Фьючерсы на главные фондовые индексы Уолл-стрит показали рост в понедельник. Улучшение настроений вызвано снижением цен на нефть, несмотря на продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном.

Инвесторы также сосредоточены на предстоящем заседании ФРС.

К 14:49 МСК фьючерсы на:
- Dow (YMcv1) увеличились на 0,56%
- S&P 500 (ES1!) поднялись на 0,64%
- Nasdaq 100 (NQ1!) выросли на 0,73%.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.06.17

🌎саммит стран G7 - день 2
🇪🇺🇷🇺министры энергетики ЕС могут представить 18-ый пакет санкций против России
🇪🇺🇷🇺ожидается, что ЕС представит план по постепенному отказу от российского трубопроводного газа и СПГ
🇯🇵Япония - ставка ЦБ - 06:00мск
🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти - 11:00мск
🇩🇪Германия - ZEW Economic Sentiment (июнь) - 12:00мск
🇪🇺Еврозона - ZEW Economic Sentiment (июнь) - 12:00мск
🇺🇸США - розничные продажи (май) - 15:30мск
🇺🇸США - промпроизводство (май) - 16:15мск
✴️🇺🇸в Сенате США ожидается окончательное голосование по закону о стейблкоинах (GENIUS Act)
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск

🇷🇺ГОСА по дивидендам: #ZAYM #MVID

🇷🇺#VKCO комитет СФ планирует рассмотреть закон о национальном цифровом сервисе и вынести его на пленарное заседание 18 июня

🇷🇺СПБ Биржа расширит список ценных бумаг на торгах в выходные до 116

Биткоин в тисках геополитики

📊 Рыночные показатели
- Капитализация: $3,455 трлн (+$17 млрд)
- Доля BTC: 61,7% | ETH: 9,01%
- Индекс F&G: 68 (жадность)

📈 Вчерашняя динамика
- BTC/USDT: +1,14% до $106 794
- Внутридневной максимум: $108 952 (+3,18%)
- Отскок от минимумов на фоне дипломатических ожиданий

🌍 Геополитический контекст
1. Эскалация на Ближнем Востоке:
- Ультиматум Трампа об эвакуации из Тегерана
- Удары Израиля по иранским объектам
- Возможность переговоров (противоречивые сигналы)
2. Реакция рынков:
- Кратковременный отток в защитные активы
- Быстрое восстановление крипторынка

Ключевые события недели
- Заседание ФРС (среда): Фокус на риторику по ставкам
- Уровни BTC:
- Поддержка: $106 500
- Цель роста: $108 500 (ключевой уровень)
- При прорыве: тест $110 400

Выводы
1. Биткоин демонстрирует устойчивость, но остается волатильным
2. Институциональные игроки используют коррекции для накопления
3. Решение ФРС может перевесить геополитику

Рубль продолжает стремиться к укреплению на фоне высоких нефтяных цен. В ближайшие дни поддержку российской валюте окажет и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.

Пара доллар/рубль:
На 9:35 МСК котировки составляют 78,40. Рубль прибавляет 0,3% к закрытию понедельника, когда он укрепился на 1,4%.

Пара евро/рубль:
Котировки достигли 90,80, демонстрируя рост 0,1% с понедельника, когда рубль также подорожал на 1,4%.

Пара юань/рубль:
На форексе котировки составляют 10,45, что на 1,4% выше вчерашних значений после роста на 0,4%.

На отечественном рынке юань/рубль завершил сессию вблизи 10,89. Рубль не смог продемонстрировать стабильный тренд из-за волатильности нефти, где базовые сорта на протяжении дня колебались, но в итоге подешевели.

Сегодня утром нефть марки Brent снова стремится к росту и торгуется на уровне $74,45 за баррель, увеличившись на 0,3%. На прошлой неделе цена достигала $78,50, а еще на прошлой неделе — была ниже $67. Рост цен на нефть поддерживается ситуацией в регионе, включая конфликт между Ираном и Израилем, и на фоне мирных инициатив Ирана сообщения о выходе Трампа актуализируют рынок.

Экспортная валютная выручка в России может увеличиться благодаря росту нефтяных цен. Согласно мнению Богдана Зварича из Промсвязьбанка, «ситуация с ценами на нефть может оказать дополнительное влияние на курс рубля и способствовать его движению к новым максимумам».

Экспортеры могут наращивать валютные продажи в преддверии Единого налогового платежа, который составит 500 миллиардов рублей в июне. Это будет меньше на 50 миллиардов, чем в апреле, но все равно существенно.

Кроме того, Центробанк продолжает проводить продажи китайской валюты в рамках операций по бюджетному правилу, что дополнительно поддерживает курс российской валюты.

Американские фондовые индексы завершили понедельник в позитивной зоне! 📈

Причиной подобного роста стало снижение цен на нефть (LCoc1). Несмотря на продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном, ситуация не затронула объемы добычи и экспорта энергоресурсов, что ослабило опасения по поводу возможного ускорения инфляции.

Итак, основные показатели:
- Индекс Dow Jones (DJI) увеличился на 0,75%, достигнув 42.515,09 пунктов.
- Индекс S&P 500 (SPX) поднялся на 0,94%, составив 6.033,11 пунктов.
- Индекс Nasdaq (IXIC) вырос на 1,52%, достигнув 19.701,213 пунктов.

Оптимизм на фондовых рынках сохраняется!

Европейские фондовые индексы продолжают снижаться во вторник на фоне растущего военного конфликта между Израилем и Ираном, который уже пятый день вызывает опасения по поводу возможной эскалации, заставляя инвесторов искать более безопасные активы.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:36 МСК снизился на 1,0%.

Лидерами снижения стали акции:
- Universal Music Group (UMG) - падение на 4,0%;
- Zealand Pharma (ZEAL) - снижение на 3,9%;
- thyssenkrupp (TKA) - уменьшение на 3,6%.

Также наблюдается снижение основных индексов:
- Немецкий индекс DAX упал на 1,4%;
- Французский CAC 40 снизился на 1,0%;
- Британский FTSE 100 потерял 0,6%.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.06.18

🇷🇺Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - день 1
🇷🇺Путин проведет встречу с главами международных информагентств, где выскажется о ситуации в мире
🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (май) - 09:00мск
🇪🇺Еврозона - потребинфляция CPI (май) - 12:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Housing Starts (май) - 15:30мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇨🇦глава ЦБ Канады - 18:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 19:00мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск
🇺🇸США - ставка ЦБ (FOMC) - 21:00мск
🇺🇸США - пресс-конф FOMC - 21:30мск
🇧🇷Бразилия - ставка ЦБ - 00:30мск

🇷🇺ГОСА по дивидендам: #ZAYM #NKHP #LSNG

🇷🇺#VKCO комитет СФ вынесет закон о национальном цифровом сервисе на пленарное заседание

попсовые отчетности:
🇷🇺#BSPB Банк "Санкт-Петербург"- РСБУ май 2025 г
🇨🇦#ACB Aurora Cannabis - 14:00мск

Трамп использует биткоин как заложника своих военных амбиций

Капитализация криптовалютного рынка: $3,379 трлн (-$76 млрд)
Доля BTC: 61,6% | Доля ETH: 9,02%
Индекс страха и жадности: 48 (нейтральный) против 68 ранее

Биткоин продолжает испытывать давление геополитической нестабильности. События последних дней подчеркивают недостаточную устойчивость текущих рыночных настроений.

По данным на 17 июня, пара BTC/USDT снизилась на 2,10% до $104551, достигнув в ходе американской сессии уровня $103371. Это падение подтверждает, что рынок остаётся чувствительным к новостям с Ближнего Востока, несмотря на отсутствие явного влияния конфликта на криптоиндустрию. На Биткоин влияют динамика активов с фондовых, валютных, сырьевых и долговых рынков. С появлением фьючерсов, опционов и споровых ETF, биткоин всё больше связано с этими рынками.

Реакция рынка на эскалацию напряженности между США/Израилем и Ираном под руководством Трампа особенно показательна. Президент, когда-то критиковавший Обаму за отсутствие дипломатии, теперь демонстрирует схожий подход, используя тактику "сила превыше слова" в своих угрозах Ирану.

Когда дипломатия буксует, Трамп переходит к ультиматумам, что, по сути, говорит о слабости его команды. Постоянные угрозы и заявления о контроле над иранским небом лишь подчеркивают неспособность найти мирное разрешение.

Интересно наблюдать за реакцией различных активов на текущую ситуацию. Золото почти не отреагировало, а нефть подскочила, но осталась ниже максимумов, что может говорить о том, что рынки не воспринимают ситуацию как начало военного конфликта.

Иран остаётся крепким орешком, и его действия могут вызвать серьезные потрясения в глобальных финансовых рынках. Биткоин остается заложником общего настроения избегания рисков и продолжит нервно реагировать на заявления из Вашингтона и Тегерана.

Ожидание заседания ФРС добавляет неопределенности. Участники рынка предполагают, что ставка останется в диапазоне 4,25 - 4,50% с вероятностью 99,9%. Пресс-конференция Дж. Пауэлла, которого Трамп неравнодушно критикует, будет особенно интересна.

На торгах 18 июня пара BTC/USD торгуется на уровне $104889, чуть выше трендовой линии от минимума в $100372 (5 июня). Риски протестировать $100000 очень высоки из-за непредсказуемой риторики и решений американского президента.