0,84%, поднявшись до уровня 17,71 за доллар, в то время как турецкая лира оставалась стабильной на уровне 39,64.

Венгерский форинт снизился на 0,13% до 401,84, ожидая решения центрального банка о ставках. Польский злотый укрепился на 0,34% до 4,26 к евро, а чешская крона осталась стабильной на отметке 24,80.

Индекс акций развивающихся рынков MSIC CBOE:EFS вырос на 2,32%, что может стать самым значительным приростом с 10 апреля. Индекс акций ЮАР укрепился на 0,64%, а акции Венгрии и Польши показали рост на 0,88% и 2,1% соответственно.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПАУЭЛЛА И ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА О ЗАКЛЮЧЕНИИ МИРА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

-Президент США Дональд Трамп объявил о первоначальном перемирии между Израилем и Ираном в понедельник вечером во время обращения на Капитолийском холме, заявив, что "Стабильность на Ближнем Востоке имеет решающее значение для глобального мира".

-Это заявление последовало за иранскими ракетными ударами по американским базам в Катаре, которые были перехвачены без жертв.

-Перемирие оказало давление на цены на золото и сырую нефть, так как трейдеры распродают хеджирование рисков, связанных с потенциальными перебоями в Ормузском проливе, критической точке для примерно 20% мировых поставок нефти.

-Снижение угрозы перебоя в поставках поможет снизить инфляционные ожидания, что является ключевой темой для ФРС, которая испытывает давление со стороны Трампа для снижения процентных ставок.

-Хотя рынки закладывают в цены два снижения ставок в этом году, аналитики ожидают, что ФРС начнет смягчение в сентябре. Любые изменения в этом нарративе и этих ожиданиях могут способствовать следующему движению золота.

-В понедельник член ФРС Мишель Боуман заявила, что она "открыта" для снижения ставок, если инфляция продолжит снижаться.
Эти замечания перекликались с аналогичными комментариями члена ФРС Кристофера Уоллера в прошлую пятницу. Уоллер отметил в интервью CNBC, что "мы могли бы сделать это уже в июле." Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в следующем месяце составляет около 23%, по сравнению с 16% неделю назад.

-Выход в пятницу индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), предпочтительного показателя инфляции ФРС, также будет ключевым для направления рынка.

- По факту закрытия дня мы видим ослабление индекса доллара DXY на 0,43%. На валютном рынке наблюдается рост обратных и падение прямых котировок. Отдельно стоит рассмотреть котировки золота XAUUSD, которые падают, так как инвесторы уходят из безопасных активов после объявления о перемирии между Израилем и Ираном. Трамп подтвердил перемирие между Израилем и Ираном, опубликовав в Truth Social: "ПЕРЕМИРИЕ СЕЙЧАС В СИЛЕ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЕГО!"