📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Биткоин в ожидании решений ФРС

📊 Рыночные показатели
- Капитализация: $3,438 трлн (+$42 млрд)
- Доля BTC: 61,5% | ETH: 9,05%
- Индекс F&G: 61 (жадность)

📈 Недельная динамика BTC
- Диапазон: $102 664 – $110 530
- Итог недели: $105 594 (-0,13%)
- Текущая цена: $106 660

🔍 Ключевые факторы
1. Институциональный спрос:
- Рост инвестиций в ETH-ETF (BlackRock, Fidelity)
- Обсуждение Solana-ETF
- Законопроект GENIUS о стейблкоинах
2. Макрориски:
- Геополитика (Израиль-Иран)
- Решение ФРС по ставкам

⚖️ Техническая картина
- Модель "двойная вершина" (не подтверждена)
- Критические уровни:
- Поддержка: $100 000 (психологический уровень)
- Сопротивление: $108 500 (ключевой для роста)

💡 Перспективы
- Бычий сценарий: преодоление $108 500 → восстановление тренда
- Риски: геополитика + жесткая риторика ФРС

Европейские акции немного восстановились в понедельник, завершив прошлую неделю в минусе. Этот небольшой подъем стал возможен благодаря позитивным новостям от компаний, которые помогли преодолеть*негативные последствия геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:20 МСК вырос на 0,2%.

Лидерами роста стали акции:
- Kering SA — +9,33%
- Entain PLC — +9%
- Spectris PLC — +6,02%

Также стоит отметить, что немецкий индекс DAX укрепился на 0,3%, британский FTSE 100 — на 0,3%, а французский CAC 40 — на 0,6%.

Цены на золото начали снижаться в понедельник. Инвесторы анализируют возможные последствия конфликта между Израилем и Ираном, а также пристально следят за стартующим саммитом G7 и заседанием ФРС, которое начнется завтра.

Спотовая цена на золото сейчас составляет $3.413,22 за тройскую унцию, что на 0,55% ниже, чем ранее. Напомним, что на прошедших торгах цена достигла своего максимума с 22 апреля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась: иранские ракеты пробили противовоздушную оборону Израиля, достигнув жилых районов Тель-Авива и Хайфы. В результате погибли как минимум пять человек, более 100 получили ранения.

Тем не менее, паники среди инвесторов не наблюдается. На валютных рынках сохраняется спокойствие, а фьючерсы на американские акции восстановились после начальной просадки. Аналитик Saxo Bank, Уле Хансен, отметил: "Трейдеры внимательно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке и риском вовлечения других стран в конфликт."

Что касается других благородных металлов:
- Палладий вырос на 1,32% и составляет $1.041,34 за унцию.
- Серебро подорожало на 0,2% до $36,36 за унцию.
- Цена на платину увеличилась на 1,52%, достигнув $1.246,37.

Фьючерсы на главные фондовые индексы Уолл-стрит показали рост в понедельник. Улучшение настроений вызвано снижением цен на нефть, несмотря на продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном.

Инвесторы также сосредоточены на предстоящем заседании ФРС.

К 14:49 МСК фьючерсы на:
- Dow (YMcv1) увеличились на 0,56%
- S&P 500 (ES1!) поднялись на 0,64%
- Nasdaq 100 (NQ1!) выросли на 0,73%.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.06.17

🌎саммит стран G7 - день 2
🇪🇺🇷🇺министры энергетики ЕС могут представить 18-ый пакет санкций против России
🇪🇺🇷🇺ожидается, что ЕС представит план по постепенному отказу от российского трубопроводного газа и СПГ
🇯🇵Япония - ставка ЦБ - 06:00мск
🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти - 11:00мск
🇩🇪Германия - ZEW Economic Sentiment (июнь) - 12:00мск
🇪🇺Еврозона - ZEW Economic Sentiment (июнь) - 12:00мск
🇺🇸США - розничные продажи (май) - 15:30мск
🇺🇸США - промпроизводство (май) - 16:15мск
✴️🇺🇸в Сенате США ожидается окончательное голосование по закону о стейблкоинах (GENIUS Act)
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск

🇷🇺ГОСА по дивидендам: #ZAYM #MVID

🇷🇺#VKCO комитет СФ планирует рассмотреть закон о национальном цифровом сервисе и вынести его на пленарное заседание 18 июня

🇷🇺СПБ Биржа расширит список ценных бумаг на торгах в выходные до 116

Биткоин в тисках геополитики

📊 Рыночные показатели
- Капитализация: $3,455 трлн (+$17 млрд)
- Доля BTC: 61,7% | ETH: 9,01%
- Индекс F&G: 68 (жадность)

📈 Вчерашняя динамика
- BTC/USDT: +1,14% до $106 794
- Внутридневной максимум: $108 952 (+3,18%)
- Отскок от минимумов на фоне дипломатических ожиданий

🌍 Геополитический контекст
1. Эскалация на Ближнем Востоке:
- Ультиматум Трампа об эвакуации из Тегерана
- Удары Израиля по иранским объектам
- Возможность переговоров (противоречивые сигналы)
2. Реакция рынков:
- Кратковременный отток в защитные активы
- Быстрое восстановление крипторынка

Ключевые события недели
- Заседание ФРС (среда): Фокус на риторику по ставкам
- Уровни BTC:
- Поддержка: $106 500
- Цель роста: $108 500 (ключевой уровень)
- При прорыве: тест $110 400

Выводы
1. Биткоин демонстрирует устойчивость, но остается волатильным
2. Институциональные игроки используют коррекции для накопления
3. Решение ФРС может перевесить геополитику

Рубль продолжает стремиться к укреплению на фоне высоких нефтяных цен. В ближайшие дни поддержку российской валюте окажет и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.

Пара доллар/рубль:
На 9:35 МСК котировки составляют 78,40. Рубль прибавляет 0,3% к закрытию понедельника, когда он укрепился на 1,4%.

Пара евро/рубль:
Котировки достигли 90,80, демонстрируя рост 0,1% с понедельника, когда рубль также подорожал на 1,4%.

Пара юань/рубль:
На форексе котировки составляют 10,45, что на 1,4% выше вчерашних значений после роста на 0,4%.

На отечественном рынке юань/рубль завершил сессию вблизи 10,89. Рубль не смог продемонстрировать стабильный тренд из-за волатильности нефти, где базовые сорта на протяжении дня колебались, но в итоге подешевели.

Сегодня утром нефть марки Brent снова стремится к росту и торгуется на уровне $74,45 за баррель, увеличившись на 0,3%. На прошлой неделе цена достигала $78,50, а еще на прошлой неделе — была ниже $67. Рост цен на нефть поддерживается ситуацией в регионе, включая конфликт между Ираном и Израилем, и на фоне мирных инициатив Ирана сообщения о выходе Трампа актуализируют рынок.

Экспортная валютная выручка в России может увеличиться благодаря росту нефтяных цен. Согласно мнению Богдана Зварича из Промсвязьбанка, «ситуация с ценами на нефть может оказать дополнительное влияние на курс рубля и способствовать его движению к новым максимумам».

Экспортеры могут наращивать валютные продажи в преддверии Единого налогового платежа, который составит 500 миллиардов рублей в июне. Это будет меньше на 50 миллиардов, чем в апреле, но все равно существенно.

Кроме того, Центробанк продолжает проводить продажи китайской валюты в рамках операций по бюджетному правилу, что дополнительно поддерживает курс российской валюты.

Американские фондовые индексы завершили понедельник в позитивной зоне! 📈

Причиной подобного роста стало снижение цен на нефть (LCoc1). Несмотря на продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном, ситуация не затронула объемы добычи и экспорта энергоресурсов, что ослабило опасения по поводу возможного ускорения инфляции.

Итак, основные показатели:
- Индекс Dow Jones (DJI) увеличился на 0,75%, достигнув 42.515,09 пунктов.
- Индекс S&P 500 (SPX) поднялся на 0,94%, составив 6.033,11 пунктов.
- Индекс Nasdaq (IXIC) вырос на 1,52%, достигнув 19.701,213 пунктов.

Оптимизм на фондовых рынках сохраняется!